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[日経平均株価・TOPIX（表）] 日経平均;38524.30;-81.23TOPIX;2660.67;+2.89 [寄り付き概況] 　29日の日経平均は81.23円安の38524.30円と反落して取引を開始した。前日28日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は273.17ドル高の42387.57ドル、ナスダックは48.58ポイント高の18567.19で取引を終了した。イスラエルによる対イラン報復攻撃が限定的にとどまり中東情勢の緊迫化懸念が緩和したことや、今週予定されているハイテクなど主要企業の好決算への期待感が株価の支えとなった。一方、長期金利の上昇が重しとなったが、相場は終日堅調に推移した。 　今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は上昇したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が小幅ながら下落したことが東京市場で半導体関連株などの株価の重しとなった。また、昨日の日経平均が700円近く上昇したことから、目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りも出やすかった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、今週から国内主要企業の4-9月期決算発表が本格化しており、好業績への期待感が株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。なお、取引開始前に発表された9月の完全失業率（季節調整値）は2.4％となり前月比0.1ポイント低下した。QUICKがまとめた市場予想の中央値は2.5％だった。また、9月の有効求人倍率（季節調整値）は1.24倍で前月から0.01ポイント上昇した。QUICKがまとめた市場予想の中央値は1.23倍だった。今日は、Sapeet<269A>が東証グロースに上場した。 　セクター別では、精密機器、電気機器、小売業、ガラス土石製品、その他製品などが値下がり率上位、証券商品先物、保険業、海運業、水産・農林業、鉄鋼などが値上がり率上位に並んでいる。東証プライムの売買代金上位では、ファナック<6954>、中外薬<4519>、富士通<6702>、ダイキン<6367>、東エレク<8035>、レーザーテック<6920>、7＆iHD<3382>、ファーストリテ<9983>、ディスコ<6146>、キヤノン<7751>、NEC<6701>などが下落。他方、メルカリ<4385>、川崎船<9107>、郵船<9101>、三菱UFJ<8306>、武田薬<4502>、商船三井<9104>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、川崎重<7012>、神戸物産<3038>、SMC<6273>などが上昇している。 《CS》

*16:13JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反発、中外薬とアドバンテストの2銘柄で約192円押し上げ 28日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり197銘柄、値下がり27銘柄、変わらず1銘柄となった。 先週末の米国市場のダウ平均は259.96ドル安の42114.40ドル、ナスダックは103.12pt高の18518.61ptで取引を終了した。ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回りソフトランディング期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、ダウはマクドナルドの下落や長期金利上昇を警戒した売りに下落に転じ、終盤にかけて下げ幅を拡大した。一方、ナスダックは主要ハイテク企業の決算に期待した買いに終日堅調に推移した。まちまちで終了した米株市場を横目に、本日の日経平均は、週末の衆議院選挙で与党が過半数を割り込んだことから売りが先行。ただ、先週時点で既に、衆院総選挙に対する警戒感が強まる形で与党の過半数割れの織り込みが進んでいた可能性があり、朝方の売りが一巡した後は切り返して上げ幅を大きく広げる展開となった。また、国内政治の不透明感から日銀が早期に追加利上げに動くのは難しくなったとの見方も広がり、為替が1ドル153円台後半までドル高円安が進行。株の買戻しと円安を材料に、日経平均は一時38700円台まで上昇した。 大引けの日経平均は前営業日比691.61円高（＋1.82％）の38605.53円となった。東証プライム市場の売買高は17億8266万株。売買代金は3兆8858億円。業種別では、輸送用機器、医薬品、海運業、証券・商品先物取引業、電気機器などが上昇した一方、鉱業、化学、石油・石炭、精密機器の4セクターのみ下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は91％、対して値下がり銘柄は7％となっている。 値上がり寄与トップは中外薬<4519>、同2位はアドバンテスト<6857>となり、2銘柄で日経平均を約192円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは中外薬で14.35％高、同2位はコニカミノルタ<4902>で5.93％高だった。 一方、値下がり寄与トップは信越化<4063>、同2位はオリンパス<7733>となり、2銘柄で日経平均を約48円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはオリンパスで5.64％安、同2位は川崎重<7012>で3.51％安だった。 *15:00現在 日経平均株価　　38605.53(+691.61) 値上がり銘柄数　197(寄与度+754.13) 値下がり銘柄数　27(寄与度-62.52) 変わらず銘柄数　1 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <4519>　中外製薬　　　　　　　7855　　 986　 97.26 <6857>　アドバンテ　　　　　　8181　　 361　 94.96 <8035>　東エレク　　　　　　 23860　　 640　 63.13 <9983>　ファーストリテ　　　 50430　　 580　 51.49 <9984>　ソフトバンクG　　　　 9009　　 258　 50.90 <6954>　ファナック　　　　　　4016　　 129　 21.21 <7203>　トヨタ自動車　　　　　2707　　 107　 17.59 <6098>　リクルートHD　　　　　9217　　 159　 15.68 <2801>　キッコーマン　　　　　1795　　　90　 14.80 <6920>　レーザーテック　　　 22270　　1030　 13.55 <6146>　ディスコ　　　　　　 39670　　1970　 12.96 <7267>　ホンダ　　　　　　　　1582　　　62　 12.13 <6367>　ダイキン工業　　　　 18330　　 350　 11.51 <6762>　TDK　　　　　　　　1859　　　22　 10.85 <4568>　第一三共　　　　　　　4888　　　95　　9.37 <6758>　ソニーG　　　　　　　 2698　　　53　　8.71 <9433>　KDDI　　　　　　　4764　　　38　　7.50 <6902>　デンソー　　　　　　　2151　　　52　　6.84 <6988>　日東電工　　　　　　　2435　　　39　　6.33 <7269>　スズキ　　　　　　　　1530　　　48　　6.25 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <4063>　信越化　　　　　　　　5593　　-167　-27.46 <7733>　オリンパス　　　　　　2678　　-160　-21.04 <4543>　テルモ　　　　　　　　2887　 -19.5　 -5.13 <9843>　ニトリHD　　　　　　 19510　　-235　 -3.86 <5631>　日本製鋼所　　　　　　5141　　-186　 -1.22 <7012>　川崎重工業　　　　　　5587　　-203　 -0.67 <2871>　ニチレイ　　　　　　　4108　　 -34　 -0.56 <7011>　三菱重工業　　　　　　2082　 -15.5　 -0.51 <7013>　IHI　　　　　　　　7680　　 -87　 -0.29 <1802>　大林組　　　　　　　　1875　　-8.5　 -0.28 <6702>　富士通　　　　　　　　2971　　　-7　 -0.23 <4385>　メルカリ　　　　　　　2090　　-6.5　 -0.21 <4503>　アステラス製薬　　　　1736　　　-1　 -0.16 <5803>　フジクラ　　　　　　　5094　　　-5　 -0.16 <1605>　INPEX　　　　　　1962　 -12.5　 -0.16 <1803>　清水建設　　　　　　　 977　　　-5　 -0.16 <5801>　古河電気工業　　　　　3501　　 -21　 -0.07 <3407>　旭化成　　　　　　　　1043　　　-2　 -0.07 <7186>　コンコルディアFG　　　 744　　-1.8　 -0.06 <4208>　UBE　　　　　　　　2500　　 -12　 -0.04 《CS》

*17:33JST 【今週の注目トピック(1)】話題のテーマ『各社、出社回帰の流れが進む』など ■各社、出社回帰の流れが進む(10/21) 【オフィス関連】 日本企業の出社回帰が進んでいると伝わっている。アマゾンジャパンは2025年1月から原則出社を社員に求めるほか、メルカリ<4385>は週2日の出社を推奨する取り組みを始めたとのこと。業務内容や個別事情に合わせて在宅勤務も活用しつつ、対面中心のコミュニケーションで生産性や会社への帰属意識を高めようとする動きが広がってきたようだ。 <2375>ギグワークス｛シェアオフィス・コワーキングスペースなどの支援を展開｝ <3479>TKP｛貸会議室事業では大手｝ <3929>ソーシャルワイヤー｛海外でシェアオフィス事業を展開｝ <4437>gooddaysHD｛シェアオフィス関連事業も手掛ける｝ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ■紙幣発行高が10カ月連続でマイナス(10/21) 【QR関連】 世の中に出回るお札の総額が減少していると伝わっている。日銀によると、9月末の紙幣の発行高は119.3兆円で、前年同月末に比べ1.1%減となったようだ。10カ月連続のマイナスで、統計上比較可能な1954年以降の70年間で最長となったもよう。キャッシュレス決済の普及も一因となっており、QR関連銘柄の刺激材料となろう。 <4689>ラインヤフー｛傘下にヤフー、LINE、PayPay、ZOZOなど｝ <4755>楽天グループ｛クレカや楽天ペイなどの金融サービスも展開｝ <4385>メルカリ｛フリマアプリ「メルカリ」を運営、メルペイも展開｝ <9020>JR東日本｛国内最大の鉄道会社、Suicaが注力｝ <9432>NTT｛傘下のNTTドコモが「d払い」を展開｝ <9433>KDDI｛スマートフォン決済「auペイ」を展開｝ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ■日光市で氷点下2度を観測(10/21) 【アパレル関連】 10月21日、栃木県日光市の土呂部で午前6時に氷点下2度を観測し、関東で今季初の冬日となったことが報じられている。長い夏がようやく終わり、足元で気温が低下してきていることもあり、冬物衣料の商戦が今後活発化していきそうだ。 <3092>ZOZO　｛ファッションECサイト「ZOZOTOWN」を運営｝ <3612>ワールド　｛国内総合ファッション大手｝ <5892>yutori　｛「9090」や「Younger Song」などを展開｝ <7606>Uアローズ　｛大手セレクトショップ｝ <8016>オンワードHD　｛「23区」等を展開するアパレル大手｝ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ■米、宇宙関連品目の輸出規制を緩和(10/21) 【宇宙】 バイデン米政権は宇宙に関連する品目の輸出規制を緩和するとこのほど公表したと、日本経済新聞が報じている。報道によると、安全保障と外交関係を考慮したうえで米国企業が同盟国・友好国に人工衛星や宇宙船の部品など特定品目を輸出する際の規制を緩和するという。宇宙ビジネスが拡大するなかで米国企業の海外展開を後押しするとしている。宇宙関連企業が注目されそうだ。 <6701>NEC｛衛星システムなど宇宙ソリューション提供｝ <7739>キヤノン電子｛超小型衛星軸に2030年宇宙関連売上1000億円目指す｝ <8002>丸紅｛衛星打ち上げのインターステラテクノロジズに出資｝ <2667>イメージワン｛レーダー衛星の画像データ販売｝ <4667>アイサンテクノロジー｛衛星信号による自動運転など研究開発｝ <4274>細谷火工｛人工衛星向け低毒性燃料などを研究開発｝ <3569>セーレン｛超小型人工衛星手掛ける｝ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ■ロシア軍 北朝鮮兵士に軍服など用意か(10/21) 【防衛】 北朝鮮の兵士がロシアによる軍事侵攻が続くウクライナに投入されるという見方が出る中、ウクライナ当局は、ロシア軍が北朝鮮の兵士に軍服のサイズなどを尋ねるために用意した調査票だとする文書を公開したと各メディアが報じている。 <4274>細谷火工　｛火薬を使用して加工した火工品｝ <6203>豊和工業　｛自衛隊に火器｝ <6208>石川製作所　｛機雷などの防衛機器を製造｝ <6946>日本アビオニクス　｛防衛システム機器｝ <7721>東京計器　｛防衛・通信機器｝ 《CS》