株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:31JST クオルテック：電子部品や車載製品の信頼性評価試験を展開、業界では稀有な独立系 クオルテック<9165>は、電子部品や車載製品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理（めっき）技術を中心とした微細加工等を手掛ける。売上高の85％以上を占める信頼性評価事業は電子部品等に対する環境試験、電気試験、振動試験等からなる信頼性評価試験、良品・不良解析、試験素材切断と切断面の研磨加工、試験機製造販売等を行っている。微細加工事業はビルドアップ基板やフレキシブルプリント基板（薄く柔らかい屈曲可能な基板）等に対する試作・量産レーザ加工を行っている。販売先としてはデンソー向けが最も大きく次いで富士電機が大きい。 分析・試験会社の多くは大手メーカーの傘下・系列であったり、ある分野に特化した試験・分析サービスを提供している。同社は業界では稀有な独立系のため、透明性や客観性の高い品質データが求められる昨今の製造業で存在価値が高まっており、また幅広い分野の信頼性評価試験に対応できることに特徴を有す。 24年６月期業績は、売上高で前期比10％増の3,600百万円、営業利益で同18.4％増の360百万円が予想されている。信頼性評価事業においては、引き続き高単価で難易度の高い分析検査の受注や断面研磨工程作業の受注が好調に推移している。パワーサイクル試験では、パワー半導体化合物素材変更に起因する端境期に入った時期には売上高が伸び悩んだが徐々に回復の兆しが見られる。信頼性評価事業の過半数は車載部品に係るもので、EV・HVや自動運転の広がりで車載関連の研究開発投資が伸びる中、同社業績についても持続的な成長が期待される。また現在の顧客は名古屋都市圏に集中しており、他エリアの市場開拓余地は大きい。なお、27年6月期を最終年度とする中期成長戦略は売上高で5,000百万円、営業利益率15%以上。配当利回りは2.5%（2024/6/17時点）。 《NH》

*08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目待ち狙いの買いを誘う展開～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■押し目待ち狙いの買いを誘う展開 ■西松屋チェ、24/2営業利益 9.1％増 119億円、25/2予想 14.0％増 136億円 ■前場の注目材料：三菱電機、AIサーバー向け半導体レーザー量産、応答速度2倍 ■押し目待ち狙いの買いを誘う展開 4日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。3日の米国市場は、NYダウが43ドル安、ナスダックは37ポイント高だった。3月の米ADP雇用統計が予想を上回り、利下げがさらに遠のくことを警戒した売りが先行した。その後、3月の米ISM非製造業景況指数が予想外に低下したほか、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長がインタビューで、引き続き年内の利下げの可能性を示唆すると、ハイテク株を中心に買い戻す動きとなった。シカゴ日経225先物は大阪比500円高の40030円。円相場は1ドル151円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行することになりそうだ。日経平均株価は前日の下落で支持線として意識されていた25日線を下回ったが、再び同線を上回ってくることが期待される。3月半ばの調整局面においても同線での底堅さがみられており、今回も押し目待ち狙いの買いを誘う格好になりそうだ。ナスダックが上昇した流れもあり、前日の相場の重荷となった指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角などへも押し目買いが入りやすいと考えられる。 また、週末には米雇用統計の発表を控えているため、買い一巡後は膠着感が強まる可能性があり、日経平均が25日線水準での戻りの鈍さが意識されてくるようだと、短期的に売り仕掛け的な動きもありそうだ。ただし、米国ではFRBによる金融政策について、今年3回の利下げから、2回になるとの見方が増えている。足もとで経済指標の結果を受けた荒い値動きが目立つものの、次第に織り込む流れに向かわせそうだ。 そのため、積極的な上値追いの流れは限られるものの、25日線回復後は同線を支持線としたリバウンド期待が高まってきそうである。4万円処では利益確定の売りが入りやすいだろうが、冷静に押し目を拾いたいところであろう。物色の流れとしては米国でアマゾン・ドット・コム、アップルなど大型テック株の一角が買われており、ハイテク株の一角に買いが向かいやすく、日経平均型優位の展開になりそうだ。また、昨日は経営計画を発表した伊藤忠<8001>が急伸し、他の商社株に買いが波及する場面も見られた。伊藤忠が引き続き買われる流れとなれば、バリュー株への資金シフトもあるだろう。 ■西松屋チェ、24/2営業利益 9.1％増 119億円、25/2予想 14.0％増 136億円 西松屋チェ<7545>が発表した2024年2月期業績は、売上高が前期比4.5％増の1771.88億円、営業利益は同9.1％増の119.26億円だった。2025年2月期業績は、売上高が前期比6.1％増の1880億円、営業利益は同14％増の136億円を計画。プライベートブランド商品の開発推進など価格競争力のある商品政策で客層の拡大も図る。なお、15万4000株、発行済み株数に対する割合（0.26％）、3億円を上限とする自社株買いを発表した。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（16277.46、+37.01） ・1ドル＝151.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（40030、大阪比+500） ・SOX指数は上昇（4903.50、+16.56） ・VIX指数は低下（14.33、-0.28） ・米原油先物は上昇（85.43、+0.28） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・三菱電機<6503>AIサーバー向け半導体レーザー量産、応答速度2倍 ・レンゴー<3941>バイオVB子会社化、脱炭素の研究強化 ・リコー<7752>民事の証拠データ特定・提供事業を米企業に売却 ・HOYA<7741>システム障害でレンズ受注停止 ・三菱電機<6503>仏の水空調買収、販売網生かし欧事業強化 ・セガサミーHD<6460>みずほFGとグループ会社のセガXD、金融経済教育で新会社 ・出光興産<5019>豪社に出資、重要鉱物業参入へ ・日本製鉄<5401>米鉄鋼労組、合意案受け入れず、USスチール買収で ・いすゞ自<7202>新中計、成長投資2.6兆円、30年度売上高6兆円へ ・ナカニシ<7716>新工場一部竣工、歯科用ドリル生産倍増 ・バンドー化学<5195>伝動ベルト長寿命化、CNF複合化ゴム採用 ・ノーリツ<5943>中国で高価格温水器を増産、年産100万台に ・東陽テクニカ<8151>エル・テールを子会社化、水素事業拡大 ・クオルテック<9165>大容量EDLCを試作、電解液に水溶液 ・FDK<6955>ニッケル水素電池の容量1.6倍に、長時間バックアップ用 ・NEC<6701>執行役にインターポール出身の中谷氏、サイバー対策事業拡大 ・ソラコム<147A>IoT基盤攻勢、継続課金、売上高年30％増 ・KDDI<9433>JPIXと、複数DC1回線で利用、大阪で芯線接続 ・スカパーJ<9412>宇宙投資枠に100億円 ・日本通信<9424>訪日客にeSIM発売 ・住友ベークライト<4203>樹脂化提案、車載電池部材、EV軽量化に貢献 ・東洋紡<3101>東洋紡エムシーが新組織、完成車メーカーと次世代車を共同開発 ・ノリタケ<5331>水素燃焼試験サービス、小牧工場で来月から ・奥村組<1833>西松建・戸田建と、土木工事基盤構築へ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・日銀支店長会議 ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：グロース市場に資金流入！AIや半導体の出遅れ株に熱視線【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2024年2月21日14時に執筆 皆様、おはこんばんちは。引き続き日経平均株価の強さには驚かされていますが、決算期を過ぎてからやっとグロース市場にも個人投資家さん達の資金が入ってきたようですね。こういう時にどんな株が買われると言えば、やっぱりそのテーマと共に期待値が高い株のようです。そうして日々、せっせと銘柄分析に勤しむ、イチ女性投資家のさなさえです。 さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）のアラフォー女性投資家が綴る当記事の連載も、2年目突入…はや58回目。今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。 ＜出遅れ株に注目＞ 日経平均株価が1989年12月29日の大納会でつけた史上最高値3万8,915.87円を目前にして上昇一服ではありますが、相変わらず強い動きを保っていますね。そんな中、やっとグロース市場にも資金が回ってきたようで、久々にその指数は200日移動平均線、52週移動平均線を上回ってきていましたね。 前回の配信でも触れましたが、これまで日本株を牽引していた半導体などのハイテク株が今週は調整に入った事もあり、これまで人気化していたAI（人工知能）や半導体株の一部に利益確定売りが出た模様ですが…やはりそのテーマの人気は継続しているようです。このグロース株買いの動きによって、これまで放置されてきた中小型のAI、半導体関連株が「出遅れ」として買われてきています。 今回はそうして動き出した株の中から、わたしが「面白そう」と思ったものを中心にフォーカスしてご紹介していきたいと思います。 ＜動いてきたAI＆半導体関連に注目中＞ まずはメタバース・プラットフォームである「XRCLOUD」がmonoAI technology<5240>です。赤字縮小の決算が買い安心感に繋がったようで底値圏から浮上してきていましたね。同じくAI、ビッグデータ分析を手掛けるサイオス<3744>も黒字浮上の決算で急騰してきていました。チャートの好転具合からしても今後動いてくるのではと注目中です。 また、DXコンサルのＫａｉｚｅｎＰＦ<4170>は決算で黒字転換を発表、同様にクラウド型の顧客体験型プラットフォーム「KARTE」を手掛けるプレイド<4165>も赤字縮小となった事で買われていましたね。こうしたDX企業へのニーズは、生成AI需要ともあわせて高まっていく事は必然でもある為、今後も要チェックです。 もちろん、業績が絶好調なAI関連も人気です。AIシステム開発のヘッドウォータース<4011>は相変わらずその成長性に期待がかかりますが、株価が既に高いので「株式分割もあれば…」なんて思うのはわたしだけではないでしょう（期待してます笑）。PR事業以外にもAI・ビッグデータを活用した事業も手掛ける共同ピーアール<2436>も一気にチャートが好転してきています。台湾発のAI×SaaS企業であるAppier Group<4180>も先の決算で最高益更新となりましたが、新たな材料性にも期待です。 金融・情報サービス向けシステム開発を手掛けるニーズウェル<3992>は大手との実績を堅実に増やしつつ、業績は好調。AI活用のセキュリティサービスを手掛けるサイバーセキュリティクラウド<4493>も好調な業績から買い安心感出たようで、チャートは反発トレンドへ突入しています。昨年12月にもご紹介しましたテクノロジーズ<5248>もまだ上値を追っているようですが、その成長性への期待は継続していきそうです。 最後は半導体関連から…黒字浮上の決算でMipox<5381>が底値圏から動いてきていますね。また直近で上方修正、最高益更新、増配を発表したタツモ<6266>も、押し目を狙っても面白そうだとチェック中です。2/19の日刊工業新聞によるパワー半導体の評価試験における新拠点建設の報道が刺激となっていたクオルテック<9165>は、業績はまだ追いついていないですが、期待先行で買われているようなので監視に入れました。 はい、今回は以上です。 ここ最近のわたしのブログでは、上記でご紹介した株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の『注目３銘柄』をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。もちろん株以外のネタも多種多様…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)。ではでは。Have a nice trade. ---- 執筆者名：さなさえ ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』 《TY》