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*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～過熱感を警戒しつつもハイテク主導の相場展開～ 15日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■過熱感を警戒しつつもハイテク主導の相場展開 ■ゆうちょ銀行、3Q経常利益 6.6％増 3670億円 ■前場の注目材料：丸紅、タイヤ再生参入、独社と提携、内外に新工場 ■過熱感を警戒しつつもハイテク主導の相場展開 15日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感の強い相場展開になりそうだ。14日の米国市場は、NYダウが151ドル高、ナスダックは203ポイント高だった。ボストン連銀の前総裁が1月の消費者物価指数（CPI）を受けた市場反応が行き過ぎとの見解を示したほか、イエレン米財務長官やシカゴ連銀のグールズビー総裁が、インフレ2％目標回帰の道筋にあることに変わりはない、と表明したため利下げ期待が再燃し、買い戻しの流れから終日底堅く推移した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比330円高の38100円、円相場は1ドル150円50銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まることになりそうだ。米国市場はエヌビディアやアーム・ホールディングスなど半導体株の一角が買われており、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になる可能性がある。また、昨日の日経平均株価は狭いレンジで推移となり、下落ながらもセンチメント悪化にはつながらなかった。押し目買い意欲の強さから下値の堅さが意識されている。 また、日経225先物は、ナイトセッションで38000円を上回って終えた。過熱感は警戒されやすいものの、ボリンジャーバンドの+2σ水準での底堅さが見られており、日経平均株価においても+2σを支持線としたスタンスに向かわせやすく、押し目待ち狙いの買い方においても、エントリータイミングを引き上げざるを得ない需給状況だろう。売り方においても、早めのカバーに向かわせることになりそうだ。 本日もハイテク株への物色が意識されるほか、為替相場が円安基調を継続するなか、輸出関連への資金流入が見込まれる。そのほか、決算が一巡したことから、改めて業績面を手掛かりに見直しの動きも期待されそうである。なお、昨日の引け後に決算を発表したところでは、東京海上<8766>、キリンHD<2503>、クボタ<6326>、すかいらーく<3197>、オープンH<3288>、SUMCO<3436>、レゾナックHD<4004>、THK<6481>、山崎パン<2212>、荏原製<6361>、三井E＆S<7003>、コカBJH<2579>などが注目される。 ■ゆうちょ銀行、3Q経常利益 6.6％増 3670億円 ゆうちょ銀行<7182>が発表した2024年3月期第3四半期業績は、経常収益が前年同期比24.7％増の1兆9341億8300万円、経常利益は同6.6％増の3670億3300万円だった。2024年3月期業績は、経常利益が前期比3.1％増の4700億円とする計画を据え置いている。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（38424.27、+151.52） ・ナスダック総合指数は上昇（15859.15、+203.55） ・1ドル＝150.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（38100、+330） ・SOX指数は上昇（4565.41、+97.23） ・VIX指数は下落（14.38、-1.47） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・丸紅<8002>タイヤ再生参入、独社と提携、内外に新工場 ・キリンHD<2503>社長に南方健志氏、9年ぶり交代、ヘルスサイエンス事業柱に ・住友重機<6302>一般商船の新造船事業から撤退 ・リケンNPR<6209>新中計、戦略投資に430億円 ・住友商事<8053>米社とSAF開発、木質バイオマス原料、29年商業生産 ・メタルアート<5644>新工場完成、電動車用モーターコア量産 ・住友重機<6302>新中計、設備投資1900億円、ロボ・半導体など重点 ・日精樹脂工業<6293>中国・浙江省の新工場稼働、射出成形機、月産15台 ・東京計器<7721>栃木に新工場棟、12月完成、自衛隊向け機器増産 ・栗本鐵工所<5602>三協機械買収、再生骨材分野へ事業拡大 ・楽天G<4755>前12月期、当期赤字3394億円、携帯通信の設備投資響く ・富士通<6702>「ユーバンス」の中核にPaaS、国内外で展開 ・NTT<9432>「IOWN」活用のサービス開発で東急不などと協業検討 ・レゾナックHD<4004>石化事業の分社化検討、株式一部保有 ・帝人<3401>「再生医療向け拠点」千葉・柏で稼働、製法開発を支援 ・出光興産<5019>バイオ樹脂供給網構築、食器・箸など商品化 ・東邦アセチレン<4093>産業ガス10％超値上げ、3月出荷分から ・シキボウ<3109>ユニチカトレーディングと繊維事業の連携拡大、25年度に売上高5億円 ・大成建設<1801>メタバースで災害時再現、複数人が同時避難体験 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　10-12月期GDP1次速報（前期比年率予想：+1.1％、7-9月期：-2.9％） ＜海外＞ ・09:30　豪・1月失業率（予想：4.0％、12月：3.9％） ・09:30　豪・1月雇用者数増減（予想：+2.50万人、12月：-6.51万人） ・中国休場（春節、17日まで) 《ST》

*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～SQ週でこう着のなか、材料株物色へ～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■SQ週でこう着のなか、材料株物色へ ■伊藤園、2Q営業利益 50.4％増 170億円 ■前場の注目材料：トヨタ自、トヨタ車体の富士松工場、きょうから通常稼働 ■SQ週でこう着のなか、材料株物色へ 4日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まる展開が見込まれる。1日の米国市場はNYダウが294ドル高、ナスダックは78ポイント高だった。11月のISM製造業景況指数が予想を下回り、金利の低下に連れた買いが強まった。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長発言を受け、長期金利が低下したことでハイテクも買い戻された。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比50円高の33470円。円相場は1ドル146円70銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。NYダウは連日で年初来高値を更新したことから、幅広い銘柄に買いが入りやすいだろう。ただし、米国では半導体株の一角が軟調だったこともあり、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が相場の重荷となる可能性がありそうだ。また、日経平均は高値圏での推移を継続しているものの、直近でボリンジャーバンドの+1σを下回っており、+1σが位置する33600円辺りでの上値の重さが意識されそうだ。 ただし、米国株高から年末高への期待が改めて強まりやすく、下値の堅さは意識されやすい。今週は週末にメジャーSQを控えているため、先物市場ではロールオーバーが中心になる。仕掛け的な商いは入りづらいなか、底堅さがみられてくるようだと、ヘッジに絡んだ商いが入り、指数を押し上げてくる可能性がありそうだ。そのため、押し目狙いのスタンスとなり、売り仕掛け的なトレードは避けておきたいところだろう。 また、先週は週半ばにリバウンドを見せた中小型株については、週末にかけて軟化する格好となり、グロース250指数は支持線として意識されていた75日線を割り込んでいる。神経質になりやすいところではあるものの、日経平均がこう着感を強めてくるようだと、相対的に出遅れている中小型株に年末高を意識した個人主体の資金流入が強まる可能性があると考えられ、押し目を狙いたいところである。そのほか、生成AIなど来年のテーマを意識した材料株物色も狙いたいところだ。 ■伊藤園、2Q営業利益 50.4％増 170億円 伊藤園<2593>が発表した2024年4月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比6.7％増の2425.27億円、営業利益は同50.4％増の170.46億円だった。国内飲料の値上げが浸透。大型品に比べて採算の良い小型ペットボトルが製品の構成に占める比率を引き上げ、利益を押し上げた。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（36245.50、+294.61） ・ナスダック総合指数は上昇（14305.03、+78.81） ・シカゴ日経先物は上昇（33470、大阪比+50） ・SOX指数は上昇（3738.27、+13.68） ・VIX指数は低下（12.63、-0.29） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・日銀は金融緩和を継続 ・岩谷産業<8088>コスモ株を19.9％取得、筆頭株主に ・トヨタ自<7203>トヨタ車体の富士松工場、きょうから通常稼働 ・SCREEN<7735>シグマアイ株取得、量子アニーリング実用化 ・コマツ<6301>豪の建機運行管理会社を買収 ・日野自<7205>グループ会社のNLJ、「量子」で物流最適化、アサヒロジと実証 ・TPR<6463>メキシコでEV部品生産、中国社と合弁設立 ・日本ガイシ<5333>本社開発拠点を拡充、車向け中心から転換加速、150億円投資 ・ジェイテクト<6473>アフリカ初の販売拠点、ケニアに設置 ・JVCケンウッド<6632>無線・配車アプリ機能を1台に集約、タクシー会社向け ・グローリー<6457>競馬場指定席、顔認証で入退場管理を実証 ・三菱商事<8058>グループ会社、水素貯蔵システム投入、工場の脱炭素支援 ・日精樹脂<6293>環境対応加速、生分解性プラで海外開拓 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　11月マネタリーベース（10月：前年比+9.0％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～利食いが入りやすいなか、押し目狙いのスタンス～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■利食いが入りやすいなか、押し目狙いのスタンス ■DyDo、24/1上方修正 営業利益 25億円←21億円 ■前場の注目材料：三菱電機、国内初の曲線型リニア搬送システムを来年投入 ■利食いが入りやすいなか、押し目狙いのスタンス 28日の日本株市場は、引き続きこう着の強い相場展開が見込まれるものの、全体として底堅さが意識されそうだ。27日の米国市場はNYダウが56ドル安、ナスダックは9ポイント安だった。サイバーマンデーで強いオンライン売り上げを期待した買いが先行した。しかし、10月の新築住宅販売件数や11月のダラス連銀製造業活動指数が予想を下回ったことが重荷となった。米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ終了との見方から米長期金利が再び低下したため、ハイテク株は一時買われたものの、利益確定の売りも入りやすい状況だった。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比85円高の33525円。円相場は1ドル148円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。米年末商戦の出足が好調と伝えられるなか、アマゾン・ドット・コムやウォルマートなどが買われており、センチメントは悪くないだろう。ただし、NYダウは年初来高値に接近してきたこともあり、いったん利益を確定しておきたい動きが入りやすい水準と考えられる。 そのため、東京市場においても年初来高値水準では利食いが入りやすいと考えられ、こう着感が強まりそうだ。もっとも、あくまで利益確定であり、上値の重さが意識される中での売り仕掛け的な動きは入りづらく、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。また、足もとで調整が続いていたエヌビディアが反発を見せており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への下支えになりそうだ。 そのほか、グロース250指数は反落となったが、直近で突破した75日線が支持線として機能している。日経平均が年初来高値を更新するなか、グロース250指数の出遅れ感が目立っている状況であり、修正リバウンドを狙った個人主体の資金流入が意識されやすいだろう。また、レーザーテック<6920>が買い疲れ感から調整をみせる一方で、KOKUSAI<6525>が連日で最高値を更新している。値動きの強い半導体株などには値幅取り狙いの資金が集中しやすいと考えられる。そのほか、実質12月相場入りとなるなか、来年のテーマを意識した物色などもみられよう。 ■DyDo、24/1上方修正 営業利益 25億円←21億円 DyDo<2590>は2024年1月期業績予想の修正を発表。売上高は2100億円から2118億円、営業利益を21億円から25億円に上方修正した。海外飲料事業でトルコでの販売が好調に推移している。また、食品事業も猛暑の影響や営業・販売促進が奏功して収益が拡大している。 ■前場の注目材料 ・シカゴ日経先物は上昇（33525、大阪比+85） ・米長期金利は低下 ・活発な自社株買い ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・三菱電機<6503>国内初の曲線型リニア搬送システムを来年投入 ・シャープ<6753>ファーウェイと特許契約、5G関連など相互利用 ・関西電力<9503>EV充電サービス、商業施設など対象、来年全国に ・NTT<9432>NTT社会情報研、秘密計算技術を開発、暗号下データ結合集計 ・長瀬産業<8012>半導体現像液を回収・再生、大阪に新工場 ・いすゞ自<7202>タイ工場、生産600万台達成、100カ国・地域に車両供給 ・ファナック<6954>中型ハンドリングロボに新機種、スマート工場化を後押し ・タカトリ<6338>半導体ウエハー加工装置開発、研削から研磨まで1台で ・三菱重<7011>豪化学大手とMOU締結、水素・アンモニア事業開発 ・マックス<6454>豪に駐在事務所、鉄筋結束機拡販 ・NTN<6472>部品供給を最適運転、通信機能付きコントローラー開発 ・日精樹脂工業<6293>中国製鋳物の調達拡大、8割に引き上げコスト低減 ・ミネベアミツミ<6479>ミツミ電機、ロードスイッチIC発売、電流逆流防止で安全動作 ・NTTデータG<9613>地図上で人流可視化、シミュレーションサービス提供 ・日立<6501>日立エナジー、水素発電で実証機、スウェーデン社協業 ・東レ<3402>バイオマス・再生原料の炭素繊維、仏で認証取得 ・野村不HD<3231>フィリピンで住宅販売開始 ・清水建設<1803>地震時の応力低減、超高層ビルコンクリ杭で新工法 ・大林組<1802>次世代モビリティー組織に建設会社で初の加盟 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・09:30　豪・10月小売売上高（前月比予想：+0.1％、9月：+0.9％） 《ST》