株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～手掛かり材料に欠けるなかで米国にらみの展開～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■手掛かり材料に欠けるなかで米国にらみの展開 ■あおぞら、2Q経常利益 30.5％減 99.94億円 ■前場の注目材料:中西製作所、炊飯ライン増強、群馬工場2倍に拡張 ■手掛かり材料に欠けるなかで米国にらみの展開 18日の日本株市場は、売り先行後は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。15日の米国市場はNYダウが305ドル安、ナスダックは427ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長のタカ派発言を受けた売りが継続した。ボストン連銀のコリンズ総裁は14日のインタビューで、12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）では追加利下げが間違いなく検討されるだろうが、まだ決まったわけでないと指摘。米長期金利が上昇傾向をみせるなか、ハイテク株を中心に売りが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比655円安の38015円。円相場は1ドル154円40銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37780円まで売られ、一気に75日線水準まで下げる場面もみられた。同線を下回ってくるようだと、10月28日に付けた37550円が意識されてくるため、押し目狙いの買いも慎重にさせそうだ。短期的には売られ過ぎシグナルからリバウンドのタイミングになりやすい水準ではあるものの、戻り待ち狙いの売りが警戒されやすいところである。 また、米国市場ではアプライドマテリアルズが大きく売られた。先行き見通しが慎重と受け止められ、他の半導体株へも売りが広がっていた。トランプ次期政権による米中関係の緊張を警戒するなかでハイテク株は手掛けづらく、東京市場においても指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均型の重荷になりそうである。 また、国内では決算発表が前週で一巡したこともあり、手掛かり材料に欠ける状況となる。機関投資家は動きやすくなることで、決算内容を改めて評価した物色は意識されるだろうが、個別対応にとどまると考えられる。全体としては外部環境の影響からインデックス売買に振らされやすい需給状況になるとみられるため、トランプ次期政権の政策に備える形で、米国市場との連動性が高まることになろう。 今週は20日にエヌビディアの決算発表が予定されているが、ポジティブされるようだとリバウンドをみせてくる可能性はある。一方で、失望される動きとなれば、東京市場においても下へのバイアスが強まる展開が警戒されそうだ。エヌビディアの決算待ちのなか、個別対応での短期的な物色にとどまりそうである。 ■あおぞら、2Q経常利益 30.5％減 99.94億円 あおぞら銀<8304>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、経常収益が前年同期比15.1％減の1151億2800万円、経常利益は同30.5％減の99億9400万円だった。2025年3月期業績は、経常利益が240億円を計画。大和証券グループ本社との資本業務提携の効果について、2027年度に業務純益を100億円押し上げるとの試算を公表した。グループのGMOあおぞらネット銀行については、10月に業務純益ベースで単月黒字を達成し下期以降に黒字化の定着が視野に入ったと評価。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38642.91、+107.21） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・中西製作所<5941>炊飯ライン増強、群馬工場2倍に拡張 ・川崎重<7012>水素航空機、研究進む、東芝も ・NTT<9432>自動運転実証拠点、ローカル5G活用 ・旭化成<3407>タイのアクリロニトリル事業から撤退、中国生産増強など需給悪化 ・リゾートトラスト<4681>三菱商事と、訪日外国人に医療提供、アジアニーズ対応 ・トヨタ自<7203>水素エンジンHV、航続距離50km伸長 ・ホンダ<7267>ソニー・ホンダモビリティ、CESで新EV展示、先行受注情報も ・バンドー化学<5195>カナダのスタートップと連携、電動2輪の2段変速機 ・大同特殊鋼<5471>清水哲也社長「中国苦戦が響く」 ・クボタ<6326>自動運転農機向けRTK基地局90基整備 ・トプコン<7732>初心者向け農機自動操舵システム ・カナデビア<7004>キルギスでごみ焼却発電プラント受注 ・ダイキン工業<6367>空調メーカー、欧で営業強化、ヒートポンプ拡販へ“仕込み” ・AGC<5201>5G基地局、窓と一体に、NECと実証成功 ・三菱電機<6503>SiCパワー半導体チップ、電動車向けサンプル提供 ・ルネサス<6723>ニデックと、マイコン1つでイーアクスル制御 ・航空電子<6807>ワカ製作所と提携、高周波同軸コネクターで ・TOPPAN<7911>二重給付防止システム開発、自治体向け業務委託で活用 ・JFE<5411>JFEスチール、コークス炉向け補修技術をブラジル鉄鋼社に提供 ・大成建設<1801>水素の電力変換実証、BCP対策に活用 ・北海道電力<9509>半導体・DC向け需要増に既存設備で対応、30年度まで ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　9月コア機械受注（前月比予想：+1.5％、8月：-1.9％） ・10:05　植田日銀総裁あいさつ ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後の底堅さを見極める相場展開に～ 29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■売り一巡後の底堅さを見極める相場展開に ■不二電機、2Q上方修正 営業利益 2.19億円←1.41億円 ■前場の注目材料:第一工薬製薬、光で化学品合成、滋賀で実証 ■売り一巡後の底堅さを見極める相場展開に 29日の日本株市場は、売り一巡後の底堅さを見極める相場展開になりそうだ。28日の米国市場は、NYダウが159ドル安、ナスダックは198ポイント安だった。エヌビディアの決算発表を控えた持ち高調整の売りが優勢となった。ディフェンシブ株の一角が買われ、NYダウは一時上昇に転じる場面もみられたが、ハイテク株への売りが重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比230円安の38140円。円相場は1ドル144円30銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売りが先行することになりそうだ。また、エヌビディアは取引終了後に決算を発表。売上高見通しは予想を上回ったが、時間外取引では一時8％ほど下げる場面もみられており、これを受けた29日の米国市場の下げが見込まれるなか、朝方は売りが強まる展開になりそうだ。ただし、エヌビディアの決算に対する期待感よりは慎重姿勢の方が強かった。東証プライムの売買高は8月21日から連日13億株台での推移が続いており、積極的な売買は手控えられていた。 そのため、先物主導で短期的な売り仕掛けの動きはありそうだが、下押す局面においてはアク抜けを狙った押し目待ち狙いの買いが意識されてくる可能性はあるだろう。また、米国市場の動向を見極めたいとするムードのなか、積極的に売りを仕掛けてくる動きも限られると考えられるため、売り一巡後の底堅さを見極めつつ、押し目買いで対応したいところである。 物色としては、ハイテク株は避けられそうであるが、東エレク<8035>などは足もとで低迷が続いていたこともあり、アク抜けが意識される可能性はある。また、米国同様、ディフェンシブ株の一角には買いが入りやすいだろう。そのほか、日経平均が38000円を割り込んでの不安定な値動きになるようだと、個人主体の資金は中小型株での短期的な値幅取り狙いのトレードに向かいそうである。 また、グローベックスの米株先物を睨んだ相場展開になりやすいため、ナスダック100先物辺りが下げ渋りをみせてくるようだと、押し目待ち狙いの買いが強まりやすいと考えられる。 ■不二電機、2Q上方修正 営業利益 2.19億円←1.41億円 不二電機<6654>は第2四半期業績予想の修正を発表。売上高は18.84億円から19.90億円、営業利益を1.41億円から2.19億円に上方修正した。売上高については、コロナ禍の終息による製品需要の回復や、海外地政学リスクの影響により入手難となっていた電子部品を確保したことから、電子応用機器の一部で売上高が増加。利益面では売上高の増加に加え、一部の経費の発生が第3四半期以降に遅れる見込みとなったため。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38371.76、+83.14） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・第一工薬製薬<4461>光で化学品合成、滋賀で実証 ・リズム<7769>米時計販社を解散、構造改革を推進 ・キリンHD<2503>ファンケルへのTOB期間延長 ・TPR<6463>首都圏に開発拠点、100人規模でEV部品など新領域拡大9 ・SUBARU<7270>試験場にローカル5G設備、国内車メーカー初 ・東光高岳<6617>パーク24などと、時間貸し駐車場のEV充電実証、来月川崎で ・デンソー<6902>水素生成装置の構成部品製造、英社と契約 ・コマツ<6301>混合燃料超大型ダンプ、ブラジル社と協業、後付けエンジン開発 ・チノー<6850>校正温度範囲を拡大、高放射率黒体炉改良機 ・三菱重工<7011>サウジでコージェネ向けガスタービン受注 ・トプコン<7732>仏新興と提携、眼科向け遠隔診療高度化 ・日立<6501>スマートビル深耕、中小規模・海外向け開発 ・富士通<6702>数万量子ビットで量子優位性、阪大と実現にめど ・ローム<6963>中国EVにパワー半導体モジュール供給 ・リコー<7752>対話深める空間演出、次世代会議室実証 ・三菱電機<6503>振動発電素子、IoT機器の電源利用 ・栗本鐵工所<5602>竹中工務店などと、環境配慮型コンクリ開発、骨材を回収・再利用 ・日本軽金属HD<5703>金属と樹脂の接合技術使ったリチウムイオン電池用端子部開発 ・住友化学<4005>東大と、強相関電子材料利用の環境型デバイス開発加速 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　富士紡HD、JBCC、楽天銀行など 銘柄名<コード>31日終値⇒前日比 富士紡HD<3104> 5190 +705 第1四半期営業利益は前年同期比3.4倍、通期業績予想を上方修正。 大東建託<1878> 18135 +855 第1四半期営業利益40.3％増。 東洋水産<2875> 10245 +730 第1四半期営業利益53.7％増。 東京鉄<5445> 5090 +420 第1四半期営業利益50.3％増。 関電工<1942> 2056 +164 第1四半期営業利益53.0％増。 JBCC　HD<9889> 4150 +495 第1四半期営業利益34.9％増。 愛三工業<7283> 1544 +233 第1四半期大幅増益で通期業績・配当予想上方修正。 理想科学工業<6413> 3395 +481 業績上方修正や自社株買いを評価。 アイ・エス・ビー<9702> 1606 +160 上期2ケタ増益で計画比上振れ着地。 日鉄ソリューションズ<2327> 3445 +295 第1四半期大幅増益や受注好調などを評価。 マキタ<6586> 4938 +315 円安効果で第1四半期は大幅増益に。 BIPROGY<8056> 4919 +262 増益決算や自社株買い引き続き評価。 ゆうちょ銀行<7182> 1575.5 +99.5 日銀の利上げ期待が高まる展開に。 TDK<6762> 10535 +390 第1四半期大幅増益で市場予想も上振れ。 パルHD<2726> 2030 +105 第1四半期好決算評価の動きが続く。 ほくほくFG<8377> 2134.5 +169.5 日銀の利上げ期待で地銀株高い。 楽天銀行<5838> 3370 +315 銀行株高の中で押し目買い優勢。 三住トラスト<8309> 3841 +123 第1四半期大幅増益決算を評価。 ヤクルト本社<2267> 3086 +140 決算発表後は安心感優勢の流れ続く。 マネックスグループ<8698> 738 +34 ビットコイン価格の上昇基調を材料視。 三井住友FG<8316> 10915 +470 日銀の利上げ検討報道が伝わり銀行株高へ。 日本M＆AセンターHLDG<2127> 707.1 -134.3 第1四半期減収減益決算で低進捗に。 第一工業製薬<4461> 3200 -355 第1四半期営業黒字転換もコンセンサス下振れか。 トプコン<7732> 1570.0 -174.0 第1四半期は想定外の大幅営業減益決算に。 M＆A総研HLDG<9552> 3020 -325 第3四半期業績はコンセンサス下振れ。 JCRファーマ<4552> 588 -34 第1四半期営業赤字決算などを嫌気。 IMAGICA GROUP<6879> 500 -29 第1四半期は営業赤字に転落。 《CS》