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*09:06JST 前場に注目すべき3つのポイント～円安進行を受けた日本経済への影響が警戒される～ 7月2日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■円安進行を受けた日本経済への影響が警戒される ■ダイセキ、1Q営業利益 0.7％減 39.06億円 ■前場の注目材料：東京エレクトロン、半導体3D実装向けレーザー剥離装置、年内に投入 ■円安進行を受けた日本経済への影響が警戒される 2日の日本株市場は、円安進行が重荷となり、こう着感が強まりそうだ。1日の米国市場は、NYダウが50ドル高、ナスダックは146ポイント高だった。フランス国民議会選挙の結果を受けて過度な警戒感が和らぐ格好となり、買い優勢の相場展開となった。その後、6月のISM製造業景気指数が市場予想に反し小幅に低下、3カ月連続での活動縮小となったことで、成長減速懸念から下落に転じる場面もみられた。米長期金利の上昇も相場の重荷となり、NYダウは前日終値近辺で推移。シカゴ日経平均先物は日中大阪比140円安の39530円。円相場は1ドル161円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売りが先行することになりそうだ。米国市場では大型テック株や半導体株の一角が買われたが、日経225先物はナイトセッションで一時39810円まで買われる場面も見られたものの、終盤にかけて下げに転じていた。為替市場ではフランス国民議会選挙を受けて、ユーロ買い・円売りの流れとなり、対ドルにおいても円が売られる展開だった。一段の円安進行を受けた日本経済への影響が警戒されるなか、手掛けづらくさせそうだ。 日経平均株価は先物に連動する形から、ボリンジャーバンドの+2σ（39620円）が抵抗線として意識されてくる可能性がありそうだ。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向を睨みながらの展開になりそうだが、戻りの鈍さが意識されてくるようだと、持ち高調整の売りに向かわせそうである。ボリンジャーバンドのバンドは上向きで推移しており、これに沿ったトレンド形成が期待されるものの、4日の米国市場が独立記念日で休場になるほか、週末には米雇用統計の発表を控えるなか、海外勢のフローも限られるだろう。 そのため、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられるものの、積極的な上値追いの流れは期待しづらいところである。なお、物色としては円安進行を受けた輸出関連への資金シフトがみられるほか、長期金利の上昇を背景に金融セクターへの物色に向かわせそうである。NT倍率（日経平均÷TOPIX）は足もとで低下傾向をみせてきており、バリュー株などTOPIX型に資金がシフトしやすいだろう。 ■ダイセキ、1Q営業利益 0.7％減 39.06億円 ダイセキ<9793>が発表した2025年2月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比6.5％減の167.03億円、営業利益は同0.7％減の39.06億円だった。ダイセキ環境ソリューションが手掛ける土壌汚染処理関連事業は、引続き高付加価値案件の受注拡大に向け、コンサル営業を積極的に展開したものの、前年に受注した大規模土壌処理案件が終息したことにより大幅な減収減益だった。2025年2月期業績は、売上高が前期比5.2％減の656億円、営業利益は同5.5％減の140億円とする期初計画を据え置いている。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39631.06、+47.98） ・NYダウは上昇（39169.52、+50.66） ・ナスダック総合指数は上昇（17879.30、+146.70） ・1ドル＝161.40-50円 ・SOX指数は上昇（5477.15、+4.89） ・VIX指数は低下（12.22、-0.22） ・米原油先物は上昇（83.38、+1.84） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・東京エレクトロン<8035>半導体3D実装向けレーザー剥離装置、年内に投入 ・NTTデータG<9613>観測衛星サービス新会社、デジタル3D地図作成 ・横浜ゴム<5101>中国に新工場、26年春稼働、EV向け年産900万本 ・LINEヤフー<4689>韓国ネイバーとの関係「短期の資本移動困難」 ・エア・ウォーター<4088>ポイ活アプリ運営買収、マーケのDX推進 ・ジェイテクト<6473>軸受関連子会社合併、製造・販売など連携 ・丸紅<8002>シンクタンク、国際情勢など分析で新会社 ・第一興商<7458>Zenkenと、インド人を介護人材に ・日野自<7205>運行管理を実証、ライドシェアサービス拡充 ・井関農機<6310>来年1月に6販社統合 ・やまびこ<6250>エアロジーラボとハイブリッド機開発へ ・リコー<7752>東芝テック、複合機エンジン強化で新会社 ・住友電工<5802>子会社合併、光機器事業を再編 ・アルプスアルパイン<6770>外販向けIC量産、非接触パネル用など提案 ・TDK<6762>自動運転の安全性向上、TMR角度センサーのラインアップ拡充 ・東京製鐵<5423>グリーン鋼材の受注開始、非化石証書を活用 ・東京ガス<9531>クリーンガス証書制度の認定取得、メタン合成、横浜の設備 ・東京建物<8804>タイでオーダーメード型の物流施設開発 ・住友化学<4005>MMAモノマーを今月から値上げ ・三井化学<4183>成長戦略見直し、コア営業益は30年度2500億円堅持 ・野村不動産HD<3231>ベトナム・ハノイの開発街区竣工、9割超引き渡し ・住友化学<4005>千葉・袖ケ浦の新棟稼働、環境系研究開発を集約 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　6月マネタリーベース（5月：前年比+0.9％） ＜海外＞ ・10:30　豪準備銀行6月理事会議事要旨 《ST》

*15:31JST 日経平均は3日続落、相次ぐタカ派発言で利上げ停止期待後退 日経平均は3日続落。8日の米株式市場でダウ平均は207.68ドル安と反落。雇用状況が予想よりも強いことを理由に、米連邦準備制度理事会（FRB）高官から相次いで追加利上げや高水準の金利据え置き長期化の必要性が示され、売りが先行、そのまま終日軟調に推移した。ナスダック総合指数は－1.67％と反落。米株安を引き継いで日経平均は153.06円安からスタートすると、取引開始直後27424.69円（181.77円安）まで下げ幅を拡大。ただ、為替の円高進行が一服している中、27500円を意識した押し目買いも入り、下げ渋った。午後は時間外取引のナスダック100先物やアジア市況が上げ幅を広げたことが支援要因になったほか、取引時間中に発表されたトヨタ自<7203>の決算が市場予想を上回ったことが安心感を誘い、東証株価指数（TOPIX）がプラス転換、日経平均も前日終値近くまで下げ幅を縮めた。 　大引けの日経平均は前日比22.11円安の27584.35円となった。東証プライム市場の売買高は10億4373万株、売買代金は2兆5791億円だった。セクターでは電気・ガス、ゴム製品、陸運が下落率上位となった一方、繊維製品、ガラス・土石、非鉄金属が上昇率上位となった。東証プライム市場の値下がり銘柄は全体の41％、対して値上がり銘柄は53％だった。 　個別では、米フィラデルフィア半導体株指数（SOX）の下落を受けて東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>などが下落。米ナスダック指数の下落により、イビデン<4062>、村田製<6981>、TDK<6762>、ファナック<6954>などのハイテク株のほか、エムスリー<2413>、Sansan<4443>、JMDC<4483>などのグロース株の一角も軟調。前日に決算が好感されたメルカリ<4385>は急反落し、前日上昇分以上に下落。決算発表を延期したツバキ・ナカシマ<6464>のほか、業績・配当予想を上方修正も出尽くし感が先行したハピネット<7552>、今期増益見通しも出尽くし感が強まったサンアスタリスク<4053>などが急落。業績下方修正と減配を発表した武蔵精密<7220>も大幅安。業績予想を下方修正したヨコオ<6800>は後場から急落した。 　一方、業績・配当予想を上方修正した芝浦メカ<6590>が急伸。住友鉱山<5713>も業績上方修正と増配を発表して大幅高。ほか、好決算を材料にクラレ<3405>、DMG森精機<6141>が大きく上昇し、ユニ・チャーム<8113>も買い優勢。AGC<5201>は冴えない決算ながらも高水準の自社株買いが好感された。堅調決算と株式分割を発表した第一興商<7458>、業績上方修正と増配を発表したファルコHD<4671>、好決算が材料視された今仙電機<7266>なども急伸し、東証プライム市場の値上がり率上位に入った。業績予想を上方修正したセガサミーHD<6460>、今期見通しが好感されたトラスコ中山<9830>が後場から急伸となった。 《YN》

*12:49JST 日経平均は3日続落、東エレクが1銘柄で約37円分押し下げ 9日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり76銘柄、値下がり138銘柄、変わらず11銘柄となった。 日経平均は3日続落。126.60円安の27479.86円（出来高概算4億8437万株）で前場の取引を終えている。 8日の米株式市場でダウ平均は207.68ドル安（－0.60％）と反落。経済状況が予想よりも強いことを理由に、米連邦準備制度理事会（FRB）高官が相次いでインフレ制御のための追加利上げの必要性を主張したため、金利高を警戒した売りが先行、そのまま終日軟調に推移した。ナスダック総合指数は－1.67％と反落。米株安を引き継いで日経平均は153.06円安からスタートすると、取引開始直後27424.69円（181.77円安）まで下げ幅を拡大。ただ、為替の円高進行が一服している中、27500円を意識した押し目買いも入り、その後は同水準を挟んだ一進一退が続いた。 個別では、米フィラデルフィア半導体株指数（SOX）の下落を受けて東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>などが大きく下落。米ナスダック指数の下落により、イビデン<4062>、太陽誘電<6976>、TDK<6762>、ファナック<6954>などのハイテク株のほか、エムスリー<2413>、Sansan<4443>などのグロース株も軟調。前日に決算が好感されたメルカリ<4385>は大幅反落で上昇分を吐き出した。決算発表を延期したツバキ・ナカシマ<6464>のほか、業績・配当予想を上方修正も出尽くし感が先行したハピネット<7552>、今期増益見通しも出尽くし感が強まったサンアスタリスク<4053>などが急落。業績下方修正と減配を発表した武蔵精密<7220>も大幅安となっている。 一方、業績・配当予想を上方修正した芝浦<6590>が急伸。住友鉱<5713>も業績上方修正と増配を発表して大幅高。ほか、好決算を材料にクラレ<3405>、DMG森精機<6141>、ユニ・チャーム<8113>が大きく上昇。AGC<5201>は冴えない決算ながらも高水準の自社株買いが好感されて大幅高。堅調決算と株式分割を発表した第一興商<7458>、業績上方修正と増配を発表したファルコHD<4671>、好決算が材料視された今仙電機<7266>なども急伸し、東証プライム市場の値上がり率上位に入っている。 セクターでは電気・ガス、電気機器、陸運が下落率上位となった一方、繊維製品、卸売、ガラス・土石が上昇率上位となった。東証プライム市場の値下がり銘柄は全体の49％、対して値上がり銘柄は46％となっている。 値下がり寄与トップは東エレク<8035>となり1銘柄で日経平均を約37円押し下げた。同2位はアドバンテ<6857>となり、ファナック<6954>、ダイキン<6367>、TDK<6762>、エムスリー<2413>、富士フイルム<4901>などがつづいた。 一方、値上がり寄与トップはコナミグループ<9766>となり1銘柄で日経平均を約7円押し上げた。同2位は信越化<4063>となり、第一三共<4568>、住友鉱<5713>、日東電<6988>、中外薬<4519>、クラレ<3405>などがつづいた。 *11:30現在 日経平均株価　　27479.86(-126.60) 値上がり銘柄数　 76(寄与度+48.75) 値下がり銘柄数　138(寄与度-175.35) 変わらず銘柄数　 11 ○値上がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <9766> コナミG 6280 210 +7.19 <4063> 信越化 19390 155 +5.31 <4568> 第一三共 4231 38 +3.90 <5713> 住友鉱 5203 159 +2.72 <6988> 日東電 8520 70 +2.40 <4519> 中外薬 3501 23 +2.36 <3405> クラレ 1125 66 +2.26 <8031> 三井物産 4011 60 +2.05 <8058> 三菱商事 4631 43 +1.47 <6098> リクルートHD 4453 14 +1.44 <5201> AGC 4875 190 +1.30 <7832> バンナムHD 8640 31 +1.06 <8001> 伊藤忠 4101 30 +1.03 <4704> トレンド 6390 30 +1.03 <8002> 丸紅 1766.5 26.5 +0.91 <6841> 横河電 2175 22 +0.75 <3402> 東レ 768.7 21.5 +0.74 <4902> コニカミノルタ 571 20 +0.68 <8252> 丸井G 2079 19 +0.65 <8801> 三井不 2452.5 19 +0.65 ○値下がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <8035> 東エレク 46180 -1090 -37.32 <6857> アドバンテス 9940 -200 -13.70 <6954> ファナック 22810 -295 -10.10 <6367> ダイキン工 22750 -245 -8.39 <6762> TDK 4645 -75 -7.70 <2413> エムスリー 3506 -77 -6.33 <4901> 富士フイルム 6655 -180 -6.16 <6645> オムロン 7441 -141 -4.83 <4523> エーザイ 7567 -138 -4.73 <9433> KDDI 3968 -21 -4.31 <4543> テルモ 3789 -24 -3.29 <7269> スズキ 4720 -95 -3.25 <7733> オリンパス 2468 -22 -3.01 <9613> NTTデータ 1997 -17 -2.91 <3659> ネクソン 2994 -41 -2.81 <6506> 安川電 5030 -80 -2.74 <6758> ソニーG 11875 -80 -2.74 <9984> ソフトバンクG 5937 -11 -2.26 <9735> セコム 7528 -65 -2.23 <6976> 太陽誘電 4325 -60 -2.05 《CS》