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*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～石破政権に対する政策期待が改めて高まる可能～ 10月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■石破政権に対する政策期待が改めて高まる可能 ■しまむら、2Q営業利益 4.1％増 314億円 ■前場の注目材料:シチズン時計、グループのマシナリー、米専用自動旋盤を刷新、来年6月から世界展開 ■石破政権に対する政策期待が改めて高まる可能 1日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まるものの、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。9月30日の米国市場はNYダウが17ドル高、ナスダックは69ポイント高だった。9月のシカゴ購買部協会景気指数が予想外に改善したため買いが優勢となったが、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が講演で、小幅な利下げペースを示唆したため失望感から一時大きく売りに転じた。ただし、売り一巡後は終盤にかけて買い戻されており、連日で最高値を更新した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比185円高の38115円。円相場は1ドル143円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まろう。米国ではパウエルFRB議長の発言を受けて0.5％の大幅利下げ期待が後退する形となったが、年内2回の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％ずつ利下げするとの認識を示しており、利下げによる米景気の悪化は避けられるとの見方から、押し目買い意欲の強さは意識されていた。 昨日の日経平均株価は1900円超の下落となったが、自民総裁選で日銀の利上げに批判的な立場の高市氏を織り込んで急伸した反動安である。過度に買われていたポジションを解消する動きだったため、需給整理は一巡しただろう。一方で、石破政権に対する政策期待が改めて高まる可能性があるため、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。 日経225先物はナイトセッションで日中比280円高の38210円で終えた。一時37860円まで売られる場面もみられたが、概ね38000円を挟んだ狭いレンジでの推移であり、底堅さが意識されている。円相場は1ドル＝143円台半ばで推移しており、先物市場、為替市場ともにリバランスの動きは一巡したとみられる。 昨日の日経平均株価は一時37800円を割り込む場面もみられたが、25日、200日線が支持線として意識されやすい。先週の上昇部分を一気に帳消しにしたことで、仕切り直しのタイミングになりそうだ。積極的な上値追いの動きは限られそうであるが、改めて政策期待が高まるなか、買いポジションが積み上がりやすい水準と考えられる。 ■しまむら、2Q営業利益 4.1％増 314億円 しまむら<8227>が発表した2025年2月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比4.3％増の3305億9500万円、営業利益は同4.1％増の314億400万円だった。コンセンサス（300億円程度）を若干上回る。ブランド力を進化させるため自社開発ブランドとサプライヤーとの共同開発ブランドの品揃えを拡充。両ブランドで高価格帯商品の拡大を進め、「FIBER DRY」シリーズの肌着や天然素材を使用したアウター衣料が好調だった。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（42330.15、+17.15） ・ナスダック総合指数は上昇（18189.17、+69.58） ・1ドル＝143.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（38115、大阪比+185） ・VIX指数は低下（16.73、-0.23） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・シチズン時計<7762>グループのマシナリー、米専用自動旋盤を刷新、来年6月から世界展開 ・トヨタ自<7203>「寄り添い活動」本格化、仕入れ先と共に現場改善 ・ENEOS<5020>新プラント稼働、合成燃料製造実証 ・三菱ケミG<4188>コークス減産、子会社株を神鋼に売却 ・富士フイルム<4901>半導体材設備に200億円、国内供給拡大 ・ローム<6963>デンソーと連携検討、半導体を安定供給・開発 ・住友林業<1911>豪州住宅大手を113億円で買収 ・楽天G<4755>グループの楽天カード、みずほFGと資本提携検討 ・ダイヘン<6622>米SIer買収、車向け溶接ロボ提案強化 ・丸紅<8002>アンモニア輸送船を共同保有、ノルウェー社と合弁 ・プロトコーポ<4298>クラウドローンと提携、グーネットで中古車ローン、今月から ・クボタ<6326>タイで小型建機の販売加速、農機販売網を活用 ・レーザーテック<6920>表面・内部欠陥高速検出装置、SiCウエハー用 ・日揮HD<1963>基本設計を共同受注、モザンピーク向けLNGプラント ・NEC<6701>NTTとIOWNで交通量調査、光ファイバー網活用 ・三菱電機<6503>12インチウエハーでパワー半導体チップ量産 ・住友化学<4005>出資比率過半に、再生・細胞医薬開発製造受託事業の運営を主導 ・東京電力HD<9501>原因解明に時間、福島原発デブリ試験取り出し中断 ・鹿島<1812>工期70％短縮、床版取替システムを実工事に初導入 ・旭化成<3407>EVの安全性能向上、電池素材に耐炎化繊維 ・ダイセル<4202>メカノケミカル有機合成を社会実装へ、北大発新興と共同研究 ・東洋建設<1890>東京パワーテクノなどと石炭灰混合材を開発へ、福岡など2海域で実証 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　8月有効求人倍率（予想：1.24倍、7月：1.24倍） ・08:30　8月失業率（予想：2.6％、7月：2.7％） ・08:50　9月調査日銀短観・大企業製造業業況判断DI（予想：+12、6月：+13） ・08:50　9月調査日銀短観・大企業非製造業業況判断DI（予想：+32、6月：+33） ・08:50　9月調査日銀短観・大企業全産業設備投資（前年度比予想：+11.9％、6月：+11.0％） ・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(9月19-20日分) ＜海外＞ ・10:30　豪・8月小売売上高（前月比予想：+0.4％、7月：0.0％） 《ST》

*09:31JST 前場に注目すべき3つのポイント～波乱展開のなかで押し目狙いのタイミングを探る～ 30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■波乱展開のなかで押し目狙いのタイミングを探る ■DCM 、2Q営業利益 18.3％増 210億円 ■前場の注目材料:クボタ、リードタイム半減、石化プラント向け反応管 ■波乱展開のなかで押し目狙いのタイミングを探る 30日の日本株市場は、波乱の展開が見込まれるが、急落後の買いのタイミングを探ることになりそうだ。27日の米国市場はNYダウが137ドル高、ナスダックは70ポイント安だった。8月の個人消費支出（PCE）価格指数で、PCEコア価格指数が予想を下回ったことから、米連邦準備理事会（FRB）による大幅利下げ観測が高まった。一方で、ナスダックは半導体のエヌビディアの下落が重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比2400円安の37450円。円相場は1ドル142円60銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、大幅に下落して始まることになりそうだ。自民総裁選では日銀の利上げに批判的な立場の高市氏がトップで決選投票に進んだことで、為替市場では円安が進行し、日経平均株価は終盤にかけて上げ幅を広げ、連日で高値引けとなっていた。日経225先物は一時39900円まで買われていたが、決選投票で石破氏が逆転したことで、高市氏の勝利を織り込んだポジションが一気に剥がれ、ナイトセッションでは急落する形となった。 日経225先物はナイトセッションで2400円を超える急落となったことで、朝方はインデックスに絡んだ売りが集中することで、幅広い銘柄が売り気配からのスタートになりそうだ。日経平均は直近2日間の急伸部分を帳消しにすることになろうが、これにより一気に需給整理が進展する可能性はあるだろう。オーバーシュート気味に下落する可能性は高く、売り一巡後は改めて新政権による政策期待が高まると考えられるため、押し目狙いのタイミングを探ることになりそうだ。 物色としてはインデックスに絡んだ売りから品薄銘柄についてはイレギュラー的な価格形成になりやすく、リバウンドを狙った押し目買いに向かわせよう。また、今後は新政権による政策が明らかになるにつれて、関連銘柄を探る動きもみられそうだ。為替にらみのなか、輸出関連は手掛けづらくさせそうだが、足もとの円安進行で利食いに押されていた内需系の銘柄へのリバウンドも意識されそうである。 ■DCM 、2Q営業利益 18.3％増 210億円 DCM<3050>が発表した2025年2月期第2四半期業績は、営業収益が前年同期比16.5％増の2877.74億円、営業利益は同18.3％増の210.81億円だった。マスクなど衛生用品の需要は低下しているが、節約志向に対する企画品強化によって、トイレットペーパーなどの紙関連商品や洗剤は好調に推移した。防災意識の高まりにより、家具転倒防止用品などの防災用品やポータブルバッテリー、ヘルメットなどが好調に推移。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39829.56、+903.93） ・NYダウは上昇（42313.00、+137.89） ・米原油先物は上昇（68.18、+0.51） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・クボタ<6326>リードタイム半減、石化プラント向け反応管 ・ライオン<4912>日用品4社、温室ガス排出量実測値の共通流通基盤を実証 ・三井住友<8316>三井住友銀行など、金融・決済の新興に出資、DX支援基盤構築 ・SBI<8473>台湾PSMCとの提携解消、宮城工場新設は維持 ・上組<9364>川崎汽船、物流子会社を持ち株会社化、47％株取得 ・三菱重<7011>JAXAと、メーンエンジン3基形態「H3」、来年度打ち上げ ・川崎重<7012>防衛事業のガバナンス強化、社長直轄組織新設 ・パナHD<6752>AI開発効率化でスタートアップと協業、学習時間30％減 ・ダイヘン<6622>停車中にワイヤレス充電、三菱ふそうトラック・バスなどと来年実証 ・アマダ<6113>生産・調達改革を加速、レーザー加工機30％増強 ・SMC<6273>オートスイッチ開発、給電・通信を無線化 ・タクマ<6013>グループの日本サーモエナー、バイオボイラ製造2社を買収 ・OSG<6136>社長・大沢伸朗氏、微細精密加工分野を開拓 ・浜松ホトニクス<6965>創薬スクリーニング工程向け細胞解析装置、最短21分 ・三菱重<7011>CO2回収装置4種、モジュール化で工期短縮 ・日揮HD<1963>石油資源開発など8社で、マレーシアでCCS事業受託 ・楽天G<4755>楽天経済圏の顧客解析、データ活用基盤提供、企業の意思決定支援 ・ローム<6963>体積1000分の1のテラヘルツ波発振・検出デバイス ・住友金属鉱山<5713>グループのサイコックス、8インチSiC基板を量産、鹿児島に設備 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　8月鉱工業生産速報値（前月比予想：-0.5％、7月：+3.1％） ＜海外＞ ・10:30　中・9月製造業PMI（予想：49.5、8月：49.1） ・10:30　中・9月非製造業PMI（予想：50.5、8月：50.3） 《ST》

*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～3連休前ながら押し目待ち狙いの買いが入りやすい～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■3連休前ながら押し目待ち狙いの買いが入りやすい ■東建コーポ、1Q営業利益 72.5％増 51.68億円 ■前場の注目材料:ダイヘン、半自動溶接機に戦略モデル、5機種の機能統合 ■3連休前ながら押し目待ち狙いの買いが入りやすい 13日の日本株市場は、買い一巡後は底堅さを見極める展開になりそうだ。8月の米卸売物価指数（PPI）は、前月比0.2％上昇と市場予想（0.1％上昇）を上回った。欧州中央銀行（ECB）政策委員会は、予想通り2会合連続で政策金利引き下げを発表。米連邦準備理事会（FRB）が来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げが予想されており、歩調を合わせる形での継続的な利下げが見込まれるなか、ハイテク株に支えられ底堅く推移した。シカゴ日経225先物（12月物）清算値は大阪比110円高の36740円。円相場は1ドル141円70銭台で推移している。 日経平均株価は米国株高を受けて、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時36150円まで売られる場面もみられたが、終盤にかけての切り返しにより、一時36840円まで買われた。36660円と小幅ながらプラス圏で終えており、ボリンジャーバンドの-1σを上回っている。また、36060円辺りで推移する52週線が支持線として意識されやすく、リバウンド機運が高まりそうだ。 また、米国ではエヌビディアが続伸となるなど、足もとで売り込まれていたハイテク株を買い戻す動きが継続している。東京市場においても東エレク<8035>などの買い戻しに向かわせる可能性が高く、相場全体の底堅さにつながりそうだ。また、本日は9月限の先物オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）となるが、米株高の流れもあり、波乱なく通過することが見込まれる。SQ値が支持線として機能するようだと、3連休前ながら押し目待ち狙いの買いが入りやすい。 また、基本的にはこう着感が強まると考えられるが、来週のFOMCを前に直近の大幅な調整に対する買い戻しの動きが強まるようだと、日経平均株価は25日線の37255円や200日線の37537円辺りに接近する場面もありそうだ。物色はハイテク株を買い戻す動きを見極めつつ、売り込まれていた銘柄のリバウンド狙いに。一方で、円相場は円高に振れやすいなか、輸出関連株などは持ち高調整の売りが優勢になりそうだ。そのほか、中小型株などには個人主体の値幅取り狙いが向かいやすい。また、昨日はさくら<3778>がストップ高で終えていた。6カ月信用期日明けの銘柄には再動意を狙った動きも強まりやすいだろう。 ■東建コーポ、1Q営業利益 72.5％増 51.68億円 東建コーポ<1766>が発表した2025年4月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比8.3％増の890.12億円、営業利益は同72.5％増の51.68億円だった。不動産賃貸事業においては、管理物件数の増加に伴うサブリース経営代行システム(一括借り上げ制度)による入居者からの家賃収入及び管理料収入等の増加により、売上高は前年同期と比較して増加。建設事業においては、前連結会計年度の受注高が増加したことにより、完成工事高は前年同期と比較して増加している。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（36833.27、+1213.50） ・NYダウは上昇（41096.77、+235.06） ・ナスダック総合指数は上昇（17569.68、+174.15） ・シカゴ日経先物は上昇（36740、大阪比+110） ・VIX指数は低下（17.07、-0.62） ・米原油先物は上昇（68.97、+1.66） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・ダイヘン<6622>半自動溶接機に戦略モデル、5機種の機能統合 ・新東工業<6339>3Dプリンター販路開拓、NASAに部品提供 ・リコー<7752>国内外2000人削減、収益性改善、デジタルサービスに転換 ・関西電力<9503>京都に大容量DC、27年度稼働 ・NTT<9432>NTTコミュニケーションズ、エヌビディアのDC認定取得 ・日本製鉄<5401>USスチール買収大詰め、副会長、米政府高官と会談 ・日本製鉄<5401>経団連、USスチール買収での政治的圧力に懸念、米政府に書簡 ・三菱重工<7011>航空関連に追い風、円安・需要回復で大幅増益予想 ・住友商事<8053>アフリカ深耕、建機・鉱山機械のベルギー社と提携 ・ブリヂストン<5108>ベルギー工場、航空機タイヤ再生工程を自動化 ・ユーシン精機<6482>荷物積み替え一気通貫、ロボ連携で効率化 ・ブリヂストン<5108>最新協働ロボ用ハンド初披露、吸着機構融合し把持安定 ・アルプスアルパイン<6770>位置情報活用システム、トラック待機時間を削減 ・ニコン<7731>執行役員・森田真弘氏、半導体露光装置で攻勢 ・ソニーG<6758>豪大と共同研究契約、外科手術トレーニング開発 ・JFEHD<5411>JFEスチール、海外で課題解決支援、設備保全・省エネなど ・四国電力<9507>土壌の微生物を電源に、東京農工大、愛媛のミカン園で実証 ・アイカ工業<4206>茨城に新棟、高級人造石の生産1.5倍に ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》