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前場に注目すべき3つのポイント~米CPI発表を前に売り仕掛け的な動きがあれば、押し目を狙いたいところ~

2023/4/12 8:46 FISCO
*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント~米CPI発表を前に売り仕掛け的な動きがあれば、押し目を狙いたいところ~ 12日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■株式見通し:米CPI発表を前に売り仕掛け的な動きがあれば、押し目を狙いたいところ ■アステラス薬、23/3下方修正 営業利益 1370億円←1950億円 ■前場の注目材料:日立造船、グループで岐阜市でゴミ処理施設受注、306億円 ■米CPI発表を前に売り仕掛け的な動きがあれば、押し目を狙いたいところ 12日の日本株市場は、やや買い優勢の相場展開が見込まれる。11日の米国市場はNYダウが98ドル高だった半面、S&P500、ナスダックは下落した。イエレン財務長官が信用縮小の兆候が見られないと金融混乱の悪化回避を示唆、国内経済が並外れて強いとの見解を示したためダウは続伸した。一方で、重要インフレ指標の発表を控えた警戒やNY連銀のウィリアムズ総裁があと1回の利上げが妥当と言及すると、金利が上昇に転じたためハイテクは終日軟調に推移。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の28025円。円相場は1ドル133円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買いが先行する格好となろう。日経225先物はナイトセッションで27870円まで売られる場面が見られたが、その後は切り返して28000円を上回っての推移を継続していた。28000円での底固めが意識されるなか、押し目買い意欲は強そうである。12日の米国では3月の消費者物価指数(CPI)の発表を控えていることもあり、買い一巡後は次第にこう着感が強まる可能性はあるものの、売り仕掛け的な動きがあれば、押し目を狙いたいところだろう。 日経平均は昨日はマドを空けての上昇で抵抗線として意識されていた25日線を突破した。25日線辺りまでの調整は想定しつつ、4月4日の戻り高値水準が目先的なターゲットとなりそうだ。昨日のバフェット氏の発言によってショートは仕掛けづらく、商社株のほかバリュエーション面での割安感が意識される銘柄へは資金流入が期待されそうだ。また、為替市場では1ドル133円60銭台と円安傾向を見せていることもあり、輸出関連などへの資金流入もありそうだ。 一方で、米ハイテク株がさえないことから、昨日指数をけん引していた値がさハイテク株などへは利益確定の売りが先行しそうである。そのため、ディフェンシブ銘柄への資金シフトが意識されるほか、決算シーズンに入ってきたことから、業績面を手掛かりとした個別物色は活発になりそうだ。なお、昨夕決算を発表したところでは、パルHD<2726>、セラク<6199>、イオンモール<8905>、竹内製作<6432>、Jフロント<3086>、わらべ日洋<2918>辺りの動向が注目される。 ■アステラス薬、23/3下方修正 営業利益 1370億円←1950億円 アステラス薬<4503>は2023年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を1950億円から1370億円に下方修正した。日本および欧州で販売している腎性貧血治療薬エベレンゾについて、各国での販売状況を勘案して将来計画の見直しを行った結果、エベレンゾに関する無形資産の減損損失約450億円を計上。感音難聴患者を対象として開発を進めていたFX-322の開発中止を決定した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇(27923.37、+289.71) ・NYダウは上昇(33684.79、+98.27) ・シカゴ日経先物は上昇(28025、大阪比+85) ・1ドル=133.60-70円 ・米原油先物は上昇(81.53、+1.79) ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・コロナ後の人流再開 ・明治HD<2269>グループ会社のファルマ、コロナワクチン国内販売、豪企業と契約 ・日立造船<7004>グループで岐阜市でゴミ処理施設受注、306億円 ・豊田自動織機<6201>ディーゼル式フォークなどリコール、排ガス規制値超過の恐れ ・千代化建<6366>人員配置・人材管理のDX推進、システム連携で最適化 ・中部電力<9502>伊勢湾沿岸に水素プラント、来年めど開発計画 ・戸田工業<4100>国内生産拠点の電力を全て太陽光発電由来に ・住友化学<4005>排水処理の微生物剤を開発、GHG・コスト大幅削減 ☆前場のイベントスケジュール <国内> ・08:50 2月コア機械受注(前月比予想:-6.3%、1月:+9.5%) ・08:50 3月国内企業物価指数(前年比予想:+7.1%、2月:+8.2%) <海外> ・特になし 《ST》
関連銘柄 14件
2269 東証プライム
3,520
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-30(-0.85%)
時価総額 1,044,521百万円
牛乳・乳製品、菓子、食品の製造・販売等を行う明治が中核の持株会社。ヨーグルトやチョコレート、プロテインで国内トップシェア。医薬品事業も。総還元性向50%以上目安。食品部門では高付加価値商品の投入図る。 記:2024/08/05
3,055
11/1 15:00
-5(-0.16%)
時価総額 282,722百万円
アパレルメーカーのパル、ナイスクラップ等を傘下に収める持株会社。Kastaneなどのアパレルブランドを展開。生活雑貨店「3COINS」の運営等も。EC販売を強化。新規出店の加速、既存店の大型化を進める。 記:2024/08/02
2,029
11/1 15:00
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時価総額 35,763百万円
米飯類を中心に惣菜や和菓子を製造・販売する。セブンイレブン向け売上比率が高い。米国、中国にも進出。米オハイオ新工場の稼働は25年に。食品関連事業は売上回復や商品規格の見直し等で堅調。先行費用重いが増益基調。 記:2024/05/15
1,618.5
11/1 15:00
-27(-1.64%)
時価総額 437,911百万円
大丸と松坂屋HDが経営統合して誕生した持株会社。パルコなども傘下に収める。百貨店事業を主力に、SC事業やデベロッパー事業等も。27.2期事業利益520億円目標。百貨店事業では外商活動の広域化に取り組む。 記:2024/05/06
4005 東証プライム
393.2
11/1 15:00
-16.9(-4.12%)
時価総額 651,618百万円
大手総合化学メーカー。1913年創業。合成樹脂、アルミナ製品、光学製品、農薬、医療用医薬品等を製造・販売。液浸ArF等で世界シェアトップクラス。アグロ&ライフソリューションなどを成長ドライバーに位置付け。 記:2024/10/07
4100 東証スタンダード
1,698
11/1 15:00
-30(-1.74%)
時価総額 10,356百万円
1823年創業の化学素材メーカー。広島市に本社。フェライトコンパウンド・フェライト材料等の電子素材が主力。磁性粉末材料等の機能性顔料も。27.3期営業利益率5%目指す。選択と集中の加速による事業成長図る。 記:2024/10/09
4503 東証プライム
1,781.5
11/1 15:00
-14(-0.78%)
時価総額 3,223,915百万円
国内大手製薬会社。前立腺がん治療剤「XTANDI」や急性骨髄性白血病治療剤「XOSPATA」などが主要製品。海外売上高比率が高い。25.3期は尿路上皮がん治療剤「PADCEV」の成長などを見込む。 記:2024/06/24
6199 東証スタンダード
1,305
11/1 15:00
-33(-2.47%)
時価総額 18,052百万円
ITシステムの構築・運用・保守、IoTクラウドサポートセンター等のデジタルインテグレーション事業が主力。農業・畜産・水産のDX化支援等も。総エンジニア数は3250名超。積極的な営業活動で高稼働率を維持。 記:2024/05/17
6201 東証プライム
10,205
11/1 15:00
-580(-5.38%)
時価総額 3,325,207百万円
トヨタ系自動車部品メーカー。1926年設立のトヨタグループの母体。フォークリフト、カーエアコン用コンプレッサーで世界トップシェア。貴金属やコバルトを使用しないアルカリ水電解式水素製造装置向けの電極を開発。 記:2024/06/04
6366 東証スタンダード
292
11/1 15:00
-4(-1.35%)
時価総額 127,115百万円
プラントエンジニアリング大手。LNG受入基地建設で国内トップシェア。三菱商事が筆頭株主。世界中でプラント建設実績。水素サプライチェーンの構築等も。主要案件のインドネシア銅製錬は2024年に完工予定。 記:2024/06/29
6432 東証プライム
4,760
11/1 15:00
-65(-1.35%)
時価総額 233,235百万円
小型建設機械メーカー。世界で初めてミニショベル、クローラーローダーを開発。ミニショベルはEUでシェア2位。海外売上高比率が高い。耐久性や操作性に高評価。豊富な製品ラインナップで市場シェアの拡大図る。 記:2024/05/17
7004 東証プライム
1,030
11/1 15:00
-26(-2.46%)
時価総額 175,320百万円
ごみ焼却発電施設、海水淡水化プラント等の建設を行う環境部門が主力。1881年創業。ごみ焼却発電施設で世界シェアトップクラス。精密機械、風力発電等も。25.3期は営業増益計画。環境事業の収益改善等を見込む。 記:2024/07/04
8905 東証プライム
2,032
11/1 15:00
+7.5(0.37%)
時価総額 462,410百万円
国内最大級の商業ディベロッパー。イオンのショッピングセンターや商業施設の開発に加え、店舗の運営・管理等を行う。海外でのモール開発にも実績。26.2期売上高4800億円目標。アセアン中心に積極投資を実施。 記:2024/05/16
9502 東証プライム
1,747
11/1 15:00
-8(-0.46%)
時価総額 1,324,226百万円
国内電力3位。中部電力パワーグリッド、中部電力ミライズ等を傘下に持つ。東京電力フュエル&パワーとの合弁で国内最大の発電会社のJERA。連結配当性向30%以上目指す。26.3期経常利益2000億円以上目標。 記:2024/06/09