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*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～東エレクの決算反応に注目集まる～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■東エレクの決算反応に注目集まる ■東エレク、25/3上方修正 営業利益6800億円←6270億円 ■前場の注目材料:JFEHD、JFEエンジ、28年3月期目標を過去最高に設定、受注高8000億円 ■東エレクの決算反応に注目集まる 13日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、底堅さが意識される相場展開になりそうだ。12日の米国市場はNYダウが382ドル安、ナスダックは17ポイント安だった。トランプ政権による政策期待の買いが続くなかで短期的な過熱感が警戒され、利益確定の売りが優勢となった。景気見通し改善や利下げ観測の緩和を背景とした米長期金利の上昇も重荷となった。また、翌日に10月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控えていることも持ち高調整に向かわせたようだ。シカゴ日経225先物清算値は大阪比150円安の39260円。円相場は1ドル154円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時3万9000円まで売られる場面もみられたが、同水準に位置する25日線が支持線として意識されやすい。米国市場は下落したとはいえ、VIX指数は低下していることでリスク選好に向かわせやすく、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。 また、トランプ次期大統領が、対中強硬派として知られる共和党議員2人を国務長官と国家安保補佐官に起用する構えと報じられるなか、米中関係の緊張が高まる可能性がある点は警戒される。ただし、12日の米国市場ではエヌビディアが3日ぶりに反発しており、リバランスの動きが意識されそうだ。国内では東エレク<8035>が2025年3月期予想の上方修正を発表した。弱い値動きが続いている東エレクがリバウンドを強めてくるようだと、他の半導体株への支援材料になるだろう。 米国同様、東京市場においても足もとで強い値動きが続いていた銘柄に対しては利食いが入りやすいところである。ただし、強いトレンドを継続している銘柄などにおいては、押し目を狙う動きもあるだろう。そのほか、トランプ・トレードで勢いづいている仮想通貨関連銘柄においては、いったん持ち高調整に向かわせそうだ。なお、昨夕の決算では、東エレクのほか、レゾナックHD<4004>、ホシザキ<6465>、東和薬品<4553>、岩谷産<8088>、芝浦機<6104>、ブロドリーフ<3673>、新日本製薬<4931>、名村造船<7014>、富士製薬<4554>、日本化<4092>などが注目される。 ■東エレク、25/3上方修正 営業利益6800億円←6270億円 東エレク<8035>は2025年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を6270億円から6800億円に上方修正した。エレクトロニクス産業においては、生成AIが実装された様々な製品が発表され、新しい市場が立ち上がりつつある。半導体製造装置市場においては、生成AI用途のメモリやアドバンストパッケージ向け設備投資が顕著に伸長するとともに、中国における成熟世代向け設備投資も継続。先端世代向けロジック/ファウンドリの設備投資も前年同期を上回った。情報通信技術の拡充に伴うデータ社会への移行や脱炭素社会への取り組みを背景に、電子機器を支える半導体の役割とその技術革新の重要性が高まっており、中長期的に半導体製造装置市場のさらなる成長が期待されている。あわせて、350万株（発行済み株式数の0.8％）、700億円を上限に自社株買いを発表。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝154.50-60円 ・VIX指数は下落（14.71、-0.26） ・米原油先物は上昇（68.12、+0.08） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・JFEHD<5411>JFEエンジ、28年3月期目標を過去最高に設定、受注高8000億円 ・アグロカネショウ<4955>出光興産が230億円でTOB、農薬事業を拡大 ・東洋エンジニアリング<6330>タイ社と連携、プラント脱炭素化推進 ・日本触媒<4114>JSR子会社買収、防水材など強化 ・東北電力<9506>女川原発2号機、きょう原子炉再起動 ・豊田通商<8015>小口配送に照準、ロジクエストに20％超出資 ・極東開発工業<7226>豪特装車買収 101億円、車種相互供給で海外強化 ・新明和工業<7224>極東開発などに公取委が立ち入り、トラック架装でカルテル疑い ・ヤマハ発<7272>仏電動2輪開発社へ出資、技術共同開発を模索 ・大同メタル工業<7245>古川智充社長「軸受が人気」 ・豊田自動織機<6201>独社買収へ、空港手荷物仕分け・搬送を強化 ・TOWA<6315>インドに半導体装置の販売子会社を設立 ・島津製作所<7701>複雑な香り迅速特定、質量分析計を開発 ・デクセリアルズ<4980>導電膜、粒子径2.2マイクロメートル、LEDディスプレー向け製造技術 ・ツインバード<6897>国内製造50％に引き上げ、為替影響低減・品質向上 ・ルネサス<6723>アームコア搭載マイコンの量産開始、価格15％減に ・カネカ<4118>健康サポート重点、事業売上高30年1000億円 ・第一稀元素化学工業<4082>正極添加材の新製品、リチウム電池を長寿命化 ・三菱ケミカルG<4188>炭素繊維複合材料の米新興に出資 ・DIC<4631>無機顔料製品値上げ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　10月国内企業物価指数（前年比予想：+2.9％、9月：+2.8％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:36JST 東エレクの決算反応に注目集まる 　13日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、底堅さが意識される相場展開になりそうだ。12日の米国市場はNYダウが382ドル安、ナスダックは17ポイント安だった。トランプ政権による政策期待の買いが続くなかで短期的な過熱感が警戒され、利益確定の売りが優勢となった。景気見通し改善や利下げ観測の緩和を背景とした米長期金利の上昇も重荷となった。また、翌日に10月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控えていることも持ち高調整に向かわせたようだ。シカゴ日経225先物清算値は大阪比150円安の39260円。円相場は1ドル154円50銭台で推移している。 　日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時3万9000円まで売られる場面もみられたが、同水準に位置する25日線が支持線として意識されやすい。米国市場は下落したとはいえ、VIX指数は低下していることでリスク選好に向かわせやすく、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。 　また、トランプ次期大統領が、対中強硬派として知られる共和党議員2人を国務長官と国家安保補佐官に起用する構えと報じられるなか、米中関係の緊張が高まる可能性がある点は警戒される。ただし、12日の米国市場ではエヌビディアが3日ぶりに反発しており、リバランスの動きが意識されそうだ。国内では東エレク<8035>が2025年3月期予想の上方修正を発表した。弱い値動きが続いている東エレクがリバウンドを強めてくるようだと、他の半導体株への支援材料になるだろう。 　米国同様、東京市場においても足もとで強い値動きが続いていた銘柄に対しては利食いが入りやすいところである。ただし、強いトレンドを継続している銘柄などにおいては、押し目を狙う動きもあるだろう。そのほか、トランプ・トレードで勢いづいている仮想通貨関連銘柄においては、いったん持ち高調整に向かわせそうだ。なお、昨夕の決算では、東エレクのほか、レゾナックHD<4004>、ホシザキ<6465>、東和薬品<4553>、岩谷産<8088>、芝浦機<6104>、ブロドリーフ<3673>、新日本製薬<4931>、名村造船<7014>、富士製薬<4554>、日本化<4092>などが注目される。 《NH》

*08:52JST 前場に注目すべき3つのポイント～米大統領選挙の結果待ちのなか個別対応に～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■米大統領選挙の結果待ちのなか個別対応に ■KDDI、2Q営業利益 2.3％増 5730億円、自社株買いと分割を発表 ■前場の注目材料:芝浦機械、工作機械各社、大型ワークへの対応加速 ■米大統領選挙の結果待ちのなか個別対応に 5日の日本株市場は、米大統領選の結果をにらみながらの相場展開になりそうだ。4日の米国市場はNYダウが257ドル安、ナスダックは59ポイント安だった。大統領選挙を控えるなか、持ち高調整の売りが優勢となった。エヌビディアはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが同業のインテルに代わり同社をダウ工業株30種平均の構成銘柄に採用すると発表し上昇。一方でインテルは下落し、NYダウの重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比255円高の38375円。円相場は1ドル152円10銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物は1日の取引終了後のナイトセッションで一時38790円まで買われる場面もみられた。4日のシカゴ先物は上げ幅を縮める格好とはなったが、日経平均は先週末に1000円超の下落をなったこともあり、自律反発の動きをみせてくることになろう。また、エヌビディアが8日からNYダウに採用されることから、ハイテク株への物色が強まる可能性もあり、売り方の買い戻しを誘う動きも意識されやすい。 もっとも、米大統領選の世論調査では、ハリス副大統領とトランプ前大統領の支持率が拮抗しており、結果判明に時間がかかる可能性があるとみられている。開票が進む毎に短期的なトレードによって荒い値動きをみせてくると考えられ、積極的な売買は手控えられやすい。とはいえ、結果判明後に波乱の展開になったとしても、その後は経済政策への期待感から買い優勢の展開が意識されそうであり、スタンスとしては押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。 決算発表がピークを迎えるなか、個別対応に向かわせやすいと考えられるが、良好な決算銘柄には資金がより集中しやすいと考えられる。なお、1日の取引終了後の決算では、TAC<4319>、ヒロセ電<6806>、ヤマザキ<6147>、扶桑薬<4538>、ジオマテック<6907>、テーオーシー<8841>、はごろも<2831>、サンリオ<8136>、ぐるなび<2440>、あじかん<2907>、住友電工<5802>、戸上電<6643>、オルガノ<6368>、東精密<7729>、エヌアイデイ<2349>などが注目される。 ■KDDI、2Q営業利益 2.3％増 5730億円、自社株買いと分割を発表 KDDI<9433>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比2.8％増の2兆8557億1300万円、営業利益は同2.3％増の5730億8600万円だった。企業向けのデジタルトランスフォーメーション（DX）支援事業や金融など非通信分野が好調だった。25年3月期見通しは従来予想を据え置いた。あわせて、最大1000億円、発行済み株式総数（自己株式を除く）の1.39％に当たる2800万株を上限とする自社株買いを実施すると発表。また、25年3月末を基準日として、1株を2株に分割することも発表した。 ■前場の注目材料 ・シカゴ日経先物は上昇（38375、大阪比+255） ・米原油先物は上昇（71.47、+1.98） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・芝浦機械<6104>工作機械各社、大型ワークへの対応加速 ・キヤノン<7751>OA各社、資源循環を加速、再生機、部品リユース8割超 ・コスモエネルギーHD<5021>コスモ石油、韓国パラキシレン合弁の全株売却、160億円 ・日産自<7201>三菱商事と、自動運転・EV関連の共同出資会社 ・冨士ダイス<6167>ニッケル電極開発、グリーン水素電力抑え製造 ・双日<2768>大分県と、タマネギ生産・流通で連携、設備導入などで支援 ・KDDI<9433>トヨタ自動車とNTTの「モビリティAI基盤」への参加に意欲 ・旭化成<3407>ホンダと、リチウム電池セパレーターでカナダに共同出資会社 ・ブリヂストン<5108>米社と月面探査車用タイヤ開発で協業 ・スズキ<7269>静岡・湖西のソニー系工場取得 ・ブルーイノベーション<5597>東京にドローン物流研究拠点 ・京セラ<6971>新型タブレット、飲食店の注文から決済まで1台で対応 ・ウシオ電機<6925>LEDパッケージを100分の1に小型化 ・キヤノン<7751>CMOSセンサーの近赤外線感度2.4倍 ・東芝テック<6588>電子レシートサービス10周年、購買データ利活用強化 ・三井化学<4183>軟包装ラミネートフィルム再資源化、ユーザーと連携、30年度に実用化 ・大成建設<1801>建設ロボ向けシステム、自律制御で巡回監視 ・東洋紡<3101>工業向け生分解フィルム、ポリ乳酸の耐熱性向上 ・中部電力<9502>第一環境に出資、水道と連携 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　10月マネタリーベース（9月：前年比-0.1％） ＜海外＞ ・10:45　中・10月財新サービス業PMI（予想：50.5、9月：50.3） 《ST》