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プライム市場への上場市場変更企業の株価パフォーマンス

2024/3/11 11:43 FISCO
*11:43JST プライム市場への上場市場変更企業の株価パフォーマンス ソースネクスト<4344>子会社で携帯翻訳端末を手掛けるポケトークが2025年中の東証プライム市場へのIPOを目指しているとの報道が3月8日あり、同日のソースネクスト株価はストップ高、前日比33%高の201円となりました。 RIZAPグループ<2928>についても3月7日その上場市場について、東証プライム市場への鞍替えを検討していることを発表しました。ソースネクストの株価急騰が示すようにプライム市場上場は株価上昇の大きな材料となります。そこで今回は、他市場からプライム市場へ上場市場を変更した企業の株価パフォーマンスを検証します。 昨年2023年に他市場からプライム市場に上場市場を変更した企業は15社あり、これらの企業では高い株価パフォーマンスを記録しているものが多くなっています。そこで今回はプライム市場に上場変更した企業の株価パフォーマンスと、高いパフォーマンスの原因を考察します。 昨年2023年に他市場からプライム市場に上場市場を変更した企業は15社です。これら15社の2022年末から2024年3月8日までの平均上昇率は45%と高い水準となっています。特に霞ヶ関キャピタル<3498>、FPパートナー<7388>、M&A総研<9552>はこの間に株価は3倍超になる上昇を示しました。霞ヶ関キャピタルは全国で物流施設やアパートメントホテル、再エネ電源を開発し、ファンドや投資家にこれらを販売する事業を主力としています。22年8月期から23年8月期にかけて売上高は207億円から372億円に、営業利益は21億円から44億円に伸びる高い成長を実現しています。FPパートナは生命保険を軸に保険代理業を展開しています。集客と販売を分業することで効率化を実現し、22年11月期から23年11月期にかけて売上高は256億円から305億円に、営業利益は38億円から55億円に拡大しました。M&A総研の代表取締役社長の佐上峻作氏は元エンジニアであり、ナンバー2営業本部長の矢吹明大氏はキーエンスおよび日本M&Aセンターでの職歴を有します。同社はM&A仲介業務における「ソーシング」 「マッチング」「エグゼキューション」の非効率な作業をAI・DXにより圧倒的に効率化し、22年9月期から23年9月期にかけて売上高は39億円から86億円に、営業利益は21億円から45億円に伸びる高い成長を実現しました。 上記の例から、やはり大幅な株価上昇がみられる企業については、業績もかなり高いペースで拡大していることが分かります。高成長に加え、プライム市場に上場市場が変更になることは、投資家の裾野が増えることは株価のポジティブ材料です。機関投資家は、株式の流動性の問題などから、その投資対象をプライム市場のみとしているケースもめずらしくありません。またプライム市場の上場企業となると社会的信頼度も一段と高まります。業績や財務状況に関する情報開示が厳格に求められているため透明性が高く、投資家からの信頼性が高くなり、結果として株式評価も向上します。 RIZAPグループについては、展開しているchocoZAP事業が、現在急速に拡大しており、chocoZAP店舗数は同ブランドの展開を開始した22年7月77店舗から24年2月14日現在では1,333店まで広がっています。同社では26年3月末に、この店舗数を2,800店に拡げ、営業利益300億円(23年3月期-45億円)を目指すとしています。また現在、同社は札幌アンビシャス市場に上場しており、同市場から東証プライム市場への市場変更は、東証グロース市場から東証プライム市場への変更以上に、大きなインパクトが予想されます。 《FA》
関連銘柄 5件
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時価総額 118,736百万円
ボディメイク事業等を展開するRIZAPを中核とする持株会社。健康食品等の販売を行う健康コーポレーション、インテリア雑貨等を手掛けるBRUNOなども傘下に持つ。chocoZAP事業の拡大に引き続き注力。 記:2024/08/27
3498 東証プライム
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物流施設開発やホテル開発、ヘルスケア施設開発等を行う不動産コンサルティング事業を手掛ける。ホテルは「fav」等のブランドを展開。29.8期当期純利益500億円目標。事業の多角化、事業規模の大型化図る。 記:2024/10/24
4344 東証プライム
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時価総額 22,090百万円
ソフトウェア、ハードウェアの企画・開発・販売等を行う。筆王、ZEROウイルスセキュリティ等を手掛ける。AI通訳機のポケトークなどを傘下に持つ。サブスクリプション型テキスト化サービスは会員数が順調増。 記:2024/10/11
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無料FP相談サイト「マネードクター」、来店型店舗「マネードクタープレミア」を運営。30~40代の顧客に生命保険や損害保険を販売。保有契約件数は伸長も営業費用増が重し。26.11期売上高480億円目標。 記:2024/10/19
9552 東証プライム
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+10(%)
時価総額 113,584百万円
独立系M&A仲介企業。完全成功報酬制の料金体系などで優位性。譲渡企業の業種は製造業、建設業、情報通信業が多い。譲渡企業担当M&Aアドバイザー数は300名超。M&A仲介事業では規模拡大、効率化を進める。 記:2024/11/27