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*08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株主導の相場展開～ 12日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテク株主導の相場展開 ■ファーストリテ、2Q営業利益 16.7%増 2570億円 ■前場の注目材料：シチズン、シチズンファインデバイス、電流センサー月内投入、パワー半導体正確測定 ■ハイテク株主導の相場展開 12日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。11日の米国市場は、NYダウが2ドル安、ナスダックは271ポイント高だった。3月の米卸売物価指数（PPI）が予想ほど上昇しなかったことが安心感につながり、ハイテク株主導で買い戻しの動きとなった。NY連銀のウィリアムズ総裁が短期的に政策修正の必要がないと、利下げに慎重姿勢を繰り返すと、金利先高観が再燃し相場の重荷となり、NYダウは小幅ながら下落となった。シカゴ日経225先物は大阪比225円高の39635円。円相場は1ドル153円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まろう。米国市場ではPPIが予想ほど伸びなかったことが安心感につながった。アップルやエヌビディアなどハイテク株の強い値動きが目立ったことから、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。昨日は日経平均が弱い動きとなった一方で、TOPIXはプラスに転じていた。リバランスの動きも入りやすく、日経平均型優位の展開が見込まれる。 また、日経225先物はナイトセッションで、PPI発表前後に39480円まで買われた直後に39100円まで売られるなど、荒い値動きを見せた。ただし、その後は終盤にかけてショートカバーを交えた強い上昇となり、39700円で終えた。足もとでは25日線での攻防が続いていたが、同線を上回ってきたことで、支持線として意識されてくる展開が期待されそうだ。買い一巡後は週末要因もあってこう着感が強まる可能性はあるものの、25日線での底堅さがみられるようだと、リバウンド狙いの買いが入りやすいだろう。 物色としては米国市場の流れを受けて、東エレクやレーザーテック<6920>のほか、足もとで軟調推移が続いているアドバンテスト<6857>の動向が注目されそうだ。そのほか、こう着感が強まる局面においてはバリュー株にシフトしやすく、商社株などの動向が注目されよう。一方で、金融株については米金融株が軟調だったこともあり、利食いが入りやすいだろう。決算に絡んだところでは、ブックオフGHD<9278>、PRTIMES<3922>、CVSベイ<2687>、SFP<3198>、松竹<9601>、イートアンド<2882>、乃村工芸<9716>、ニューグランド<9720>、東京エネシス<1945>、テクミラ<3627>などが注目される。 ■ファーストリテ、2Q営業利益 16.7%増 2570億円 ファーストリテ<9983>が発表した2024年8月期第2四半期業績は、売上収益が前年同期比9％増の1兆5989.99億円、営業利益は同16.7％増の2570.85億円だった。北米、欧州、東南アジアのユニクロ事業、ジーユー事業が大幅な増益となり、グループ全体の事業拡大をけん引した。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（16442.20、+271.84） ・1ドル＝153.20-30円 ・シカゴ日経先物は上昇（39635、大阪比+225） ・SOX指数は上昇（4906.37、+116.02） ・VIX指数は低下（14.91、-0.89） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・シチズン<7762>シチズンファインデバイス、電流センサー月内投入、パワー半導体正確測定 ・トヨタ自<7203>材料探索地図を共創、新用途開拓など連携促進 ・信越化<4063>社長「日本を代表する半導体材料工場に」、群馬に新拠点 ・三菱電機<6503>「青空照明」小型化、従来製品の半分に ・フジクラ<5803>京大発新興に出資、高温超電導材の開発加速 ・パナソニックHD<6752>パナエナジー、車載電池の開発棟完成、脱炭素で量産化 ・NEC<6701>NTTなどと、サブテラヘルツ帯無線機器開発、毎秒100ギガビット伝送 ・ネットスターズ<5590>セイコーSOLと協業、法人間決済デジタル化 ・三井物産<8031>ベトナム海上ガス田参画、パイプライン一体開発 ・トヨタ自<7203>堤工場、稼働停止延長 ・日本精機<7287>新潟・長岡に車載HUD向け凹面鏡工場 ・日産自<7201>「サクラ」、軽EV販売首位、2年連続3万台超 ・スマートドライブ<5137>キムラユニティーと、走行データ基にリースカー点検 ・日立造船<7004>商船三井などと、未燃メタン漏れ93％削減、陸上試験で達成 ・三菱重<7011>三菱重工航空エンジン、長崎工場の新棟稼働、燃焼器ケース生産倍増 ・三菱製鋼<5632>インドで車用バネ増産、鉄道向けも量産開始 ・ウッドワン<7898>広島・庄原市の製材加工工場完成 ・積水化<4204>エム・エムブリッジなどと浮体ペロブスカイト太陽電池を閉校プールで実証 ・クラレ<3405>ポリビニルアルコール樹脂値上げ、15日出荷分から ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・時間未定　中・3月輸出（前年比予想：-1.9％、2月：+5.6％） ・時間未定　中・3月輸入（前年比予想：+1.0％、2月：-8.2％） 《ST》

*08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動き～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動き ■アダストリア、24/2営業利益 56.4％増 180億円、25/2予想 5.5％増 190億円 ■前場の注目材料：富士電機、再生エネ向けパワー半導体モジュール、定格電流8割増 ■中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動き 5日の日本株市場は、米株安を受けたギャップダウンから不安定な相場展開になりそうだ。4日の米国市場は、NYダウが530ドル安、ナスダックは228ポイント安だった。米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、インフレ改善が停滞した場合、年内利下げを実施しない可能性に言及した。また、バイデン米大統領がイスラエルのネタニヤフ首相との電話会談で、ガザ支援職員の死亡を受けイスラエルを非難、政策変更を警告したとの報道で中東情勢の緊迫化が警戒された。シカゴ日経225先物は大阪比700円安の39120円。円相場は1ドル151円30銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、インデックスに絡んだ売りが集中しやすく、ギャップダウンから始まることになりそうだ。米国では半導体株の弱さが目立っていることもあり、東京市場においても指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が日経平均株価の重荷になりそうだ。昨日の日経平均株価は一時40200円を回復し、その後は上げ幅を縮めたものの、25日線水準での底堅さがみられた。本日は昨日のリバウンド部分を帳消しにし、3日に付けた安値を下回ってくるため、持ち高調整の売りも強まりそうだ。 日経平均株価のボリンジャーバンドの-1σは39145円に位置しており、同水準で下げ止まるようなら、押し目狙いの買いが意識されてくる可能性はあるだろう。ただし、米雇用統計の発表を控えていることから、リバウンド機運は強まりづらい。また、地政学リスクの高まりは先行きを見極めづらくさせる。そのため、リスク回避姿勢のなかで、内需系の銘柄に資金が向かいやすくなりそうである。 日経平均株価が-1σを下回ってくるようだと、短期的に売りを仕掛けてくる流れになりやすいだろう。まずは売り一巡後の底堅さを見極め、押し目狙いのタイミングも見定めたいところだ。インデックスに振らされにくい中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動きのほか、超低位銘柄での割り切りスタンスでのトレードが中心になろう。 ■アダストリア、24/2営業利益 56.4％増 180億円、25/2予想 5.5％増 190億円 アダストリア<2685>が発表した2024年2月期業績は、売上高が前期比13.6％増の2755.96億円、営業利益は同56.4％増の180.15億円だった。EC専業子会社のBUZZWITが前第2四半期から子供服ECのオープンアンドナチュラルを連結子会社化したことも寄与し、EC売上高は前期比10.1％増となった。海外売上高(円換算)について、コロナ禍からの回復や新規出店などの寄与により、前期比で中国大陸が73.7％、香港は26.0％、台湾は46.4％の増収となった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39773.14、+321.29） ・米原油先物は上昇（86.59、+1.16） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・富士電機<6504>再生エネ向けパワー半導体モジュール、定格電流8割増 ・コニカミノルタ<4902>2400人削減、構造改革で持続的成長へ ・JR東海<9022>リニア「山梨県駅」31年工事完了見通し ・UBE<4208>廃漁網再生のamuに出資 ・ロート製薬<4527>三井物産と、シンガポール漢方薬を880億円で買収 ・丸紅<8002>電子部品卸のシンガポール社買収、印・東南ア参入 ・日本ペイントHD<4612>新中計、年成長率売上高9％、建築塗料好調 ・伊藤忠<8001>BCGと、共同出資でDXコンサル設立へ ・ホンダ<7267>昨年度の新車販売、「N-BOX」3年連続首位、唯一の20万台超え ・スズキ<7269>4輪車、インドで累計3000万台、40年で達成 ・GMB<7214>インドで車部品生産、電動化対応の子会社設立 ・ヤマハ発<7272>欧でドライブユニット、電動アシスト自転車用 ・日立造船<7004>丸紅と、UAEにゴミ発電、30年間運営・売電 ・NTT<9432>NTTコミュニケーションズ、XR空間に3Dモデル、リモート協働実現 ・トヨタ自<7203>洋上風車作業用ゼロエミ船、北九州で実証、日本財団と ・三井化学<4183>市原工場のフェノールプラント停止、26年度めど ・関西電力<9503>関西送配電、仮想発電所基盤SaaS提供、テラスエナジーと ・クボタ<6326>グループのケイミュー、住友鉱山系を買収、非住宅の外装強化 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　2月家計支出（前年比予想：-2.9％、1月：-6.3％） ＜海外＞ ・09:30　豪・2月貿易収支（予想：+105.00億豪ドル、1月：+110.27億豪ドル） 《ST》

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される ■INPEX、23/12営業利益 25.9％減 1兆1141億円、24/12予想 9.4％減 1兆100億円 ■前場の注目材料：日立造船、「アンモニア対応舶用エンジン」28年受注目指す、熊本に試験設備 ■配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される 28日の日本株市場は、配当落ち分を即日吸収する動きに向かうかが注目されそうだ。27日の米国市場は、NYダウが477ドル高、ナスダックは83ポイント高だった。月末・四半期末を控えた持ち高調整の売りが一巡したとみられるなか、買い戻しの動きが強まった。足もとで軟調だったアップルやテスラが買われたことが安心感につながったほか、利下げ期待やソフトランディング期待を受けた買いが強まった。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比35円高の40465円、円相場は1ドル151円40銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで40290円から40450円辺りでの保ち合いが続くなか、終盤にかけて一時40510円まで買われる場面も見られた。本日は3月決算期末の権利落ちとなるが、配当落ち分は日経平均株価で約260円ほどとみられている。そのため、これを考慮すると40500円が基準になるため、日経225先物のナイトセッションでの終値水準である。 実質新年度相場入りとなることから、新NISAの影響や新規資金の流入が期待されるなか、配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される。米国ではエヌビディアが軟調だったこともあり、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角は手掛けづらくなりそうだが、新規資金の流入が期待されるなか、下値の堅さは意識されそうだ。 また、配当再投資に対する需給要因も下支えにつながることが見込まれ、押し目待ち狙いの買い意欲の強さが確認されそうだ。昨日の日経平均はボリンジャーバンドの+1σ（40316円）を支持線に、一時+2σ（41077円）を意識したトレンドとなった。配当落ちを考慮しても+1σと+2σとのレンジ推移は継続すると考えられ、+1σに接近する局面においては、押し目買いのスタンスに向かわせそうだ。 一方で、配当落ち分を埋めてくる動きとなれば、新年度入り後の先高期待が一段と強まる可能性があり、先物主導での上値追いの動きに向かわせる展開もあるだろう。物色の流れとしては、配当再投資を想定したバリュー株に向かいやすいほか、ハイテク株の押し目も狙いたいところであろう。 ■INPEX、23/12営業利益 25.9％減 1兆1141億円、24/12予想 9.4％減 1兆100億円 INPEX<1605>が発表した2023年12月期業績は、売上収益が前期比6.5％減の2兆1645.16億円、営業利益は同25.9％減の1兆1141.89億円だった。2024年12月期業績は、売上収益が前期比10.8％減の1兆9310億円、営業利益は同9.4％減の1兆100億円を計画。営業利益はコンセンサス（1兆1510億円程度）を下回る。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（40762.73、+364.70） ・NYダウは上昇（39760.08、+477.75） ・ナスダック総合指数は上昇（16399.52、+83.82） ・シカゴ日経先物は上昇（40465、大阪比+35） ・SOX指数は上昇（4899.95、+48.07） ・VIX指数は低下（12.78、-0.46） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・日立造船<7004>「アンモニア対応舶用エンジン」28年受注目指す、熊本に試験設備 ・三井住友FG<8316>グループのSMFLと住商、太陽光パネル再資源化に参入 ・湖池屋<2226>来年8月に「中部工場」新設、見学施設も併設 ・大日本印刷<7912>2ナノメートル世代のフォトマスク製造プロセス開発、27年度にも量産化 ・三井物産<8031>印ブロイラー生産に300億円超出資、たんぱく質需要に照準 ・クラレ<3405>東南ア初のEVOH樹脂プラント新設、619億円投資 ・アイサンテクノ<4667>ヤマハ発と、低速モビリティーの販売店契約、交通課題など解決 ・キッツ<6498>PFAバルブ増産、台湾子会社に設備導入 ・日立建機<6305>部品再生事業加速、遠隔管理で交換・修理助言 ・ホシデン<6804>カメラユニット向け車載コネクター開発 ・古河電工<5801>ラマン増幅器用励起光源の高性能化に成功 ・NEC<6701>陸自競技会支援、サイバー防護能力強化に16カ国参加 ・サカタインクス<4633>米州のインク生産増強、工場新設 ・三井化学<4183>出光と、エチレン設備統合、京葉で27年度 ・関西電力<9503>家庭用エネ管理実証、市場価格情報と連携 ・TOPPANHD<7911>インドでバリアーフィルム生産、乾燥物の包装向け ・戸田工業<4100>鳥取大とナトリウム電池開発、負極と正極に初適用 ・西部ガスHD<9536>北九州でLNGタンク増設検討 ・白銅<7637>3Dプリンター造形品が月面探査機に採用 ・デンカ<4061>ポリスチレン再生、千葉工場にプラント建設 ・Jパワー<9513>エネ14社で、浮体式洋上風力で技術組合設立 ・三菱ケミカルG<4188>成長をけん引する高機能材料、乳化剤 ・三井不動産<8801>神奈川・海老名に物流施設、太陽光の売電計画 ・物語コーポレーション<3097>ENEOSと廃食油でSAF製造 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18・19日) ＜海外＞ ・09:30　豪・2月小売売上高（前月比予想：+0.4％、1月：+1.1％） 《ST》