株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～個人主体の資金は流動性のある中小型株にシフト～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■個人主体の資金は流動性のある中小型株にシフト ■メルコ、25/3下方修正 営業利益 52億円←58億円 ■前場の注目材料:住友ベーク、半導体後工程向け次世代顆粒封止材、亀裂・反り抑制 ■個人主体の資金は流動性のある中小型株にシフト 27日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。26日の米国市場は、NYダウが65ドル高、ナスダックは152ポイント安だった。9月の利下げ期待を受けた買いが優勢となった。耐久財受注やダラス連銀製造業活動指数が予想を上回ったため、ソフトランディング期待からNYダウは史上最高値を更新。一方で、決算を控えたエヌビディアなど半導体株の一角には持ち高調整の動きがみられた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比5円安の38035円。円相場は1ドル144円30銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、小動きで始まりそうだ。米半導体株が弱い動きだったこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷になりそうだ。昨日は一時1ドル＝143円台に振れた円高の影響から先物主導で売られた面もあるため、引き続き為替にらみの相場展開になりやすいだろう。一方で中東の地政学リスクに加えて、リビアが石油の生産と輸出の停止を明らかにしたことから、原油先物相場が上昇しており、エネルギー株への物色が意識されることになりそうだ。 エヌビディアの決算については、慎重な見通しを予想する向きもあり、米半導体株には売り仕掛け的な動きもあったと考えられる。国内の半導体株については足もとで調整がみられているため、織り込みは進んでいるだろう。短期的な売り仕掛けの動きが入りやすいと考えられるものの、エヌビディアの決算前にはニュートラルに戻しておきたいところであり、アク抜けを想定した押し目狙いの動きも意識されよう。 また、東証プライムの売買高は連日で13億株台と薄商いが続いている。インデックスに絡んだ商いも限られているなか、日経平均株価は狭いレンジでの推移になるだろう。一方で、昨日のグロース250指数は5％近い上昇でリバウンド基調が強まっている。7月18日の高値が射程に入ってきていることもあり、個人主体の資金は流動性のある中小型株にシフトしやすいと考えられる。 ■メルコ、25/3下方修正 営業利益 52億円←58億円 メルコ<6676>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は1500億円から1330億円、営業利益を58億円から52億円に下方修正した。子会社であるシマダヤの上場が承認された。株式の現物配当(株式分配型スピンオフ)が実施される予定であることに伴い、2024年10月1日以降、シマダヤは連結子会社から除外される。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（41240.52、+65.44） ・1ドル＝144.50-60円 ・米原油先物は上昇（77.42、+2.59） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・住友ベーク<4203>半導体後工程向け次世代顆粒封止材、亀裂・反り抑制 ・東海理化<6995>半導体外販を拡大、0.35マイクロメートル対応の新設備導入 ・いすゞ自<7202>自動運転トラックで米新興と協業、一般道走行目指す ・渋谷工業<6340>新中計、27年6月期売上高1500億円、国内更新需要に期待 ・日立<6501>シングテルと提携、アジア向け次世代データセンター構築 ・川崎汽船<9107>ケイライン・ウインド・サービスと、英社と覚書、浮体式洋上風力で協力 ・ワコールHD<3591>国内生産再編、インナー長崎・福井に集約、収益力改善 ・伊藤忠<8001>ワンエネから太陽光リース取得、余剰電力売買とシナジー ・いすゞ自<7202>米でEVトラック増産、環境規制見据え ・JFEHD<5411>JFEエンジニアリング、JAPEXから系統用蓄電所のEPC業務を受注 ・三菱重<7011>入出庫と荷物積み降ろしの自動化を共同実証 ・富士通<6702>国際共同治験を誘致、「ドラッグ・ロス」対策 ・野村総研<4307>NRIセキュアテクノロジーズ、次世代ネット「Web3」総合支援 ・日本電気硝子<5214>全固体ナトリウムイオン電池、耐熱200℃に向上 ・八洲電機<3153>電源保守・冷熱で新事業、専任組織新設 ・ミネベアミツミ<6479>タイ工場に新ライン、回転角センサーの生産量3倍に ・カネカ<4118>北海道の新工場で開所式、血液浄化器を生産 ・三井住友建設<1821>インバート補強向け工法をトンネル工事に初適用、工期35％短縮 ・日本製鉄<5401>グループの日鉄鋼板、北海鋼機を吸収合併、半導体工場需要にらむ ・デンカ<4061>コンゴからエボラ速診器具の使用許可 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　中・7月工業企業利益（6月：前年比+3.6％） 《ST》

*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～業績面を手掛かりとした見直しの動き～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■業績面を手掛かりとした見直しの動き ■日本郵政、1Q経常利益 22.2％増 2114億円 ■前場の注目材料:三菱電機、中国にFA新工場、大連に4棟目、中長期で脱炭素需要増 ■業績面を手掛かりとした見直しの動き 13日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。12日の米国市場は、NYダウが140ドル安、ナスダックは35ポイント高だった。イランによるイスラエル報復攻撃が差し迫っている可能性が報じられ、地政学的リスクを警戒したした売りが重荷となった。また、重要インフレ指標の発表を控えた調整売りも入った。一方で、値ごろ感からエヌビディアなど、半導体株の一角には買戻しの動きが強まり、ナスダック指数は3日続伸。シカゴ日経225先物清算値は大阪比495円高の35545円。円相場は1ドル147円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まりそうだ。中東の地政学リスクの高まりが重荷となるが、米半導体株が買われた流れを引き継ぐ格好から、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均を下支えすることになりそうだ。また、日経平均株価は5日の急落以降はリバウンド基調を継続している。値動きの荒い状況ではあるが、ヘッジファンドのロングポジション解消の動きは一巡したとみられるなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。 日経平均株価は先週のリバウンドにより、5日の急落部分およびマド埋めを完了している。短期的には一巡感が意識されやすいところであるが、週足では35089円～35909円のマド埋めを試す展開に向かわせそうである。35000円水準での値固めの動きから、52週線が位置する36000円辺りが次のターゲットとなりそうである。また、決算発表シーズンの中での今回の急落により、業績面を無視したイレギュラーな下落となっていた。決算発表がピークを通過したことから、改めて業績面を手掛かりとした見直しの動きに向かわせやすいだろう。 物色としては指数インパクトの大きい値がさハイテク株のほか、9日の引け後に決算を発表したところでは、日本郵政<6178>、T＆DHD<8795>、四国電力<9507>、小田急<9007>、コニカミノルタ<4902>、三越伊勢丹<3099>、名鉄<9048>、スクエニHD<9684>、ミライトワン<1417>、DOWA<5714>などが注目される。そのほか、地政学リスクへの警戒から、資源株などに短期資金が向かいやすいだろう。 ■日本郵政、1Q経常利益 22.2％増 2114億円 日本郵政<6178>が発表した2025年3月期第1四半期業績は、経常収益が前年同期比3.9％減の2兆7358.88億円、経常利益は同22.2％増の2114.49億円だった。傘下のゆうちょ銀行<7182>での運用収益が増加したほか、かんぽ生命保険<7181>でキャピタル損益が改善した。2025年3月期業績は、経常収益が前期比5.9％減の11兆2800億円、経常利益は同13.7％増の7600億円とする計画を据え置いている。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（35025.00、+193.85） ・ナスダック総合指数は上昇（16780.61、+35.31） ・1ドル＝147.10-20円 ・シカゴ日経先物は上昇（35545、大阪比+495） ・SOX指数は上昇（4743.82、+34.37） ・米原油先物は上昇（80.06、+3.22） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・三菱電機<6503>中国にFA新工場、大連に4棟目、中長期で脱炭素需要増 ・住友重<6302>搬送装置拡販、26年度受注2倍600億円、自動化需要取り込む ・渋谷工業<6340>175億円投じ石川に4工場、飲料充填システム・医療機器増産 ・日本製鉄<5401>タイに60億円投資、設備増強、熱延製品の品質向上 ・双日<2768>船舶解体自動・高速化、蘭社と開発提携 ・NEC<6701>大和総研と、金融機関の証券業務向け基幹系システム構築 ・JFEHD<5411>JFEエンジニアリング、ニカラグアで橋梁工事受注 ・NTN<6472>生産技術に磨き、高効率ジョイント、欧に移植 ・デンソー<6902>JERAと連携、火力排熱で水素効率生成 ・スズキ<7269>英FTSEのESG銘柄に認定 ・新東工業<6339>クリーン環境ラボ開設、表面処理でクラス7相当 ・島津製作所<7701>信州大と水由来クリーンエネ社会実装で連携 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　7月国内企業物価指数（前年比予想：+3.0％、6月：+2.9％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～オンコリス、地主などがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[6月18日　14:32　現在] （直近5日平均出来高比較） 銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率 <4588> オンコリス　　　　3286200 　117894　 300.64% -0.1672% <3252> 地主　　　　　　　284000 　95287.64　 217.58% 0.1213% <2620> iS米債13　　　　1558100 　86704.354　 216.54% 0.0002% <7033> MSOL　　　　　　1550000 　325838.56　 206.06% -0.0704% <9073> 京極運　　　　　　80600 　34366.28　 192.82% 0.0372% <6627> テラプロ　　　　　210100 　175098　 190.42% 0.0993% <3680> ホットリンク　　　2553500 　210516.14　 185.92% 0.086% <8929> 青山財産　　　　　279300 　81785.02　 183.17% 0.0191% <7214> GMB　　　　　　　512400 　131902.08　 179.68% 0.0783% <9099> C＆FロジHD　　　293800 　444937　 177.45% -0.0017% <7725> インタアクション　　336400 　114901.26　 167.86% 0.0667% <9338> INFORICH　　779500 　664441.1　 164.53% 0.1071% <2625> iFTPX年4　　　149710 　145657.928　 164.28% 0.0051% <4348> インフォコム　　　2182500 　2852756.6　 160.29% 0.0487% <6696> トラースOP　　　　4224900 　649896.66　 157.75% 0.1058% <7238> 曙ブレーキ　　　　11935400 417437.46　 155.61% 0.141% <4760> ALPHA　　　　　41000 　16030.46　 155.2% 0.0747% <2134> サンキャピタル　　15850400 　96115.5　 151.44% 0.1363% <6469> 放電精密　　　　　372900 　114784.24　 149.27% 0.0457% <4392> FIG　　　　　　　376300 　29754.18　 148.97% 0.0272% <9218> メンタルヘルスT　　87300 　19546.6　 146.25% 0.047% <9267> ゲンキードラ　　　325700 　459436.6　 142.87% 0.0035% <6340> 渋谷工　　　　　　107100 　115656.3　 138.8% 0.0667% <3932> アカツキ　　　　　193600 　118328.94　 137.63% 0.0512% <3992> ニーズウェル　　　642200 　72242.54　 133.47% 0.0318% <1430> ファーストコポ　　106700 　22379.42　 132.18% 0.0094% <6298> ワイエイシイHD　　350900 　238669.2　 131.8% 0.0633% <2630> MXS米株ヘ　　　　24440 　75165.334　 129.67% 0.0084% <5357> ヨータイ　　　　　　88000 　47935.74　 128.87% 0.0161% <4592> サンバイオ　　　　　25325500 　7095178.86　 127.82% -0.1095% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》