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*14:53JST 新興市場見通し：一進一退か、自律反発狙いも上値は重い 　 ■地合い悪化で手仕舞い売り 今週の新興市場は大幅続落。米長期金利の上昇が続くなか、中国経済の悪化を警戒してリスクオフの地合いが強まり、流動性リスクやこれまでの信用買いによるレバレッジ拡大が重しになりやすい新興株には手仕舞い売りが膨らんだ。米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（7月開催分）は想定以上にタカ派色の濃い内容で、米10年債利回りは週後半には昨年10月高値を上回る水準にまで上昇。結局、マザーズ指数などは前の週末からの下落が続き、6日続落となった。なお、今週の騰落率は、日経平均が-3.15％だったのに対し、マザーズ指数は-5.94％、東証グロース市場指数は-5.62％だった。 個別では、決算を材料にjig.jp<5244>、INFORICH<9338>、Laboro.AI<5586>、GNI<2160>、シェアリングT<3989>、HENNGE<4475>などが大幅に上昇。一方、減益や赤字決算、増益率鈍化の決算に対しては厳しい売りが見られていて、モンスターラボ<5255>、マイクロアド<9553>、AtlasT<9563>、ブシロード<7803>、クリングル<4884>、AViC<9554>などは大きく下落。決算以外では、ラクスル<4384>が株式公開買い付け（TOB）の実施を発表したAmidAホールディングス<7671>がTOB価格にサヤ寄せする動きとなり急伸。直近の新規株式公開（IPO）銘柄であるGENDA<9166>は週末にかけて5日続伸し、騰勢を強めた。 ■ジャクソンホール会議を前に動きにくい 来週の新興市場は一進一退か。手掛かり材料が少ないなか、最大の注目イベントである米カンザスシティー連銀主催のジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の講演は、日本時間25日の午後11時頃と伝わっている。イベントを消化するのは翌週になるため、週末まで積極的な売買は手控えられることになりそうだ。 一方、今週、新興株の手仕舞い売りを誘った要因の一つである米長期金利については週末にかけて上昇が一服している。ジャクソンホール会議を前にした様子見ムードで、米長期金利が小康状態になれば、今週大きく下落した新興株には自律反発狙いの買いが入りやすいだろう。 ただ、地合いの悪化を招いたもう一つの要因である中国・香港株については依然として不透明感が強い。今週末、中国人民銀行が人民元の下支えを強化したことを受け、人民元の反発とともに中国・香港株も一時下げ止まったが、取引後半にかけては結局大きく下落し、投資家の警戒感は解消されていないようだ。中国・香港株がさらに下落するようであれば新興株も影響を免れないだろう。 今週は新興株だけでなく、東証プライム銘柄でも中小型のグロース（成長）株は厳しく売られていた。また、信用買い残が大きく増加していたオリンパス<7733>やダイキン<6367>などの銘柄が下値模索の展開となっており、個人投資家の含み損益の悪化も推察される。 米長期金利の動き次第では自律反発狙いの買いが入りやすいものの、中国・香港株の動向が不安定で、ジャクソンホール会議の結果反映が翌週となることを踏まえれば、戻り待ちの売りも強く、総じて上値の重い展開が続きそうだ。 個別では、初値を下回るまでに下落していたABEJA<5574>が週末にかけて短期底入れ感を示唆する動きになっており、注目したい。また、BuySell<7685>は決算が物足らなかったとはいえ、さすがに2日連続のストップ安などもあり、バリュエーション面では魅力を感じる水準になってきた。両銘柄の動きに注目したい。なお、BuySellは今週末の大引け後に自社株買いを発表している。 《FA》

*17:16JST 東証グロ－ス指数は大幅続落、幅広い銘柄が軟調推移 東証グロース市場指数 928.26 -17.91／出来高 1億6916万株／売買代金 1744億円東証マザーズ指数 726.50 -14.99／出来高 1億1447万株／売買代金 1363億円 本日のグロース市場は、グロース市場指数、マザーズ指数はそろって大幅続落、値上がり銘柄数は136、値下り銘柄数は385、変わらずは20。本日のグロース市場は強弱まちまちとなった。前日15日の米国株式市場のダウ平均は反落。中国経済指標が軒並み予想を下回ったため、世界経済の減速懸念を背景とした売りが先行。一方、国内の7月小売売上高が予想を上回り金利先高観が再燃したほか、格付け会社フィッチが一部銀行の格下げの可能性を警告したことも売り材料となった。長期金利の上昇を嫌いハイテクも売られ、ナスダック総合指数は大幅反落、終盤にかけて下げ幅を拡大した米株市場を横目に、本日の東証グロ－ス指数は大幅に続落した。マザーズ指数は下落スタート後朝方にじりじりと下げ幅を広げた。前場中ごろに下げ渋ったものの、戻りは鈍く安値引けとなった。一方、グロース市場の時価総額上位銘柄中心に構成される東証グロース市場Core指数は上昇スタート後、一時マイナス圏に転落したが、再度持ち直して後場からはプラス圏で堅調もみ合い展開となった。中国の景気に対する懸念やフィッチが米国の銀行を格下げする可能性があると伝わったことは国内の投資家心理を悪化させた。また、米長期金利は引き続き4.2％台と高水準で推移しており、バリュエーション面での割高感が意識されやすい新興株を手掛けにくかった。幅広い銘柄が軟調に推移して東証マザーズ指数は2.02％安、東証グロース市場Core指数は0.52％高となり一部の時価総額上位銘柄中心に物色が集まった。個別では、前日に続いて売り優勢の展開となったクリングルファーマ<4884>が19％安のストップ安で値下がり率トップに、24年6月期業績予想は減収減益見通しとなったメルディアDC<1739>が16％安となった。また、前日から下げ幅を大きく広げる展開となっているオークファン<3674>が14％安のストップ安となった。時価総額上位銘柄では、ビジョナル<4194>やM&A総研<9552>などが軟調に推移、値下り率上位には、モンスターラボ<5255>、ヘッドウォータース<4011>などが顔を出した。一方、TOB価格にサヤ寄せする動きが続いているAmidAHD<7671>が46％高のストップ高比例配分で値上がり率トップに、今晩の「WBS」で紹介される予定で先回りの買いが流入したサイフューズ<4892>が20％高となった。また、EV充電器などを手掛けるプラゴと共創パートナーとして協業を開始したINFORICH<9338>が7％高となった。時価総額上位銘柄では、サンウェルズ<9229>などが堅調に推移、値上がり率上位には、アジャイル<6573>、ｊｉｇ．ｊｐ<5244>などが顔を出した。東証グロース市場Core指数では、ビジョナル、M&A総研HD、フリー<4478>など下落した。 [東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7671|ＡｍｉｄＡＨＤ | 948| 303| 46.98| 2| 6573|アジャイル | 885| 150| 20.41| 3| 4892|サイフューズ | 899| 150| 20.03| 4| 5244|ｊｉｇ．Ｊｐ | 444| 52| 13.27| 5| 7320|日本リビング保証 | 2686| 279| 11.59| 6| 7353|ＫＩＹＯ | 1193| 123| 11.50| 7| 3989|シェアリングＴ | 706| 62| 9.63| 8| 6579|ログリー | 766| 61| 8.65| 9| 2160|ＧＮＩ | 1713| 134| 8.49| 10| 5025|マーキュリーＲＩ | 647| 49| 8.19| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4884|クリングル | 630| -150| -19.23| 2| 5255|モンスターラボ | 420| -100| -19.23| 3| 4011|ヘッドウォータ | 6690| -1500| -18.32| 4| 7685|ＢＵＹＳＥＬＬ | 3380| -700| -17.16| 5| 1739|メルディアＤ | 663| -131| -16.50| 6| 3674|オークファン | 575| -100| -14.81| 7| 7803|ブシロード | 478| -81| -14.49| 8| 4937|Ｗａｑｏｏ | 1893| -319| -14.42| 9| 9554|ＡＶｉＣ | 671| -113| -14.41| 10| 5258|ＴＭＮ | 1124| -166| -12.87| 《TY》

*15:57JST 新興市場銘柄ダイジェスト:ロボペイは大幅に3日ぶり反発、AmidAHDが年初来高値 <2928> RIZAP－G 192 +9 大幅に続伸。連結子会社が運営するコンビニジム「chocoZAP」の会員数が80万人となり、フィットネスジムの会員数で日本一を達成したと発表している。入会者数は当初の計画を上回るペースで増加しているという。chocoZAP事業の成長のため、経営資源の集中と成長投資を実行する。中期経営計画では最終年度の26年3月期にchocoZAPの出店目標として2000店舗を掲げているが、来期を含めて早期達成を目指すとしている。 <9338> INFORICH 3305 +235 年初来高値。EV充電器やIoTサービスを手掛けるプラゴ（東京都品川区）と共創パートナーとして協業を開始したと発表している。INFORICHのシェアリングエコノミープラットフォームアプリ「ShareSPOT」やモバイルバッテリーシェアリングアプリ「ChargeSPOT」と、プラゴの充電アプリ「My プラゴ」を連携させる。具体的には、ShareSPOTでMy プラゴのEV充電サービス提供するほか、My プラゴからChargeSPOTへの送客などを行う。 <7671> AmidAHD 948 +303 年初来高値。東証が制限値幅の上限を400円に拡大している。下限は通常通り100円。基準値段は645円で、ストップ高は1045円、ストップ安は545円となる。10日にラクスル<4384>がAmidAホールディングス株に対して公開買い付け（TOB）を実施すると開示しており、TOB価格（1株につき951円）にサヤ寄せする動きが続いている。TOB期間は14日から9月25日までで、同社株は上場廃止となる予定。 <4889> レナサイエンス 521 +10 大幅に3日続伸。外科的に根治切除が難しい悪性黒色腫（メラノーマ）を対象とするプラスミノーゲンアクチベーターインヒビター1（PAI-1）阻害薬RS5614と免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブとの併用の有効性及び安全性を検討する第2相医師主導治験で、主要評価項目を達成したと発表している。今後、悪性黒色腫での承認申請に必要な次相試験に向けて規制当局との協議を進める。他の固形がんに対する第2相医師主導治験も今年度から実施する予定。 <4374> ロボペイ 1880 +111 大幅に3日ぶり反発。7月の全社売上高が前年同月比27.5％増の1.90億円になったと発表している。前月は28.4％増だった。7月分の内訳は、請求管理ロボが17.0％増（前月26.8％増）の0.71億円で、サブスクペイが35.8％増（同30.8％増）の1.16億円に伸び、全体を牽引した。全社売上高の1-7月累計は、前年同期比24.7％増の12.19億円となっている。好調な売上高に加え、前日までの続落を受けて押し目買いも入っているようだ。 <5129> FIXER 1699 -16 反落。23年8月期の営業利益予想を従来の18.63億円から20.78億円（前期実績23.94億円）に上方修正している。新型コロナウイルス感染症の5類相当移行で健康観察に使用されているSaaSの自動架電が減少することなどが響き、売上高予想は従来の121.32億円から110.32億円（同113.60億円）に引き下げたものの、原価低減施策の強化に取り組んだことが奏功し、利益は上振れる見込みとなった。 《ST》