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*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後の下値の堅さを見極める相場展開～__NEW_LINE__ 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後の下値の堅さを見極める相場展開～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■売り一巡後の下値の堅さを見極める相場展開 ■富士フイルム、24/3下方修正 営業利益 2770億円←2900億円 ■前場の注目材料：ブリヂストン、欧で高インチタイヤ攻勢、スペインに340億円投資 ■売り一巡後の下値の堅さを見極める相場展開 18日の日本株市場は、売り一巡後の下値の堅さを見極める相場展開になりそうだ。17日の米国市場は、NYダウが45ドル安、ナスダックは181ポイント安だった。ASMLホールディングの予想を下回る決算が嫌気されるなか、エヌビディアなど他のハイテク株に売りが波及した。米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ開始時期が遅れるといった観測も根強く、相場の重荷となった。シカゴ日経225先物は大阪比60円安の37780円。円相場は1ドル154円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まろう。米国市場ではハイテク株主導で下落するなか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への影響から、日経平均の上値を抑える格好になりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37630円まで売られており、75日線水準まで調整をみせてきた。同線が支持線として意識されるものの、本格化する決算を前に押し目待ち狙いの買いは限られそうである。 昨日はASMLホールディングの決算をきっかけに、後場半ばから急落する展開だった。ASMLは7％を超える下落となり、相当織り込まれているものの、エヌビディアなどへ売りが波及したことから、改めて嫌気売りを誘う流れに向かいそうである。そのため、いったんは自律反発を想定しつつも、戻りの鈍さが意識される局面においては、短期的に売り仕掛けの動きが強まる可能性には注視しておきたいところだろう。 日経平均株価の75日線は37780円辺りに位置しており、前日までの下げで3月の上昇部分を帳消しにしており、75日線水準を明確に下回ってくるようだと、2月の上昇部分も打ち消す形で下へのバイアスが強まる可能性も警戒されてきそうだ。持ち高調整の動きが強まる一方で、決算発表が本格化するなかでは先回り的な買いは入れづらく、決算を見極めてからの個別対応になりそうだ。 もっとも、昨日はレゾナック<4004>が10％を超える上昇を見せるなど、良好な決算を発表した銘柄へは資金が集中しやすい。なお、昨夕に決算を発表したところでは、八洲電機<3153>、協立情報通信<3670>の動向が注目されそうだ。 ■富士フイルム、24/3下方修正 営業利益 2770億円←2900億円 富士フイルム<4901>は2024年3月期業績予想の修正を発表。ヘルスケア部門のメディカルシステム事業やイメージング部門の販売好調を受けて、売上高は2兆9500億円から2兆9600億円と予想を上回る見込みだが、営業利益を2900億円から2770億円に下方修正した。新型コロナウイルス感染症ワクチンの原薬製造に関して受領したキャンセルフィーが、当初想定した金額よりも減額となったため。 ■前場の注目材料 ・VIX指数は低下（18.21、-0.19） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・ブリヂストン<5108>欧で高インチタイヤ攻勢、スペインに340億円投資 ・HPCシステムズ<6597>科学技術計算で欧米進出、化学反応探索ソフト展開 ・富士フイルムHD<4901>新中計、30年度売上高4兆円、バイオ医薬品など重点 ・三菱ケミカルG<4188>石化再編 上期に方針、西日本で「連合」形成 ・ダイヘン<6622>関電など5社で、ワイヤレス給電実用化・普及推進、6月に協議会 ・長瀬産業<8012>超音波モーター新興と提携、新事業創出へ ・ニッパツ<5991>EV営業部を設置、車載半導体向け金属基板拡販 ・デンソー<6902>部品製造の脱炭素実現、福島で水素地産地消 ・DMG森精機<6141>三重・伊賀に新工場、内製部品の加工集約 ・山善<8051>環境配慮の物流資材で新ブランド、2商品を来月投入 ・タクマ<6013>バイオ発電活用の野菜栽培、都内で技術展示 ・ブルーイノベーション<5597>清水建に球体ドローン納入、地下ピット点検に活用 ・三井E＆S<7003>米港湾クレーン最終組み立て検討 ・理研計器<7734>半導体製造向け深耕、営業部隊発足でガス検知警報器拡販 ・日本航空電子<6807>イーサネットコネクター、中継用で業界最小クラス、産ロボ向け ・太陽誘電<6976>韓国でMLCC増産、110億円投資 ・旭化成<3407>環境配慮に貢献、水現像フレキソ樹脂版の提案拡大 ・アミタHD<2195>北九州でシリコン再生材増産、工程の自動化拡大 ・王子HD<3861>包装資材のフィンランド社買収完了、環境技術を活用 ・JFEHD<5411>JFE商事、セルビアに電磁鋼板拠点、電動車向け加工・販売 ・住友化学<4005>再生アクリル樹脂、ジュエリー素材に、バージン材と品質同等 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・10:30　野口日銀審議委員あいさつ（午後会見予定） ＜海外＞ ・10:30　豪・3月失業率（予想：3.9％、2月：3.7％） ・10:30　豪・3月雇用者数増減（予想：+1.00万人、2月：+11.65万人） 《ST》

*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～海外勢のフロー限られこう着感の強い展開～ 29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■海外勢のフロー限られこう着感の強い展開 ■フジHD、24/3上方修正 純利益 360億円←260億円、自社株買い決議 ■前場の注目材料：住友商事、米西海岸で船舶向けアンモニア燃料を供給 ■海外勢のフロー限られこう着感の強い展開 29日の日本株市場は、前日の下落に対する自律反発が意識されやすいだろう。28日の米国市場は、NYダウが47ドル高、ナスダックは20ポイント安だった。先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少、10-12月期国内総生産（GDP）確定値が上方修正されるなど良好な結果を受けて買い優勢の展開となった。ただし、米長期金利の上昇が重荷となりハイテク株の一角が軟調だった。29日から3連休に入るほか、米金融当局が重視する個人消費支出（PCE）価格指数の発表を控えているなかで積極的な売買は手控えられた。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比130円高の40360円、円相場は1ドル151円40銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで40290円から40390円辺りでの保ち合いが続くなか、こう着ながらもボリンジャーバンドの+1σを上回っての底堅い値動きだった。昨日の日経平均株価は後場に入り年金資金のリバランスとみられる動きが強まり、終盤にかけて一時40054円まで売られる場面も見られた。4万円割れを狙った売り仕掛け的な商いも入ったと考えられ、NYダウ、S＆P500指数が史上最高値を更新するなか、買い戻しの流れが期待される。 また、本日は日経平均構成銘柄の入れ替えに伴うリバランス需給が発生する。値がさ株が新規組み入れとなるため、組み入れのために他の銘柄を売るといった需給となるが、こちらについては織り込まれていると考えられ、弱含みの局面から4万円の攻防をみせてくるようなら、押し目買いのスタンスに向かわせそうだ。また、ナスダック指数が下落したことで指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷となる可能性がありそうである。 ただし、米アマゾン・ドット・コムは向こう15年で1500億ドル（約22兆7100億円）近くをデータセンターに投じる計画と報じられている。予想される人工知能（AI）関連やその他のデジタルサービスに対する需要に対応できる態勢を整えたい考えと伝えられるなか、ハイテク株については押し目買いのスタンスとみておきたい。なお、米国市場は3連休に入ったことから海外勢のフローは限られるだろう。そのため、全般はこう着感が強まる可能性がある。 ■フジHD、24/3上方修正 純利益 360億円←260億円、自社株買い決議 フジHD<4676>は2024年3月期業績予想の修正を発表。純利益を260億円から360億円に上方修正した。上場有価証券4銘柄など政策保有株を売却し、約160億円を特別利益に計上する。あわせて1000万株（発行済み株式数の4.6％）、150億円を上限とした自社株買いを発表した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（39807.37、+47.29） ・1ドル＝151.30-40円 ・シカゴ日経先物は上昇（40360、大阪比+130） ・SOX指数は上昇（4905.21、+5.26） ・米原油先物は上昇（83.17、+1.82） ・米国のインフレ沈静化観測 ・住友商事<8053>米西海岸で船舶向けアンモニア燃料を供給 ・三菱HCキャピタル<8593>ロボ事業に本格参入、製造など定額貸し ・日本製紙<3863>豪で220人削減、経営効率化、早期黒字に ・ダイヘン<6622>蘭のSIer買収、溶接機・ロボの欧州売上高3倍に ・富士通<6702>欧事業を再編、英サービス子会社清算 ・Jフロント<3086>日本政策投資銀行などと、30億円ファンド設立、中小承継を支援 ・三井物産<8031>米リチウム社に出資、ブラジル鉱山から5年で30万トン ・岩谷産業<8088>コスモエネHDに追加出資、持分法適用会社化 ・小糸製作所<7276>新中計、設備投資3年1800億円、米中で売り上げ拡大 ・グンゼ<3002>ホリゾンとメカトロ譲渡の交渉開始 ・ヤマハ発<7272>英ローラカーズと技術提携、「フォーミュラE」参戦 ・NTN<6472>オンライン軸受講習会が好評、新人教育・販売促進後押し ・クボタ<6326>燃料電池トラクターの試作機初公開、フル充電で4時間作業 ・日立建機<6305>米向け鉱山ダンプを26年度から本格生産 ・安川電機<6506>福岡で特区法人指定に、ロボ工場建設 ・RYODEN<8084>振動センサーで予兆保全、来年度システム提案開始 ・NTT<9432>OISTと連携、基礎研究の成果をAIに ・NEC<6701>DataCurrentと、データ利活用で協業、放送局の広告運用 ・KDDI<9433>森ビルと、デジタルツイン活用の常設ホール運用開始 ・鹿島<1812>ダム工事材料の品質管理、AIで人員9割減、システム ・ENEOSHD<5020>東京・晴海に水素ステーション、五輪選手村跡地、パイプラインで供給 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　3月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.4％） ・08:30　2月有効求人倍率（予想：1.27倍、1月：1.27倍） ・08:30　2月失業率（予想：2.4％、1月：2.4％） ・08:50　2月鉱工業生産速報値（前月比予想：+1.3％、1月：-6.7％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*11:58JST <6622> ダイヘン 8630 -180 昨日はマドを空けての上昇で一時9290円まで買われ、上場来高値を更新した。上ヒゲ陰線で達成感が意識されやすいものの、出来高はピークを越えていないため、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。ボリンジャーバンドでは+1σと+2σとの上向きで推移するバンドに沿った上昇が期待されよう。 《FA》