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*12:33JST はてな Research Memo（3）：UGCサービスの技術とノウハウ生かし、法人向けサービスへ事業領域拡大（2） ■はてな<3930>の事業概要 3. テクノロジーソリューションサービス UGCサービスで蓄積したサービス開発力やITインフラ構築力等を生かして、企業のオウンドメディアをスクラッチで開発・構築する受託サービスや、企業がクラウド環境やデータセンターで利用するサーバーやソフトウェアの状態をSaaS型で監視するサービス（クラウド支援サービス）を展開している。 (1) 受託サービス 出版業を中心とする顧客向けに、ブラウザやアプリでマンガ・小説などを閲覧・購読できるサービスや、一般ユーザーが投稿できるサービスの開発・運用を受託している。売上高は受託開発料のほか保守・運用料、運用するメディア上での課金等のレベニューシェアが含まれており、テクノロジーソリューションサービスの7割弱（2024年7月期）を占めている。なかでも主力サービスとなっているのは、2017年より提供を開始したマンガビューワ「GigaViewer」で、2024年7月期末時点で16社、25メディア（Web版23メディア、アプリ版2メディア）で利用されるまでに拡大している。Web版マンガビューワとしてはデファクトスタンダードとなっており、今後はアプリ版での導入拡大が見込まれている。そのほかの開発・導入実績としては、任天堂<7974>の「イカリング2」、「スマプラス」、「イカリング3※1」のほか、KADOKAWA<9468>の「カクヨム」※2などがある。 ※1 「イカリング3」は2022年9月にリリースされた任天堂ゲームソフト『スプラトゥーン3』をより快適に楽しめる機能を備えたゲーム連動サービスで、スマートフォンアプリ「Nintendo Switch Online」をダウンロードすることで利用できる。 ※2 「カクヨム」は無料で小説を公開し、読むことができる小説投稿サイトで、2016年にKADOKAWAと同社が共同開発した。新人作家発掘の場となっている。 同社の強みは、ユーザーによる投稿や閲覧行動を顧客企業のビジネスに生かすサービスを構想し実装に落とし込む企画力や、拡張性のある設計を迅速に実装できる開発力を有していること、また、サービスの規模が拡大しても表示速度等のパフォーマンスを落とすことなく、ローコスト運営を維持することが可能なITインフラの設計・構築・運営力を有していることにある。 (2) クラウド支援サービス 2014年より提供を開始したサーバー監視サービス「Mackerel」は、サーバーやアプリケーションサービスの稼働状況を、異なるクラウドサービスやデータセンターサービスであっても一元的に監視できるほか、使いやすいUIと効率的なAPI（Application Programming Interface）機能により簡単に導入・運用できることが特長である。従来、企業は自社サーバーの監視に関しては自前で監視ツールを構築して運用することが多かったが、クラウドコンピューティング市場の普及拡大や技術進化、IT人材の不足を背景に、使い勝手の良い「Mackerel」等の専用ツールを導入する企業が増えている。 導入企業は、多くのサーバー運用が必要とされるインターネットサービス企業やゲーム制作企業、アドテク企業が多いが、エンタープライズ領域における利用も試行されている。月額利用料が比較的安価な水準（監視サーバー1台当たり月額1,833円から）で導入できるほか、監視業務の負担が大幅に軽減されることなどから、導入後の解約率も極めて低い。主なクライアントは、サイバーエージェント<4751>、任天堂、クレディセゾン<8253>、GMOペパボ<3633>、メルカリ<4385>、グリー<3632>、KDDI<9433>、(株)NTTドコモ、ビッグローブ(株)等が挙げられ、導入実績は1,000社以上となっている。 （執筆：フィスコ客員アナリスト　佐藤　譲） 《HN》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　AI　CROSS、BUYSELL、KADOKAWAなど 銘柄名<コード>15日終値⇒前日比 メドピア<6095> 589 +30 24年9月期利益予想を上方修正。 オプティム<3694> 573 -33 第1四半期営業利益19.3％減。 AI　CROSS<4476> 1490 +300 上期営業利益42.8％増。株主優待制度導入も発表。 BUYSELL<7685> 4450 +700 24年12月期業績予想を上方修正。増配も発表。 FRONTEO<2158> 660 +100 25年3月期業績予想を上方修正。 モンスターラボ<5255> 149 -80 上期営業損益が69.90億円の赤字。 ネットプロHD<7383> 237 +50 上半期上方修正で一転営業黒字に。 アイスタイル<3660> 460 +68 前期業績上振れ着地で今期も2ケタ増益見通しに。 ベース<4481> 3045 +501 上半期営業増益決算や自社株買い発表で。 KADOKAWA<9468> 2856.5 +302.5 通期業績下方修正も渡欧面の悪材料出尽くし感が強まる。 ピジョン<7956> 1552.5 +179 4-6月期決算はコンセンサス上振れ。 Appier　Group<4180> 1414 +110 上半期好決算や初の株主還元実施で。 TOWA<6315> 7360 +490 米長期金利低下などで半導体株に関心が向かう。 電通グループ<4324> 4250 +380 業績下方修正も事業モメンタムの改善確認で。 ローツェ<6323> 21910 +1610 半導体製造装置株高の中でリバウンドが継続。 ソシオネクスト<6526> 3152 +230 半導体関連株高の流れが波及へ。 川崎重工業<7012> 4845 +332 株価大幅安からのリバウンドが強まる形。 すかいらーくHLDG<3197> 2128.5 +135.5 通期業績はコンセンサス上振れ水準に上方修正。 霞ヶ関キャピタル<3498> 12180 +650 米長期金利低下なども安心感に。 さくらインターネット<3778> 2810 +97 半導体株高も支援に緩やかなリバウンド続く。 朝日インテック<7747> 2254.5 +108.5 ガイダンスリスク強かった中で今期2ケタ増益見通しに。 KOKUSAI　ELECTRIC<6525> 3895 +25 MSCI新規採用なども引き続き材料視。 東京精密<7729> 8175 +390 半導体関連株上昇の流れに乗る。 関東電化工業<4047> 969 +52 業績上方修正など引き続き評価。 三菱重工業<7011> 1920.5 +89.0 先行きコア銘柄としての期待感が依然強く。 プラスアルファコンサルティング<4071> 1552 -310 4-6月期増益率鈍化で出尽くし感に。 Sun　Asterisk<4053> 680 -150 4-6月期は一転大幅減益に転じる。 スカラ<4845> 494 -98 前期業績の下振れ着地をマイナス視。 テスホールディングス<5074> 291 -56 今期業績ガイダンスはコンセンサス大幅下振れ。 恵和<4251> 1204 -234 業績上方修正も出尽くし感が強まる。 メドレー<4480> 3085 -660 上半期はコンセンサス下振れで営業減益決算。 オーケストラ<6533> 942 -180 4-6月期の収益水準鈍化をマイナス視。 《CS》

*16:29JST 【注目銘柄ダイジェスト】：電通グループが大幅反発、プラスアルフが急落 <3182> オイシックス 1192 -92 大幅反落。前日に第1四半期決算を発表。営業利益は12.5億円で前年同期比13.4％増となったが、通期計画70億円、前期比36.1％増に対する進捗率は17.8％にとどまっており、弱材料視される形のようだ。EBITDAは26.4億円で同57.2％増、シダックスグループの連結子会社化効果に加えて、作業効率化効果もあって期初計画を上回る推移としているが、営業利益は減価償却費の増加が負担となっている。 <4071> プラスアルファ 1552 -310 急落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は31.1億円で前年同期比21.1％増となっている。ただ、4-6月期は9.4億円で同9.9％増と増益率が鈍化していることもあってサプライズは限定的、出尽くし感が先行する流れになっているもよう。4-6月期は、季節性によってコンサルティングなどのスポット売上が低調となり、展示会の集中などによってマーケティング費用も増加したようだ。 <4053> サンアスタリスク 680 -150 ストップ安。前日に上半期の決算を発表、営業利益は7.3億円で前年同期比15.6％減となっている。第1四半期は同19.7％増であったが、4-6月期は一転して同59.0％の大幅減益に転じている。据え置きの通期計画21.6億円、前期比21.8％増の達成ハードルは高まったとの見方に。販売管理費の人件費が増加したほか、円安進行によるマイナス要因も響く形になったようだ。 <4324> 電通グループ 4250 +380 大幅反発。前日に第2四半期決算を発表、4-6月期営業利益は112億円で前年同期43億円の赤字から黒字転換したが、減損計上によって190億円程度のコンセンサスは下振れた。通期予想は従来の1354億円から1071億円に下方修正。減損計上並びに事業譲渡に伴う関連費用の上振れなど。ただ、売上総利益オーガニック成長率は4-6月期に6四半期ぶりプラス成長となるなど、事業モメンタムの改善をポジティブに評価。 <3197> すかいらーく 2128.5 +135.5 大幅続伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は120億円で前年同期比4.2倍の水準となり、通期予想は従来の150億円から240億円、前期比2.1倍にまで上方修正している。市場予想は190億円程度であったとみられる。外食消費が引き続き順調な中で4月の価格改定効果が想定以上に高まったもよう。年間配当金も従来計画の10円から17.5円に引き上げ、前期比では10.5円の増配となる。 <4180> Appier 1414 +110 大幅続伸。前日に上半期の決算を発表、EBITDAは18.1億円で前年同期比93.5％増、4-6月期も10.7億円で同95.5％増と高い成長が続く形になっている。北東アジアと米国及びEMEAの業績が好調、収益性も大幅に改善し計画を超過の推移となっているようだ。また、100万株、10億円を上限とする自社株買いの実施も発表、取得期間は9月1日から12月31日まで。同社として初の株主還元実施となる。 <9468> カドカワ 2856.5 +302.5 急伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は60.3億円で前年同期比84.5％増となり、市場予想を10億円程度上振れる着地に。サイバー攻撃のマイナス影響を被りながらも、主力の出版・IP創出事業が拡大した。通期予想は従来の165億円から156億円、前期比15.5％減に下方修正しているが、修正幅も限定的にとどまっており、悪材料出尽くし感が強まる展開になっているようだ。 <7747> 朝日インテック 2254.5 +108.5 大幅続伸。前日に24年6月期決算を発表。営業利益は221億円で前期比22.8％増となった。第3四半期までは前年同期比19.7％増であり、やや増益率は拡大した。また、25年6月期は252億円で前期比13.9％増を見込み、海外メディカル部門が牽引役となる見通し。今期計画は市場コンセンサス並みの水準であるものの、同社のガイダンスは保守的とみられており、期初計画としては想定以上と評価のようだ。 <3660> アイスタイル 460 +68 急騰。前日に24年6月期の決算を発表、営業利益は19.4億円で前期比2.4倍となり、第3四半期決算時に上方修正した17億円を上回る着地に。また、25年6月期は24億円で同23.7％増の見通しとしている。マーケティング支援事業の収益拡大、BtoBサービス注力によるグローバル事業の収益改善を見込んでいるもよう。中期事業目標としては、28-29年度をめどに営業利益80億円を目指すとしている。 <7383> ネットプロHD 237 +50 ストップ高比例配分。前日に第1四半期決算を発表。営業利益は2.7億円となり、前年同期3.5億円の赤字から黒字転換。つれて、上半期予想は従来の2.4億円の赤字から3.2億円の黒字に、通期では5.2億円から10.8億円にそれぞれ上方修正した。与信改善施策の進捗によって想定よりも早期に未払い率の良化が実現できたこと、体制強化への投資効果によって販管費率の低下も想定より早いタイミングで行われたと。