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*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディア効果でハイテク主導の展開～ 12日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■エヌビディア効果でハイテク主導の展開 ■神戸物産、3Q営業利益 14.4％増 266億円 ■前場の注目材料:ソディック、工作機械各社、インド攻勢、製販・サービスの現地化加速 ■エヌビディア効果でハイテク主導の展開 12日の日本株市場は、買い一巡後は底堅さを見極める展開になりそうだ。8月の米消費者物価指数（CPI）は、コア指数が想定外に加速したことで大幅な利下げ観測が後退し、NYダウは大きく売られる場面もみられた。ただし、売り一巡後はハイテク株主導で買い戻しの動きが強まった。また、ゴールドマン・サックスのソロモンCEOが同社主催のイベントにおいて、ソフトランディングを予想していると楽観的見解を示したことも材料視された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比825円高の36595円。円相場は1ドル142円30銭台で推移している。 日経平均株価は米国株高を受けて、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時35410円まで下落する場面もみられたが、終盤にかけての切り返しにより、一時36630円まで買われた。36000円を挟んだ直近の保ち合いレンジではあるものの、ボリンジャーバンドの-1σを上回ったことで、リバウンド機運が高まりそうだ。また、米国ではエヌビディアが8％を超える急伸となるなか、他の半導体株にも買いが広がった。東京市場においても東エレク<8035>などへ波及する可能性が高く、日経平均株価をけん引することが期待される。 日経平均株価は25日線が37185円、200日線が37520円辺りで推移しており、まずは25日線を意識させてきそうだ。9月限の先物オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控え、先物市場では限月交代に伴うロールオーバーが中心となる。そのため、積極的にポジションを傾けてくる動きは限られそうだが、CPI通過で売り方においては買戻しを強めてくることになりそうだ。買い一巡後はこう着感が強まる可能性はありそうだが、買い戻しの動きが強まる局面では、ヘッジ対応の買いも意識されてくる。 物色の流れとしてはハイテク株主導の展開になりやすく、戻りの鈍さが意識されてくるようだと、短期的に売りを仕掛けてくる可能性もあるため、注意しておきたい。もっとも、エヌビディア効果から売りは仕掛けづらく、基本的には押し目買い狙いのスタンスになりそうだ。そのほか、中小型株へも個人主体の値幅取り狙いの動きが強まる可能性はありそうだ。 ■神戸物産、3Q営業利益 14.4％増 266億円 神戸物産<3038>が発表した2024年10月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比11.4％増の3772億8300万円、営業利益は同14.4％増の266億4000万円だった。「業務スーパー」の出店状況は、出店41店舗、退店18店舗、純増23店舗の結果、総店舗数は1071店舗となった。業務スーパー事業における売上高は3637億2300万円(10.9％増)。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（40861.71、+124.75） ・ナスダック総合指数は上昇（17395.53、+369.65） ・1ドル＝142.30-40円 ・シカゴ日経先物は上昇（36595、大阪比+825） ・SOX指数は上昇（4910.17、+229.50） ・VIX指数は低下（17.69、-1.39） ・米原油先物は上昇（67.31、+1.56） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・ソディック<6143>工作機械各社、インド攻勢、製販・サービスの現地化加速 ・三菱HCキャピタル<8593>レックスプラスが6.4億円調達、搬送ロボサブスク ・住友化学<4005>シンガポールでアクリル樹脂減産、月末めど設備停止 ・メルカリ<4385>宅配ボックスからメルカリ商品発送、パナ・三菱商事が全国展開 ・シスメックス<6869>傘下の理研ジェネシス、日立とAIでたんぱく質の定量解析を高度化 ・クボタ<6326>米新興買収、果樹栽培のAI活用支援 ・マツダ<7261>ストロングHV化を構想、既存ユニット活用 ・日本エスコン<8892>デンソー池田工場跡地を取得 ・日立建機<6305>米に部品倉庫、迅速供給で競争力向上 ・ACSL<6232>米にドローンカメラ、NDAAに準拠 ・ソフトバンク<9434>ノキアと共同実証へ、AI融合通信網・6G研究で覚書 ・日清紡HD<3105>日清紡マイクロ、設備故障を早期に予知するシステム開発 ・キヤノン<7751>専務・武石洋明氏、半導体露光装置が好調 ・NEC<6701>倉庫・工場向けAGV安定稼働、無線の遅延抑制 ・マイクロ波化学<9227>中外炉工業と回転炉床炉の開発で提携、精錬需要増に対応 ・ユニチカ<3103>生分解性ポリエステル樹脂の合成技術を開発 ・三菱ケミカルG<4188>メタクリル樹脂などが国際持続可能性カーボン認証を取得 ・日本触媒<4114>福岡に新工場、車載電池電解質製造、28年稼働 ・アミタHD<2195>マレーシア社と協業、バイオ燃料を製造 ・住友電工<5802>異色の中空糸膜が急成長、中国で需要増 ・清水建設<1803>都市工事用昇降機を開発、国内最高の垂直搬送力 ・沖縄電力<9511>パラオで再生エネ推進、東急不動産と設備導入 ・KHネオケム<4189>アルデヒドなど化学品値上げ ・旭化成<3407>アルミペースト値上げ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　7-9月期法人企業景気予測調査・大企業全産業景況判断指数（4-6月期：前期比+0.4） ・08:50　8月国内企業物価指数（前年比予想：+2.8％、7月：+3.0％） ・10:00　田村日銀審議委員あいさつ（岡山、午後会見予定） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～薄商いながらも先高期待の強い相場展開～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■薄商いながらも先高期待の強い相場展開 ■ABCマート、1Q営業利益 9.0％増 184億円 ■前場の注目材料：サンコール、米で電動車配電部品、27年めど生産能力5倍 ■薄商いながらも先高期待の強い相場展開 4日の日本株市場は、買い先行で始まった後はこう着感が強まりそうだが、薄商いながらも先高期待の強い相場展開になりそうだ。3日の米国市場は、NYダウが23ドル安、ナスダックは159ポイント高だった。朝方発表された労働関連指標が弱く、米長期金利が低下したことが相場を支えた。独立記念日の前日で短縮取引のため動意が乏しく、取引終了後に6月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨、5日に6月の雇用統計の発表を控え、様子見姿勢が広がる中、NYダウはわずかに下落。テスラとエヌビディアの上昇に押し上げられたナスダック指数は堅調に推移し、最高値を更新して取引を終えた。シカゴ日経平均先物は日中大阪比60円高の40660円。円相場は1ドル161円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時40490円まで売られたが、その後はリバウンド基調をみせており、一時40730円まで買われた。米国市場の取引終了後もこう着ながら高値圏の推移となった。買い一巡後は前日の上昇に対する利益確定の売りが入りやすいだろうが、強いトレンドを形成するなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。 海外勢のフローが限られるなか、短期筋の売買に振らされやすいだろう。日経平均株価は昨日の上昇でボリンジャーバンドの+3σを捉えており、過熱感が警戒されやすいところである。上値の重さが意識されてくるようだと、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などには仕掛け的な売りが入りやすいと考えられる。そのため、買い一巡後の日経平均株価は40500円辺りでのこう着が続きそうだが、積極的に売り込む流れは考えづらく、押し目を狙いたいところだろう。 また、米雇用統計についてもADP雇用統計の結果から弱い内容になるとみられ、結果的にはFRBによる利下げ期待につながる可能性はあるだろう。テスラが連日の大幅高となったほか、エヌビディアは4％を超える上昇、アームホールディングスは3％近く上昇している。アップルは最高値を更新するなか、AI関連やアップル関連など、東京市場においてもハイテク株への物色意欲は強いだろう。薄商いのなかではあるが、底堅さが意識される相場展開になりそうである。 ■ABCマート、1Q営業利益 9.0％増 184億円 ABCマート<2670>が発表した2025年2月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比8.6％増の962.15億円、営業利益は同9％増の184.08億円だった。商品価格の上昇により、顧客の選別は厳しいものとなりつつあるが、実需に強い商品やトレンド商品など付加価値の高い商品は需要が増加傾向にある。国内では都心部を中心にグランドステージや大型商業施設での販売が好調だった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（40580.76、+506.07） ・ナスダック総合指数は上昇（18188.30、+159.54） ・シカゴ日経先物は上昇（40660、大阪比+60） ・SOX指数は上昇（5651.72、+106.73） ・米原油先物は上昇（83.88、+1.07） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・サンコール<5985>米で電動車配電部品、27年めど生産能力5倍 ・NTTデータG<9613>ルーマニア拠点に不正アクセス ・丸紅<8002>小学館と、日本のマンガ商品海外販売で新会社 ・住友商事<8053>企業再生ファンドにエアバッグ売却、今期損失50億円計上 ・ユアサ商事<8074>繊細な成形物をピッキング、Thinkerとロボ開発 ・リンナイ<5947>ビルトインコンロ刷新、自動調理機能を充実 ・能美防災<6744>埼玉・春日部市で避難所の運営支援アプリ実証 ・三菱HCキャピタル<8593>グループのHSE、パワーエックスと陸上風力の電力受給契約 ・横河電機<6841>奈良寿社長「アフリカも注目」 ・富士フイルムHD<4901>来年度3Dモデル生成サービス、模様・光沢を忠実に再現 ・電算システムHD<4072>きびだんごと、観光・地域振興で提携 ・NTTデータG<9613>独自LLM「tsuzumi」、11月以降提供 ・積水樹脂<4212>包装・梱包を総合提案、AGVなど協業拡大、省力・省人化支援 ・大成建設<1801>電力需給予測を一元化、再生エネ有効活用 ・日本特殊陶業<5334>三菱UFJ銀と水素・炭素循環でピッチ、新興への支援加速 ・東海カーボン<5301>米の黒鉛加工社を買収、半導体装置向け強化 ・KHネオケム<4189>PM系製品値上げ、8日から ・三菱ガス化学<4182>脱炭素へ連携、メタノール構想始動 ・東洋紡<3101>大塚化学と協業、抗体薬精製向け分離膜デバイス開発へ ・住友不動産<8830>EV充電を26年標準導入、新築分譲マンションに ・野村不動産HD<3231>「兼六園」近隣を再開発 ・三井化学<4183>子会社の化学商社を売却 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　豪・5月貿易収支（予想：+63.28億豪ドル、4月：+65.48億豪ドル） 《ST》

*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～海外勢のフロー限られこう着感の強い展開～ 29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■海外勢のフロー限られこう着感の強い展開 ■フジHD、24/3上方修正 純利益 360億円←260億円、自社株買い決議 ■前場の注目材料：住友商事、米西海岸で船舶向けアンモニア燃料を供給 ■海外勢のフロー限られこう着感の強い展開 29日の日本株市場は、前日の下落に対する自律反発が意識されやすいだろう。28日の米国市場は、NYダウが47ドル高、ナスダックは20ポイント安だった。先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少、10-12月期国内総生産（GDP）確定値が上方修正されるなど良好な結果を受けて買い優勢の展開となった。ただし、米長期金利の上昇が重荷となりハイテク株の一角が軟調だった。29日から3連休に入るほか、米金融当局が重視する個人消費支出（PCE）価格指数の発表を控えているなかで積極的な売買は手控えられた。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比130円高の40360円、円相場は1ドル151円40銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで40290円から40390円辺りでの保ち合いが続くなか、こう着ながらもボリンジャーバンドの+1σを上回っての底堅い値動きだった。昨日の日経平均株価は後場に入り年金資金のリバランスとみられる動きが強まり、終盤にかけて一時40054円まで売られる場面も見られた。4万円割れを狙った売り仕掛け的な商いも入ったと考えられ、NYダウ、S＆P500指数が史上最高値を更新するなか、買い戻しの流れが期待される。 また、本日は日経平均構成銘柄の入れ替えに伴うリバランス需給が発生する。値がさ株が新規組み入れとなるため、組み入れのために他の銘柄を売るといった需給となるが、こちらについては織り込まれていると考えられ、弱含みの局面から4万円の攻防をみせてくるようなら、押し目買いのスタンスに向かわせそうだ。また、ナスダック指数が下落したことで指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷となる可能性がありそうである。 ただし、米アマゾン・ドット・コムは向こう15年で1500億ドル（約22兆7100億円）近くをデータセンターに投じる計画と報じられている。予想される人工知能（AI）関連やその他のデジタルサービスに対する需要に対応できる態勢を整えたい考えと伝えられるなか、ハイテク株については押し目買いのスタンスとみておきたい。なお、米国市場は3連休に入ったことから海外勢のフローは限られるだろう。そのため、全般はこう着感が強まる可能性がある。 ■フジHD、24/3上方修正 純利益 360億円←260億円、自社株買い決議 フジHD<4676>は2024年3月期業績予想の修正を発表。純利益を260億円から360億円に上方修正した。上場有価証券4銘柄など政策保有株を売却し、約160億円を特別利益に計上する。あわせて1000万株（発行済み株式数の4.6％）、150億円を上限とした自社株買いを発表した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（39807.37、+47.29） ・1ドル＝151.30-40円 ・シカゴ日経先物は上昇（40360、大阪比+130） ・SOX指数は上昇（4905.21、+5.26） ・米原油先物は上昇（83.17、+1.82） ・米国のインフレ沈静化観測 ・住友商事<8053>米西海岸で船舶向けアンモニア燃料を供給 ・三菱HCキャピタル<8593>ロボ事業に本格参入、製造など定額貸し ・日本製紙<3863>豪で220人削減、経営効率化、早期黒字に ・ダイヘン<6622>蘭のSIer買収、溶接機・ロボの欧州売上高3倍に ・富士通<6702>欧事業を再編、英サービス子会社清算 ・Jフロント<3086>日本政策投資銀行などと、30億円ファンド設立、中小承継を支援 ・三井物産<8031>米リチウム社に出資、ブラジル鉱山から5年で30万トン ・岩谷産業<8088>コスモエネHDに追加出資、持分法適用会社化 ・小糸製作所<7276>新中計、設備投資3年1800億円、米中で売り上げ拡大 ・グンゼ<3002>ホリゾンとメカトロ譲渡の交渉開始 ・ヤマハ発<7272>英ローラカーズと技術提携、「フォーミュラE」参戦 ・NTN<6472>オンライン軸受講習会が好評、新人教育・販売促進後押し ・クボタ<6326>燃料電池トラクターの試作機初公開、フル充電で4時間作業 ・日立建機<6305>米向け鉱山ダンプを26年度から本格生産 ・安川電機<6506>福岡で特区法人指定に、ロボ工場建設 ・RYODEN<8084>振動センサーで予兆保全、来年度システム提案開始 ・NTT<9432>OISTと連携、基礎研究の成果をAIに ・NEC<6701>DataCurrentと、データ利活用で協業、放送局の広告運用 ・KDDI<9433>森ビルと、デジタルツイン活用の常設ホール運用開始 ・鹿島<1812>ダム工事材料の品質管理、AIで人員9割減、システム ・ENEOSHD<5020>東京・晴海に水素ステーション、五輪選手村跡地、パイプラインで供給 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　3月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.4％） ・08:30　2月有効求人倍率（予想：1.27倍、1月：1.27倍） ・08:30　2月失業率（予想：2.4％、1月：2.4％） ・08:50　2月鉱工業生産速報値（前月比予想：+1.3％、1月：-6.7％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》