株～企業情報・おすすめ銘柄

*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：2月は決算プレーが鍵！わたしの戦略と注目する株は？【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2024年1月31日19時に執筆 皆様、おはこんばんちは。「押し目待ちに押し目なし」…そんな相場が続きますね。1月はアノマリー通りの「1月効果」の強さでしたが、2月は株価が目先の天井をつけるという「節分天井」となるのでしょうか。今回はちょっぴり真面目に2月のわたしの戦略と注目株について語ろうかと…あ、さなさえです。 さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）のアラフォー女性投資家が綴る当記事の連載も、2年目突入…はや55回目。今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。 ＜2月の相場はどうなる？決算プレーが鍵！＞ 節分を迎えて名実ともに新たな相場に…とも思うのですが、やっぱり日米株の強さはすごそうです。先週の1月25日の米株式市場の時間外取引で、第1四半期売上高の見通しが予想を下回った事によって急落した米インテル株によって、26日の日本市場は半導体関連を中心に売り込まれましたね。その際には5日移動平均線を割り込み、「お、やっと調整時期がきたかな」と思ったのですが…すぐに切り返して再び値を同線上に戻してきました（※1月31日終値現在）。 しかも、この米インテルの急落に負けずに半導体関連株が買い戻されていた事を見ると、このテーマは生成AI市場の拡大への思惑から、超がつくほど強力だとわかります。わたしが当コラムでこれまでご紹介してきた株もしっかり買われていたので、心の中でちょっとだけ「ドヤ」でした(笑)。ちなみに今月、わたしのブログで注目株としてピックアップしたものも「半導体の三連星」と呼んでいます(笑)。 というわけで、わたしの2月度の戦略としてはやはりAI（人工知能）、半導体へのチェックは継続です。それに加えて決算期が本格化してくる時期でもある事から、決算を通過した個別株物色が強まる事が予想されます。特にサプライズのあった株を中心にポートフォリオを組んでいく予定ではありますが、例えば春節を迎える中国・インバウンドで思惑のある株や好業績なPBR1倍割れの株などは昨年から続き、監視の眼を強めていきたいと考えています。逆に、これまで人気化していたグロース株や直近IPOなどの個人の関与率の高いものは、前述した決算プレーによる資金移動によって急落の恐れもある為、要注意としていくつもりです。 ＜ではさなさえはどんな株を狙う？＞ ではどんな株を狙うか…となれば、やっぱり半導体関連からは海外投資家からも人気のレーザーテック<6920>、業績好調な日本マイクロニクス<6871>、逆に業績はこれまで良くなくても、期待先行なTOWA<6315>は、7日の決算を見極めたいところです。さらに小型株からは、1月29日に上方修正と増配を発表していた急騰した三社電機製作所<6882>、秘めた半導体製造装置関連であり、PERでは割安感のあるアバールデータ<6918>、セキュリティ対策ソフト以外にも半導体の回路設計において実績を持つソリトンシステムズ<3040>はチェック中です。 インバウンド関連ではビックカメラ<3048>、ヤマダHD<9831>などの家電系、三越伊勢丹HD<3099>、Ｊフロント<3086>、高島屋<8233>やエイチ・ツー・オー　リテイリング<8242>などの百貨店系なども注目されそうですね。また、海外でも人気の日本のアニメ・マンガ関連からは、1月29日の上方修正で再び買われてきた東映アニメーション<4816>、人気アニメ「SPY×FAMILY（スパイファミリー）」で話題のIGポート<3791>はチャートからしても面白味があるかな、と。 さらにテーマで言えば再生可能エネルギー関連も実は最近強いですね。レノバ<9519>、リニューアブルジャパン<9522>、SDSホールディングス<1711>あたりは堅調な人気があるようです。PBR1倍割れの株としては、耐火物で海外展開に期待がかかるTYK<5363>、昨年11月末にインドネシア通勤鉄道向け新造車両用電機品を受注した事を発表した東洋電機製造<6505>、30日の決算で上方修正と増配を発表した東洋シャッターは、これからに期待したいと見ています。 はい、今回は以上です。 ここ最近のわたしのブログでは、上記でご紹介した株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の『注目３銘柄』をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。もちろん株以外のネタも多種多様…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)。ではでは。Have a nice trade. ---- 執筆者名：さなさえ ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』 《TY》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 不二硝子、オプティマス、南海化学など 銘柄名<コード>15日終値⇒前日比 ワタミ<7522> 1009 -92 7-9月期の経常減益をマイナス視へ。 丸井グループ<8252> 2277 -172 第2四半期は市場想定比下振れで通期予想下方修正。 京王電鉄<9008> 4098 -271 MSCI除外決定で先行きの需給懸念。 円谷フィHD<2767> 1270 -57 7-9月期増益率鈍化を引き続きネガティブ視へ。 テスホールディングス<5074> 423 -27 第1四半期大幅経常減益決算を嫌気。 日本碍子<5333> 18136.5 -109 MSCI除外に伴う今後の需給悪化を警戒視。 パーソルHD<2181> 238.2 -3.2 MSCI除外銘柄の一角でもあり。 ソースネクスト<4344> 178 -5 上半期経常赤字決算で通期予想を下方修正。 三住トラスト<8309> 5286 -264 上半期純利益大幅減をあらためてマイナス視か。 アドバンテスト<6857> 4797 +334 SOX指数の大幅上昇を材料視。 SMC<6273> 75820 -390 7-9月期は営業減益幅拡大へ。 第一パン<2215> 570 +80 業績上方修正で営業黒字幅拡大。 不二硝子<5212> 1590 +300 MBOを実施、TOB価格1700円にサヤ寄せ。 オプティマス<9268> 2198 +400 業績・配当予想を大幅上方修正。 南海化学<4040> 4035 +700 業績上方修正で増配も発表。 マリオン<3494> 1972 +400 今期大幅増益・増配見通しを引き続き評価。 まんだらけ<2652> 1760 +300 今期の連続増益見通しを好感。 大成温調<1904> 3420 +504 業績上方修正や配当・優待拡充を引き続き好感。 全保連<5845> 705 +100 上半期の収益好進捗を評価へ。 ホクリヨウ<1384> 1115 +150 通期営業益・配当予想を上方修正。 ツナグGHD<6551> 791 +100 今期大幅増益見通しを高評価。 ポラリスHD<3010> 175 +25 大幅上方修正で最高益予想上乗せ。 ヴィアHD<7918> 211 +9 値動きの軽い低位株として短期資金の上値追い。 東京窯業<5363> 387 +49 業績上方修正で増配も。 壽屋<7809> 1538 -500 第1四半期大幅減益決算嫌気。 ピアラ<7044> 329 -63 今期最終赤字に下方修正。 テクニスコ<2962> 604 -116 第1四半期は営業赤字決算に。 河西工業<7256> 217 -27 今期最終益は一転赤字に下方修正。 クシム<2345> 309 -35 新株予約権の発行を発表。 ワシントンホテル<4691> 761 -93 7-9月期も大幅減益基調が続く。 ハークスレイ<7561> 653 -66 7-9月期は大幅経常減益決算に。 サイバーセキュリ<4493> 2258 +148 23年12月期の営業利益予想を上方修正。 ベルトラ<7048> 483 +67 第3四半期累計の営業赤字は0.84億円。上半期の2.03億円の赤字から赤字幅縮小。 Chatwork<4448> 534 -40 14日まで2日連続ストップ安で売り地合い継続。 FFRI<3692> 1341 +106 業績予想上方修正を手掛かりに14日75日線、200日線回復し反騰機運高まる。 BlueMeme<4069> 1525 -338 上半期営業利益31.4％減。第1四半期の76.1％増から大幅減益に転じる。 Welby<4438> 680 +148 14日まで2日連続ストップ高の余勢を駆って大幅高。 クオルテック<9165> 1559 -392 第1四半期営業利益は0.47億円。通期予想に対する進捗率は7.5％にとどまる。 フーバーブレイン<3927> 493 -100 24年3月期売上高と営業利益を下方修正。 NANO MRNA<4571> 214 -1 14日大幅高の反動安。 DMP<3652> 3020 +237 24年3月期業績予想の上方修正を好感する買いが継続。 《CS》

*16:37JST 【注目銘柄ダイジェスト】：マークラインズが急伸、光陽社が急落 <8766> 東京海上 3024 +163.5 大幅反発。先週末に23年3月期決算を発表。修正純利益は4440億円で従来計画の4000億円を上振れとなり、24年3月期予想は6700億円で、市場予想を300億円程度上回っているもよう。SOPMOやMS&ADとの比較でもガイダンスはポジティブと評価された。また、年間配当金は121円を計画、前期比実質では21円の増配に。上限500億円の自社株買いも発表、年間では追加で500億円の実施予定とも。 <1812> 鹿島 2129 +43 大幅続伸。野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に、目標株価も1750円から2500円にまで引き上げた。国内建築事業は採算確保を徹底し足元で受注時採算が改善傾向にあると指摘、開発事業では国内とアジアが下支えになるとみている。国内開発事業では資産のバリューアップが図られており、資産入れ替えによる売却益拡大が中期的に可能と分析。なお、野村證券では大成建設の投資判断は格下げのもよう。 <6289> 技研製作所 2078 -33 大幅続落で安値更新。先週末に23年8月期の業績修正を行っている。営業利益は据え置いているが、売上高は290億円から284億円に、純利益は20億円から6.7億円にそれぞれ下方修正。連結子会社であるJ Steel Groupの株式譲渡が背景であり、売上減少のほか、借入金引き受けなどによる特別損失13.3億円を計上する。合弁先との経営方針の違いが明らかとなり、今回の株式譲渡に至ったようだ。 <7942> JSP 1689 +60 大幅続伸。いちよし証券ではレーティングを「B」から「A」に、フェアバリューも1700円から2500円に引き上げた。原料高一巡に加え、自動車バンパー・リアシートなど向けのEPP「ピーブロック」で新たな受注獲得に成功しており、今期以降の業績は再び拡大基調になると分析。24年3月期営業利益は会社計画48億円に対して50億円と予想、25年3月期は63億円で前期比26.0％増と一段の拡大を見込んでいる。 <3901> マークラインズ 2637 +239 急伸。「情報プラットフォーム」の利用料金を改定すると先週末に発表している。料金改定の背景として、コンテンツの増強・機能強化を図っていくこと、円安により生じている各国間の価格格差是正などを挙げている。料金改定日は7月1日を予定。既存顧客は改定前料金が適用されるが、利用人数変更の場合は新料金プランが適用されるようだ。価格改定効果による収益性の向上を期待する動きが先行。 <5363> TYK 328 -39 急落。先週末に23年3月期決算を発表、営業利益は32億円で前期比3.4％増となり、従来予想の33.1億円をやや下回った。また、24年3月期は31.5億円で同1.5％減と減益に転じる見通しであり、年間配当金も前期比0.5円減の11.5円を計画している。粗鋼生産量の減少や鋼材需要の減速に伴う耐火物需要の減少、原材料・輸送など物価の高止まりにより、先行き不透明な状態が継続すると見込んでいるもよう。 <5194> 相模ゴム 800 -85 急落。先週末に23年3月期決算を発表。経常利益は10.6億円で前期比28.0％減となり、従来計画の8億円は上振れたものの、1-3月期は1.8億円の赤字に転じた。また、24年3月期は7億円で同33.7％減と大幅減益の見通しに。為替差益一巡のほか、依然として原材料価格高止まりやエネルギー価格の上昇などによる影響が続くとみているもよう。先週末にかけての前期業績上振れ期待先行の反動も強まる。 <2411> ゲンダイAG 458 +40 急伸。先週末に自己株式の取得実施を発表しており、買い材料につながっている。発行済み株式数の3.90％に当たる49万9700株、2.5億円を取得上限としており、取得期間は22日から9月22日までとしている。資本効率の改善が株主価値の増大に寄与すると判断としている。今後の需給改善や1株当たりの価値向上を期待する動きに。なお、自社株買いの一部として、本日の立会外取引で25万株の株式を取得している。 <3647> G3HD 231 +7 大幅反発。不適切な会計処理の発覚によって、22年4月1日付けで特設注意市場銘柄の指定を受けていたが、先週末には、東証より同市場銘柄の指定を5月20日付けで解除するとの通知を受領したと発表している。買い安心感が強まる展開につながっているようだ。体制などの改善によって、相応の内部管理体制が構築、運用されていることが認められたもようだ。 <7946> 光陽社 1709 -239 急落。先週末に23年3月期の決算を発表している。営業利益は2700万円となり、4期ぶりの黒字転換を果たしている。ただ、4月に修正計画を発表済みでサプライズはなく、24年3月期の同利益予想は3000万円でほぼ横ばい見通しにとどまっている。営業外収支悪化によって経常利益は減益見通しであり、収益改善トレンドの継続期待はやや後退する方向となっているもよう。