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*09:42JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ウェッジHD、ベネ・ワンなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[12月22日　9:32　現在] （直近5日平均出来高比較） 銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率 <3908> コラボス　　　　　 534200 　2176.82　 379.61% 0.2555% <2839> MX米債7ヘ　　　　19076 　2858.417　 353.26% -0.0018% <2388> ウェッジHD　　　　3478000 　20799.62　 316.19% 0.15% <7377> DNHD　　　　　　56600 　4959.42　 298.05% 0.0071% <5035> HOUSEI　　　　183900 　6133.38　 293.53% 0.1663% <8518> アジア投資　　　　　384700 　8826.14　 270.86% 0.0811% <4736> 日本ラッド　　　　　77300 　9534.58　 197.71% 0% <9929> 平和紙　　　　　　　14900 　1209.82　 181.97% 0% <2510> NF国内債　　　　　127120 　40807.665　 179.42% -0.0053% <2877> 日東ベスト　　　　　14400 　2855.3　 165% -0.0214% <2045> シンガポルR　　　　1 　51.745　 150% 0% <3461> パルマ　　　　　　　341600 　31156.68　 130.93% -0.0725% <1586> 上場EX－F　　　　258 　145.508　 126.45% 0.002% <1349> アジア債券　　　　　80 　662.043　 106.87% -0.0022% <2412> ベネ・ワン　　　　　1389100 　1249911.1　 83.34% 0.0585% <6046> リンクバル　　　　　81200 　5758.34　 79.19% 0.0056% <7901> マツモト　　　　　　44900 　55109.22　 78.8% 0.0059% <3963> シンクロフード　　　148500 　48974.12　 72.31% -0.0738% <7957> フジコピア　　　　　2300 　1547.68　 67.83% 0% <3089> テクノアルファ　　　11500 　7137.46　 67.78% 0.0019% <3758> アエリア　　　　　　126400 　17265.32　 66.86% 0.0033% <6042> ニッキ　　　　　　　600 　665.2　 66.27% 0% <6775> TBグループ　　　　336500 　35277.92　 66.08% -0.0047% <3625> テックファーム　　　22900 　4661.88　 65.61% 0.0045% <5542> 新報国マテ　　　　　7400 　4541.2　 63.27% 0.0377% <1718> 美樹工業　　　　　　1300 　2892.6　 59.13% 0.0074% <6633> C＆GSYS　　　　28800 　4363.38　 57.97% -0.0131% <2764> ひらまつ　　　　　　333000 　48146.12　 54.05% 0.0272% <4326> インテージHD　　　191800 　162783.22　 52.61% 0.0301% <4625> アトミクス　　　　　2400 　1004.24　 51.4% -0.0031% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》

*12:15JST 後場に注目すべき3つのポイント～CPI前に神経質な展開、あく抜け感は高まりづらいか 12日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は4日ぶり大幅反落、CPI前に神経質な展開、あく抜け感は高まりづらいか ・ドル・円は下げ渋り、円買い先行も137円台を維持 ・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位がファーストリテ<9983> ■日経平均は4日ぶり大幅反落、CPI前に神経質な展開、あく抜け感は高まりづらいか 日経平均は4日ぶり大幅反落。449.54円安の26362.76円（出来高概算5億2051万株）で前場の取引を終えている。 11日の米株式市場でダウ平均は164.31ドル安（-0.52％）と続落。新型コロナ感染拡大で中国地域の一部が再び都市封鎖入りし、世界経済の後退懸念が再燃。今週発表されるインフレ指標や企業決算シーズンを前に警戒感からの売りも強く、終日軟調に推移した。ナスダック総合指数は-2.25％と6日ぶりに大幅反落。米国株安を引き継いで日経平均は111.30円安からスタート。朝方から売りが先行し、前場中ごろには下げ幅を500円近くにまで広げた。その後は下げ渋ったものの、アジア市況やダウ平均先物が軟調ななか戻りは鈍く、安値圏での底這いが続いた。 個別では、米ハイテク株安を受けてソフトバンクG<9984>のほか、レーザーテック<6920>、東エレク<8035>などの半導体関連株、村田製<6981>、TDK<6762>の電子部品株が総じて売り優勢。中国経済の減速懸念からキーエンス<6861>、ファナック<6954>、SMC<6273>、安川電機<6506>などのFA関連が大きく下落。エムスリー<2413>、ZHD<4689>のグロース（成長）株も軒並み安い。コマツ<6301>、ナブテスコ<6268>、住友鉱<5713>などの景気敏感株も全般下落。決算を発表したところではライク<2462>、リソー教育<4714>、ローツェ<6323>、技研製作所<6289>、東京個別<4745>などが大幅に下落している。 一方、7＆IーHD<3382>、NTT<9432>、武田薬<4502>のディフェンシブ銘柄、コナミG<9766>、任天堂<7974>のゲーム関連が堅調。東証プライム市場の値上がり率上位には、第1四半期営業利益が市場予想を上回ったローソン<2651>、前期実績下振れで今期計画が市場予想をやや下振れもあく抜け感が先行したコスモス薬品<3349>、通期計画を上方修正した進和<7607>などがランクインしている。 セクターでは機械、電気機器、非鉄金属を筆頭にほぼ全面安。水産・農林、電気・ガス、保険の3業種のみが上昇となっている。東証プライム市場の値下がり銘柄は全体の91％、対して値上がり銘柄は7％となっている。 先週5日続伸と負けなしで強い動きを見せたナスダックは、週明けは一転して6日ぶりに大幅反落。東京市場でも、先週まで強いリバウンドを見せていたグロース株の多くが週明けから2日連続で大きく下落している。 米10年債利回りは依然として落ち着いた動きを続けているが、13日に発表が予定されている、40年ぶりに過去最高を更新する見通しの米6月消費者物価指数（CPI）を前にさすがに騰勢一服の展開を強いられている。指標発表前の買い戻しは先週の間に一巡していたようだ。 その米CPIについては、米政府から「高い数値になるだろう」とのコメントが出ている。市場予想ではエネルギー・食料品を含む総合で前年比+8.8％と前月（+8.6％）から加速する見通しで、すでにある程度は織り込まれているだろう。また、米政府は同時に「7月に入りエネルギー価格は顕著に下落し」、「（今後も下落継続が想定されるなか）CPIはもはや現状を反映していない」との認識も示したという。 中国では新型コロナ感染が再拡大するなか、先週頃から国内初のオミクロン株「BA.5」が確認され、更なる感染の拡大および厳しい行動制限の再実施への懸念が強まっている。世界景気の後退懸念が強まるなか、深刻な供給不足が続く原油先物を除けば資源価格の下落基調は続く可能性が高い。こうした背景を踏まえれば、米政府の認識は正しいともいえ、CPIが予想を大幅に上回ることがない限り、市場は高い数字をバックミラーとして捉え、ネガティブな反応は限られるだろう。 また、昨日ニューヨーク連銀が発表した調査によると、1年先期待インフレ率は5月の6.6％から6.8％に上昇した一方、3年先期待インフレ率は3.9％から3.6％へ、5年先期待インフレ率は2.9％から2.8％へとそれぞれ低下した。米連邦準備制度理事会（FRB）は消費者のインフレ期待を制御できなくなることを懸念しており、長期の期待インフレ率が低下したことは安心材料となる。 一方で、FRBのパウエル議長は利上げを緩めるには、エネルギー・食料品を含むCPI、いわゆる「ヘッドラインCPI」の鈍化傾向を確認することが必要だとしており、CPIが2～3カ月連続で減速しない限りは、利上げペースの鈍化を確実視することは難しいだろう。そのため、明日のCPIを通過してもあく抜け感が台頭するかは分からず、市場反応は極めて読みづらい。 既に力強い雇用統計の結果などを受けて、市場では7月米連邦公開市場委員会（FOMC）での0.75ptの利上げを完全に織り込んでいる。しかし、アトランタ連銀のボスティック総裁は7月会合での0.75ptの利上げを支持すると同時に、仮にインフレ指標が想定以上に悪化した場合には、1.00ptの利上げも選択肢になると言及したという。投資家は7月：0.75pt、9月：0.5pt、11月以降：0.25ptという利上げペースを想定しているが、仮に7月会合での1.00ptの利上げ観測が高まってしまうと、利上げペースの織り込みも修正を迫られることになる。 また、期待インフレ率については、FRBが6月FOMCで0.75ptの利上げを決めた要因の一つとなったミシガン大学消費者マインド指数の7月分が今週末に発表される予定だ。ここでニューヨーク連銀調査に続いて長期期待インフレ率の低下が確認されないとまだ安心できない背景もある。週末にかけて米中の経済指標の発表が多いこともあり、今週は慎重なスタンスが求められそうだ。 後場の日経平均は軟調が続きそうだ。CPIを前にした警戒感がくすぶるなか、今晩の米株市場も続落となる可能性が想定される。また、景気底入れ期待が高まっていた中国経済の再悪化懸念が高まっており、リセッション（景気後退）懸念も再燃。さらに、国内でも新型コロナ感染が再拡大しており、リオープン(経済再開)への期待が萎んできている。ハイテク・グロース株から景気敏感株、リオープンまでほぼ全面安となるなか、けん引役が不在となっており、イベントも前に積極的な押し目買いは期待できないだろう。 ■ドル・円は下げ渋り、円買い先行も137円台を維持 12日午前の東京市場でドル・円は137円半ばから前半に失速したが、下値が堅い。全般的にリスクオフのムードが広がり、円買いが主要通貨を押し下げた。ただ、日米中銀による金融政策の方向性の違いを背景に、ドル・円は137円付近から小幅に値を戻した。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は137円03銭から137円46銭、ユーロ・円は137円29銭から138円08銭、ユーロ・ドルは1.0006ドルから1.0046ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・アトミクス<4625>、シライ電子工業<6658>など、3銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位がファーストリテ<9983> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・6月国内企業物価指数：前年比+9.2％（予想：+8.9％、5月：+9.3％←+9.1％） 【要人発言】 ・鈴木財務相 「最近の為替市場で急速な円安進行がみられ、憂慮している」 「為替はファンダメンタルズに沿った安定推移が重要」 「各国通貨当局と緊密な意思疎通を図り、必要な場合には適切に対応」 「過度な変動や無秩序な動きは経済金融に悪影響を与えうる」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ 特になし 《CS》

*16:17JST 【M&A速報：2021/01/27（2）】チェンジ、KDDIとデジタル人材育成事業を手がける合弁会社を設立 ■チェンジ<3962>、KDDI<9433>とデジタル人材育成事業を手がける合弁会社を設立 ■アトミクス<4625>、自己株TOBを実施 ■アルフレッサHD<2784>、子会社3社を合併 ■キヤノン電子<7739>、子会社スペースワンの増資を引き受け ■前田製作所<6281>、子会社サンネットワークマエダとマエダオールサポートを合併 ■有沢製作所<5208>、FPC材料開発の台湾子会社ThinFlex社へのTOBが成立 ■三陽商会<8011>、子会社サンヨーソーイングとサンヨー・インダストリーを統合 ■スマート南京錠サービス提供のKEYes、あなぶきスタートアップ支援投資事業有限責任組合などから資金調達を実施 ■モバイルファクトリー<3912>、中期経営計画を発表 ■ケイマン諸島Sino Biopharmaceutical、上場廃止したLTTバイオファーマにTOBを実施　買付価格は1株34000円 【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】 《FA》