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*08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～39000円割れでは押し目狙いのスタンス～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■39000円割れでは押し目狙いのスタンス ■Jフロント、24/2営業利益 125.9％増 430億円、25/2予想 12.9％減 375億円 ■前場の注目材料：ヤマトHD、ヤマト運輸、物流網変革、幹線輸送の経路3分の1に ■39000円割れでは押し目狙いのスタンス 16日の日本株市場は、売り優勢ながら押し目狙いの買いが意識されそうだ。15日の米国市場は、NYダウが248ドル安、ナスダックは290ポイント安だった。イランによる対イスラエル攻撃の影響が最小限に抑制されたほか、いったん終了が示唆されたため、自律反発狙いの買いが先行した。しかし、米小売売上高が予想を上回り、米連邦準備理事会（FRB）による利下げ期待が後退するなか、売りに転じた。米長期金利上昇でハイテクも軟調。シカゴ日経225先物は大阪比525円安の38705円。円相場は1ドル154円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まろう。米国市場では決算を発表したゴールドマン・サックスが買われたことは安心感につながるだろう。米小売売上高の結果を受け、FRBによる利下げ開始時期の後ずれするとの見方から米長期金利が上昇したことが売りにつながった。ただし、足もとでは予想を上回る経済指標の発表が相次ぐなか、ある程度は想定されていただろう。経済指標や金利動向に敏感に反応しやすい需給状況であるが、米国の流れを受けて売りが先行するものの、売り一巡後は自律反発狙いの動きもありそうだ。 昨日の日経平均株価は、ギャップダウンから始まったものの、その後は下落幅を縮めており、日中の高値で終えていた。節目の39000円を割り込んだとしても、前日の安値水準で下げ渋る動きとなれば、自律反発狙いの動きが意識されやすい。米国では利下げ開始時期が後ずれするとの見方が強まり、米長期金利が上昇、為替市場では1ドル＝154円台の円安に振れるなか、日米金利差を狙った資金流入への思惑から底堅さが意識されやすいだろう。 地政学リスクへの警戒から内需系にシフトしやすいほか、円安の流れから輸出関連には資金が向かいやすく、全体としてはバリュー株にシフトしやすいと考えられ、相対的にTOPIX型優位の展開が見込まれよう。その他は、決算を手掛かりとした個別対応の流れに向かいやすく、昨夕に発表したところでは、Y’s<2798>、TKP<3479>、東京産<8070>、スマートドライブ<5137>、串カツ田中<3547>、エーアイ<4388>、カナデン<8081>、いちご<2337>、住石HD<1514>、リテールP<8167>辺りが注目される。 ■Jフロント、24/2営業利益 125.9％増 430億円、25/2予想 12.9％減 375億円 Jフロント<3086>が発表した2024年2月期業績は、売上収益が前期比13.2％増の4070.06億円、営業利益は同125.9％増の430.48億円だった。コロナ感染症の影響が長期化したものの、中計で掲げた連結営業利益目標をはじめ主要な経営数値目標を概ね達成し、財務体質は有利子負債の削減などにより改善した。2025年2月期業績は、売上収益が前期比3.6％増の4215億円、営業利益は同12.9％減の375億円を計画。コンセンサス（444億円程度）を下回る。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝154.20-30円 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・ヤマトHD<9064>ヤマト運輸、物流網変革、幹線輸送の経路3分の1に ・ダイヤHD<6699>出力4倍超の点火コイル、アンモニア燃焼車に道 ・SMC<6273>低温暖化係数の半導体向けチラー、新冷媒機を月内投入 ・東京電力HD<9501>柏崎刈羽原発7号機に燃料装荷、再稼働時期は未定 ・コニカミノルタ<4902>富士フイルムBIと、業務提携の協議開始 ・カネカ<4118>大成建設と、外装発電で販社設立、システム設計・提案 ・豊田自動織機<6201>電池事業着々と、HV需要ふまえ量産 ・ホンダ<7267>軽商用EV発売延期、部品遅れ今秋に ・トヨタ自<7203>グループのダイハツ、国内全工場再稼働 ・酉島製作所<6363>液化水素ポンプ開発、大流量で効率運搬 ・川崎重工業<7012>制御盤付き舵取機を発売、造船所・船主の負荷低減 ・三井E&S<7003>内海造船にLNG燃料エンジン出荷 ・島津製作所<7701>米で医用機器の直販強化、現地代理店を買収 ・村田製作所<6981>100％再生銅箔採用、スマホなど向け樹脂多層基板に ・NECネッツエスアイ<1973>どこでも「ローカル5G」、環境構築システム、全機能一体型で可搬 ・TKC<9746>マイナカード交付・管理システム刷新 ・JVCケンウッド<6632>山形で自動化ライン拡充、米向け無線機増産 ・東洋紡<3101>メディカル加速、大津に研究所新設 ・三菱ガス化学<4182>半導体洗浄剤を増産、米2工場増強 ・日本製紙<3863>社長・野沢徹氏、豪州事業の黒字化急ぐ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・11:00　中・3月鉱工業生産（前年比予想：+6.0％） ・11:00　中・3月小売売上高（前年比予想：+4.8％） ・11:00　中・1-3月期GDP（前年比予想：+4.8％、10-12月期：+5.2％） 《ST》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　地域新聞社、TORICO、オムロンなど 銘柄名<コード>1日終値⇒前日比 クラウディア<3607> 445 +22 上期営業利益30.2％増。 ミタチ<3321> 1143 -92 第3四半期累計の営業利益41.9％減。 エネチェンジ<4169> 585 -100 23年12月期有価証券報告書の提出期限延長の承認申請書提出。 地域新聞社<2164> 631 +100 24年8月期上期は営業黒字に転換。 総医研ホールディングス<2385> 191 +29 東京慈恵会医科大学に産学連携講座開設、共同研究契約も締結。 TORICO<7138> 1301 +300 テイツーと資本業務提携。 カシオ計算機<6952> 1360 +64 材料見当たらず買い戻しやシチズン上昇に連れ高か。 シチズン時計<7762> 1041 +50 ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。 オムロン<6645> 5618 +207 ファナックや安川電機などFA関連が強い動き。 イーレックス<9517> 734 +41 節目割れでの手仕舞い売りにも一巡感か。 ジャパンマテリアル<6055> 2551 +142 一部米系証券では3200円目標に。 ネットプロHD<7383> 233 +5 地合い悪の中で値頃感や日経平均との連動性の低さで物色向かう。 楽天銀行<5838> 3200 +110 楽天グループの金融子会社再編方針を材料視。 ビックカメラ<3048> 1326 +44 新規材料もなくショートカバー主導か。 ファナック<6954> 4303 +118 中国製造業PMIは6カ月ぶりに50を上回る。 楽天グループ<4755> 875.6 +25.8 金融子会社再編方針固めたと伝わり。 安川電機<6506> 6496 +153 中国PMI改善受けて中国関連買われる。 豊田自動織機<6201> 14120 -1530 デンソーでは同社株売却に関し株式先渡契約を締結。 日本マイクロニクス<6871> 8090 -830 先週末にかけ一段高で利食い売り圧力。 KLab<3656> 333 -21 協業先が新タイトルリリース時期変更と発表。 参天製薬<4536> 1420 -116.5 先週末は海外事業説明会受けて大幅高となっていたが。 グッドコムアセット<3475> 867 -54 不動産株高の流れに乗った上昇にも短期的な過熱感で。 トリケミカル研究所<4369> 4525 -350 中小型半導体株の一角には利食い売り圧力強まる。 アイシン<7259> 5923 -298 豊田織機の下落受けて持ち合い解消売り圧力も警戒。 三菱重工業<7011> 1382 -66.5 新年度入りに伴う益出し売りの対象にも。 川崎重工業<7012> 4773 -324 三菱重同様に益出し売りの対象か。 東京応化工業<4186> 4378 -201 半導体株安の中で25日線割り込み処分売り圧力強まる。 さくらインターネット<3778> 5340 -340 全体相場大幅安場面では割高感に対する警戒も強まり。 《CS》

*16:20JST 【注目銘柄ダイジェスト】：ERIが大幅反発、豊田織が大幅続落 <6954> ファナック 4303 +118 大幅反発。先週末に中国国家統計局が3月の製造業PMIを発表している。PMIは50.8となり、前月比1.7ptの上昇、6カ月ぶりに好調・不調の境目である50を上回っている。2月の春節休暇後は3月にかけて生産活動が正常化したもようだ。想定以上の改善とみられ、中国景気の先行きに対する警戒感はやや後退の方向へ。同社や安川電機、日立建機など、中国関連の一角が買い先行となっている。 <7022> サノヤスHD 229 +50 ストップ高。発行済み株式数の2.96％に当たる100万株、1.5億円を上限とする自社株買いの実施を発表、リバウンド材料に。取得期間は4月1日から25年3月31日まで。同時に業績予想修正、並びに、25年3月期の業績予想を公表。24年3月期営業利益は5億円から4億円に下方修正も、第3四半期までの状況からあく抜けに。新年度は1億円で大幅減益見通しだが、中計では27年3月期10億円までの拡大を見込む。 <7762> シチズン 1041 +50 大幅反発。ジェフリーズ証券では投資判断を「ホールド」から「バイ」に、目標株価も850円から1300円に引き上げた。従来はスマートウオッチとの競合、中価格帯時計市場の縮小リスクをディスカウントしていたが、そうしたリスクは後退していると捉えている。時計事業は円安に加え、単価上昇や付加価値製品強化の取り組みが奏功し、足元で収益が改善。2023年に入りスマートウオッチの影響も一巡してきているようだ。 <9832> オートバックス 1543 -60.5 大幅反落。先週末に業績予想の下方修正を発表している。営業利益は従来予想の119億円から66億円、前期比43.7％減に引き下げ。記録的な暖冬の影響でスタッドレスタイヤなどの冬季用品の販売が低迷した。加えて、FC加盟店舗への卸売価格を引き下げることにより、FC加盟店舗が保有している期初在庫に対して、引き下げ後と同水準の価格に合わせる措置を講じることで、約30億円の減益要因にもつながるもよう。 <4755> 楽天グループ 875.6 +25.8 大幅反発。金融子会社を再編する方針を固めたと報じられている。10月をめどに楽天銀行を含め、カードや証券を一つのグループにまとめる方針のようだ。携帯事業を支えてきた金融事業を一体運営して企業価値を高め、成長資金の確保や会社全体の財務改善につなげていくもよう。楽天カード、楽天証券HD、楽天銀行などを子会社として持っている。本日は楽天銀行も買い優勢の展開に。 <6201> 豊田織 14120 -1530 大幅続落。デンソーが同社株式について株式先渡契約を締結したと発表。すでに同社株の縮減方針は公表されていたが、売却手法に関して、売却先証券会社に対し段階的に株式を譲渡し、最大2年半かけて全株の売却を進める方針に決定したもよう。当面の需給の重しにつながるとの見方が優勢。なお、先週末には業績修正も発表、売上高は上振れとなるが、エンジン認証問題による影響を反映して利益予想は据え置いた。 <3656> KLab 333 -21 大幅に5日続落。モバイルオンラインゲーム事業において開発中の新規タイトルに関して、日本向けのプラットフォームにおいてリリース予定時期が3月中と表記されていたが、3月20日に、協業先が同プラットフォームにおけるリリース予定時期の表記を2024年9月に変更したと発表している。業績寄与の遅れに伴って、24年12月期収益改善への期待感はやや後退する方向とみられる。 <6083> ERI　HD 1869 +133 大幅反発。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は15億円で前年同期比2.4％減となっているが、12-2月期は6.7億円で同39.4％増と大幅増益に転じている。据え置きの通期計画24億円、前期比3.2％増の達成確度は高まる状況となってきている。新設着工が減少していることで確認申請件数は伸び悩む一方、M&A効果と省エネ性能表示の拡大が増収をけん引。ソリューション事業の収益性が改善している。 <3321> ミタチ 1143 -92 大幅反落。先週末に第3四半期決算を発表している。累計営業利益は12.9億円で前年同期比41.9％減となり、12-2月期も3.6億円で同37.5％減と大幅減益基調が継続する格好になっている。国内では産業機器分野、アミューズメント分野で受注が減少し、海外ではEMSや半導体・電子部品や中国での投資低迷による産業機器分野で受注が減少のもよう。足元の株価は高値圏にあったため、失望売りが優勢の展開に。 <7003> 三井E&S 1951 +36 大幅続伸。米子会社であるPACECOとともに、米国のパートナー候補と協議を始めていると発表。2月21日にバイデン大統領が港湾施設や設備に関するサイバーセキュリティー対策を強化する大統領令を発出。クレーンに中国製が増えていることを懸念し、補助金を投じてクレーンの国産化を進める。同社の米子会社でもクレーンの米国内生産を再開する方針と伝わったが、会社側の正式発表を受け、あらためて期待感が高まった。