株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～レーザーテックのアク抜けに期待～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■レーザーテックのアク抜けに期待 ■ホンダ、1Q営業利益 22.9％増 4847億円 ■前場の注目材料、トヨタ自、今年度下期の部品価格据え置き、大企業も対象 ■レーザーテックのアク抜けに期待 8日の日本株市場は、売り一巡後は下値の堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。7日の米国市場は、NYダウが234ドル安、ナスダックは171ポイント安だった。景気後退懸念の緩和にともなう買い戻しの動きが先行したが、その後10年債入札の弱い結果から米長期金利が上昇し、下落に転じた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比700円安の34370円。円相場は1ドル145円50銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まりそうだ。昨日の日経平均株価は自律反発のなかで35000円を回復した。ただし、米国では前日のリバウンド部分を帳消しにしているほか、日経225先物はナイトセッションで日中の上昇部分を打ち消しており、本日もボラティリティの大きい神経質な相場展開になりそうだ。指数の価格変動が大きく、昨日の日経平均株価は414円高であるが、日中値幅は2000円を超えていた。 価格変動が大きく先物主導で大きく振らされやすい面もあるため、押し目待ち狙いの買いも手控えさせやすい。そのため、目先的には明確な底入れを確認する必要がありそうだ。日経平均株価のボリンジャーバンドの-2σは34050円辺りで推移しているため、同水準に接近する局面においては、いったん押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。反対に同水準を割り込んでくるようだと、下へのバイアスが強まる可能性があるだろう。 また、米国ではエヌビディアが5％の下落となった。直近で割り込んだ75日線が抵抗線として意識されやすく、ハイテク株の手掛けづらさにつながりそうである。東京市場においては、昨夕決算を発表したレーザーテック<6920>がアク抜けの動きをみせてくるようだと、ややセンチメント改善につながる可能性がある。そのほか、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせやすく、昨夕決算を発表したところでは、楽天銀行<5838>、デクセリアルズ<4980>、日本紙<3863>、クボタ<6326>、住友鉱<5713>、三菱マ<5711>、ふくおか<8354>、THK<6481>、ニッパツ<5991>、日触媒<4114>辺りが注目される。 ■ホンダ、1Q営業利益 22.9％増 4847億円 ホンダ<7267>が発表した2025年3月期第1四半期業績は、売上収益が前年同期比16.9％増の5兆4048.58億円、営業利益は同22.9％増の4847.05億円だった。コンセンサス（4730億円程度）を上回る。二輪事業でインド・ブラジルを中心にグローバルで販売台数が増加した。四輪事業もハイブリッドモデルの好調な販売が続いた。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（35089.62、+414.16） ・米原油先物は上昇（75.23、+2.03） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・トヨタ自<7203>今年度下期の部品価格据え置き、大企業も対象 ・堀場製作所<6856>インドで医用機器、インドネシアでも委託生産 ・中部電力<9502>アスエネ、グループ会社のJERA・日生などから8億円調達 ・住友化学<4005>サウジ合弁株売却、損失270億円 ・NTTデータG<9613>ナインアワーズなどと、睡眠の課題解決へ連携、カプセルホテル開業 ・富士ソフト<9749>米KKRが買収、総額6000億円規模、TOBで非公開化 ・大阪ガス<9532>大阪ガスネットワーク、ガス管工事子会社株式をJFEエンジに一部売却 ・丸紅<8002>エナジー・インフラソリューショングループCEO、中東・東南アで脱炭素共創 ・NTT<9432>連鎖型AIで新会社、供給網を最適化 ・マークラインズ<3901>車両の分解・計測機能拡充、神奈川・厚木市に新拠点 ・ブリヂストン<5108>北九州工場の設備刷新、鉱山車両用タイヤ強化 ・トヨタ自<7203>グループのトヨタ・モビリティ基金、AIで路上障害物検知・撤去 ・ヤマザキ<6147>社長・山崎好和氏、工作機械の受託好調 ・三菱重工<7011>量子科学技術研究開発機構と南仏・核融合実験炉受熱機器の実機量産 ・アンリツ<6754>台湾社と協業、5G無線オープン接続試験 ・アシックス<7936>仏ダッソー・システムズと、中敷き特注システム実証 ・パナソニックHD<6752>燃料電池の排熱活用、空調機の電力削減 ・マネーフォワード<3994>メルペイと連携 ・日本製紙<3863>グラフィック用紙の国内生産再編 ・タキロンシーアイ<4215>北米で飲料包装材増産、年9000トン上積み ・第一工業製薬<4461>LiB電解液をゲル化する添加剤発売、液漏れ防止 ・住友ベークライト<4203>高耐火性のEV電池向け樹脂成形材開発、熱暴走を抑制 ・三菱マテリアル<5711>蘭に資源循環の欧州統括会社設置 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(7月30・31日分) ・08:50　6月経常収支（予想：+1兆8650億円、5月：+2兆8499億円） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　エンプラス、アドバンテスト、アズームなど 銘柄名<コード>1日終値⇒前日比 太陽HD<4626> 3555 -45 第1四半期営業利益83.2％増、通期業績予想を上方修正。午後は底堅く推移。 伊藤ハム米久<2296> 4050 -395 第1四半期営業利益26.0％減。 AGC<5201> 5203 -196 上期営業利益11.9％減。 パナHD<6752> 1151.5 -94.5 第1四半期営業利益7.3％減。 アズーム<3496> 5200 -1000 第3四半期累計の営業利益が36.9％増と上期の41.3％増から増益率が縮小。 総医研<2385> 158 -14 24年6月期業績見込みを下方修正し配当を無配に修正。 エンプラス<6961> 9150 +1500 第1四半期大幅増益で通期予想を上方修正。 アドバンテスト<6857> 6863 +834 市場コンセンサス大きく上回る水準に上方修正。 住友ファーマ<4506> 473+55 第1四半期は想定以上に収益の改善が進む。 日本化薬<4272> 1410.5 +145.5 第1四半期営業益倍増で通期上方修正。 システナ<2317> 370 +30 通期業績予想レンジを上方修正。 TOTO<5332> 4525 +396 第1四半期の高い業績変化率を好感。 ソシオネクスト<6526> 3222 +144 第1四半期営業増益確保で上振れ期待一段と高まる。 SHOEI<7839> 2221 +216 受注残改善などによる今後の業績回復期待が先行。 オルガノ<6368> 7200 +320 第1四半期大幅増益で通期上方修正。 パルグループHD<2726> 2114 +84 第1四半期好決算評価の動きが続く。 日立製作所<6501> 3463 +175 第1四半期営業利益は市場予想を大幅に上振れ。 楽天銀行<5838> 3545 +175 日銀の利上げによる銀行株堅調推移の流れに乗る。 日清粉G<2002> 1936 +70 通期業績予想を上方修正へ。 北海道電力<9509> 1057.5 +38 第1四半期は市場予想大幅上振れで好進捗に。 りそなHD<8308> 1160.5 +68.5 第1四半期純利益は例年比で高進捗に。 池田泉州<8714> 406 +16 日銀のタカ派姿勢を受けた追加利上げ観測で地銀株が高い。 明電舎<6508> 3570 +110 第1四半期は想定以上の赤字縮小に。 ゆうちょ銀行<7182> 1636.5 +61.0 日銀総裁のタカ派姿勢を受けて銀行株は一段高。 サイバーエージェント<4751>1004.5 +38.1 通期業績予想を上方修正している。 ジャパンインベストメントアドバイザー<7172> 1220 -255 31日の上半期決算受けて出尽くし感が優勢に。 山崎製パン<2212> 3044 -675 上振れ決算発表も市場の期待値には届かず。 アンリツ<6754> 1118.0 -173.0 第1四半期営業利益は低進捗にとどまる。 アイネット<9600> 1601 -272 第1四半期大幅減益決算をネガティブ視。 コニカミノルタ<4902> 406.4 -38.3 第1四半期赤字決算ネガティブ視。 デジタルアーツ<2326> 4065 -700 第1四半期減益スタートをネガティブ視。 ヤマハ<7951> 3087 -508 通期営業利益予想の下方修正を嫌気。 ナブテスコ<6268> 2609 -366.5 下半期の実質下方修正をネガティブ視へ。 インフォマート<2492> 277 -44 上期経常益は下振れで減益決算に。 王将フードサービス<9936> 8030 -1140 第1四半期業績はコンセンサス下振れ。 牧野フライス製作所<6135> 6040 -740 第1四半期大幅減益決算をネガティブ視。 黒崎播磨<5352> 2420 -243 第1四半期大幅減益決算ネガティブ視へ。 トーエネック<1946> 4460 -540 第1四半期経常減益決算をマイナス視。 三菱電機<6503> 2367.0 -234.0 第1四半期営業益はコンセンサス下振れ着地。 《CS》

*16:42JST 【注目銘柄ダイジェスト】：アドバンテスが急伸、山崎パンが急落 <9509> 北海電力 1057.5 +38 大幅続伸。前日に第1四半期決算を発表、経常利益は332億円で前年同期比30.2％減となっているが、市場コンセンサスのおよそ2倍の水準となり、据え置きの通期計画370億円、前期比57.6％減に対する進捗率も90％となっている。燃料費等調整制度の期ずれ影響が従来計画よりマイナスに寄与するとしているが、高い進捗率を受けての業績大幅上振れ期待は高まる方向のようだ。 <5332> TOTO 4525 +396 大幅続伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は98億円で前年同期比2.4倍と急拡大している。中国の苦戦は続いたものの、米国やアジアを中心に海外住設事業が伸長したほか、静電チェックの販売回復や円安効果で新領域事業の収益も大きく改善したようだ。通期予想の480億円、前期比12.2％増は据え置いているが、第1四半期好スタートを受け、上振れ期待が先行する展開となっているようだ。 <4506> 住友ファーマ 473 +55 急伸。前日に第1四半期決算を発表、コア営業損益は9億円の赤字となっているが、会社計画は100億円ほど上振れたようだ。抗がん剤のオルゴビクスをはじめ基幹3製品の売上が強含みに推移し、売上高が想定以上に伸長したことが背景。また、日本の従業員の2割以上に及ぶ700名の早期退職者の募集も発表。26年3月期以降の黒字化確度が高まってきたとの見方につながっているようだ。 <6503> 三菱電 2367 -234 大幅安。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は587億円で前年同期比3.8％減となり、市場予想は80億円ほど下振れたとみられる。FAシステムや空調などの需要鈍化が減益要因となったようだ。通期予想は円安効果で売上高を上方修正しているものの、営業利益は4000億円、前期比21.8％増を据え置き。円高の進行や全体相場急落の中で、実績値のコンセンサス下振れをネガティブに捉える動きが優勢に。 <6754> アンリツ 1118 -173 急落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は6.2億円にとどまり、通期予想の110億円、前期比22.5％増に対して低水準となっている。市場予想は18億円程度であったとみられる。主力の通信計測の受注も162億円で、前四半期との比較では引き続き伸び悩む状況が続いている。同事業の利益率も、棚卸評価損や構造改革費用を計上しているとみられるが、前四半期比では大きく悪化する形になっている。 <2212> 山崎パン 3044 -675 急落。前日に上半期決算を発表、営業利益は310億円で前年同期比50.6％増となり、従来予想の240億円を大きく上振れた。つれて、通期予想は従来の480億円から545億円に上方修正した。ただ、4-6月期の145億円は市場予想を20億円程度下振れており、上方修正値もコンセンサスを30億円程度下回った。足元での菓子パンの伸び鈍化なども意識される状況になっており、ネガティブな反応が先行した。 <6526> ソシオネクスト 3222 +144 大幅続伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は103億円で前年同期比1.5％増と増益を確保、据え置きの通期予想270億円、前期比24.0％減に対する進捗率は38％に達している。為替のプラス効果などが大きく、会社計画を上回る推移であったとみられる。1ドル＝130円前提など会社計画は保守的と捉えられ、上振れ確度は高まる方向とみられる。なお、北米データセンター向けの商談は最終段階のもよう。 <6501> 日立 3463 +175 大幅続伸。前日に第1四半期決算を発表、調整後営業利益は1976億円で前年同期比51.4％増となり、市場予想の1500億円を大きく上回った。デジタルシステム&サービス事業やパワーグリッド事業などが市場の期待以上であったとみられるルマーダの売上高も会社想定を上回った。受注高に関しても市場の期待以上とみられ、通期予想の8550億円、前期比13.1％増は据え置いたが、上振れ確度は高まったとの見方に。 <8354> ふくおか 4380 +107 大幅続伸。日本銀行では前日まで開催されていた金融政策決定会合で、政策金利を0.25％程度に引き上げる追加利上げを決定している。利上げ自体は前日の株式市場で織り込まれたとみられるが、その後の総裁会見は、今後の追加利上げも示唆するような想定以上のタカ派的な姿勢と捉えられ、国内金利の動向に影響を受けやすい同社など地銀株には、一段の上値追い材料となっている。銀行セクターは本日唯一のプラスサイドに。 <6857> アドバンテス 6863 +834 急伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は313億円で前年同期比2.2倍となり、市場予想を100億円以上上回る形になった。通期予想は従来の900億円から1380億円にまで上方修正、1100億円程度のコンセンサスも大きく上回った。テスタ市場の見通しを引き上げたようだ。なお、FOMC受けた米利下げ期待の高まりで、SOX指数が前日に大幅高となっていることも支援となった。