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*08:25JST 前場に注目すべき3つのポイント～新たな手掛かり材料を探りながらの循環物色に 9日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：新たな手掛かり材料を探りながらの循環物色に ■外資系証券の注文動向：差し引き820万株の売り越し ■前場の注目材料：トヨタなど、共同で車を対象とするサイバー攻撃被害減少への取り組み ■新たな手掛かり材料を探りながらの循環物色に 9日の日本株市場はこう着感の強い相場展開が続きそうである。8日の米国市場では、欧州中央銀行（ECB）のドラギ総裁が追加緩和策の必要性を否定したことが嫌気され、NYダウ、ナスダックともに下落。シカゴ日経225先物（12月限）清算値は大阪比50円高の16870円だった。円相場は1ドル102円40銭辺りと前日からはやや円安に振れて推移しているほか、原油相場の上昇等もあり、やや買い優勢の展開になりそうである。 ただ、その後は、方向感の掴みづらい展開になりそうである。米利上げ観測については9月利上げの可能性は後退しているものの、それでも9月利上げの可能性は残されているとみる向きもあり、9月20日・21日の米連邦公開市場委員会（FOMC）までは強弱感が対立しやすい局面がありそうだ。 その為物色としては個人主体によるテーマ株等の循環になりそうだが、米国ではアップルが下落しているほか、ADR（米国預託証券）では任天堂<7974>は小安く推移しており、昨日の「iPhone 7」「マリオ」「ポケモンGO」といったキーワードでの物色もやや落ち着くことになりそうだ。新たな手掛かり材料を探りながらの循環物色になりそうである。 （株式部長・アナリスト 村瀬智一） ■外資系証券の注文動向：差し引き820万株の売り越し 朝の外資系証券5社経由の注文状況は、売り1950万株、買い1130万株、差し引き820万株の売り越しとの観測。なお、直近5日分の注文動向は以下の通り。 9月02日（金）：350万株の売り越し 9月05日（月）：670万株の売り越し 9月06日（火）：60万株の買い越し 9月07日（水）：60万株の売り越し 9月08日（木）：50万株の買い越し ■前場の注目材料 ・ＮＹダウは下落（18479.91、-46.23） ・ＮＹ原油は上昇（47.62、+2.12） ・ドラギECB総裁、当面の追加緩和必要性を否定 ・8月インド新車販売、2カ月連続の2ケタ増 ・フィンテック関連への物色強まる ・ポケモノミクス相場再燃 ・トヨタ<7203>など、共同で車を対象とするサイバー攻撃被害減少への取り組み ・シャープ<6753>、17年にも太陽電池、米で再参入 ・TDK<6762>、リチウムイオン電池の生産拠点を国内に ・日本製紙<3863>、新たなシャンプーの詰め替え容器を開発 ・住友重機<6302>、射出成型機を効率生産 ・ヤマト<9064>、16年度中に東名間で当日配達を開始 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　8月マネーストックM2（前年比予想：+3.3％、7月：+3.3％） ＜海外＞ ・10:30　中・8月消費者物価指数（前年比予想：+1.7％、7月：+1.8％） ・10:30　中・8月生産者物価指数（前年比予想：-0.9％、7月：-1.7％） ・EU財務相・中銀総裁の非公式会合（10日まで） 《WA》