株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑 ■安川電、今期純利益640億円に上方修正　関連会社株の売却益計上 ■前場の注目材料:芝浦機械、インドで現地仕様の電動射出機開発、シェア30％に ■日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑 7日の日本株市場は、米株高の流れを受けて、ギャップアップから始まることになりそうだ。4日の米国市場はNYダウが341ドル高、ナスダックは219ポイント高だった。9月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比25万4000人増加となり、市場予想（15万人増程度）を大きく上回ったことが材料視された。また、米東海岸などの港湾ストライキが終結したことが買い安心感につながっている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比1065円高の39625円。円相場は1ドル148円90銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、ギャップアップから始まることになりそうだ。米雇用統計の結果を受け、次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅な利下げ観測は後退した。米長期金利が上昇するなか、為替市場では円相場が一時1ドル＝149円台と円安に振れて推移しており、日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑が高まりやすいだろう。 朝方はインデックスに絡んだ商いが集中するなか、日経平均株価は1910円安となった9月30日の急落部分を上回ってくる。先週の為替市場では高市トレードで付けた円安水準を上回ってきていたが、株式市場においても高市トレードで付けた9月27日の39829.56円が射程に入ってくることになりそうだ。買い一巡後は次第にこう着感が強まる可能性はあるだろうが、大幅上昇によって売り方の買い戻しのほか、レバレッジ型ETFなどの調整買いが意識されやすいなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。 物色としてはインデックス主導のなかで指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向が注目される。また、今週決算発表が予定されているファーストリテイリング<9983>は、先週末に上場来高値（分割考慮）を更新しており、買い戻しの動きが強まるようだと、日経平均を押し上げてきそうだ。また、円安基調が強まるなか、輸出関連への物色も意識されてくるだろう。一方で、地政学リスクへの警戒から積極的にポジションを傾けにくい面もあるため、短期的な値幅取り狙いが中心になりやすい面はある。 ■安川電、今期純利益640億円に上方修正　関連会社株の売却益計上 安川電<6506>は2025年2月期業績予想の修正を発表。純利益を540億円から640億円に上方修正した。半導体・電子部品市場の立ち上がりが想定以上に緩やかであることに加え、中国市場全般の回復が想定より弱いことから、売上収益ならびに営業利益は前回予想より減少する見込み。一方で、関連会社投資に係る売却及び評価損益の計上もあることから、純利益を上方修正した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38635.62、+83.56） ・NYダウは上昇（42352.75、+341.16） ・ナスダック総合指数は上昇（18137.85、+219.37） ・1ドル＝149.00-10円 ・シカゴ日経先物は上昇（39625、大阪比+1065） ・SOX指数は上昇（5206.84、+81.62） ・VIX指数は低下（19.21、-1.28） ・米原油先物は上昇（74.38、+0.67） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・芝浦機械<6104>インドで現地仕様の電動射出機開発、シェア30％に ・タムラ製作所<6768>ブラジルでトランス増産、新工場建設 ・三菱電機<6503>電機各社、DC向け半導体レーザー増産、光デバイス需要の拡大で ・大東建託<1878>疾患リスク早期発見、YKK APなどと、業界横断組織 ・三菱重<7011>新潜水艦は「ちょうげい」、命名・進水式 ・セブン＆アイHD<3382>ヨーカ堂など傘下の株式売却検討 ・豊田通商<8015>脱炭素投資を加速、2兆円に拡大 ・ホンダ<7267>上期の新車販売、「N－BOX」3年連続首位 ・トヨタ自<7203>空飛ぶクルマ開発、米ジョビーに730億円追加出資 ・NTN<6472>関電とPPA、和歌山工場、CO2を年589トン削減 ・新東工業<6339>重量測定・箱詰め集約、ロボシステム発売 ・スター精密<7718>メディカル参入、医療機器新興2社に出資 ・アステリア<3853>NTTデータイントラと、ノーコードとローコード技術融合 ・サンコール<5985>HDD用サスペンション撤退 ・日本製鉄<5401>微生物腐食リスク診断、海洋機構などと、産学官共同プロ始動 ・東洋建設<1890>遠隔操作で玉外し、波消しブロック作業の無人化実現 ・栗田工業<6370>グループのクリタック、PFAS除去浄水器、業務用・家庭用 ・UBE<4208>丸紅系に宇部スチールの経営権譲渡 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～業績面を手掛かりとした見直しの動き～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■業績面を手掛かりとした見直しの動き ■日本郵政、1Q経常利益 22.2％増 2114億円 ■前場の注目材料:三菱電機、中国にFA新工場、大連に4棟目、中長期で脱炭素需要増 ■業績面を手掛かりとした見直しの動き 13日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。12日の米国市場は、NYダウが140ドル安、ナスダックは35ポイント高だった。イランによるイスラエル報復攻撃が差し迫っている可能性が報じられ、地政学的リスクを警戒したした売りが重荷となった。また、重要インフレ指標の発表を控えた調整売りも入った。一方で、値ごろ感からエヌビディアなど、半導体株の一角には買戻しの動きが強まり、ナスダック指数は3日続伸。シカゴ日経225先物清算値は大阪比495円高の35545円。円相場は1ドル147円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まりそうだ。中東の地政学リスクの高まりが重荷となるが、米半導体株が買われた流れを引き継ぐ格好から、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均を下支えすることになりそうだ。また、日経平均株価は5日の急落以降はリバウンド基調を継続している。値動きの荒い状況ではあるが、ヘッジファンドのロングポジション解消の動きは一巡したとみられるなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。 日経平均株価は先週のリバウンドにより、5日の急落部分およびマド埋めを完了している。短期的には一巡感が意識されやすいところであるが、週足では35089円～35909円のマド埋めを試す展開に向かわせそうである。35000円水準での値固めの動きから、52週線が位置する36000円辺りが次のターゲットとなりそうである。また、決算発表シーズンの中での今回の急落により、業績面を無視したイレギュラーな下落となっていた。決算発表がピークを通過したことから、改めて業績面を手掛かりとした見直しの動きに向かわせやすいだろう。 物色としては指数インパクトの大きい値がさハイテク株のほか、9日の引け後に決算を発表したところでは、日本郵政<6178>、T＆DHD<8795>、四国電力<9507>、小田急<9007>、コニカミノルタ<4902>、三越伊勢丹<3099>、名鉄<9048>、スクエニHD<9684>、ミライトワン<1417>、DOWA<5714>などが注目される。そのほか、地政学リスクへの警戒から、資源株などに短期資金が向かいやすいだろう。 ■日本郵政、1Q経常利益 22.2％増 2114億円 日本郵政<6178>が発表した2025年3月期第1四半期業績は、経常収益が前年同期比3.9％減の2兆7358.88億円、経常利益は同22.2％増の2114.49億円だった。傘下のゆうちょ銀行<7182>での運用収益が増加したほか、かんぽ生命保険<7181>でキャピタル損益が改善した。2025年3月期業績は、経常収益が前期比5.9％減の11兆2800億円、経常利益は同13.7％増の7600億円とする計画を据え置いている。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（35025.00、+193.85） ・ナスダック総合指数は上昇（16780.61、+35.31） ・1ドル＝147.10-20円 ・シカゴ日経先物は上昇（35545、大阪比+495） ・SOX指数は上昇（4743.82、+34.37） ・米原油先物は上昇（80.06、+3.22） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・三菱電機<6503>中国にFA新工場、大連に4棟目、中長期で脱炭素需要増 ・住友重<6302>搬送装置拡販、26年度受注2倍600億円、自動化需要取り込む ・渋谷工業<6340>175億円投じ石川に4工場、飲料充填システム・医療機器増産 ・日本製鉄<5401>タイに60億円投資、設備増強、熱延製品の品質向上 ・双日<2768>船舶解体自動・高速化、蘭社と開発提携 ・NEC<6701>大和総研と、金融機関の証券業務向け基幹系システム構築 ・JFEHD<5411>JFEエンジニアリング、ニカラグアで橋梁工事受注 ・NTN<6472>生産技術に磨き、高効率ジョイント、欧に移植 ・デンソー<6902>JERAと連携、火力排熱で水素効率生成 ・スズキ<7269>英FTSEのESG銘柄に認定 ・新東工業<6339>クリーン環境ラボ開設、表面処理でクラス7相当 ・島津製作所<7701>信州大と水由来クリーンエネ社会実装で連携 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　7月国内企業物価指数（前年比予想：+3.0％、6月：+2.9％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした個別対応に～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■決算を手掛かりとした個別対応に ■任天堂、1Q営業利益 70.6％減 545億円 ■前場の注目材料：DMG森精機、ボールネジ5工程を複合機1台に集約、生産性2割超向上 ■決算を手掛かりとした個別対応に 5日の日本株市場は、下へのバイアスが強まるなか、目先底を探る動きになりそうだ。2日の米国市場は、NYダウが610ドル安、ナスダックは417ポイント安だった。7月の米雇用統計では非農業部門雇用者数が前月比11万4000人増加となり、予想（17万5000人増程度）を下回った。利下げ観測が高まる一方で、景気後退（リセッション）を警戒した売りが広がった。アマゾン・ドット・コムは売上高見通しが予想に届かなかったことから大幅に下落したことも重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比970円安の34950円。円相場は1ドル146円30銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まりそうだ。先週の日経平均株価は記録的な下落で36000円を割り込んだ。52週線水準まで一気に下げてきたこともあり、売られ過ぎが意識されやすい面はある。ただし、日経225先物はナイトセッションで52週線を割り込み、一時34350円まで売られる場面もみられた。下へのバイアスが強まるなか、先物市場ではヘッジ対応のショートが積み上がりやすく、売られ過ぎが意識されるなかでも押し目狙いの買いは入れづらいところである。 また、2日の米国市場ではアマゾンなど大型テック株の決算が嫌気されたほか、インテルは26％を超える急落となった。また、エヌビディアは、米司法省の反トラスト（独占禁止）当局が、同社を調査しているとの報道のほか、次期AI半導体が設計上の不備で遅れる見込みだと、関係筋の話として報じられている。ハイテク株の調整が強まる可能性も警戒されやすく、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷となる可能性はありそうだ。 物色としては決算を手掛かりとした個別対応になりそうだ。先週の下落局面では好決算を発表した銘柄においても売りに押される動きが目立っていたが、目先的な底入れが意識される局面では見直しの動きが期待されそうである。なお、2日の取引終了後に決算を発表したところでは、サンリオ<8136>、三井住友<8316>、ミネベア<6479>、セルシス<3663>、エヌアイデイ<2349>、NIC<5742>、LINE ヤフー<4689>、ぐるなび<2440>、NTN<6472>、日アビオ<6946>などが注目される。なお、日経平均株価は52週線割れでいったん底打ちが意識される可能性もあり、短期的には自律反発狙いのスタンスに向かわせそうだ。 ■任天堂、1Q営業利益 70.6％減 545億円 任天堂<7974>が発表した2025年3月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比46.5％減の2466.38億円、営業利益は同70.6％減の545.10億円だった。「ニンテンドースイッチ」の販売が減少した。また、前年はスイッチ向けソフト「ティアーズ　オブ　ザ　キングダム」といった人気タイトルのほか、映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の収益効果もあったため、今回はその反動が出た。 ■前場の注目材料 ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・DMG森精機<6141>ボールネジ5工程を複合機1台に集約、生産性2割超向上 ・ソニーG<6758>半導体レーザー出荷好調、データセンター記憶量増に貢献 ・日本航空<9201>成田空港・伊藤忠などと環境価値取引7社で実証、SAFで温室ガス削減 ・三菱UFJ<8306>三菱UFJ銀行、フィリピン社に633億円出資、フィンテック拡大 ・京セラ<6971>京産大・フォトクロス、天文・宇宙分野で包括協定、荒木望遠鏡に先端技術 ・日本触媒<4114>SAP増産、インドネシアに164億円投資 ・グンゼ<3002>ホリゾンと基本合意、メカトロ事業譲渡 ・ホンダ<7267>新「フリード」累計3.8万台受注、発売1カ月、計画の6倍 ・トヨタ自<7203>印タタなど、HV優遇廃止要求、トヨタと競争激化 ・三井E&S<7003>港湾荷受クレーン受注、ベトナムで21基 ・FUJI<6134>廃棄物選別ロボ、がれき不純物自動除去、AIで人と同等以上の速度 ・KDDI<9433>東京・多摩にデータセンター新設、AI関連拡大に備え ・パナソニックHD<6752>ナノイー装置出荷台数30年度2倍に、車載向け半分超へ ・大林組<1802>苗木生産システム開発、人工光・自然光の最適組み合わせ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし [＜海外＞ ・10:45　中・7月財新サービス業PMI（予想：51.5、6月：51.2） 《ST》