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*08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～タイミー好調なら中小型株にシフト～ 26日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■タイミー好調なら中小型株にシフト ■富士通、1Q営業損益 黒字転換 213億円 ■前場の注目材料：三菱電機、センサー技術開発、特定領域だけ撮影可能 ■タイミー好調なら中小型株にシフト 26日の日本株市場は、前日の急落に対する自律反発を意識しつつも、積極的な売買は限られそうだ。25日の米国市場は、NYダウが81ドル高、ナスダックは160ポイント安だった。GDPが予想を上回る伸びになったことから、景気への悲観的見解が後退し、買戻しが先行した。ただし、翌日に米金融政策当局者が注視する米個人消費支出（PCE）コア価格指数の発表を控えていることもあり、戻りは限られた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比40円高の37770円。円相場は1ドル153円90銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まりそうだ。ただし、前日の急落に対する自律反発を期待しつつも、PCEコア価格指数の発表を控えているほか、決算発表が本格化するなかで積極的な売買は手控えられやすいだろう。戻りの鈍さが意識されるようだと、戻り待ち狙いの売りが入りやすい需給状況と考えられる。日経平均株価は一気にボリンジャーバンドの-2σ水準まで下落した。売られ過ぎが意識されやすい水準までの調整によって押し目狙いのスタンスではある。 しかし、短期での急落にとってセンチメントは悪化した。来週の日銀の金融政策決定会合、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を見極めたいところでもある。日銀の政策正常化観測から昨日は円高が一気に進行し、日米金利差縮小に伴う持ち高調整の売りが優勢だった。円相場が再び円高に振れて推移してくるようだと、断続的なインデックス売りが意識されてくる可能性もあるため、為替にらみの展開に向かわせそうである。 また、日経平均株価は4月安値の36733円のほか、200日線が位置する36656円辺りが意識されてきた。自律反発が意識されるものの、前日終値水準での膠着が続くようだと、持ち高調整の売りに向かわせやすくなりそうだ。物色は決算などを手掛かりとした個別対応になりやすいほか、本日上場のタイミー<215A>に関心が集まりやすい。タイミーが好調な出足となるようだと、個人主体の売買はインデックスに振らされにくい中小型株にシフトしやすいだろう。 ■富士通、1Q営業損益 黒字転換 213億円 富士通<6702>は発表した2025年3月期第1四半期業績は、売上収益が前年同期比3.8％増の8300.30億円、営業損益は213.87億円の黒字(前年同期は18.80億円の赤字)だった。コンセンサス（17.70億円程度）を上回る。DX需要を追い風に主力のITサービス事業が国内を中心に堅調だった。2025年3月期業績は、売上収益が前期比0.1％増の3兆7600億円、営業利益は同16.3％増の3300億円とする期首計画を据え置いている。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（39935.07、+81.20） ・1ドル＝153.90-00円 ・シカゴ日経先物は上昇（37770、大阪比+40） ・米原油先物は上昇（78.28、+0.69） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・三菱電機<6503>センサー技術開発、特定領域だけ撮影可能 ・日本板硝子<5202>30年までにDX投資100億円、世界拠点でデータ統合 ・めぶきフィナンシャルG<7167>常陽銀行が本店建て替え、事務・研修センター集 約、28年度完成 ・シャープ<6753>エジプトに合弁、冷蔵庫生産、46億円出資 ・東急不動産HD<3289>渋谷サクラステージ、商業エリア37店開業 ・伊藤忠<8001>セルビアで廃棄物発電、仏インフラと合弁 ・日野自<7205>通期予想、当期損益未定、認証不正で米が調査継続 ・いすゞ自動車<7202>中型トラックに新エンジン、米カミンズと協業 ・TOWA<6315>半導体モールディング装置改造、韓国で本格展開 ・安川電機<6506>高速制御器を発売、ジェイテクト製PLCと融合 ・JFEHD<5411>グループのアーバンエナジー・川原取締役「地熱電源を核に」 ・パナソニックHD<6752>建材一体型ペロブスカイト26年投入 ・積水化学<4204>先端半導体向けの高接着易剥離紫外線テープを強化 ・岩谷産業<8088>JFEなど3社で、液化水素供給網を実証、高炉跡地貸借で合意 ・三菱地所<8802>新東京ビルを大規模刷新、環境配慮を重視 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　7月東京都区部消費者物価コア指数（前年比予想：+2.2％、6月：+2.1％） [＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:53JST 前場に注目すべき3つのポイント～ニデックがセンチメントを明るくさせる可能性も～ 24日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ニデックがセンチメントを明るくさせる可能性も ■ニデック、25/3上方修正 営業利益2400億円←2300億円 ■前場の注目材料：ニデック、31年3月期に売上高10兆円、AIなど5事業でけん引 ■ニデックがセンチメントを明るくさせる可能性も 24日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。23日の米国市場は、NYダウが57ドル安、ナスダックは10ポイント安だった。主要企業の決算発表が本格化するなか、決算内容を見極めたいとする模様眺めムードが強まった。また、今週発表が予定されている重要インフレや経済指標の結果待ちのなか、持ち高調整の売りが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比40円安の39500円。円相場は1ドル155円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。米国の取引終了後に決算を発表したアルファベットは、売上高、1株利益が予想を上回ったが、時間外取引では小幅に下落して推移。また、テスラは1株利益が予想を下回ったことが嫌気され、6％超の下落で推移している。来週には米ハイテク企業の決算が本格化するなか、積極的な売買は手控えられそうである。 昨日の日経平均株価は買い先行で始まったが節目の4万円を捉えることができず、その後はじり安基調のなかで、小幅ながら下落して終えた。本日は米株安の影響を受ける形となるが、昨日の大引け後に決算を発表したニデック<6594>に関心が集まりやすく、同社がリバウンドを強めてくるようだと、センチメントを明るくさせそうだ。日米ともに決算発表が本格化するなか、個別に決算を手掛かりとした物色が活発化しやすい。 日経平均株価は25日線が抵抗線として意識されるなか、39000円近辺に位置する75日線が次第に意識されてくる可能性はあるだろう。ただし、決算シーズンのなかで積極的に仕掛けてくる動きは限られると考えられ、先物主導で売り仕掛けてくる動きがあれば、その後のリバウンドを想定した押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。 また、米国ではSOX指数が下落したものの、NXPセミコンダクターズの下落影響が大きく、前日の時間外での急落で織り込まれている。エヌビディアは反落となったが、小幅な下げであり、足もとでは下値切り上げでリバウンド基調にある。国内では東エレク<8035>が弱い値動きながら、200日線水準での底堅さもみられてきており、ハイテク株への押し目待ち狙いになりそうだ。 ■ニデック、25/3上方修正 営業利益2400億円←2300億円 ニデック<6594>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は2兆4000億円から2兆5000億円、営業利益を2300億円から2400億円に上方修正した。生成AI（人工知能）向けのサーバー冷却システムの需要が拡大する。あわせて9月末を基準日として1株を2株に株式分割することも発表した。 ■前場の注目材料 ・VIX指数は低下（14.72、-0.19） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・ニデック<6594>31年3月期に売上高10兆円、AIなど5事業でけん引 ・日本製鉄<5401>中国宝鋼と合弁解消、車鋼板、米・インドに軸足 ・日立<6501>空調合弁を独ボッシュに売却 ・アインHD<9627>アマゾンが、オンライン服薬指導サービス、薬局9社と連携 ・富士通<6702>フォークリフトの安全運転、定額制でAI評価、豊田織機と ・丸紅<8002>核融合新興に出資、脱炭素分野で新事業創出 ・古河電工<5801>鉛蓄電池を投資ファンドに売却、事業戦略見直し ・NEC<6701>ドローン航路開発・実証、NEDO、4者採択 ・ジェイテクト<6473>再生エネの有効活用検証、新施設公開 ・JFEHD<5411>JFEエンジ、八幡平市などと岩手に地域新電力、地熱・水力を活用 ・アンリツ<6754>5G通信の無線周波数試験機、測定器1台で2認証対応 ・ミマキエンジニアリング<6638>転写捺染で排水9割減、今秋新機種 ・日立造船<7004>産総研Gと、下水汚泥を燃料ガス化、鹿児島市で実証 ・NEC<6701>被災状況把握にLLM・画像分析を活用、つくば市で実証 ・パナHD<6752>「ナノケア」アジア深耕、ヘアドライヤーでシェア首位へ ・サンケン電気<6707>大電力向けIC量産、ノイズ対策強化 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株のリバウンド力を見極め～ 23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテク株のリバウンド力を見極め ■郵船、25/3上方修正 営業利益 2150億円←1650億円 ■前場の注目材料：JFEHD、JFEエンジニアリング、インドで廃棄物発電、27年稼働 ■ハイテク株のリバウンド力を見極め 23日の日本株市場は、米株高を受けて買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりそうだ。22日の米国市場は、NYダウが127ドル高、ナスダックは280ポイント高だった。バイデン米大統領は11月の米大統領選から撤退し、後継候補としてハリス副大統領を支持すると表明した。ウォール街の大口献金者からの支持を急速に集めていると報じられるなか、トランプ前大統領による対中政策への警戒感が和らぐ格好となった。エヌビディアなど半導体株を中心に自律反発狙いの買いが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比470円高の39950円。円相場は1ドル157円00銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。ただし、日経225先物はナイトセッションで一時39970円まで買われたが、節目の4万円接近では上値の重さが意識されていた。日経平均株価の25日線は40030円辺りに位置しており、同線が心理的な抵抗線として意識されるようだと、自律反発の域は脱せそうにない。エヌビディアなど半導体株が買われた流れを受けて、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の反発力を見極めることになりそうだ。 一方で、車載半導体のNXPセミコンダクターズは日中取引で5％超の上昇となったが、取引終了後に発表した決算において、7－9月期の見通しが予想に届かなかったとして、時間外取引で8％近く売られている。主要企業の決算発表が本格化するなか、神経質にさせそうである。そのため、買い一巡後に上値の重さが意識されてくるようだと、短期的な売り仕掛けの動きなども入りやすいと考えられる。 物色としてはハイテク株のリバウンド狙いのほか、コンセンサスを上回る上方修正を発表した郵船<9101>の動向を受けた海運株に関心が集まりやすいだろう。一方で、トランプトレードで注目されていた資源株や防衛関連株などは持ち高調整の動きに向かわせそうである。 ■郵船、25/3上方修正 営業利益 2150億円←1650億円 郵船<9101>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は2兆2900億円から2兆5700億円、営業利益を1650億円から2150億円に上方修正した。コンセンサス（1800億円程度）を上回る。中東情勢の緊迫で紅海を避けて遠回りとなるアフリカ南端の喜望峰周りの航路が定着し、コンテナ船の需給逼迫及び運賃市況が期初の想定を上回り、コンテナ船事業を運営する持分法適用会社OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.において収支良化を見込んでいる。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（40415.44、+127.91） ・ナスダック総合指数は上昇（18007.57、+280.63） ・シカゴ日経先物は上昇（39950、大阪比+470） ・SOX指数は上昇（5477.83、+210.67） ・VIX指数は低下（14.91、-1.61） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・JFEHD<5411>JFEエンジニアリング、インドで廃棄物発電、27年稼働 ・コマツ<6301>熱電発電センサー開発、データ送信距離10倍500m ・横浜ゴム<5101>鉱山タイヤ買収、米グッドイヤーから1420億円 ・TIS<3626>セーブメディカルに出資、製薬向け支援拡充 ・ANA<9202>小型航空機の中古7機導入 ・住友ゴム<5110>タイヤ自らが水・温度に反応、オールシーズン用10月発売 ・スター精密<7718>省エネ認証でSランク、菊川南工場が取得 ・井関農機<6310>生産最適化で利益ねん出、構造改革プロ本格始動 ・フジテック<6406>NCベンディングロール導入、鋼材加工量1.5倍 ・ニチコン<6996>小型基地局向けアルミ電解コンデンサ、高温・高圧下で長寿命 ・アルプスアルパイン<6770>マレーシアの生産機能集約 ・JTOWER<4485>KDDIと通信インフラの安定運用で覚書 ・ヨコオ<6800>ゴーグル型端末を導入、国内拠点でAR活用 ・東京エレクトロン<8035>ガスクラスタービーム装置発売、EUV露光回路補正 ・パーソルHD<2181>DX技術職のキャリア形成支援 ・ネツレン<5976>熱処理増強、愛知・刈谷の生産能力1.2倍に ・積水化学<4204>タイで「合わせガラス中間膜」増産、車ディスプレー用 ・DIC<4631>社長・池田尚志氏、エレ関連の開発加速 ・日本製鉄<5401>ノルウェー社と契約、34年まで油井管供給 ・東海カーボン<5301>多結晶SiCを柱に、仏社と連携 ・旭化成<3407>水現像フレキソ印刷樹脂版、伊藤園のむぎ茶包装材に採用 ・三菱ガス化学<4182>核酸医薬の開発製造受託参入、HSSと連携 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・10:10　日銀・国債買い入れオペ通知 ＜海外＞ ・特になし 《ST》