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*16:25JST グローセル Research Memo（5）：2023年3月期：商流変更の影響残り、営業利益は20.8%減予想 ■グローセル<9995>の今後の見通し 進行中の2023年3月期については、現時点では売上高65,000百万円（前期比3.4%減）、営業利益755百万円（同20.8%減）、経常利益750百万円（同37.5%減）、親会社株主に帰属する当期純利益570百万円（前期は362百万円の損失）が予想されている。 今期もルネサスの商流変更の影響（売上高で約12,600百万円減、売上総利益で約1,380百万円減）が残ることから、減収・減益を予想している。ただし、この商流変更の影響を除いた部分では、売上高は前期比で約19%増（約10,300百万円増）が見込まれており、ベース部分は堅調であると言える。 カテゴリー別の売上予想は、ルネサス/ABU※1が40,100百万円（前期比26.5%増）、H&CSB※2が20,200百万円（同8.0%増）、「STREAL」が3,000百万円（同15.4%増）、ルネサス/IIBU※3が1,700百万円（同88.1%減）と予想されている。 ※1 ABU＝Automotive Business Unit ※2 H&CSB＝Hitachi & Customer Satisfaction Business(日立及び同社取り扱いメーカー） ※3 IIBU＝IoT & Infrastructure Business Unit 1. 3はいずれもルネサス用語 （執筆：フィスコ客員アナリスト　寺島　昇） 《SI》