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*08:52JST 前場に注目すべき3つのポイント～米国の年内利下げ期待からの押し目狙い～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■米国の年内利下げ期待からの押し目狙い ■アインHD、24/4営業利益 27.7％増 204億円、25/4予想 12.9％減 178億円 ■前場の注目材料：アマダ、板金加工機にインド製部品、調達コスト4割削減 ■米国の年内利下げ期待からの押し目狙い 7日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開が見込まれる。6日の米国市場は、NYダウが78ドル高、ナスダックは14ポイント安だった。週次新規失業保険申請件数が予想を上回ったため利下げ期待を受けた買いが先行した。ただし、米雇用統計の発表を7日に控えるなか、利益確定売りが上値を抑える格好となった。シカゴ日経225先物は大阪比125円安の38635円。円相場は1ドル155円50銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。米国市場ではエヌビディアが高値更新後に利食いに押されており、前日に日経平均株価をけん引した東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>など指数インパクトの大きい値がさ株へも利食いが入りやすいだろう。来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）、日銀の金融政策決定会合では政策金利は据え置かれるとみられるが、欧州中央銀行（ECB）が米国に先駆けて利下げしたことから、米国においては年内の利下げ期待が高まりやすい。 そのため、売りを仕掛けてくる動きは入りにくいだろう。米利下げへの思惑から米長期金利の低下傾向のほか為替市場では円高に振れやすいところである。輸出関連などは手掛けにくくなると考えられ、相対的に日経平均型優位の展開が見込まれる。そのため、ハイテク株などは利食い先行ながら、その後底堅さが意識されてくるようだと、リバランスの動きから買いが入る可能性はありそうだ。 昨日の日経平均株価は75日線が抵抗線として意識される一方で、25日線での底堅さがみられた。そのため、売り先行ながら25日線水準では押し目狙いの買いで対応したいところである。物色はハイテク株の押し目狙いのほか、個別に材料のある銘柄に短期的な資金が向かいやすいだろう。一方で、弱い基調が続くグロース250指数であるが、アストロスケール<186A>の弱い値動きもあり、中小型株には資金が向かいにくいだろう。 ■アインHD、24/4営業利益 27.7％増 204億円、25/4予想 12.9％減 178億円 アインHD<9627>が発表した2024年4月期業績は、売上高が前期比11.5％増の3998.24億円、営業利益は同27.7％増の204.32億円だった。新型コロナウイルス感染症治療薬を含めた高額医薬品処方への対応が増加傾向にあることで処方箋単価が上昇するとともに、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症へ移行したことによる外来受診抑制の緩和に加え、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能強化や待ち時間短縮等のサービス向上により処方箋枚数についても増加している。2025年4月期業績は、売上高が前期比3.8％増の4150億円、営業利益は同12.9％減の178億円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38703.51、+213.34） ・NYダウは上昇（38886.17、+78.84） ・VIX指数は低下（12.58、-0.05） ・米原油先物は上昇（75.55、+1.48） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・アマダ<6113>板金加工機にインド製部品、調達コスト4割削減 ・トミタ<8147>初のM＆A、工作機械のメンテ参入 ・パナソニックHD<6752>パナエナジー、米で車載電池増産、日本向け供給拡大 ・KDDI<9433>JCOMが新中計、27年度売上高1兆円超、FTTH化率50％に ・スズキ<7269>国交省が立ち入り検査、軽「アルト」貨物仕様で不正 ・積水ハウス<1928>32年1月期に米で2万戸供給、海外比率45％に上げ ・ロート製薬<4527>オーストリアの製薬株51％取得、欧で点眼薬事業拡大 ・三井物産<8031>炭素対応船舶に参画、ファンドに出資 ・セブン銀行<8410>マレーシアのセブン―イレブン2500店にATM ・油研工業<6393>インド子会社に増産投資、ギアポンプなど1.5倍 ・SPK<7466>新中計、成長投資70億円、中南米など拡大 ・リックス<7525>27年3月期めど独自製品4割に、新拠点で開発加速 ・ヤマシタヘルスケアHD<9265>マイクロソニック買収、医用超音波の技術取得 ・東洋テック<9686>関西ユナイトを買収、イベント警備参入 ・サクサHD<6675>新中計、中堅・中小のDX支援、26年度売上高500億円狙う ・スズキ<7269>5月の新車販売、「スペーシア」初の首位、「N―BOX」陥落 ・ホンダ<7267>米でFCV生産、脱炭素促進、日米で年内発売 ・アマダ<6113>板金加工機向け自動化装置、フィンランドで増産 ・AeroEdge<7409>社内に新工場、新領域部品を製造 ・住友電工<5802>独電線メーカーを買収、高圧直流ケーブル生産 ・ヒロセ電機<6806>新郡山工場を竣工、コネクター増産 ・大同特殊鋼<5471>新中計、3年で1500億円設備投資 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　4月家計支出（前年比予想：+0.5％、3月：-1.2％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*09:08JST 個別銘柄戦略:SREHDやピーシーエーなどに注目 昨日29日の米株式市場でNYダウは224.02ドル高の38333.45、ナスダック総合指数は172.68pt高の15628.05、シカゴ日経225先物は大阪日中比85円高の36125円。為替は1ドル＝147.40-50円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が41.5％増と上期の20.1％減から増益に転じたSREHD<2980>、第3四半期累計の営業利益が23.8％増となり24年3月期増配を発表したLITALICO<7366>、24年3月期業績と配当予想を上方修正した東光高岳<6617>、配当政策の変更と24年3月期配当予想の上方修正を発表したピーシーエー<9629>、マクニカHD<3132>傘下のマクニカが買付け価格750円でTOBを開始すると発表したグローセル<9995>、イオン<8267>はが香港オアシス・マネジメントから株取得の交渉に入ると発表したツルハHD<3391>、東証スタンダードでは、24年3月期利益と配当予想を上方修正した三社電機製作所<6882>などが物色されそうだ。一方、24年3月期純利益予想を下方修正したトプコン<7732>、第3四半期（3カ月）の営業損益が0.35億円の赤字となったミラースHD<8897>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が34.2％増と上期の2.1倍から増益率が鈍化した東洋テック<9686>、第3四半期累計の営業利益が0.7％減と上期の21.7％増から減益に転じたエスティック<6161>、株主優待制度の廃止と24年3月期増配を発表した中国工<5974>などは軟調な展開が想定される。 《CS》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　さくらさく、東洋テック、ネクステージなど 銘柄名<コード>10日終値⇒前日比 さくらさく<7097> 897 +150 発行済株式数の5.5％上限の自社株買いを発表。 東洋テック<9686> 1440 +136 大阪・関西万博の警備業務について共同企業体での受注が決定。 平田機工<6258> 6540 +250 EV向けバッテリー充放電関連設備の大型受注獲得。 ユニネク<3566> 534 +26 23年12月の売上高14.4％増、秋冬物の作業服など好調。 WACUL<4173> 540 -50 24年2月期第3四半期累計の営業利益10.9％増、四半期別では減少。 ANAP<3189> 233 -19 事業再生ADR手続のスケジュールを再変更。 東京エレクトロンデバイス<2760> 5930 +350 中小型の半導体関連として上値追いが続く。 小松マテーレ<3580> 860 +61 昨晩のTV番組で取り上げられているもよう。 壱番屋<7630> 5620 +390 1：5の株式分割実施や長期ビジョンの発表を受け。 オリンパス<7733> 2176.0 +117.0 内視鏡AIへの展開など期待も。 ネットプロHD<7383> 217 +13 特に材料なく出遅れ物色向かう形か。 GMOペイメントゲートウェイ<3769> 9793 +500 個別材料は見当たらず好地合いに乗る格好。 第一三共<4568> 4332 +215 コロナワクチン「ダイチロナ筋注」の接種12月から開始と伝わる。 さくらインターネット<3778> 2310 +149 日経平均大幅高で買い戻し優勢に。 京セラ<6971> 2132.5 +122.5 ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。 マクニカHD<3132> 7685 +383 エヌビディアの続伸基調など手掛かりに。 ジェイテックコーポレーション<3446> 2324 +76 出来高も膨らんでリバウンド強める動きに。 カプコン<9697> 5284 +268 年初からのリバウンドの動きが継続の形で。 M＆A総研<9552> 4475 +195 9日の下げ渋りなどで25日線レベル支持線として意識。 朝日インテック<7747> 3010.0 +89.0 上半期業績の上振れ期待など強まる形にも。 任天堂<7974> 7823 +285 次世代スイッチの年内発売期待が続く。 力の源HD<3561> 1538 +73 25日線突破からリバウンド期待高まる。 オプティム<3694> 980 +48 エッジAI関連として人気化続く。 コーエーテクモ<3635> 1767.5 +82.0 パブリック・インベの保有比率上昇。 ミツバ<7280> 1086 +60 12月高値更新から買い戻しの動き活発化も。 TDK<6762> 6758 +291 グッドイヤーとインテリジェントタイヤ技術の開発で連携。 東洋水産<2875> 8020 +311 みずほ証券では目標株価を引き上げ。 セガサミーHD<6460> 2152.5 +95.5 株価の出遅れ感の強さ意識でリバウンド力強まる。 関西ペイント<4613> 2556.0 +121.5 昨年来高値更新で上値妙味。 サイゼリヤ<7581> 5670 +190 野村證券の新規買い推奨以降は上値追い続く。 ネクステージ<3186> 2351 -295 不正行為発覚で9-11月期は大幅減益に 《CS》