株～企業情報・おすすめ銘柄

*09:13JST 個別銘柄戦略:日精線やエステーなどに注目 先週末27日の米株式市場でNYダウは137.89ドル高の42,313.00、ナスダック総合指数は70.70pt安の18,119.59、シカゴ日経225先物は大阪日中比2,400円安の37,450円。為替は1ドル＝142.40-50円。今日の東京市場では、25年3月期上期業績予想を上方修正した千葉興銀<8337>、25年3月期業績と配当予想を上方修正した日精線<5659>、25年3月期純利益予想を上方修正したエステー<4951>、発行済株式数の5.24％上限の自社株買いを発表したMDV<3902>、1株を5株に分割すると発表した三菱倉<9301>、長期経営計画の業績指標を上方修正した京阪神ビ<8818>、東証スタンダードでは、 25年3月期上期業績予想を上方修正したラサ商事<3023>、ヤマウHD<5284>、南海辰村建設<1850>、25年2月期業績予想を上方修正したグラファイトD<7847>、発行済株式数の2.0％上限の自社株買いを発表したミナトHD<6862>、自己株式の取得期間を延長した日本ISK<7986>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が14.0％増と第1四半期の20.4％増から伸び率が縮小したハローズ<2742>、東証スタンダードでは、25年2月期上期業績見込みを下方修正したダイケン<5900>、フェリシモ<3396>、第3四半期累計の営業損益が3.30億円の赤字となったオプトエレクト<6664>、25年3月期上期業績予想を下方修正したホクシン<7897>、25年3月期業績と配当予想を下方修正したASTI<6899>などは軟調な展開が想定される。 《CS》

*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株主導の相場展開に期待～ 21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテク株主導の相場展開に期待 ■東京海上、24/3経常利益 70.5％増 8425億円、25/3予想 42.4％増 1兆2000億円 ■前場の注目材料：NTN、EV用シャフトの受注開始、トルク損失70%低減 ■ハイテク株主導の相場展開に期待 21日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。20日の米国市場は、NYダウが196ドル安、ナスダックは108ポイント高だった。米連邦準備制度理事会（FRB）高官らが、インフレが持続的に2％目標に達する確信がまだ持てず、当面金利を維持する慎重姿勢を示したため、長期金利の上昇で上値が抑えられた。NYダウは前週末に終値で4万ドル台に乗せ、史上最高値を更新したことから、利益確定売りに押された。一方で、エヌビディアが買われ、他の半導体株に買いが広がり、ナスダック指数は史上最高値を更新。シカゴ日経225先物は大阪比225円高の39295円。円相場は1ドル156円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで39000円を上回っての推移となり、狭いレンジでの推移ながら一時39370円まで買われる場面も見られた。支持線となる75日線から上放れてきており、これまで上値を抑えられていた13週線を突破してきたことから、上へのトレンドが意識されやすいだろう。 エヌビディアの決算を控えていることもあり、買い一巡後は次第にこう着感が強まる可能性はあるだろう。ただし、4月半ば以降の保ち合いレンジを上放れてきたこともあり、売り方にとっては買戻しを迫られる動きになりやすいと考えられる。そのため、積極的な買いは限られるものの、売り方の買い戻しによる需給から、下値の堅さは意識されやすいところだろう。押し目待ち狙いの買い意欲は強く、米国市場の流れから指数インパクトの大きい値がさ株の動向が注目されやすいと考えられる。 物色の流れとしてはエヌビディアの決算待ちではあるが、ハイテク株への押し目狙いのスタンスとなろう。レーザーテック<6920>はリバウンド基調を継続するなか、3月高値が射程に入ってきたため、短期筋の値幅取り狙いの資金が向かいやすい。ボトム圏で推移しているアドバンテスト<6857>は25日線が支持線として意識されるなか、リバウンド狙いの動きが期待されそうだ。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、東京海上<8766>、MS＆AD<8725>、ハマキョウ<9037>の動向が注目される。 ■東京海上、24/3経常利益 70.5％増 8425億円、25/3予想 42.4％増 1兆2000億円 東京海上<8766>が発表した2024年3月期業績は、経常収益が前期比12.3％増の7兆4246億6700万円、経常利益は同70.5％増の8425億7600万円だった。保険引受費用5兆274億円、資産運用費用2,603億円、営業費及び一般管理費1兆2,556億円などを合計した経常費用は、前連結会計年度に比べて4,662億円増加し、6兆5,820億円となった。会計基準は遡及適用され、本項に記載の前連結会計年度については遡及適用後の数値となっている。海外保険事業については、経常収益が前期比7282億円増の3兆6508億円となった。国内損害保険事業については、同2261億円増の3兆2667億円。国内生命保険事業については、同586億円減の6410億円となった。2025年3月期業績は、経常利益が前期比42.4％増の1兆2000億円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39069.68、+282.30） ・ナスダック総合指数は上昇（16794.88、+108.91） ・1ドル＝156.10-20円 ・シカゴ日経先物は上昇（39295、大阪比+225） ・SOX指数は上昇（5090.35、+107.33） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・NTN<6472>EV用シャフトの受注開始、トルク損失70%低減 ・村田製作所<6981>フィルターで車内CO2を吸着、EV内気循環の眠気リスク減 ・デンソー<6902>ルネサス株一部売却 ・日本KFC<9873>米カーライルがTOB、完全子会社化へ ・エステー<4951>株式交付でシャルダン子会社化、創業家の意思尊重 ・パナソニックHD<6752>パナエナジー、商用EV電池参入、北欧社に供給 ・トヨタ自<7203>北米に水素事業本部、専門組織2カ所目 ・三井海洋開発<6269>日揮グローバルとブラジル沖でGHG定量化、石油・ガス設備排出実測 ・日立造船<7004>バイオメタネーション調査、国交省事業に採択 ・SUBARU<7270>Mujinがスバルの工場に知能ロボライン ・三菱電機<6503>独で環境都市プロ参画、州立企業と連携、ZEB技術活用 ・NTT<9432>NTTドコモ、災害通信復旧を迅速化、スターリンク活用 ・大日本印刷<7912>業務文書を生成AI用に変換、大阪市と実証開始 ・セイコーエプソン<6724>ハワイに再保険会社 ・大倉工業<4221>農機から提案、フィルム製品を拡販、省力化・コスト減支援 ・神戸製鋼所<5406>新中計、ROIC最大8％、アルミ事業立て直し ・三菱マテリアル<5711>独社を買収、タングステン再資源化 ・王子HD<3861>ウルグアイで植林、用地取得で子会社 ・信越化<4063>中国浙江省にシリコーン製品新工場 ・クラレ<3405>米社から再生炭事業を買収 ・UBE<4208>グループ会社の宇部マクセル、セパレーター膜増産 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　豪準備銀行5月理事会議事要旨 《ST》

*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～27000円での底堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンス～ 30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：27000円での底堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンス ■フリージアマク、22/3営業利益 37.5％増 11.02億円 ■前場の注目材料：ダイセル、機能フィルム新棟、買収するグンゼ亀岡に建設 ■27000円での底堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンス 30日の日本株市場は、ギャップスタートから27000円での底堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンスになりそうである。27日の米国市場はNYダウが575ドル高と6営業日続伸だった。4月の個人消費支出（PCE）物価指数で物価上昇率の減速が示され、インフレ加速への懸念が後退した。米連邦準備制度理事会（FRB）が物価の目安とするコア指数は前年比で4.9％の上昇と2カ月連続で伸びが鈍化した。ソフトウエア銘柄の好決算や長期金利の低下がハイテク株のサポート材料となった。上値が重い時間帯もあったが、取引終盤にかけて上げ幅を拡大した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比330円高の27140円。円相場は1ドル127円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好からギャップスタートになりそうだ。4月以降、上値を抑えられていた27000円を再び捉えてくる格好となる。26900円～27000円は累積出来高の積み上がっている水準であるが、これをクリアしてくることによってセンチメントは改善傾向に向かわせよう。30日の米国市場はメモリアルデーの祝日で休場となることから海外勢のフローは限られるものの、それ故に薄商いのなかでインデックスに絡んだ商いのインパクトは大きく、抵抗線突破からのショートカバーの動きが意識されやすいだろう。 また、27000円水準では強弱感が対立しやすい水準ではあるものの、週末の米国市場ではNYダウが6営業日続伸で25日線を上放れてきたほか、ナスダックは25日線を突破し節目の12000ポイントを回復してきた。祝日明けには月末の年金のリバランスに伴う買い需要が見込まれていることもあり、リバウンドの動きが一段と強まる可能性はある。週末の雇用統計の発表を控え楽観視はできないものの、ショートは仕掛けづらくなった一方で、押し目狙いの水準は切り上がってきそうだ。 物色としてはインデックスに絡んだ商いが中心となることから、指数インパクトの大きい値がさ株などに値幅取り狙いの資金が向かいやすい。また、ナスダックの抵抗線突破によって中小型株への物色も次第に意識されてくるだろう。マザーズ指数は調整トレンドが継続しているものの、足元では650ポイントを中心に横ばい推移を続けており、底堅さは見られてきた。切り下がる25日線とのカイ離は縮小傾向にあることから、25日線突破からのリバウンドへの期待にも繋がろう。そのため、中小型株や直近IPO銘柄などへは短期的な値幅取り狙いの動きが次第に強まってくることが見込まれる。 ■フリージアマク、22/3営業利益 37.5％増 11.02億円 フリージアマク<6343>が発表した2022年3月期業績は、売上高が前期比3.3％増の70.11億円、営業利益が同37.5％増の11.02億円だった。製造供給事業においては、押出機、食品容器及びプリント基板等の販売は堅調に推移。住宅関連事業は、断熱工事等売上が増加した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（26781.68、+176.84） ・NYダウは上昇（33212.96、+575.77） ・ナスダック総合指数は上昇（12131.13、+390.48） ・シカゴ日経先物は上昇（27140、大阪比+330） ・1ドル＝127.10-20円 ・SOX指数は上昇（3115.35、+120.74） ・VIX指数は低下（25.72、-1.78） ・米原油先物は上昇（115.07、+0.98） ・米長期金利は低下 ・米国景気の拡大 ・コロナ流行下の経済活動正常化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・ダイセル<4202>機能フィルム新棟、買収するグンゼ亀岡に建設 ・三菱電機<6503>トルコで空調機増産、130億円投じ新工場建設 ・三井E＆S<7003>造船子会社の株式を常石に追加譲渡 ・トヨタ<7203>10工場16ラインを5日間稼働停止、上海封鎖で影響5万台 ・ダイヘン<6622>再生エネを最大限活用、自家消費システム投入 ・古河電工<5801>新中計、25年度営業益580億円、組み電線など収益向上 ・エステー<4951>機能素材ブランド育成、「クリアフォレスト」商品・サービス開発強化 ・三井化学<4183>旭化成のペリクル事業買収、FPD向け強化 ・昭和電工<4004>産総研と次世代SiCウエハー技術で協力 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》