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*08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～3連休を控え次第にこう着が強まる相場展開に～ 11日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■3連休を控え次第にこう着が強まる相場展開に ■ファーストリテ、24/8営業利益 31.4％増 5009億円、25/8予想 5.8％増 5300億円 ■前場の注目材料:東海理化、スマート金型外販、寸法変化を自動調整 ■3連休を控え次第にこう着が強まる相場展開に 11日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、3連休を控え次第にこう着が強まる相場展開になりそうだ。10日の米国市場はNYダウが57ドル安、ナスダックは9ポイント安だった。米消費者物価指数（CPI）が予想を上回り、米連邦準備理事会（FRB）の利下げ期待が後退した。また、大型ハリケーンの影響によって、週次新規失業保険申請件数が大幅増加したことも、景気見通し悪化につながった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比60円高の39370円。円相場は1ドル148円60銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買いが先行することになりそうだ。米国では雇用指標を受けて利益確定の売りが優勢となったが、NYダウ、S＆P500指数は前日に最高値を更新していたこともあり、売りが出やすい面はあっただろう。また、米国においても3連休を控えていることで、持ち高調整の動きに向かいやすいところである。そのため、米国市場の下落の影響は限られそうだ。 一方で、エヌビディアやマイクロン・テクノロジーなど半導体株の一角が買われており、アドバンテスト<6857>や東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均株価を下支えすることが見込まれる。また、ファーストリテ<9983>が前日の大引け後に発表した決算についてはコンセンサスを上回る内容だったことも支援材料になる可能性はあるだろう。 もっとも、3連休前で積極的な売買は手控えられやすく、リバランスが中心になりやすい。連休中の中東情勢の行方についても気掛かりであり、連休を跨いでのポジションは取りづらいところである。そのため、短期的な値幅取り狙いの売買にとどまりそうである。物色としては値がさハイテク株の動向のほか、決算など個別に材料のある銘柄に資金が向かいやすいと考えられる。 なお、昨夕に決算を発表したところでは、ファーストリテのほか、UNEXT<9418>、アークコア<3384>、オオバ<9765>、ココナラ<4176>、ダイコー通産<7673>、チヨダ<8185>、大黒天<2791>、コシダカHD<2157>、竹内製作<6432>、ドーン<2303>、コジマ<7513>などが注目される。 ■ファーストリテ、24/8営業利益 31.4％増 5009億円、25/8予想 5.8％増 5300億円 ファーストリテ<9983>が発表した2024年8月期業績は、売上収益が前期比12.2％増の3兆1038億3600万円、営業利益は同31.4％増の5009億400万円だった。国内ユニクロ事業の売上収益は9322億円(前期比4.7％増)、営業利益が1558億円(32.2％増)と、増収、大幅な増益を達成し、過去最高の業績となった。2025年8月期業績は、売上収益が前期比9.5％増の3兆4000億円、営業利益は同5.8％増の5300億円を計画。コンセンサスを上回る。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39380.89、+102.93） ・シカゴ日経先物は上昇（39370、大阪比+60） ・米原油先物は上昇（75.85、+2.61） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・東海理化<6995>スマート金型外販、寸法変化を自動調整 ・ヨコオ<6800>スマート衣料向けコネクター参入、第1弾を試作 ・NTT<9432>NTTコム、27年度のIoT売上高2500億円、ドコモと統合プロ進展 ・日本製紙<3863>執行役員・高橋孝一郎氏、未経験分野、本部長と懇談 ・三菱自<7211>三菱商事などと4社で新サービス、電動車充電を最適制御 ・丸紅<8002>AI開発支援に出資、ソフト拡販後押し ・オムロン<6645>偽通販サイト、アンビーも、消費者庁、注意呼びかけ ・マツダ<7261>デジタルマーケ本格導入、顧客接点を強化 ・三菱自<7211>「アウトランダー」PHV大幅改良、31日発売 ・ヤマハ<7951>車載オーディオ、三菱自動車の「アウトランダー」PHVに採用 ・NTT<9432>NTTコム、XRグラスに5G通信、設備保守など遠隔支援 ・カシオ計算機<6952>AIペットロボ、育て方で個性400万通り ・Jパワー<9513>UBE三菱セメントなどとマレー半島沖で事業調査、30年度めどCO2貯留 ・東邦ガス<9533>バイオ炭新興を支援、愛知・豊橋に量産プラント開設 ・三井不動産<8801>篠塚寛之執行役員「物流施設を充実」 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　9月マネーストックM3（8月：前年比+0.9％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後の底堅さを見極めつつ押し目狙いのスタンスに～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■売り一巡後の底堅さを見極めつつ押し目狙いのスタンスに ■ライフコーポ、2Q営業利益 1.4％減 122億円、自社株のTOB発表 ■前場の注目材料:科研製薬、三洋化成から販売権、創傷治療材拡販目指す ■売り一巡後の底堅さを見極めつつ押し目狙いのスタンスに 8日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、底堅さが意識される相場展開になりそうだ。7日の米国市場はNYダウが398ドル安、ナスダックは213ポイント安だった。ハマスによる攻撃から1年目となるイスラエルの首相が攻撃継続を表明、中東情勢悪化への警戒感から持ち高調整の売りが優勢となった。また、前週末に発表した9月の米雇用統計が市場予想を大きく上回ったことで米連邦準備理事会（FRB）による大幅な利下げ観測が後退するなか、米長期金利の上昇が重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比455円安の38915円。円相場は1ドル147円70銭台で推移してい る。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売りが先行することになりそうだ。米国では米長期金利が4％台に上昇してきたことから、持ち高調整の売りが入りやすかったようだ。また、地政学リスクへの警戒からNY原油先物相場の上昇も目立っていることも相場の重荷となった。日経225先物はナイトセッションで39000円を挟んでの推移をみせるなか、一時38760円まで売られる場面もみられた。ただし、ボリンジャーバンドの+1σ水準に接近してきたことから、押し目狙いのスタンスに向かわせやすい。 朝方はインデックスに絡んだ商いから下へのバイアスが強まる可能性はあるものの、米国ではエヌビディアが買われており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援材料になる可能性がありそうだ。また、為替市場では円相場が1ドル＝147円台後半と、前日からはやや円高に振れているものの、日米金利差を狙った海外投資家の資金流入が意識されやすく、積極的に売り仕掛けてくる動きはなさそうだ。そのため、売り一巡後は下値の堅さを見極める形になりそうだ。 日経平均株価は39000円を下回ってくることになりそうだが、先物同様、+1σが位置する38760円辺りに接近してくるようだと、その後のリバウンドを狙った押し目買いに向かわせよう。物色は地政学リスクへの警戒からディフェンシブにシフトしやすいほか、金利上昇を手掛かりとした金融株などに短期的な値幅取り狙いの資金が向かいやすいだろう。また、全般膠着のなか、低位材料株には個人主体の資金が集中する場面もありそうだ。 ■ライフコーポ、2Q営業利益 1.4％減 122億円、自社株のTOB発表 ライフコーポ<8194>が発表した2025年2月期第2四半期業績は、営業収益が前年同期比5.4％増の4218億8500万円、営業利益は同1.4％減の122億3200万円だった。新規出店、ネットスーパーの拡大、「BIO-RAL(ビオラル)」等のプライベートブランド商品の強化、鮮度・おいしさを追求した商品施策等を実施した結果、営業収益は増加となった。自社株のTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。1株あたり3219円で買い付ける。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39332.74、+697.12） ・米原油先物は上昇（77.14、+2.76） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・科研製薬<4521>三洋化成から販売権、創傷治療材拡販目指す ・パンチ工業<6165>ミスミG本社が12億円出資、国内相互供給 ・日立<6501>日立エナジー、インドに370億円投資、変圧器を増産 ・日産自<7201>車両データで事業効率化、法人向けサービス開始 ・極東開<7226>ゴミ収集車を全面改良、積載効率向上 ・スズキ<7269>自動配送ロボ新興に出資 ・ヤマハ発<7272>英社のEVスポーツ開発プロに参画 ・東洋建設<1890>カナデビアなどと、フィリピンで河川改修工事を受注 ・ニッタ<5186>韓国子会社を移転・拡張、半導体・車向け生産増強 ・浜松ホトニクス<6965>光空間伝送用に小型トランシーバー ・三菱重<7011>最高財務責任者・小沢寿人氏、3つの伸長事業に重点 ・日揮HD<1963>ブラウンリバース、インドネシア社と研究、アンモニア製造脱炭素化 ・NTT<9432>NTTコミュニケーションズ、分散型DCで生成AI学習、IOWN実証に成功 ・村田製作所<6981>ピエクレックスを完全子会社化 ・大日本印刷<7912>加工食品パッケージ開発、アルミ箔不使用で高遮光性 ・星和電機<6748>ウェブブレーカー、遠隔から電源オン ・ローム<6963>パワー半導体で中国社と連携 ・日本製紙<3863>廃棄物再資源化を加速、異業種と連携 ・ユーグレナ<2931>日の丸自動車とバイオ燃料の観光バス、都内で運行開始 ・住友重<6302>中国電力などと「ネガティブエミッション技術」バイオマス発電所に導入 ・東邦ガス<9533>東京センチュリーと折半出資で新会社、分散型太陽光発電所を開発 ・サカタインクス<4633>ブランド保護事業を開始 ・クラレ<3405>エラストマーを値上げ、15日出荷分から ・三井不動産<8801>英ロンドン再開発、BBC建物を複合施設に ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　8月毎月勤労統計・現金給与総額（前年比予想：+2.9％、7月：+3.4％） ・08:30　8月家計支出（前年比予想：-2.6％、7月：+0.1％） ・08:50　8月経常収支（予想：+2兆9559億円、7月：+3兆1930億円） ＜海外＞ ・09:30　豪準備銀行9月理事会議事要旨 《ST》

*08:52JST 前場に注目すべき3つのポイント～FOMC通過で押し目待ち狙いの買いが入りやすい～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■FOMC通過で押し目待ち狙いの買いが入りやすい ■セゾンテクノ、2Q下方修正 営業利益 8億円←9億円 ■前場の注目材料:東邦ガス、水素燃焼でアルミ溶解・保持、バーナー開発 ■FOMC通過で押し目待ち狙いの買いが入りやすい 19日の日本株市場は、買い先行で始まった後はこう着感が強まりそうだが、底堅さは意識されそうだ。18日の米国市場はNYダウが103ドル安、ナスダックは54ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）は、米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.5％の利下げを決定した。結果判明後に大きく買われる場面もみられたが、先回り的な動きも強かったこともあり、その後はイベント通過で利益確定の売りが優勢となった。パウエルFRB議長が会合後の会見で、特に今後の利下げを急ぐ必要はないと指摘すると、終盤にかけ金利上昇に伴い株式相場も弱含んだ。シカゴ日経225先物清算値は大阪比190円高の36370円。円相場は1ドル142円20銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。米国では足もとで大幅な利下げを織り込んだ動きが強まっていたこともあり、結果判明後は利益確定の売りが優勢になった。一方で、東京市場では日米金利差縮小が警戒されて不安定な値動きが続いていたこともあり、FOMC通過でアク抜けが意識されそうだ。 また、日経225先物はFOMCの結果判明直後に乱高下する場面もみられた。ただし、36000円を割り込まなかったことで終盤にかけてはショートカバーの動きが優勢となり、ナイトセッションの高値で取引を終えている。米半導体株の弱い値動きから強いリバウンドは期待しづらいものの、押し目待ち狙いの買いが入りやすいだろう。FOMC通過で市場の関心は日銀の金融政策決定会合に移るが、前回の利上げが波乱展開のトリガーになったこともあり、2会合連続での利上げの可能性は低いと考えられる。 引き続き為替にらみの展開になりそうだが、日銀会合を警戒して短期的な売り仕掛けの動きがあれば、その後のリバウンド狙いのスタンスに向かわせよう。なお、レバノンでは連日で無線機などの通信機器がほぼ同時に爆発するなか、日本製の無線機が使われたようだ。地政学リスクが高まるなか、物色としてはディフェンシブ系に傾きやすいだろう。そのほか、インデックス売買に振らされやすい需給状況でもあり、個人主体の資金は中小型株に向かいやすいとみられる。 ■セゾンテクノ、2Q下方修正 営業利益 8億円←9億円 セゾンテクノ<9640>は2025年3月期第2四半期業績予想の修正を発表。売上高は125億円から115億円、営業利益を9億円から8億円に下方修正した。流通ITサービス事業におけるシステム開発案件の一部売上計上が下半期にずれこむ予定のため、前回予想値を下回る見込み。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（36380.17、+176.95） ・1ドル＝141.90-00円 ・シカゴ日経先物は上昇（36370、大阪日中比+190） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・東邦ガス<9533>水素燃焼でアルミ溶解・保持、バーナー開発 ・三菱商事<8058>KDDI・ローソンと、「未来のコンビニ」実証 ・日本製鉄<5401>USスチール買収の安保審査、大統領選後に、米政府、再申請容認 ・旭化成<3407>血液浄化を売却、インテグラルに565億円 ・日本郵船<9101>オオノ開發と、船舶リサイクル事業化を検討 ・住友ベークライト<4203>住友化学が株を一部売却、シンガポール政府系に ・豊田通商<8015>サイバー対策で米社と提携、車・農機・建機向けシステム開発推進 ・J-POWER<9513>東北車産業グリーンエネ協と、宮城で再生エネ供給 ・DMG森精機<6141>欧本社の起工式、展示・商談、国際交流の場に ・NEC<6701>LLMの信頼性向上、「幻覚」対策で新機能 ・サイバートラスト<4498>エフサステクノロジーズと、リナックスOS運用で協業 ・京セラ<6971>欧米新興向けCVC創設 ・大成建設<1801>地下水浄化壁向けバリアー材を開発、PFASを長期吸着 ・SUMCO<3436>佐賀大・産総研と連携、半導体ウエハー製造にAI活用 ・中部電力<9502>三重で営農型太陽光発電所の運転開始 ・東海カーボン<5301>SiCウエハーで成長、構造改革推進、黒鉛電極・S&Lの止血急ぐ ・長谷工コーポ<1808>茨城にプレキャスト内床の新工場、年3000戸超製造 ・三井不動産<8801>銀座に新ホテル30日開業、連泊の利便性向上 ・東京建物<8804>「ヒルトン京都」開業、観光ニーズ取り込む ・栗田工業<6370>製紙品質低下を予測、水質データ分析 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・日銀金融政策決定会合（20日まで） ＜海外＞ ・07:45　NZ・4-6月期GDP速報値（前年比予想：-0.6％、1-3月期：+0.3％） ・10:30　豪・8月失業率（予想：4.2％、7月：4.2％） ・10:30　豪・8月雇用者数増減（予想：+2.60万人、7月：+5.82万人） 《ST》