株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:56JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク主導での強い相場展開～ 11日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテク主導での強い相場展開 ■サイゼリヤ、3Q営業利益 182.0％増 100億円 ■前場の注目材料：サイフューズ、3D細胞傷付けず凍結、岩谷産業と、新技術、再生医療向け ■ハイテク主導での強い相場展開 11日の日本株市場は、過熱感を警戒しつつもハイテク主導での強い相場展開が見込まれる。10日の米国市場は、NYダウが429ドル高、ナスダックは218ポイント高だった。パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長による下院での証言でも、時期を明確化しなかったものの利下げの条件が整いつつあることを示唆したことが買い安心感につながった。ナスダックはエヌビディアなど半導体株が相場をけん引する形から、7日連続で過去最高値を更新。シカゴ日経225先物清算値は大阪比530円高の42470円。円相場は1ドル161円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。米国市場ではエヌビディアなど半導体株がけん引する形で上昇したことから、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>など、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。アームホールディングスは2％を超える上昇となったこともあり、ソフトバンクG<9984>の反応も注目される。また、アップルは今年後半に「iPhone 16」を少なくとも9000万台出荷することを目指していると、報じられている。前機種と比較して約10％増加を目標としているようであり、TDK<6762>、村田製<6981>などアップル関連への物色も強まりそうである。 日経平均株価は下期入り後の強い基調が継続しており、過熱感は警戒されやすいところではある。ただし、連日で海外ファンドとみられる資金流入が続いており、ETF決算に伴う分配金捻出のための売り需要を吸収する形だった。急ピッチの上昇で買い遅れているファンドの資金流入は強まりやすいなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。そのため、過熱感を警戒しつつも、売り仕掛け的なトレードは避けたいところだろう。 日経平均株価はボリンジャーバンドの+2σと+3σに沿ったトレンドを形成しているが、バンドが拡大傾向にあるなか、ピーク感は見極めづらいところである。+2σが位置する41530円辺りが支持線として意識されやすく、ターゲットとして意識される+3σは42550円辺りまで拡大している。買い先行で始まった後は強弱感が対立する可能性はありそうだが、後場はインデックス買いが断続的に入ってくる展開を想定しつつ、押し目を狙いたいところだろう。 ■サイゼリヤ、3Q営業利益 182.0％増 100億円 サイゼリヤ<7581>が発表した2024年8月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比23.6％増の1632.70億円、営業利益は同182％増の100.65億円だった。日本においては、店舗従業員充足率の向上や店舗組織の改善、メニュー施策やDX活用の効果などにより既存店の客数、客単価は増加傾向にある。アジアにおいては、新規出店を継続的に進め、店舗数が増加した。　2024年8月期業績は、売上高が前期比15.1％増の2110億円、営業利益は同81.4％増の131億円とした2月に修正した計画を据え置いている。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（41831.99、+251.82） ・NYダウは上昇（39721.36、+429.39） ・ナスダック総合指数は上昇（18647.45、+218.16） ・1ドル＝161.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（42470、大阪比+530） ・SOX指数は上昇（5904.54、+139.34） ・米原油先物は上昇（82.10、+0.69） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・サイフューズ<4892>3D細胞傷付けず凍結、岩谷産業と、新技術、再生医療向け ・KDDI<9433>東電と、来年度下期に蓄電池参入、栃木に大型設備 ・パナソニックHD<6752>EWネットワークス、ビル設備管理・防犯拡大、27年度売上高1.2倍へ ・日本動物高度医療センター<6039>あいおいニッセイ・ナビタイムと犬の散歩アプリ開発 ・白洋舍<9731>住商などと、当日仕上げの洗濯代行、LINEで集荷依頼 ・ヤマハ発<7272>鋳造に水素ガス活用、森町工場で実証 ・タクマ<6013>ゴミ処理施設受注、尼崎市から725億円 ・オムロン<6645>iCAREに出資、健康データ活用強化 ・カシオ<6952>皮膚科診断AI支援サービス、医療デジカメ活用 ・NEC<6701>デジタル社員証導入、顔認証・サービス連携 ・富士電機<6504>稟議業務電子化サービス、承認経路、容易に設計 ・ソニーG<6758>ゲーム「パルワールド」ライセンス事業で新会社 ・三菱電機<6503>防衛装備品で米ノースロップグラマンと協業、日米に提供 ・ニコン<7731>ニコンソリューション、不妊治療向け顕微鏡、授精操作工程数75％減 ・大同特殊鋼<5471>社長・清水哲也氏、高合金増強に300億円投資 ・鹿島<1812>山岳トンネル工事の「ずり出し」自動化 ・東亜建設<1885>港湾工事向け新工法、プレキャスト施工を省人化 ・東ソー<4042>機能性ウレタン製品を来月値上げ ・旭化成<3407>技術を収益化、全社横断、無形資産生かす ・三菱ケミカルG<4188>海洋で分解するストロー、バイオプラを中備化工に供給 ・野村不動産HD<3231>生物多様性方針を策定、自然再生促進 ・日本製鉄<5401>ノルウェー社と油井管供給契約を更新 ・ENEOS HD<5020>グループのJX金属、中国精密加工会社を売却 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　5月コア機械受注（前月比予想：+0.8％、4月：-2.9％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 白洋舎、櫻護謨、塩水港精糖など 銘柄名<コード>25日終値⇒前日比 銘柄名<コード>25日終値⇒前日比 エムスリー<2413> 2437 -70 グロース株安でリバウンドの動きにも一服感。 神戸物産<3038> 3860 -129 12月単月での経常赤字をマイナス視。 Gunosy<6047> 676 -14 業績修正で一時急伸後は手仕舞い売り優勢の流れ続く。 ベイカレント・コンサルティング<6532> 3490 -112 中小型グロースの中心銘柄で弱い動き目立つ。 Appier　Group<4180> 1813 -9 中小型グロース株の主力が売り優勢で。 ユニ・チャーム<8113> 5058 -84 モルガン・スタンレーMUFG証券では中立でカバレッジ開始。 スミダコーポレーション<6817> 1185 -21 ニデック決算受けて電子部品の一角に売りも。 中外製薬<4519> 5455 -119 野村證券では投資判断を格下げ。 ディスコ<6146> 41480 +750 決算はおおむね想定線で目先の出尽くし感優勢に。 日本郵船<9101> 5108 +128 野村證券では目標株価を引き上げ。 塩水港精糖<2112> 323 +80 大幅上方修正や増配・長期株主優待制度新設を発表。 デザインワン<6048> 142 +13 ChatGPTを活用した新サービスを開始へ。 白洋舍<9731> 2792 +461 業績・配当予想を大幅に上方修正。 KG情報<2408> 712 +77 前期業績上振れ着地や増配による利回り妙味の高まりで。 櫻護謨<5189> 2992 +410 業績上方修正や大幅増配が引き続きインパクトに。 ポラリスHD<3010> 241 +35 昨年来高値を更新で上値妙味広がる。 HPCシステムズ<6597> 2070 +54 マルチパーパス・タブレット「EDGE-PAD PRO」を開発・販売。 tripla<5136> 1884 +158 宿泊施設向けサービスのシンガポール企業を子会社化。 BUYSELL<7685> 3210 -135 24日大幅高の反動安。 IGS<4265> 363 +4 24日に25日線を明確に上抜け反騰機運強まる。 セキュアヴェイル<3042> 338 -17 24日買い先行の後失速し25日は手仕舞い売り先行。 マーキュリーRI<5025> 591 -32 24日ストップ高の余勢を駆って買い先行するも失速。 ノイルイミューン<4893> 203 +6 23年12月期の営業損益予想を上方修正も上値は重い。 アクセルマーク<3624> 264 -18 Cookieに依存しない広告配信プラットフォームの提供開始で24日は一時大幅高。 25日は利益確定売り優勢。 モンスターラボ<5255> 344 -42 23日高値で目先達成感。 サークレイス<5029> 551 -13 海外人事業務クラウドサービス「AGAVE」に海外給与計算追加で24日ストップ高。 25日は売りこなして上伸。 《CS》

*16:44JST 【注目銘柄ダイジェスト】：レーザーテックが大幅反発、オービックが大幅続落 <9731> 白洋舎 2792 +461 急騰。前日に業績・配当予想の上方修正を発表している。23年12月期営業利益は従来予想の14.5億円から18億円、前期比2.7倍に引き上げ。クリーニング事業およびレンタル事業リネンサプライ部門の売上が想定を上回って好調に推移したもよう。また、期末配当金は従来計画の10円から25円に引き上げ、年間配当金は40円となり、前期比30円の増配となる。営業増額幅や増配幅の大きさがサプライズにつながる。 <2408> KG情報 712 +77 急伸。前日に23年12月期決算を発表、営業益は3.7億円で前期比43.0％増となり、従来予想の3.2億円を上振れ。釣り情報誌の休刊、釣り情報サイトの閉鎖、「家づくり学校 神戸校」の閉鎖などによるコスト減少が寄与した。また、期末配当金も従来計画の25円から29円に引き上げ、年間配当金は34円に。24年12月期は減益見通しなものの、前期業績の上振れ、増配に伴う利回り妙味の高まりなどを材料視。 <7868> 広済堂HD 821 +81 急伸。SBI証券では投資判断「買い」、目標株価1010円で新規にカバレッジを開始した。株価は中計の発表や2度の業績上方修正を好感し、過去1年間で約2倍の上昇となっているが、今後は中計3.0期間中の利益のさらなる上振れと式場増築による業績拡大を織り込む動きになると考えているもよう。。25年3月期以降も、式場増設効果に加えて資産コンサルティング事業の拡大により2ケタ営業増益が続くと見込んでいる。 <2112> 塩水糖 323 +80 ストップ高比例配分。前日に24年3月期の業績上方修正を発表、営業利益は従来の5.2億円から14.7億円、前期比2.4倍にまで引き上げ。精糖事業において販売価格の適正化などが進んだことが背景。また、特別配当、記念配当の実施により、年間配当金は従来計画の5円から9円に引き上げている。さらに、3年以上保有株主に対する優待拡充などの長期保有株主優待制度を新設するとも発表している。 <4519> 中外薬 5455 -119 大幅続落。野村證券では投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に格下げ、目標株価は5300円に設定。OWL833の上市、Enspryngの適応症拡大など開発パイプラインを見直し業績予想を上方修正も、株価上昇に伴い割安感が剥落していると分析。また、OWL833に関しては、GLP/GIPに作用する経口剤の開発をNovo Nordisk社が進めており、将来的に脅威薬剤となる可能性には注意が必要とも。 <6146> ディスコ 41480 +750 大幅続伸。前日に第3四半期決算を発表。10-12月期営業益は304億円で前年同期比25.1％増となり、ほぼ市場予想線上での着地となった。出荷額は10-12月期773億円に対して、1-3月期のガイダンスは859億円で、こちらも想定の範囲内とみられる。ただ、足元の株価上昇を受けて想定内の決算から出尽くし感にマイナスに転じる場面もあったが、半導体需要の回復期待などから買い直される。 <6920> レーザーテック 41530 +1650 大幅反発。前日には蘭半導体製造装置大で露光装置最大手のASMLが決算を発表。10-12月期受注は91.9億ユーロとなり、前四半期の26億ユーロから大幅に増加している。市場予想の36億ユーロも大幅に上回り、株価は9.7％の急騰となっている。EUV露光用フォトマスク欠陥検査装置で圧倒的なシェアを占める同社にはポジティブな連想感が働く形に。日本電子なども同様に、ASMLの株高が材料視されている。 <6594> ニデック 5712 -186 大幅続落。前日に第3四半期決算を発表。10-12月期営業益は536億円で前年同期比では91.0％増と大幅増となったが、構造改革費用減の影響が大きく、前四半期の556億円からは減益に。市場予想もやや下回った。通期計画は従来の2200億円から1800億円に下方修正、e-Axle事業での構造改革費用計上が主因。同事業が前四半期比で赤字拡大となっていることもネガティブに捉えられた。 <4684> オービック 23180 -1540 大幅続落。前日に第3四半期決算を発表。10-12月期営業利益は181億円で前年同期比12.5％増、上半期の同15.2％増からやや増益率は鈍化したが、ほぼ想定通りの着地とみられる。また、年間配当金は従来計画の260円から300円に引き上げ、前期比では50円の増配となるが、利回り水準からみてインパクトは限定的。SI部門の増収率減速などもあって、出尽くし感からの利食い売りが先行。 <3038> 神戸物産 3860 -129 大幅反落。前日に12月の月次動向を発表している。経常損益が38.4億円の赤字になっていることがネガティブに捉えられている。為替予約に取り組んでいるが、12月末にかけ大きく円高に振れたことで時価評価損を計上しているもよう。ただ、一過性のものであり、その後の円安方向への推移から1月には大きく改善する見込みではあるようだ。なお、営業利益に関しては前年同月比23.3％増と高い成長が継続している。