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*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引する流れ～ 30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引する流れ ■キヤノンMJ、23/12営業利益 5.1％増 524億円、24/12予想 2.9％増 540億円 ■前場の注目材料：ソディック、新殺菌方式の包装米飯製造システム、常温で長期保存 ■指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引する流れ 30日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、こう着感が強まりやすい相場展開が意識されそうだ。29日の米国市場は、NYダウが224ドル高、ナスダックは172ポイント高だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えるなか調整色が強まり、朝方はまちまちの動きだった。その後、1月のダラス連銀製造業活動指数が予想を下回ったことで米長期金利の低下につながり、堅調に推移した。終盤にかけ米財務省が四半期入札規模予想を予想外に引き下げると、金利の一段の低下につながり、上げ幅を広げた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の36125円、円相場は1ドル147円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時36150円まで買われる場面が見られており、節目の36000円での底固めの動きになりそうだ。主要企業の決算発表が本格化するなか、積極的な売買は手控えられやすいだろうが、米国市場の流れを引き継ぐ格好から、指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引する流れになりそうだ。 また、昨日はインデックス買いが断続的に入っており、東証33業種はすべて上昇し、東証プライムの8割超の銘柄が買われていた。押し目待ち狙いの買い意欲が意識されやすく、売り仕掛け的な動きは手控えられそうだ。ただし、米国ではFOMCの結果を受けた市場反応を見極めたいところである。また、大型テック株の決算も控えている。国内では主要企業の決算が本格化するなか、決算期待からの先回り的な動きは避けておきたい。 そのほか、昨日は自動車株の強さが目立っていた。しかし、豊田自動織機<6201>は、フォークリフト用エンジンの排ガス試験不正問題を巡り、新たに自動車用エンジン3機種でも不正が判明したと発表した。これを受けてトヨタ<7203>は「ランドクルーザー」など国内外10車種のディーゼル搭載車の出荷停止を決めた。人気の高いランクルの出荷停止は嫌気されやすく、株価の動向を見極めたいところだろう。 そのほか、昨日の引け後に決算を発表したところでは、jGroup<3063>、大倉工<4221>、東光高岳<6617>、丸大食<2288>、船場<6540>、三社電機製作所<6882>、アース製薬<4985>、ニッキ<6042>などの動向が注目されそうだ。 ■キヤノンMJ、23/12営業利益 5.1％増 524億円、24/12予想 2.9％増 540億円 キヤノンMJ<8060>が発表した2023年12月期業績は、売上高が前期比3.6％増の6094.73億円、営業利益は同5.1％増の524.95億円だった。利益については、売上増加に伴う売上総利益の増加により、営業利益は増加、経常利益は増加、純利益は増加となった。2024年12月期業績は、売上高が前期比3.4％増の6300億円、営業利益は同2.9％増の540億円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（36026.94、+275.87） ・NYダウは上昇（38333.45、+224.02） ・ナスダック総合指数は上昇（15628.05、+172.68） ・シカゴ日経先物は上昇（36125、大阪比+85） ・SOX指数は上昇（4388.28、+46.17） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・ソディック<6143>新殺菌方式の包装米飯製造システム、常温で長期保存 ・豊田自動織機<6201>「エンジン不正」車に拡大、トヨタ10車種出荷停止 ・出光興産<5019>千葉に新研究所、500億円超投資、国内拠点8割集約 ・キヤノンMJ<8060>100億円規模のCVCファンド設立 ・イオン<8267>ツルハ株取得へ香港系と交渉 ・長瀬産業<8012>バイオ素材の開発拡充、神戸に新研究所 ・丸紅<8002>木質バイオマス利活用、フィンランド社と協業 ・GSユアサ<6674>リチウム電池事業統合、LEJを清算 ・三井住友FG<8316>航空機投資で合弁、カナダ年金基金と ・リックス<7525>ロボハンド用開閉つめ発売、格子構造で繊細なつかみ ・アンリツ<6754>米社と連携、NTN適合を測定器で検証、スマホ向け ・ヤマハ発<7272>独電動船外機メーカーを買収、今春に完全子会社化 ・興研<7963>米大学に清浄機納入、半導体研究向け ・KDDI<9433>アンテナ支持柱4割軽量化、GFRP製を本格導入 ・京セラ<6971>社長・谷本秀夫氏、5G用ミリ波向け機器注力 ・NTT<9432>ドコモ、遠い場所から味覚共有、再現技術開発 ・メタウォーター<9551>太平洋セメントなどと、下水汚泥からリン回収、肥料化を検証 ・Jパワー<9513>タイの発電設備更新完了、効率化でGHG削減 ・コスモエネHD<5021>グループのコスモ石油、VBと溶融塩電解でCO2炭素化 ・東京製鐵<5423>厚板など3品目でEPD認証取得、7品目に ・KHネオケム<4189>ESG投資指数の構成銘柄に ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　12月有効求人倍率（予想：1.28倍、11月：1.28倍） ・08:30　12月失業率（予想：2.5％、11月：2.5％） ・岸田首相の施政方針演説など政府4演説（衆参両院） ＜海外＞ ・09:30　豪・12月小売売上高（前月比予想：-1.7％、11月：+2.0％） 《ST》

*16:49JST 【注目銘柄ダイジェスト】：ジャパンエンが急伸、ゲンダイAGが大幅反落 <6178> 日本郵政 1391.5 +52 大幅反発。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に、目標株価も1230円から2200円に引き上げ。郵便事業の値上げ効果を新たに織り込み業績予想を上方修正、株主価値を引き上げているようだ。また、今後の注目カタリストとして、5月に公表予定のPBR1倍割れ是正のためのアクションプラン、ゆうちょ銀行の持分比率引き下げに伴うキャッシュインなどを挙げる。 <3932> アカツキ 2647 +202 大幅続伸。東海東京証券では投資判断「アウトパフォーム」、目標株価3300円で新規カバレッジを開始した。4年間で200億円を投じ開発力向上に取り組むことを評価、資本業務提携を行ったソニーグループなどの有力IPを活用した新規タイトル投入が期待されるとしている。また、株価指標の割安感、24年秋放送予定の「ドラゴンボール」新アニメ効果などにも注目のもよう。今第4四半期からの収益復調を予想としている。 <1407> ウエストHD 3330 +325 急伸。SMBC日興証券では投資判断「1」を継続し、目標株価を4700円から4790円に引き上げている。第1四半期実績を踏まえて産業用太陽光請負事業及びウエストFIT事業の粗利益率想定を引き上げ、業績予想を上方修正している。24年8月期営業利益は従来の118億円から137億円、前期比61.6％増に、25年8月期は155億円から186億円、同35.4％増にそれぞれ上方修正しているようだ。 <6016> ジャパンエン 8810 +990 急伸。売上高300億円以下の中堅上場企業「NEXT Company」を対象とした株式時価総額の2023年増加率ランキングが一部で紹介された。同社は増加率が5.8倍で、ランキング第1位に。脱炭素につながる新型エンジンに注目する投資マネーが流入したもよう。アンモニアと重油を混ぜた燃料で船舶エンジンを動かす試験に成功しており、このような新型エンジンは有望な商談が多く出てきているとのコメントも伝わる。 <8707> 岩井コスモ 2057 +126 大幅反発。第3四半期決算速報値を先週末に発表している。経常利益は55.7億円で前年同期比43.5％増となったもよう。上半期は同39.4％増であったため、増益率は一段と拡大する状況になっている。米国株式収益の増加を主因とした営業収益の拡大が好業績の背景となっているようだ。10-12月期は四半期ベースで45四半期連続の黒字となっているもよう。ストレートに好業績を評価する動きが先行。 <5105> TOYO 2355 +135 大幅反発。品質管理基準に満たないゴム製自動車部品をホンダに納品した疑いがあると一部で報じられ、先週末は一時19％安と急落する展開になっていた。ただ、会社側では「そのような事実はない」とのコメントを発表し、ホンダでも、「事実確認を行い、現在販売している『N-BOX』向けの部品について品質不具合はないと認識している」としている。これに伴い、買い戻しの動きが急がれる展開ともなっているようだ。 <5423> 東製鉄 1760 +21 大幅反発。先週末に第3四半期決算を発表、10-12月期営業利益は86億円で前年同期比31.3％減となり、従来予想の75億円は上振れた。つれて、通期予想は365億円から375億円に上方修正した。出荷減少やスプレッド悪化がマイナス要因となる一方、エネルギーコストなどの値下がりが上振れ要因のようだ。また、上限55万株、10億円の自社株買いを発表も、修正幅が限定的で伸び悩む展開に。 <6146> ディスコ 41070 +230 伸び悩み。第3四半期累計営業利益が770億円程度となり、従来予想を40億円近く上振れとの観測報道が伝わった。前年同期791億円に迫る水準に。AIやEV向けの半導体製造装置需要が旺盛、単価上昇や円安も寄与のようだ。10-12月期は前年同期比3割増の約320億円となり、市場予想の308億円も上回ったとされる。本日は半導体株高の流れは支援だが、ここまでの株価上昇から当面の出尽くし感が強まる展開に。 <2411> ゲンダイAG 365 -36 大幅反落。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は2.4億円で前年同期比30.2％減となり、通期予想は従来の5億円から2.8億円、前期比30.3％減に下方修正している。23年10月より施行されたステルスマーケティング規制により、多くのパチンコホールがインフルエンサーなどを活用したインターネット広告を見合わせており、マージンの高いインフルエンサー広告が減少しているもよう。 <9249> 日本エコシステム 2084 +400 ストップ高比例配分。株主優待制度を新設すると発表している。2024年以降、毎年3月末、9月末に200株以上保有する株主を対象に、15000円分のクオカードを贈呈する。年間では3万円分となり、先週末終値に対する優待利回りは8.9％となる。優待・配当利回りは12％の水準となる。流通株式時価総額、及び、流通株式比率の向上など、上場維持基準の適合に向けた取組みの一つとしている。

<6178> 日本郵政 1391.5 +52大幅反発。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に、目標株価も1230円から2200円に引き上げ。郵便事業の値上げ効果を新たに織り込み業績予想を上方修正、株主価値を引き上げているようだ。また、今後の注目カタリストとして、5月に公表予定のPBR1倍割れ是正のためのアクションプラン、ゆうちょ銀行の持分比率引き下げに伴うキャッシュインなどを挙げる。 <3932> アカツキ 2647 +202大幅続伸。東海東京証券では投資判断「アウトパフォーム」、目標株価3300円で新規カバレッジを開始した。4年間で200億円を投じ開発力向上に取り組むことを評価、資本業務提携を行ったソニーグループなどの有力IPを活用した新規タイトル投入が期待されるとしている。また、株価指標の割安感、24年秋放送予定の「ドラゴンボール」新アニメ効果などにも注目のもよう。今第4四半期からの収益復調を予想としている。 <1407> ウエストHD 3330 +325急伸。SMBC日興証券では投資判断「1」を継続し、目標株価を4700円から4790円に引き上げている。第1四半期実績を踏まえて産業用太陽光請負事業及びウエストFIT事業の粗利益率想定を引き上げ、業績予想を上方修正している。24年8月期営業利益は従来の118億円から137億円、前期比61.6％増に、25年8月期は155億円から186億円、同35.4％増にそれぞれ上方修正しているようだ。 <6016> ジャパンエン 8810 +990急伸。売上高300億円以下の中堅上場企業「NEXT Company」を対象とした株式時価総額の2023年増加率ランキングが一部で紹介された。同社は増加率が5.8倍で、ランキング第1位に。脱炭素につながる新型エンジンに注目する投資マネーが流入したもよう。アンモニアと重油を混ぜた燃料で船舶エンジンを動かす試験に成功しており、このような新型エンジンは有望な商談が多く出てきているとのコメントも伝わる。 <8707> 岩井コスモ 2057 +126大幅反発。第3四半期決算速報値を先週末に発表している。経常利益は55.7億円で前年同期比43.5％増となったもよう。上半期は同39.4％増であったため、増益率は一段と拡大する状況になっている。米国株式収益の増加を主因とした営業収益の拡大が好業績の背景となっているようだ。10-12月期は四半期ベースで45四半期連続の黒字となっているもよう。ストレートに好業績を評価する動きが先行。 <5105> TOYO 2355 +135大幅反発。品質管理基準に満たないゴム製自動車部品をホンダに納品した疑いがあると一部で報じられ、先週末は一時19％安と急落する展開になっていた。ただ、会社側では「そのような事実はない」とのコメントを発表し、ホンダでも、「事実確認を行い、現在販売している『N-BOX』向けの部品について品質不具合はないと認識している」としている。これに伴い、買い戻しの動きが急がれる展開ともなっているようだ。 <5423> 東製鉄 1760 +21大幅反発。先週末に第3四半期決算を発表、10-12月期営業利益は86億円で前年同期比31.3％減となり、従来予想の75億円は上振れた。つれて、通期予想は365億円から375億円に上方修正した。出荷減少やスプレッド悪化がマイナス要因となる一方、エネルギーコストなどの値下がりが上振れ要因のようだ。また、上限55万株、10億円の自社株買いを発表も、修正幅が限定的で伸び悩む展開に。 <6146> ディスコ 41070 +230伸び悩み。第3四半期累計営業利益が770億円程度となり、従来予想を40億円近く上振れとの観測報道が伝わった。前年同期791億円に迫る水準に。AIやEV向けの半導体製造装置需要が旺盛、単価上昇や円安も寄与のようだ。10-12月期は前年同期比3割増の約320億円となり、市場予想の308億円も上回ったとされる。本日は半導体株高の流れは支援だが、ここまでの株価上昇から当面の出尽くし感が強まる展開に。 <2411> ゲンダイAG 365 -36大幅反落。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は2.4億円で前年同期比30.2％減となり、通期予想は従来の5億円から2.8億円、前期比30.3％減に下方修正している。23年10月より施行されたステルスマーケティング規制により、多くのパチンコホールがインフルエンサーなどを活用したインターネット広告を見合わせており、マージンの高いインフルエンサー広告が減少しているもよう。 <9249> 日本エコシステム 2084 +400ストップ高比例配分。株主優待制度を新設すると発表している。2024年以降、毎年3月末、9月末に200株以上保有する株主を対象に、15000円分のクオカードを贈呈する。年間では3万円分となり、先週末終値に対する優待利回りは8.9％となる。優待・配当利回りは12％の水準となる。流通株式時価総額、及び、流通株式比率の向上など、上場維持基準の適合に向けた取組みの一つとしている。 《ST》