株～企業情報・おすすめ銘柄

*09:00JST 個別銘柄戦略:大日印や鳥貴族HDなどに注目 先週末8日の米株式市場でNYダウは68.66ドル安の38722.69、ナスダック総合指数は188.26pt安の16085.11、シカゴ日経225先物は大阪日中比725円安の38785円。為替は1ドル＝147.00-10円。今日の東京市場では、24年1月期業績見込みを上方修正した丹青社<9743>、24年3月期利益予想の上方修正と増配を発表したホクト<1379>、24年7月期業績予想を上方修正した鳥貴族HD<3193>、発行済株式数の8.31％上限の自社株買いと5.13％の自社株消却を発表した大日印<7912>、発行済株式数の2.26％上限の自社株買いを発表したアース製薬<4985>、1株を2株に分割すると発表したTDCソフト<4687>、東証スタンダードでは、 第1四半期営業利益が93.1％増となったソフトウェアS<3733>、24年3月期純損益予想を0.20億円の赤字から1.40億円の黒字に上方修正したわかもと<4512>、24年3月期業績予想の上方修正と特別配当実施を発表した木村工機<6231>、24年3月期増配を発表したオートウェーブ<2666>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が49.3％減となったクミアイ化<4996>、同じく3.6％減となったカナモト<9678>、第3四半期累計の営業損益が30.29億円の赤字と上期の19.71億円の赤字から赤字幅が拡大したgumi<3903>、株主優待制度の変更を発表した武蔵精密<7220>、東証スタンダードでは、24年3月期営業損益を0.66億円の黒字から1.96億円の赤字に下方修正した多摩川HD<6838>などは軟調な展開が想定される。 《CS》

*08:35JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り先行も押し目待ち狙いの買いが意識されやすい～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■売り先行も押し目待ち狙いの買いが意識されやすい ■サカタのタネ、23/5上方修正 純利益155億円←80億円 ■前場の注目材料：ミクニ、次世代へ「良品廉価」承継 ■売り先行も押し目待ち狙いの買いが意識されやすい 19日の日本株市場は、売り優勢の相場展開になりそうだが、押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識されよう。16日の米国市場は、NYダウが145ドル安、ナスダックは130ポイント安だった。1月の米卸売物価指数（PPI）が、米消費者物価指数（CPI）に続き予想を上回ったため、インフレ長期化が警戒された。その後、2月のミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）が予想を下回ったほか、米連邦準備制度理事会（FRB）高官の発言を受けて次の行動が利下げであることを確認したとして下げ渋る動きとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比310円安の38300円、円相場は1ドル150円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、売り先行で始まることになりそうだ。米国市場ではPPIの結果を受けて利食い優勢の流れとなったが、CPIを受けた反応から予想されていた動きと考えられ、嫌気売りが強まる展開は考えづらいところであろう。日経平均株価が史上最高値に迫るなか、利益確定に伴う持ち高調整の動きが意識されるものの、一方で、年初からの急ピッチの上昇によって買い遅れている投資家の買い意欲は強いと考えられ、下値の堅さが意識されやすい。 また、今週はエヌビディアの決算が控えている。決算を前にこれまでの相場をけん引してきた値がさハイテク株には利食いが入りやすいと考えられるが、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>など最高値圏で推移するなか、需給状況は良好である。持ち高調整があったとしても、積極的に売り仕掛けてくる流れは避けられるだろう。反対に大きく調整する局面においては、押し目待ち狙い買いが意識されやすいと考えられる。 先週末の日経平均株価は一時38865円まで上昇し、1989年に付けた史上最高値に迫った。ボリンジャーバンドの+3σ水準まで上昇したこともあり、過熱感が警戒されてくる可能性はある。一方で+2σは38052円辺りまで上昇してきたことから、節目の38000円辺りでは押し目待ち狙いの買いが入りやすいだろう。売り一巡後の底堅さが意識される場面においては、買いのタイミングを切り上げてくる展開も想定しておきたい。 ■サカタのタネ、23/5上方修正 純利益155億円←80億円 サカタのタネ<1377>は2023年5月期業績予想の修正を発表。純利益を80億円から155億円に上方修正した。横浜市内の遊休資産を売却することにより固定資産売却益を特別利益に計上する見込みである。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38487.24、+329.30） ・米原油先物は上昇（78.46、+0.87） ・米国のインフレ沈静化観測 ・ミクニ<7247>次世代へ「良品廉価」承継 ・りそなHD<8308>アルムナイ組織立ち上げ、グループ4行で運用 ・横浜ゴム<5101>3年間で戦略投資2200億円、高付加価値品拡充 ・楽天G<4755>衛星とスマホ直接通信、グループ会社のモバイル、26年に提供 ・JR西日本<9021>NTTコミュなど6社でインフラ維持・管理支援する総合事業立ち上げ ・IHI<7013>神奈川の物流施設を売却、52億円で三井不系に ・丸紅<8002>西東京に大型DC、英社と連携、再生エネ活用 ・三井物産<8031>ブラジル社株を一部売却、260億円利益計上 ・クオルテック<9165>パワー半導体試験の受託拡大、堺市周辺に新拠点 ・マツダ<7261>六本木に共創拠点、新価値生み出す発信源 ・武蔵精密工業<7220>インドで「eアクスル」研究開発、電動2輪・3輪向け ・クボタ<6326>MRデバイスで点検省人化、排水機場向け導入 ・セイノーHD<9076>エアロネクストなど4者で、ドローンで地域課題解決 ・リコー<7752>蘭アルビコ買収、デジタル印刷の後工程強化 ・シャープ<6753>ディスプレー改革課題に、「中小型」低調、2期連続で当期赤字 ・パナソニックHD<6752>パナエナジー、カナダ社と長期契約、EV用電池の負極材調達 ・ソフトバンクG<9984>米オクタと独占契約、認証機能など代行提供 ・東京電力HD<9501>東電EP、NPRと電力契約、プレナ幕張に再生エネ ・ENEOSHD<5020>東急不と連携、廃食油をSAFに活用 ・東海カーボン<5301>新中計、26年度営業益530億円、黒鉛電極を構造改革 ・帝人<3401>帝人目黒研究所、納豆菌の加熱殺菌体を開発 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　12月コア機械受注（前月比予想：+2.8％、11月：-4.9％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均をけん引する流れ～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均をけん引する流れ ■ホンダ、3Q営業利益 46.7％増 1兆763億円 ■前場の注目材料：三井E＆S、湾港用クレーン大型受注、マレーシアで60基 ■指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均をけん引する流れ 9日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。8日の米国市場は、NYダウが48ドル高、ナスダックは37ポイント高だった。企業の好決算を好感した買いのほか、予想を下回った週次失業保険申請件数が労働市場の底堅い証拠となり、ソフトランディング期待を受けた買いが支えとなった。NYダウは一時下げる場面も見られたが、ハイテクが強く終盤にかけ、相場を一段と押し上げた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比235円高の37095円、円相場は1ドル149円30銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まることになりそうだ。米国市場は利食いの動きがみられているものの、先高期待から買い遅れていた投資家による資金流入が根強いようだ。英半導体設計のアーム・ホールディングスは時間外取引で一時30％近く上昇していたが、日中取引で47％を超える上昇となっており、引き続き東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になる可能性がある。 昨日、日経平均のけん引役だったソフトバンクG<9984>は、11％を超える上昇で昨年来高値を更新したが、取引終了後に発表した決算に対する反応が注目される。大幅上昇の反動から利食いが想定されるものの、ADRで強い動きをみせているため、市場心理を明るくさせてくることになろう。指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均をけん引する流れが続くことで、押し目待ち狙いの買い方にとっても、エントリータイミングを引き上げてきそうだ。 もっとも、3連休を前に積極的な売買は手控えられやすい。昨日の日経平均は743円高と大幅な反発となったが、インデックスに絡んだ商いが中心だった。東証プライムの6割の銘柄が値を下げていたほか、グロース250指数は小幅ながら続落だった。決算発表がピークを迎えるなかで物色対象は広がりづらいだろう。 なお、昨夕決算を発表したところでは、小田急<9007>、ニトリHD<9843>、アンビス<7071>、参天薬<4536>、マクドナルド<2702>、アルフレッサ<2784>、フジクラ<5803>、カバー<5253>、西鉄<9031>、武蔵精密<7220>、フジシール<7864>、ミズノ<8022>、Dガレージ<4819>、三洋貿易<3176>、BASE<4477>などが注目される。 ■ホンダ、3Q営業利益 46.7％増 1兆763億円 ホンダ<7267>が発表した2024年3月期第3四半期業績は、売上収益が前年同期比19.8％増の14兆9994.92億円、営業利益は同46.7％増の1兆763.85億円だった。あわせて2024年3月期業績の修正を発表。売上収益が20兆円から前期比19.5％増の20兆2000億円、営業利益は1兆2000億円から同60.1％増の1兆2500億円に上方修正した。ただし、コンセンサス（1兆2950億円）には届かなかった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（36863.28、+743.36） ・NYダウは上昇（38726.33、+48.97） ・ナスダック総合指数は上昇（15793.71、+37.07） ・1ドル＝149.20-30円 ・シカゴ日経先物は上昇（37095、大阪比+235） ・SOX指数は上昇（4478.01、+69.29） ・VIX指数は低下（12.79、-0.04） ・米原油先物は上昇（76.22、+2.36） ・米国のインフレ沈静化観測 ・三井E＆S<7003>湾港用クレーン大型受注、マレーシアで60基 ・第一生命HD<8750>ベネワンTOB開始、パソナと合意 ・AGC<5201>新中計、営業益2300億円、高機能素材など追加 ・関西電力<9503>乾式貯蔵施設を3原発に設置、福井県に事前了解願い提出 ・トヨタ自<7203>エンジン不正、影響じわり、トヨタ系部品、工場停止で生産抑制 ・ジェイテクト<6473>高耐熱リチウムイオンキャパシターを商標登録 ・NEC<6701>顔認証で世界一、米NISTの性能評価試験 ・エキサイトHD<5571>セミナー企画案、AIが自動生成、新サービス ・レゾナック<4004>脱炭素・DXへの取り組み加速、新たな付加価値創出 ・王子HD<3861>日本テトラパックと、アルミ付き紙容器を段ボールに ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　1月マネーストックM3（12月：前年比+1.7％） ＜海外＞ ・中国休場（春節、17日まで) 《ST》