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*09:01JST 前場に注目すべき3つのポイント～個人投資家は中小型株に資金をシフト～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■個人投資家は中小型株に資金をシフト ■チヨダ、25/2上方修正 営業利益 18.76億円←12.50億円 ■前場の注目材料:大日本印刷、27―28年めどガラス中間基板量産、AI向け大型化対応 ■個人投資家は中小型株に資金をシフト 22日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着が強まる相場展開になりそうだ。21日の米国市場はNYダウが461ドル高、ナスダックは6ポイント高だった。シカゴ連銀のグールズビー総裁は、来年の金利が「現状を下回るだろう」との考えを示すと、金利先安感から景気敏感株を中心に買われた。ナスダックは長期金利の上昇が重しとなり伸び悩んだが、半導体のエヌビディアの決算を好感した買いが下支えとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比190円高の38230円。円相場は1ドル154円30銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37700円まで売られる場面もみられたが、引き続き75日線水準で下げ渋る動きとなり、その後の切り返しによって200日線水準で終えている。先日の時間外取引で売られたエヌビディアが買われたことで、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への安心感につながる可能性がありそうだ。 ただし、地政学リスクへの警戒から積極的な上値追いの流れは期待しづらいところであろう。日経平均株価は75日線までの調整を経て自律反発が意識されやすく、売り方の買い戻しの動きが入りやすいだろうが、200日線が位置する38570円辺りが抵抗線として機能するなか、買い一巡後はこう着感が強まりやすい。また、地政学リスクへの警戒から週を跨いでのポジションを取りに行く動きは限られるとみられる。 ウクライナ軍は21日、「ロシア軍がウクライナ東部への攻撃の中でICBM（大陸間弾道ミサイル）1発を発射した」と発表した。一方、ロシアのプーチン大統領は、新型の中距離弾道ミサイルを使用したと明らかにするなど、ロシア・ウクライナ情勢は新たな局面に突入している。物色の流れとしてはエヌビディアの上昇を受けたハイテク株の買い戻しのほか、足もとで大型株の弱さが目立つなか、個人投資家は中小型株に資金をシフトさせよう。また、トランプ次期大統領の政策に関連する銘柄への物色に向かわせそうだ。 ■チヨダ、25/2上方修正 営業利益 18.76億円←12.50億円 2025年2月期業績予想の修正を発表。営業利益を12.50億円から18.76億円に上方修正した。マックハウスを連結範囲から除外したことにより、売上高の減少、ならびに、特別損失が発生する見込みとなったものの、手を使わずに立ったまま履ける「セダークレスト スパットシューズ」等のプライベートブランド中心に売上が伸長。人事効率の改善や管理費の抑制等により、営業利益は前回予想を上回る見込みとなった。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（43870.35、+461.88） ・ナスダック総合指数は上昇（18972.42、+6.28） ・1ドル＝154.40-50円 ・シカゴ日経先物は上昇（38230。+190） ・SOX指数は上昇（4963.05、+78.81） ・VIX指数は低下（16.87、-0.29） ・米原油先物は上昇（70.10、+1.35） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・大日本印刷<7912>27―28年めどガラス中間基板量産、AI向け大型化対応 ・アマダ<6113>神奈川・伊勢原にエンジ教育拠点 ・日産自<7201>米従業員の6%が早期退職応募 ・大東建託<1878>インドネシアで施工管理者育成、現地大学と専門講座開設へ ・日立<6501>日立エナジー、スウェーデン国営から直列補償システム受注、最大3億ドル ・MRT<6034>伊藤忠が出資、製薬マーケ支援・教育コンテンツ提供を推進 ・OBC<4733>大塚商会と、企業DX推進で協業、1年以内1000社開拓を目指す ・豊田合成<7282>「からくり」拡大、電気エネ極力使わず“自動化” ・ホンダ<7267>全固体電池のパイロットラインを栃木に建設 ・日立建機<6305>米で新興ピッチイベント、3社選定、協業検討 ・クボタ<6326>米新興に出資、深海水淡水化技術を共同開発 ・ルネサス<6723>アームコア採用強化、マイコン拡充し反転攻勢 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　10月全国消費者物価コア指数（前年比予想：+2.2％、9月：+2.4％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*16:41JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、中外製薬とファーストリテの2銘柄で約139円押し下げ 18日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり89銘柄、値下がり132銘柄、変わらず4銘柄となった。 先週末の米国市場のダウ平均は305.87ドル安の43444.99ドル、ナスダックは427.53pt安の18680.12ptで取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長のタカ派発言を受けた売りが継続し、寄り付き後、下落。トランプ次期政権の規制緩和など企業の業績を支援する政策を期待した買いが一段落したほか、FRB高官発言を受けて12月の追加利下げ観測が後退したため続落した。下落した米株市場と同様、本日の日経平均は、シカゴ先物にサヤ寄せする形から売りが先行。その後もマイナス圏での軟調もみ合い推移で、前週からの上値の重い展開が続いた。トランプ次期政権の動向による米中関係の緊張を警戒するなか、ハイテク株が手掛けづらくなっており、東京市場でもこれらの銘柄が重しとなった。 大引けの日経平均は前日比422.06円安（－1.09％）の38220.85円となった。東証プライム市場の売買高は17億万3308株、売買代金は3兆7718億円。業種別では、医薬品、銀行、機械、電気機器、卸売などが下落した一方、海運、パルプ・紙、鉄鋼、証券・商品先物取引、倉庫・運輸関連などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は44％、対して値下がり銘柄は52％となっている。 値下がり寄与トップは中外製薬<4519>、同2位はファーストリテ<9983>となり、2銘柄で日経平均を約139円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは電通G<4324>で10.01％安、同2位は中外製薬で10.00％安だった。 一方、値上がり寄与トップはNTTデータG<9613>、同2位はスズキ<7269>となり、2銘柄で日経平均を約13円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはエムスリー<2413>で5.64％高、同2位は良品計画<7453>で5.49％高だった。 *15:00現在 日経平均株価　　38220.85(-422.06) 値上がり銘柄数　89(寄与度+74.93) 値下がり銘柄数　132(寄与度-496.99) 変わらず銘柄数　4 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9613>　NTTデータG　　　　　　2767　　　47　　7.64 <7269>　スズキ　　　　　　　　1640　　　43　　5.66 <2413>　エムスリー　　　　　　1320　　　71　　5.56 <7832>　バンナムHD　　　　　　3293　　　54　　5.33 <7453>　良品計画　　　　　　　2938　　 153　　5.03 <6758>　ソニーG　　　　　　　 2918　　　28　　4.60 <4385>　メルカリ　　　　　　　1987　　　62　　2.04 <7267>　ホンダ　　　　　　　　1362　　　10　　1.97 <6506>　安川電機　　　　　　　4215　　　60　　1.97 <9107>　川崎汽船　　　　　　　2174　　　66　　1.94 <5332>　TOTO　　　　　　　4104　　 103　　1.69 <9104>　商船三井　　　　　　　5531　　 165　　1.63 <4452>　花王　　　　　　　　　6329　　　49　　1.61 <1721>　コムシスHD　　　　　　3301　　　42　　1.38 <2501>　サッポロHD　　　　　　8117　　 207　　1.36 <6305>　日立建機　　　　　　　3382　　　41　　1.35 <9301>　三菱倉庫　　　　　　　1038　　　16　　1.32 <8697>　JPX　　　　　　　　　 1822　　　20　　1.32 <5713>　住友金属鉱山　　　　　3785　　　78　　1.28 <9735>　セコム　　　　　　　　5172　　　19　　1.25 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <4519>　中外製薬　　　　　　　6427　　-714　-70.43 <9983>　ファーストリテ　　　 49460　　-780　-69.25 <9984>　ソフトバンクG　　　　 8734　　-186　-36.70 <8035>　東エレク　　　　　　 21945　　-355　-35.02 <6762>　TDK　　　　　　　　1954　　 -35　-17.26 <4568>　第一三共　　　　　　　4466　　-149　-14.70 <4324>　電通グループ　　　　　3687　　-410　-13.48 <6954>　ファナック　　　　　　4059　　 -77　-12.66 <6098>　リクルートHD　　　　　9692　　-127　-12.53 <4578>　大塚HD　　　　　　　　8758　　-370　-12.17 <4063>　信越化　　　　　　　　5625　　 -62　-10.19 <6857>　アドバンテ　　　　　　9100　　 -36　 -9.47 <4503>　アステラス製薬　　　　1615　　 -56　 -9.21 <5803>　フジクラ　　　　　　　5272　　-252　 -8.29 <4523>　エーザイ　　　　　　　4784　　-245　 -8.06 <4704>　トレンドマイクロ　　　8001　　-227　 -7.46 <6920>　レーザーテック　　　 17700　　-535　 -7.04 <4507>　塩野義製薬　　　　　　2071　 -69.5　 -6.86 <6988>　日東電工　　　　　　　2436　　 -41　 -6.74 <2801>　キッコーマン　　　　　1692　　 -39　 -6.41 《CS》

*16:43JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅続伸、アドバンテとテルモの2銘柄で約79円押し上げ 11日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり82銘柄、値下がり140銘柄、変わらず3銘柄となった。 先週末の米国市場のダウ平均は259.65ドル高の43988.99ドル、ナスダックは17.32pt高の19286.78ptで取引を終了した。次期大統領に選出されたトランプ氏の成長優先する政策を期待した買いが一段と強まり、寄り付き後、上昇。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回ると、成長期待に相場は上昇した。長期金利の低下も支援し、相場は過去最高値を更新した。堅調に推移した米株市場を横目に、本日の日経平均はシカゴ先物にサヤ寄せする形からやや売りが先行して始まった。SOX指数の下落を受けて、東京市場でも半導体関連が冴えない動きとなることが見込まれていたが、比較的底堅い動きとなっており、日経平均は前日終値水準でのもみ合いに。ただ、決算発表がピークを迎えるなかで積極的に動きにくいなか、心理的節目の4万円を前に利益確定や戻り待ちの売りが優勢で上値の重い展開が続いた。 大引けの日経平均は前日比32.95円高（＋0.08％）の39533.32円となった。東証プライム市場の売買高は20億2618万株。売買代金は4兆2256億円。業種別では、非鉄金属、ゴム、倉庫・運輸、その他製品、空運などが上昇した一方、化学、石油・石炭、鉄鋼、その他金融、食料品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は42％、対して値下がり銘柄は55％となっている。 値上がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はテルモ<4543>となり、2銘柄で日経平均を約79円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはDeNA<2432>で17.28％高、同2位は古河電工<5801>で14.80％高だった。 一方、値下がり寄与トップはセコム<9735>、同2位はダイキン<6367>となり、2銘柄で日経平均を約35円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはいすゞ<7202>で5.29％安、同2位はソシオネクスト<6526>で5.17％安だった。 *15:00現在 日経平均株価　　39533.32(+32.95) 値上がり銘柄数　82(寄与度+278.07) 値下がり銘柄数　140(寄与度-245.12) 変わらず銘柄数　3 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <6857>　アドバンテ　　　　　　9824　　 186　 48.93 <4543>　テルモ　　　　　　　　3160　　 116　 30.51 <9984>　ソフトバンクG　　　　 9513　　 145　 28.61 <6758>　ソニーG　　　　　　　 2975　　 170　 27.87 <9983>　ファーストリテ　　　 49480　　 230　 20.42 <4519>　中外製薬　　　　　　　7425　　 185　 18.25 <5803>　フジクラ　　　　　　　5908　　 356　 11.71 <7269>　スズキ　　　　　　　　1643　　　69　　9.08 <7832>　バンナムHD　　　　　　3400　　　79　　7.79 <6988>　日東電工　　　　　　　2620　　　41　　6.74 <9766>　コナミG　　　　　　　14880　　 200　　6.58 <8001>　伊藤忠商事　　　　　　7923　　 142　　4.67 <4568>　第一三共　　　　　　　4906　　　37　　3.65 <2432>　ディー・エヌ・エー　　2467　　 364　　3.59 <4452>　花王　　　　　　　　　6411　　 106　　3.49 <5802>　住友電気工業　　　　　2703　　　99　　3.26 <8015>　豊田通商　　　　　　　2722　　　32　　3.11 <6146>　ディスコ　　　　　　 44700　　 400　　2.63 <5108>　ブリヂストン　　　　　5449　　　76　　2.50 <5801>　古河電気工業　　　　　5431　　 700　　2.30 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9735>　セコム　　　　　　　　5258　　-275　-18.08 <6367>　ダイキン工業　　　　 19000　　-530　-17.43 <4063>　信越化　　　　　　　　5788　　-104　-17.10 <7733>　オリンパス　　　　　　2550　-109.5　-14.40 <9613>　NTTデータG　　　　　　2667　 -82.5　-13.56 <6954>　ファナック　　　　　　4230　　 -67　-11.02 <4901>　富士フイルム　　　　　3474　　 -78　 -7.69 <6762>　TDK　　　　　　　　2028　 -15.5　 -7.64 <6645>　オムロン　　　　　　　5449　　-225　 -7.40 <7741>　HOYA　　　　　　 20885　　-435　 -7.15 <3659>　ネクソン　　　　　　　2566　　-105　 -6.91 <2802>　味の素　　　　　　　　6171　　-145　 -4.77 <6526>　ソシオネクスト　　　　2560　-139.5　 -4.59 <8801>　三井不動産　　　　　　1318　 -45.5　 -4.49 <6305>　日立建機　　　　　　　3420　　-129　 -4.24 <6506>　安川電機　　　　　　　4367　　-117　 -3.85 <6971>　京セラ　　　　　　　　1533　 -13.5　 -3.55 <4911>　資生堂　　　　　　　　2854　　-105　 -3.45 <7951>　ヤマハ　　　　　　　　1108　　 -34　 -3.35 <8591>　オリックス　　　　　　3402　　 -91　 -2.99 《CS》