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*08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～利食い優勢も海外投資家による日本株選好の動きは継続～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■利食い優勢も海外投資家による日本株選好の動きは継続 ■東京海上、23/3 経常利益 11.2％減 5039億円、24/3予想 48.8％増 7500億円 ■前場の注目材料：日本ゼオン、車向け接着剤参入、異材接合、高い湿熱耐性 ■利食い優勢も海外投資家による日本株選好の動きは継続 22日の日本株市場は、利食い優勢の相場展開になりそうだが、底堅さは意識されよう。19日の米国市場はNYダウが109ドル安、ナスダックは30ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が追加利上げに慎重な考えを示し、6月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利上げ観測が後退した。しかし、債務交渉が中断されたことが報じられ、デフォルト（債務不履行）懸念が再燃し売りに転じた。さらに、イエレン財務長官がさらなる銀行合併が必要になるかもしれないと大手銀の幹部に伝えたとの一部報道を受け、地銀への懸念も重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比45円安の30855円。円相場は1ドル137円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り優勢の相場展開になりそうだ。先週の日経平均は連日のギャップアップからの上昇でバブル後の高値を更新したこともあり、急ピッチの上昇に対する利益確定の動きが入りやすいだろう。ただし、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均をけん引しており、主力大型株中心の相場展開だった。東証プライムの騰落銘柄は拮抗している状況が続いていたこともあり、総強気ムードには傾いていない。短期的な調整を意識しつつも、現在の強いトレンドは継続しそうだ。 また、米国では債務上限問題を見極めたいほか、地銀の金融システム不安の行方に加えて、今週はFRBが公表するFOMC議事要旨（5月2－3日開催）やFRBがインフレ指標として注目しているPCEコアデフレーターなどを控えている。そのため、米国市場は週を通じて不安定な値動きとなりやすく、リスク回避的に海外投資家による日本株選好の動きは継続しやすいと考えられ、相対的な強さは意識されそうだ。 物色としては、ハイテク株などはいったん利食いが入りやすいものの、先週、上場来高値を更新したアドバンテスト<6857>は10月1日付で株式1株を4株に分割すると発表した。投資家層の拡大や流動性の向上につなげることで投資家の関心は集まりやすい。個人投資家に人気のあるレーザーテック<6920>は、25日線を突破し75日、200日線に接近するなか、引き続きハイテク株への注目度は高そうだ。 ■東京海上、23/3 経常利益 11.2％減 5039億円、24/3予想 48.8％増 7500億円 東京海上<8766>が発表した2023年3月期業績は、経常収益が前期比13.4％増の6兆6486億円、経常利益は同11.2％減の5039.07億円だった。24年3月期業績は、経常利益が前期比48.8％増の7500億円を計画。コンセンサス（6600億円程度）を上回る。あわせて3000万株（発行済み株数に対する割合1.5％）、500億円を上限とする自社株買いを発表。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（30808.35、+234.42） ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・コロナ後の人流再開 ・日本ゼオン<4205>車向け接着剤参入、異材接合、高い湿熱耐性 ・リコー<7752>東芝テックと新会社、複合機製造・開発を統合 ・日立<6501>グループ会社のアステモ、検査不正、ブレーキ部品など2億本超す ・トヨタ自<7203>グループのダイハツに新たな不正、側面衝突試験、HV国内出荷停止 ・ルネサス<6723>高崎で25年にSiCパワー半導体量産化 ・アイシン<7259>「eアクスル」技術競争激化、エネ損失半減のモーター開発 ・ASTI<6899>浜松・フィリピン工場稼働、柔軟な供給網整備 ・アマダ<6113>新中計、25年度営業益640億円、アジア・欧米供給力増強 ・京セラ<6971>振動切削工具に参入、独メーカー2社買収 ・レゾナックHD<4004>「使用済みプラ原料製品」国内初の国際認証取得 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　3月コア機械受注（前月比予想：+0.4％、2月：-4.5％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：12月相場では上昇トレンド継続の銘柄群に注目【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2022年12月5日10時に執筆 株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。 年末ラリーを阻む要因としては、やはり米経済の先行き不安でしょうか。インフレがピークアウトしたとの観測が強まる中で、景気後退への懸念が広がっています。雇用統計などのデータを参照しながら、来年の見通しも立てていきたいですな。 12月13日の米消費者物価指数（CPI）の発表、12月14日～15日のFOMCで政策金利の結果によっては、年末から来年にかけて相場が急転する可能性がありますが…強気のムードが継続するよう願っております。 それは岸田内閣発足の頃からのマザーズ指数を見ればおわかりのように、2021年10月以降、これまで長きに渡って、個人投資家好みの中小型株やIPOは目立った銘柄を除いで振るっておりません。その上で今年6月の607.33ポイントをつけてから下値を切り上げてきているものの、それでもまだ今一つ『熱』を感じられません。つまりは今年の個人投資家の大半はヤキモキとする状況を強いられたままだという事です。 その上で年末ラリーとなった折には、相応の『熱』を持った資金が中小型株と直近IPOに集まりやすいのでは…と見て、今回は上昇トレンドを継続させている銘柄をチェックして参ります。 まずは今年4月にもご紹介しました日本電波工業<6779>です。水晶デバイス専業メーカーとして世界的にも高い技術力を有しています。チャート(日足)は75日線を下値に上昇トレンドであり、年初来高値を更新しました。 11月10日の決算で増益・増配を発表した助川電気工業<7711>は、今年の5月にもご紹介致しました。コロナショックとなった20年3月に底を打って以降、長期で安定感のある上昇トレンドとなっています。半導体製造装置向け温度センサーを手掛ける同社は、半導体関連でありながら景気に左右されず底堅いのではないか…と注視しておりますよ。 非常勤医師紹介サイトを運営しているMRT<6034>は、6月18日のご紹介後から見事に上昇しました。11月29日には30円の特別配当を発表し、動意しております。業績好調で株主還元意識が高い企業は、しっかりと評価したいですねぇ。 ゲームソフトの受託開発を主力とするユークス<4334>は、メタバース関連としても思惑があります。9月9日の決算では業績好調で増配も発表しており、12月9日の決算発表後も値動きがどうなるか監視中。チャート(日足)は11月中旬から下値を切り上げると年初来高値を更新しております。 11月9日の好決算後に窓を開け動意したASTI<6899>は、ワイヤーハーネスの売上が好調となった模様。直近のチャート(日足)は25日・75日線から上放れすると、年初来高値となりました。PER・PBRが割安である点もチェックですな。 最後は車のボディコーティング材料を販売するKeePer技研<6036>です。11月10日の決算は第1四半期で過去最高益を記録すると、11月の既存店売上は11%増となりました。テレビ東京「カンブリア宮殿」への出演が新規顧客の獲得に繋がったようです。 さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「なつ」と共にお待ち申し上げております。 ---- 執筆者名：有限亭玉介 ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず 《TY》

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～しばらくは乱高下を警戒するものの、次第に底堅さは見られてきそうだ～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：しばらくは乱高下を警戒するものの、次第に底堅さは見られてきそうだ ■ファインデクス、2Q上方修正 営業利益 4.04億円←1.36億円 ■前場の注目材料：三菱UFJ、三菱UFJ銀、中小100万社のニーズ可視化、IT4社とDX支援 ■しばらくは乱高下を警戒するものの、次第に底堅さは見られてきそうだ 19日の日本株市場は、売り先行で始まり、その後はこう着ながらも底堅さが意識されやすい相場展開になりそうだ。18日の米国市場はNYダウが1164ドル安だった。小売りのウォルマートやターゲットの決算が予想外に大幅悪化したため投資家心理が悪化。高インフレや景気後退入り懸念がさらなる売り圧力となり、終日軟調に推移した。セクター別では食・生活必需品小売や小売の下げが目立った。シカゴ日経225先物清算値は大阪比565円安の26295円。円相場は1ドル128円40銭台で推移している。 朝方はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から売り先行で始まることが見込まれ、インデックスに絡んだ商いが集中することになりそうだ。この影響によりオーバーシュート気味な価格形成が警戒されやすいだろう。ただし、日経平均は前日の上昇で一時27000円を回復し、上値抵抗線として意識されていた25日、75日線を上回ってきていた。そのため、目先的な達成感から戻り売りも出やすい水準だったため、想定以上とはいえ、ある程度の下落は意識されていただろう。 そのため、売り一巡後は底堅さを見極めつつ、26000円から26500円辺りのレンジ推移となるようだと、押し目狙いの買いも意識されてくる可能性はありそうだ。また、米小売企業の決算については、供給網の混乱や燃料費などコスト高が利益を圧迫した格好であり、個人消費は落ち込んでいないとの見方もある。そのほか、バンク・オブ・アメリカが公表したファンドマネジャーへの調査によると、投資家は同時テロのあった2001年9月以来の水準まで現金保有比率を引き上げているようである。リスク回避姿勢は一巡していると見られ、しばらくは乱高下を警戒するものの、次第に底堅さは見られてきそうだ。 物色としては朝方こそインデックス売りの影響から値がさハイテク株の弱い動きから日経平均の重荷となろうが、売り一巡後は押し目狙いの動きが期待される。また、中小型株については大きく調整してくる可能性があるものの、水準としては既に年初来安値辺りに位置している銘柄が多く、ボトム水準での押し目を狙うスタンスになるだろう。 ■ファインデクス、2Q上方修正 営業利益 4.04億円←1.36億円 ファインデクス<3649>は第2四半期業績予想の修正を発表。売上高は19.53億円から22.53億円、営業利益を1.36億円から4.04億円に上方修正した。医療情報システム事業における直販・代販案件の追加獲得や、第3四半期以降に予定していた導入の前倒しにより、期初の業績予想を上回る見込みとなった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（26911.20、+251.45） ・米長期金利は低下 ・米国景気の拡大 ・コロナ流行下の経済活動正常化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・三菱UFJ<8306>三菱UFJ銀、中小100万社のニーズ可視化、IT4社とDX支援 ・ソニーG<6758>脱炭素10年前倒し、全量100％再エネ化 ・伊藤忠<8001>アジア・太平洋でバイオバンカー供給、蘭社と共同 ・信越化<4063>GaNエピタキシャル成長基板の製販開始、パワーデバイス向け ・ASTI<6899>浜松に新工場、40億円投じ電動化関連部品強化 ・ゼンリン<9474>ドラレコ活用で地図情報更新、MoTと実証 ・ジェイテクト<6473>軸受開発を地域別に再編、個別案件の提案力強化 ・日本精工<6471>新中計、26年度売上高1兆円、産機自動化取り込む ・井関農機<6310>秋田で環境保全型スマート農業、有機栽培効率化 ・豊田織<6201>米フォーク生産再開、エンジン認証取得 ・アネスト岩田<6381>新3カ年計画、中国子会社と海外深耕、24年度売上高500億円 ・KDDI<9433>アパレル向け「XRマネキン」、スマホで衣服確認 ・資生堂<4911>ヒアルロン酸の収縮・再膨張技術化、肌浸透力を向上 ・AGC<5201>燃料電池用溶液、21年度「産業貢献賞」を受賞 ・住友化学<4005>石化関連の構造改革推進、低密度PEの生産再編 ・DIC<4631>インドに新工場、来夏に塗料用樹脂の生産能力3倍 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　4月貿易収支（予想：-1兆1500億円、3月：-4141億円） ・08:50　3月コア機械受注（前月比予想：+3.9％、2月：-9.8％） ＜海外＞ ・10:30　豪・4月失業率（予想：3.9％、3月：4.0％） ・10:30　豪・4月雇用者数増減（予想：+3.00万人、3月：+1.79万人） 《ST》