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*08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目待ち狙いの買いを誘う展開～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■押し目待ち狙いの買いを誘う展開 ■西松屋チェ、24/2営業利益 9.1％増 119億円、25/2予想 14.0％増 136億円 ■前場の注目材料：三菱電機、AIサーバー向け半導体レーザー量産、応答速度2倍 ■押し目待ち狙いの買いを誘う展開 4日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。3日の米国市場は、NYダウが43ドル安、ナスダックは37ポイント高だった。3月の米ADP雇用統計が予想を上回り、利下げがさらに遠のくことを警戒した売りが先行した。その後、3月の米ISM非製造業景況指数が予想外に低下したほか、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長がインタビューで、引き続き年内の利下げの可能性を示唆すると、ハイテク株を中心に買い戻す動きとなった。シカゴ日経225先物は大阪比500円高の40030円。円相場は1ドル151円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行することになりそうだ。日経平均株価は前日の下落で支持線として意識されていた25日線を下回ったが、再び同線を上回ってくることが期待される。3月半ばの調整局面においても同線での底堅さがみられており、今回も押し目待ち狙いの買いを誘う格好になりそうだ。ナスダックが上昇した流れもあり、前日の相場の重荷となった指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角などへも押し目買いが入りやすいと考えられる。 また、週末には米雇用統計の発表を控えているため、買い一巡後は膠着感が強まる可能性があり、日経平均が25日線水準での戻りの鈍さが意識されてくるようだと、短期的に売り仕掛け的な動きもありそうだ。ただし、米国ではFRBによる金融政策について、今年3回の利下げから、2回になるとの見方が増えている。足もとで経済指標の結果を受けた荒い値動きが目立つものの、次第に織り込む流れに向かわせそうだ。 そのため、積極的な上値追いの流れは限られるものの、25日線回復後は同線を支持線としたリバウンド期待が高まってきそうである。4万円処では利益確定の売りが入りやすいだろうが、冷静に押し目を拾いたいところであろう。物色の流れとしては米国でアマゾン・ドット・コム、アップルなど大型テック株の一角が買われており、ハイテク株の一角に買いが向かいやすく、日経平均型優位の展開になりそうだ。また、昨日は経営計画を発表した伊藤忠<8001>が急伸し、他の商社株に買いが波及する場面も見られた。伊藤忠が引き続き買われる流れとなれば、バリュー株への資金シフトもあるだろう。 ■西松屋チェ、24/2営業利益 9.1％増 119億円、25/2予想 14.0％増 136億円 西松屋チェ<7545>が発表した2024年2月期業績は、売上高が前期比4.5％増の1771.88億円、営業利益は同9.1％増の119.26億円だった。2025年2月期業績は、売上高が前期比6.1％増の1880億円、営業利益は同14％増の136億円を計画。プライベートブランド商品の開発推進など価格競争力のある商品政策で客層の拡大も図る。なお、15万4000株、発行済み株数に対する割合（0.26％）、3億円を上限とする自社株買いを発表した。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（16277.46、+37.01） ・1ドル＝151.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（40030、大阪比+500） ・SOX指数は上昇（4903.50、+16.56） ・VIX指数は低下（14.33、-0.28） ・米原油先物は上昇（85.43、+0.28） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・三菱電機<6503>AIサーバー向け半導体レーザー量産、応答速度2倍 ・レンゴー<3941>バイオVB子会社化、脱炭素の研究強化 ・リコー<7752>民事の証拠データ特定・提供事業を米企業に売却 ・HOYA<7741>システム障害でレンズ受注停止 ・三菱電機<6503>仏の水空調買収、販売網生かし欧事業強化 ・セガサミーHD<6460>みずほFGとグループ会社のセガXD、金融経済教育で新会社 ・出光興産<5019>豪社に出資、重要鉱物業参入へ ・日本製鉄<5401>米鉄鋼労組、合意案受け入れず、USスチール買収で ・いすゞ自<7202>新中計、成長投資2.6兆円、30年度売上高6兆円へ ・ナカニシ<7716>新工場一部竣工、歯科用ドリル生産倍増 ・バンドー化学<5195>伝動ベルト長寿命化、CNF複合化ゴム採用 ・ノーリツ<5943>中国で高価格温水器を増産、年産100万台に ・東陽テクニカ<8151>エル・テールを子会社化、水素事業拡大 ・クオルテック<9165>大容量EDLCを試作、電解液に水溶液 ・FDK<6955>ニッケル水素電池の容量1.6倍に、長時間バックアップ用 ・NEC<6701>執行役にインターポール出身の中谷氏、サイバー対策事業拡大 ・ソラコム<147A>IoT基盤攻勢、継続課金、売上高年30％増 ・KDDI<9433>JPIXと、複数DC1回線で利用、大阪で芯線接続 ・スカパーJ<9412>宇宙投資枠に100億円 ・日本通信<9424>訪日客にeSIM発売 ・住友ベークライト<4203>樹脂化提案、車載電池部材、EV軽量化に貢献 ・東洋紡<3101>東洋紡エムシーが新組織、完成車メーカーと次世代車を共同開発 ・ノリタケ<5331>水素燃焼試験サービス、小牧工場で来月から ・奥村組<1833>西松建・戸田建と、土木工事基盤構築へ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・日銀支店長会議 ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 さくらKCS、サノヤスHD、コロンビア・ワークスなど 銘柄名<コード>1日終値⇒前日比 フィックスターズ<3687> 2211 -198 高値接近レベルでは戻り売り圧力も。 レゾナック・ホールディングス<4004> 3390 -236 先週末には増産計画も伝わり強い動きだったが。 ENEOSホールディングス<5020> 697.8 -33.5 高値圏にあって益出し売りの対象にも。 スカパーJSATホールディングス<9412> 1004 -55 上値の重さ意識で見切り売り優勢か。 ネクステージ<3186> 2734 -170 1日決算発表を予定しているが。 ジェイテクト<6473> 1365.5 -62.5 トヨタ系銘柄には持ち合い解消売りの圧力懸念も。 三井化学<4183> 4152 -179 先週末から見切り売り圧力強まる展開に。 さくらKCS<4761> 1748 +300 データセンター関連として人気化が続く。 サノヤスHD<7022> 229 +50 自社株買いや中計目標値など買い材料視。 東京ボード工業<7815> 1586 +300 材料ないまま急伸が続く。 コロンビア・ワークス<146A> 4830 +545 直近IPO関連として値幅取りの動き優勢。 ピクセルカンパニーズ<2743> 349 +59 マネーゲームが続く格好で。 ERIホールディングス<6083> 1869 +133 12-2月期は営業大幅増益に転換。 かんなん丸<7585> 427 -47 先週末に急反発した反動が強まる。 オプティマス<9268> 976 -116 高値圏で利食い売りが集まる状況にも。 クックパッド<2193> 173 -12 自社株買いを材料に先週末急伸の反動。 YEデジタル<2354> 753 -70 今期増益率鈍化見通しをマイナス視。 Arent<5254> 6020 +260 高砂熱学工業と共同開発のBIM中核プラットフォームが各メディアで紹介。 HOUSEI<5035> 503 +3 香港でWeb3.0デジタル資産分野に正式参入で買い優勢だが上値は重い。 グッドスピード<7676> 820 -77 25日線下回り先安観広がる。 FフォースG<7068> 506 +3 24年5月期業績予想の下方修正で前週末急落。1日は反発して始まるも戻りは鈍い。 すららネット <3998> 420 +10 ウィザスとの業務提携手掛かりに上伸して始まるも買い続かず。 JIG－SAW<3914> 4330 +215 25日線回復し先高期待高まる。 ヒュウガプライマ<7133> 1903 -92 200日線を割り込み始め手仕舞い売り誘う。 ブルーイノベ<5597> 1375 +70 前週末大幅高の余勢を駆って上伸。 ワンプラ<4199> 1252 -27 前週末に75日線下回り見切り売りも。 ELEMENTS<5246> 968 +9 INTLOOPによるオンライン本人確認サービス導入など 引き続き材料視するも上値は重い。 《CS》

*08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～いったんは押し目狙いのタイミングに～ 26日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■いったんは押し目狙いのタイミングに ■新東工、24/3上方修正 純利益 64億円←42億円 ■前場の注目材料：三菱ケミカルG、半導体精密洗浄事業を拡充、独で5割能力増 ■いったんは押し目狙いのタイミングに 26日の日本株市場は、やや売り優勢ながら底堅さが意識される相場展開が見込まれる。25日の米国市場は、NYダウが162ドル安、ナスダックは44ポイント安だった。米アトランタ連銀のボスティック総裁など、一部の米連邦準備制度理事会（FRB）高官らが年内の利下げペースが一段と遅くなる可能性を示唆したため、利食い優勢の相場展開となった。住宅や製造業関連の指標が予想を下回るなか、長期金利は上昇し終日軟調に推移した。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比20円高の40130円、円相場は1ドル151円30銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、小動きで始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39970円と4万円を割り込む場面も見られた。4万円の大台まで調整したことから、いったんは押し目狙いのタイミングになりそうである。米国市場は利食い優勢の展開とはなったものの、エヌビディアなど半導体株の一角が堅調な値動きだったこともあり、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>など、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が相場の下支えとなる可能性もあるだろう。 昨日の日経平均は終盤にかけて下落幅を広げ、安値引けとなった。21日に空けたマド（40003円～40452円）埋めが意識されやすいものの、3月期末の配当権利落ち分が260円ほどと予想されており、これを考慮しても40260円までの調整であれば4万円をキープする形となる。そのため、利食いに押される局面においても、40300円辺りを下回るようなら、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。 物色の流れとしては、3月決算期末による配当志向の物色が強まるほか、権利落ち後は配当再投資への思惑が高まりやすいことから、相対的にTOPIX型優位の展開が意識されやすい。ただし、米国ではエヌビディアのほか、マイクロン・テクノロジーが強い動きとなった。東京市場においても半導体株が全般軟調ななか、昨日はアドバンテストの強さが目立っていた。方向感はつかみづらいものの、ハイテク株の一角には押し目狙いの買いが入りやすいだろう。 ■新東工、24/3上方修正 純利益 64億円←42億円 新東工<6339>は2024年3月期業績予想の修正を発表。純利益を42億円から64億円に上方修正した。保有する投資有価証券の一部を売却し、投資有価証券売却による特別利益を計上する。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝151.40-50円 ・シカゴ日経先物は上昇（40130、大阪比+20） ・米原油先物は上昇（81.95、+1.32） ・3月期末前の高配当銘柄人気 ・米国のインフレ沈静化観測 ・三菱ケミカルG<4188>半導体精密洗浄事業を拡充、独で5割能力増 ・日産自<7201>EVコスト30%削減、年間販売台数100万台増 ・三洋化成<4471>SAP撤退、特損200億円・構造改革推進 ・三菱鉛筆<7976>海外事業拡大、独ラミー買収で相乗効果 ・NEC<6701>生成AI活用したマーケ立案技術を開発 ・エーザイ<4523>レンビマ特許侵害訴訟でインド製薬企業と和解 ・スカパーJSATHD<9412>新設するスカパーアニメに伊藤忠が出資、海外配信など連携 ・グローバルセキュ<4417>兼松などと、情報セキュリティー新興向けファンド組成、100億円規模 ・紀文食品<2933>マルハニチロと資本業務提携、国内外で拡販 ・三菱商事<8058>自動運転新興に出資、地域交通DX推進 ・愛三工業<7283>社長・野村得之氏、電池拡大へ人材育成急ぐ ・日立建機<6305>ショベル向け汎用インターフェース構築、自律運転で掘削実証 ・オークマ<6103>愛知・江南工場を再開発、工作機械の自動化対応 ・大日本印刷<7912>クレカ不正利用検知向上、情報共有サービス、三菱UFJ銀など追加参画 ・楽天G<4755>LLM基盤モデル公開、日本語に最適化、70億パラメーター ・KDDI<9433>GITAI USA Inc.と、ロボで基地局アンテナ設置、実証成功 ・王子HD<3861>グループのネピア、国内子供用おむつ撤退、大人用は強化 ・西松建設<1820>地中連続壁工法向け安定液の品質管理装置、粘度など自動計測 ・マイクロ波化学<9227>食品添加物製販社を6月にも解散 ・大成建設<1801>地盤掘削形状を3D計測、短時間で正確に ・三菱ケミカルG<4188>成長をけん引する高機能材料、電池材料 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》