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*08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目待ち狙いの買いを誘う展開～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■押し目待ち狙いの買いを誘う展開 ■西松屋チェ、24/2営業利益 9.1％増 119億円、25/2予想 14.0％増 136億円 ■前場の注目材料：三菱電機、AIサーバー向け半導体レーザー量産、応答速度2倍 ■押し目待ち狙いの買いを誘う展開 4日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。3日の米国市場は、NYダウが43ドル安、ナスダックは37ポイント高だった。3月の米ADP雇用統計が予想を上回り、利下げがさらに遠のくことを警戒した売りが先行した。その後、3月の米ISM非製造業景況指数が予想外に低下したほか、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長がインタビューで、引き続き年内の利下げの可能性を示唆すると、ハイテク株を中心に買い戻す動きとなった。シカゴ日経225先物は大阪比500円高の40030円。円相場は1ドル151円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行することになりそうだ。日経平均株価は前日の下落で支持線として意識されていた25日線を下回ったが、再び同線を上回ってくることが期待される。3月半ばの調整局面においても同線での底堅さがみられており、今回も押し目待ち狙いの買いを誘う格好になりそうだ。ナスダックが上昇した流れもあり、前日の相場の重荷となった指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角などへも押し目買いが入りやすいと考えられる。 また、週末には米雇用統計の発表を控えているため、買い一巡後は膠着感が強まる可能性があり、日経平均が25日線水準での戻りの鈍さが意識されてくるようだと、短期的に売り仕掛け的な動きもありそうだ。ただし、米国ではFRBによる金融政策について、今年3回の利下げから、2回になるとの見方が増えている。足もとで経済指標の結果を受けた荒い値動きが目立つものの、次第に織り込む流れに向かわせそうだ。 そのため、積極的な上値追いの流れは限られるものの、25日線回復後は同線を支持線としたリバウンド期待が高まってきそうである。4万円処では利益確定の売りが入りやすいだろうが、冷静に押し目を拾いたいところであろう。物色の流れとしては米国でアマゾン・ドット・コム、アップルなど大型テック株の一角が買われており、ハイテク株の一角に買いが向かいやすく、日経平均型優位の展開になりそうだ。また、昨日は経営計画を発表した伊藤忠<8001>が急伸し、他の商社株に買いが波及する場面も見られた。伊藤忠が引き続き買われる流れとなれば、バリュー株への資金シフトもあるだろう。 ■西松屋チェ、24/2営業利益 9.1％増 119億円、25/2予想 14.0％増 136億円 西松屋チェ<7545>が発表した2024年2月期業績は、売上高が前期比4.5％増の1771.88億円、営業利益は同9.1％増の119.26億円だった。2025年2月期業績は、売上高が前期比6.1％増の1880億円、営業利益は同14％増の136億円を計画。プライベートブランド商品の開発推進など価格競争力のある商品政策で客層の拡大も図る。なお、15万4000株、発行済み株数に対する割合（0.26％）、3億円を上限とする自社株買いを発表した。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（16277.46、+37.01） ・1ドル＝151.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（40030、大阪比+500） ・SOX指数は上昇（4903.50、+16.56） ・VIX指数は低下（14.33、-0.28） ・米原油先物は上昇（85.43、+0.28） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・三菱電機<6503>AIサーバー向け半導体レーザー量産、応答速度2倍 ・レンゴー<3941>バイオVB子会社化、脱炭素の研究強化 ・リコー<7752>民事の証拠データ特定・提供事業を米企業に売却 ・HOYA<7741>システム障害でレンズ受注停止 ・三菱電機<6503>仏の水空調買収、販売網生かし欧事業強化 ・セガサミーHD<6460>みずほFGとグループ会社のセガXD、金融経済教育で新会社 ・出光興産<5019>豪社に出資、重要鉱物業参入へ ・日本製鉄<5401>米鉄鋼労組、合意案受け入れず、USスチール買収で ・いすゞ自<7202>新中計、成長投資2.6兆円、30年度売上高6兆円へ ・ナカニシ<7716>新工場一部竣工、歯科用ドリル生産倍増 ・バンドー化学<5195>伝動ベルト長寿命化、CNF複合化ゴム採用 ・ノーリツ<5943>中国で高価格温水器を増産、年産100万台に ・東陽テクニカ<8151>エル・テールを子会社化、水素事業拡大 ・クオルテック<9165>大容量EDLCを試作、電解液に水溶液 ・FDK<6955>ニッケル水素電池の容量1.6倍に、長時間バックアップ用 ・NEC<6701>執行役にインターポール出身の中谷氏、サイバー対策事業拡大 ・ソラコム<147A>IoT基盤攻勢、継続課金、売上高年30％増 ・KDDI<9433>JPIXと、複数DC1回線で利用、大阪で芯線接続 ・スカパーJ<9412>宇宙投資枠に100億円 ・日本通信<9424>訪日客にeSIM発売 ・住友ベークライト<4203>樹脂化提案、車載電池部材、EV軽量化に貢献 ・東洋紡<3101>東洋紡エムシーが新組織、完成車メーカーと次世代車を共同開発 ・ノリタケ<5331>水素燃焼試験サービス、小牧工場で来月から ・奥村組<1833>西松建・戸田建と、土木工事基盤構築へ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・日銀支店長会議 ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：グロース市場に資金流入！AIや半導体の出遅れ株に熱視線【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2024年2月21日14時に執筆 皆様、おはこんばんちは。引き続き日経平均株価の強さには驚かされていますが、決算期を過ぎてからやっとグロース市場にも個人投資家さん達の資金が入ってきたようですね。こういう時にどんな株が買われると言えば、やっぱりそのテーマと共に期待値が高い株のようです。そうして日々、せっせと銘柄分析に勤しむ、イチ女性投資家のさなさえです。 さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）のアラフォー女性投資家が綴る当記事の連載も、2年目突入…はや58回目。今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。 ＜出遅れ株に注目＞ 日経平均株価が1989年12月29日の大納会でつけた史上最高値3万8,915.87円を目前にして上昇一服ではありますが、相変わらず強い動きを保っていますね。そんな中、やっとグロース市場にも資金が回ってきたようで、久々にその指数は200日移動平均線、52週移動平均線を上回ってきていましたね。 前回の配信でも触れましたが、これまで日本株を牽引していた半導体などのハイテク株が今週は調整に入った事もあり、これまで人気化していたAI（人工知能）や半導体株の一部に利益確定売りが出た模様ですが…やはりそのテーマの人気は継続しているようです。このグロース株買いの動きによって、これまで放置されてきた中小型のAI、半導体関連株が「出遅れ」として買われてきています。 今回はそうして動き出した株の中から、わたしが「面白そう」と思ったものを中心にフォーカスしてご紹介していきたいと思います。 ＜動いてきたAI＆半導体関連に注目中＞ まずはメタバース・プラットフォームである「XRCLOUD」がmonoAI technology<5240>です。赤字縮小の決算が買い安心感に繋がったようで底値圏から浮上してきていましたね。同じくAI、ビッグデータ分析を手掛けるサイオス<3744>も黒字浮上の決算で急騰してきていました。チャートの好転具合からしても今後動いてくるのではと注目中です。 また、DXコンサルのＫａｉｚｅｎＰＦ<4170>は決算で黒字転換を発表、同様にクラウド型の顧客体験型プラットフォーム「KARTE」を手掛けるプレイド<4165>も赤字縮小となった事で買われていましたね。こうしたDX企業へのニーズは、生成AI需要ともあわせて高まっていく事は必然でもある為、今後も要チェックです。 もちろん、業績が絶好調なAI関連も人気です。AIシステム開発のヘッドウォータース<4011>は相変わらずその成長性に期待がかかりますが、株価が既に高いので「株式分割もあれば…」なんて思うのはわたしだけではないでしょう（期待してます笑）。PR事業以外にもAI・ビッグデータを活用した事業も手掛ける共同ピーアール<2436>も一気にチャートが好転してきています。台湾発のAI×SaaS企業であるAppier Group<4180>も先の決算で最高益更新となりましたが、新たな材料性にも期待です。 金融・情報サービス向けシステム開発を手掛けるニーズウェル<3992>は大手との実績を堅実に増やしつつ、業績は好調。AI活用のセキュリティサービスを手掛けるサイバーセキュリティクラウド<4493>も好調な業績から買い安心感出たようで、チャートは反発トレンドへ突入しています。昨年12月にもご紹介しましたテクノロジーズ<5248>もまだ上値を追っているようですが、その成長性への期待は継続していきそうです。 最後は半導体関連から…黒字浮上の決算でMipox<5381>が底値圏から動いてきていますね。また直近で上方修正、最高益更新、増配を発表したタツモ<6266>も、押し目を狙っても面白そうだとチェック中です。2/19の日刊工業新聞によるパワー半導体の評価試験における新拠点建設の報道が刺激となっていたクオルテック<9165>は、業績はまだ追いついていないですが、期待先行で買われているようなので監視に入れました。 はい、今回は以上です。 ここ最近のわたしのブログでは、上記でご紹介した株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の『注目３銘柄』をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。もちろん株以外のネタも多種多様…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)。ではでは。Have a nice trade. ---- 執筆者名：さなさえ ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』 《TY》

*09:08JST 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均株価は前日の終値を挟んでの狭いレンジでの推移～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■日経平均株価は前日の終値を挟んでの狭いレンジでの推移 ■岡部、23/12営業利益 22.5％減 40.82億円、24/12予想 0.4％増 41億円 ■前場の注目材料：横河電機、ブルーオリジンと協業、欧米で宇宙事業の連携加速 ■日経平均株価は前日の終値を挟んでの狭いレンジでの推移 20日の日本株市場は、小動きでの推移になりそうだ。19日の米国市場は、プレジデントデーの祝日で休場だったことから手掛かり材料に欠けるほか、海外勢のフローも限られるとみられる。積極的な売買は手控えられやすく、インデックスに絡んだ商いが中心になりそうだ。もっとも、日本株への関心度の高さから資金流入は継続していると考えられ、下値の堅さが意識されるだろう。シカゴ日経225先物清算値（時間外）は大阪比25円高の38545円、円相場は1ドル150円10銭台で推移している。 日経225先物はナイトセッションで概ね38500円辺りでの推移となった。中盤以降は商いが薄く、小動きとなっていた。欧州市場においても薄商いとなり、まちまちの展開だった。そのため、日経平均株価は前日の終値を挟んでの狭いレンジでの推移が見込まれ、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への持ち高調整が続くようだと、先物主導で売り仕掛け的な動きがありそうだ。ただし、日経平均株価は史上最高値に迫っている状況のなか、積極的に売り仕掛けてくる流れにはならず、調整が強まる局面においては、買い遅れている投資家による資金流入が見込まれる。 また、今週はエヌビディアの決算が控えている。決算を前にこれまでの相場をけん引してきた値がさハイテク株には利食いが入りやすいと考えられるが、先週末からのNT倍率の低下を見る限り、持ち高調整は進んでいると考えられる。TOPIX型への資金シフトというよりはリバランスであり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が大きく調整する局面においては、押し目待ち狙い買いが意識されやすいと考えられる。 日経平均株価は38500円辺りでのこう着が見込まれるなか、物色については個別に材料のある銘柄にシフトしやすいだろう。昨日は金融セクターなどバリュー株の堅調さが目立っていたが、リバランスの動きのなかであり、見極めが必要である。また、決算発表が一巡したこともあり、あらためて業績に安心感のある銘柄や生成AIなどテーマ性のある銘柄など。また、短期的な資金では、流動性の低い銘柄での値幅取り狙いの動きなどに向かわせよう。 ■岡部、23/12営業利益 22.5％減 40.82億円、24/12予想 0.4％増 41億円 岡部<5959>が発表した2023年12月期業績は、売上高が前期比1.7％増の781億5200万円、営業利益は同22.5％減の40億8200万円だった。主な需要先である建設業界においては、公共投資が底堅く推移したものの、民間設備投資は持ち直しに足踏みがみられ、慢性的な建設労働者不足による労務費の高騰や鋼材価格の高止まりなどの影響を受けた。2024年12月期業績は、売上高が前期比10.4％減の700億円、営業利益は同0.4％増の41億円を計画。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝150.10-20円 ・欧STOXX600指数は上昇（492.39、+0.80） ・米国のインフレ沈静化観測 ・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気 ・横河電機<6841>ブルーオリジンと協業、欧米で宇宙事業の連携加速 ・住友商事<8053>バングラ工業団地を拡張、高い経済成長で進出増 ・クオルテック<9165>27年めどGeO2基板量産、次々世代パワー半導体の実用化目指す ・栗本鐵工所<5602>クボタと、連続生産システム開発、二次電池スラリー向け ・トヨタ自<7203>調達価格上げ、新たに「人への投資」分反映 ・富士通<6702>量子シミュレーター上で従来比200倍高速化 ・キヤノン電子<7739>「H3」2号機で打ち上げた光学観測衛星、正常に作動 ・東北電力<9506>女川原発2号機の再稼働9月ごろに ・丸紅<8002>ブリを試験提供、昆虫由来飼料で養殖 ・三菱商事<8058>インドの車販売に3割出資、リース・保険など一貫提供 ・三井物産<8031>中国電とCO2回収・貯留で覚書、マレーシア沖で計画 ・JFEHD<5411>JFEエンジ、千葉・印西のゴミ処理施設受注、DBO方式で20年一括 ・横河電機<6841>石狩洋上風力に遠隔監視システム納入 ・月島HD<6332>グループ会社のTJAS、脱水機の更新工事受注、大分浄水場向け ・京セラ<6971>ドイツ拠点に55億円投資、ファインセラ部品生産能力2倍 ・NTT<9432>東西統合の検討要望、光回線設備維持へコスト改革必要 ・NEC<6701>ユーザー端末単位で5G網制御、RAN自動最適化技術を開発 ・SCREENHD<7735>フェニックス精工買収、半導体装置部品を強化 ・大林組<1802>カーボンネガティブ注入材開発、トンネル補修向け ・ENEOSHD<5020>DC向け液浸冷却液、高効率の単相式 ・東邦ガス<9533>コンクリートにCO2固定、愛知県が事業化支援 ・帝人<3401>再生医療で強み生かす、バイオ関連と連携加速 ・東洋紡<3101>微生物使い界面活性剤、生産システム開発へ ・三菱ケミカルG<4188>1500℃に耐える複合材開発、航空宇宙向け ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・09:30　豪準備銀行2月理事会議事要旨 ・10:15　中・1年物ローンプライムレート（現行3.45％） 《ST》