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*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株のリバウンド力を見極め～ 23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテク株のリバウンド力を見極め ■郵船、25/3上方修正 営業利益 2150億円←1650億円 ■前場の注目材料：JFEHD、JFEエンジニアリング、インドで廃棄物発電、27年稼働 ■ハイテク株のリバウンド力を見極め 23日の日本株市場は、米株高を受けて買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりそうだ。22日の米国市場は、NYダウが127ドル高、ナスダックは280ポイント高だった。バイデン米大統領は11月の米大統領選から撤退し、後継候補としてハリス副大統領を支持すると表明した。ウォール街の大口献金者からの支持を急速に集めていると報じられるなか、トランプ前大統領による対中政策への警戒感が和らぐ格好となった。エヌビディアなど半導体株を中心に自律反発狙いの買いが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比470円高の39950円。円相場は1ドル157円00銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。ただし、日経225先物はナイトセッションで一時39970円まで買われたが、節目の4万円接近では上値の重さが意識されていた。日経平均株価の25日線は40030円辺りに位置しており、同線が心理的な抵抗線として意識されるようだと、自律反発の域は脱せそうにない。エヌビディアなど半導体株が買われた流れを受けて、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の反発力を見極めることになりそうだ。 一方で、車載半導体のNXPセミコンダクターズは日中取引で5％超の上昇となったが、取引終了後に発表した決算において、7－9月期の見通しが予想に届かなかったとして、時間外取引で8％近く売られている。主要企業の決算発表が本格化するなか、神経質にさせそうである。そのため、買い一巡後に上値の重さが意識されてくるようだと、短期的な売り仕掛けの動きなども入りやすいと考えられる。 物色としてはハイテク株のリバウンド狙いのほか、コンセンサスを上回る上方修正を発表した郵船<9101>の動向を受けた海運株に関心が集まりやすいだろう。一方で、トランプトレードで注目されていた資源株や防衛関連株などは持ち高調整の動きに向かわせそうである。 ■郵船、25/3上方修正 営業利益 2150億円←1650億円 郵船<9101>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は2兆2900億円から2兆5700億円、営業利益を1650億円から2150億円に上方修正した。コンセンサス（1800億円程度）を上回る。中東情勢の緊迫で紅海を避けて遠回りとなるアフリカ南端の喜望峰周りの航路が定着し、コンテナ船の需給逼迫及び運賃市況が期初の想定を上回り、コンテナ船事業を運営する持分法適用会社OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.において収支良化を見込んでいる。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（40415.44、+127.91） ・ナスダック総合指数は上昇（18007.57、+280.63） ・シカゴ日経先物は上昇（39950、大阪比+470） ・SOX指数は上昇（5477.83、+210.67） ・VIX指数は低下（14.91、-1.61） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・JFEHD<5411>JFEエンジニアリング、インドで廃棄物発電、27年稼働 ・コマツ<6301>熱電発電センサー開発、データ送信距離10倍500m ・横浜ゴム<5101>鉱山タイヤ買収、米グッドイヤーから1420億円 ・TIS<3626>セーブメディカルに出資、製薬向け支援拡充 ・ANA<9202>小型航空機の中古7機導入 ・住友ゴム<5110>タイヤ自らが水・温度に反応、オールシーズン用10月発売 ・スター精密<7718>省エネ認証でSランク、菊川南工場が取得 ・井関農機<6310>生産最適化で利益ねん出、構造改革プロ本格始動 ・フジテック<6406>NCベンディングロール導入、鋼材加工量1.5倍 ・ニチコン<6996>小型基地局向けアルミ電解コンデンサ、高温・高圧下で長寿命 ・アルプスアルパイン<6770>マレーシアの生産機能集約 ・JTOWER<4485>KDDIと通信インフラの安定運用で覚書 ・ヨコオ<6800>ゴーグル型端末を導入、国内拠点でAR活用 ・東京エレクトロン<8035>ガスクラスタービーム装置発売、EUV露光回路補正 ・パーソルHD<2181>DX技術職のキャリア形成支援 ・ネツレン<5976>熱処理増強、愛知・刈谷の生産能力1.2倍に ・積水化学<4204>タイで「合わせガラス中間膜」増産、車ディスプレー用 ・DIC<4631>社長・池田尚志氏、エレ関連の開発加速 ・日本製鉄<5401>ノルウェー社と契約、34年まで油井管供給 ・東海カーボン<5301>多結晶SiCを柱に、仏社と連携 ・旭化成<3407>水現像フレキソ印刷樹脂版、伊藤園のむぎ茶包装材に採用 ・三菱ガス化学<4182>核酸医薬の開発製造受託参入、HSSと連携 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・10:10　日銀・国債買い入れオペ通知 ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～薄商いながらも先高期待の強い相場展開～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■薄商いながらも先高期待の強い相場展開 ■ABCマート、1Q営業利益 9.0％増 184億円 ■前場の注目材料：サンコール、米で電動車配電部品、27年めど生産能力5倍 ■薄商いながらも先高期待の強い相場展開 4日の日本株市場は、買い先行で始まった後はこう着感が強まりそうだが、薄商いながらも先高期待の強い相場展開になりそうだ。3日の米国市場は、NYダウが23ドル安、ナスダックは159ポイント高だった。朝方発表された労働関連指標が弱く、米長期金利が低下したことが相場を支えた。独立記念日の前日で短縮取引のため動意が乏しく、取引終了後に6月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨、5日に6月の雇用統計の発表を控え、様子見姿勢が広がる中、NYダウはわずかに下落。テスラとエヌビディアの上昇に押し上げられたナスダック指数は堅調に推移し、最高値を更新して取引を終えた。シカゴ日経平均先物は日中大阪比60円高の40660円。円相場は1ドル161円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時40490円まで売られたが、その後はリバウンド基調をみせており、一時40730円まで買われた。米国市場の取引終了後もこう着ながら高値圏の推移となった。買い一巡後は前日の上昇に対する利益確定の売りが入りやすいだろうが、強いトレンドを形成するなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。 海外勢のフローが限られるなか、短期筋の売買に振らされやすいだろう。日経平均株価は昨日の上昇でボリンジャーバンドの+3σを捉えており、過熱感が警戒されやすいところである。上値の重さが意識されてくるようだと、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などには仕掛け的な売りが入りやすいと考えられる。そのため、買い一巡後の日経平均株価は40500円辺りでのこう着が続きそうだが、積極的に売り込む流れは考えづらく、押し目を狙いたいところだろう。 また、米雇用統計についてもADP雇用統計の結果から弱い内容になるとみられ、結果的にはFRBによる利下げ期待につながる可能性はあるだろう。テスラが連日の大幅高となったほか、エヌビディアは4％を超える上昇、アームホールディングスは3％近く上昇している。アップルは最高値を更新するなか、AI関連やアップル関連など、東京市場においてもハイテク株への物色意欲は強いだろう。薄商いのなかではあるが、底堅さが意識される相場展開になりそうである。 ■ABCマート、1Q営業利益 9.0％増 184億円 ABCマート<2670>が発表した2025年2月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比8.6％増の962.15億円、営業利益は同9％増の184.08億円だった。商品価格の上昇により、顧客の選別は厳しいものとなりつつあるが、実需に強い商品やトレンド商品など付加価値の高い商品は需要が増加傾向にある。国内では都心部を中心にグランドステージや大型商業施設での販売が好調だった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（40580.76、+506.07） ・ナスダック総合指数は上昇（18188.30、+159.54） ・シカゴ日経先物は上昇（40660、大阪比+60） ・SOX指数は上昇（5651.72、+106.73） ・米原油先物は上昇（83.88、+1.07） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・サンコール<5985>米で電動車配電部品、27年めど生産能力5倍 ・NTTデータG<9613>ルーマニア拠点に不正アクセス ・丸紅<8002>小学館と、日本のマンガ商品海外販売で新会社 ・住友商事<8053>企業再生ファンドにエアバッグ売却、今期損失50億円計上 ・ユアサ商事<8074>繊細な成形物をピッキング、Thinkerとロボ開発 ・リンナイ<5947>ビルトインコンロ刷新、自動調理機能を充実 ・能美防災<6744>埼玉・春日部市で避難所の運営支援アプリ実証 ・三菱HCキャピタル<8593>グループのHSE、パワーエックスと陸上風力の電力受給契約 ・横河電機<6841>奈良寿社長「アフリカも注目」 ・富士フイルムHD<4901>来年度3Dモデル生成サービス、模様・光沢を忠実に再現 ・電算システムHD<4072>きびだんごと、観光・地域振興で提携 ・NTTデータG<9613>独自LLM「tsuzumi」、11月以降提供 ・積水樹脂<4212>包装・梱包を総合提案、AGVなど協業拡大、省力・省人化支援 ・大成建設<1801>電力需給予測を一元化、再生エネ有効活用 ・日本特殊陶業<5334>三菱UFJ銀と水素・炭素循環でピッチ、新興への支援加速 ・東海カーボン<5301>米の黒鉛加工社を買収、半導体装置向け強化 ・KHネオケム<4189>PM系製品値上げ、8日から ・三菱ガス化学<4182>脱炭素へ連携、メタノール構想始動 ・東洋紡<3101>大塚化学と協業、抗体薬精製向け分離膜デバイス開発へ ・住友不動産<8830>EV充電を26年標準導入、新築分譲マンションに ・野村不動産HD<3231>「兼六園」近隣を再開発 ・三井化学<4183>子会社の化学商社を売却 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　豪・5月貿易収支（予想：+63.28億豪ドル、4月：+65.48億豪ドル） 《ST》

*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～利食い優勢も下値の堅さは意識される～ 21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■利食い優勢も下値の堅さは意識される ■CYBOZU、24/12上方修正 営業利益 41.17億円←30.97億円 ■前場の注目材料：住友商事、ルーマニア社を買収、低環境負荷の肥料販売 ■利食い優勢も下値の堅さは意識される 21日の日本株市場は、こう着感の強い相場になりそうだ。20日の米国市場は、NYダウが299ドル高、ナスダックは140ポイント安だった。新規失業保険申請件数の減少を受けた金利の上昇が嫌気された一方、住宅着工件数やフィラデルフィア連銀景況指数が経済の減速を示し、米連邦準備理事会（FRB）の利下げ観測が支えとなった。 ナスダック指数は朝方過去最高値を付けたが、午後に入り軟調に推移。株価指数先物と株価指数オプション、個別株オプションの満期日が重なるトリプルウィッチングを翌日に控え、連日上昇を続けていた半導体エヌビディアを中心に売られた。シカゴ日経平均先物は日中大阪比65円安の38545円。円相場は1ドル158円90銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売りが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38710円まで買われた後に38400円まで売られたが、終盤にかけて買い戻され、38600円と小幅な下げで終えた。売りが先行する格好となろうが、下値の堅さは意識されそうだ。エヌビディアは高値更新後に下落に転じたことから、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角には利益確定の売りが入りやすく、日経平均株価の重荷になりそうだ。 強い基調が継続しているTDK<6762>やソフトバンクG<9984>なども利食いが入りやすいと考えられるが、ソフトバンクGについては外資系証券で格上げが観測されていることから、押し目買い意欲は強そうである。昨日の日経平均株価はボリンジャーバンドの-1σを挟んだ、-2σと25日線でのレンジだった。-1σは38450円辺りに位置しているため、同水準に接近する局面では、その後のリバウンドを想定した押し目買いに向かわせよう。 また、本日はハイテク株には利食いが入りやすいと考えられるものの、AI関連への成長期待は根強いことから、半導体株へは資金流入が継続しやすいだろう。そのほか、PBR1倍割れや高配当銘柄への物色意欲も強いことから、相場全体が弱含み局面においては、相対的な底堅さがみられる可能性はありそうだ。 ■CYBOZU、24/12上方修正 営業利益 41.17億円←30.97億円 CYBOZU<4776>は2024年12月期業績予想の修正を発表。売上高は287.30億円から295.45億円、営業利益を30.97億円から41.17億円に上方修正した。売上高については、主に2024年5月30日に公表したクラウドサービスの価格体系改定等の影響を反映させたことや為替変動の影響により、前回発表予想を上回る見込みとなった。利益面については、人件費等について年内に費消しない費用が積みあがってきたことが主な要因。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38633.02、+62.26） ・NYダウは上昇（39134.76、+299.90） ・1ドル＝158.90-00円 ・米原油先物は上昇（81.29、+0.58） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・住友商事<8053>ルーマニア社を買収、低環境負荷の肥料販売 ・ニッパツ<5991>人事制度を全面刷新、人的資本経営を推進 ・NTT<9432>業績高め株価上昇へ、成長事業に積極投資 ・ソフトバンクG<9984>LINEヤフーへの出資見直しで韓社と協議 ・デンソー<6902>燃料ポンプ不具合を陳謝、再発防止へ技術磨く ・トヨタ自<7203>国内5工場停止、21日午後の再開目指す ・ソニーG<6758>熊本・合志の画像センサー新棟、長崎フル生産後に稼働 ・住友ゴム<5110>タイヤの耐摩耗性向上、東北大と、新放射光技術開発 ・コマツ<6301>岩塩・カリウム地下掘り掘削機、年内めどに開発 ・パルステック工業<6894>社長・青野嘉幸氏、自社商品5割に拡大 ・IHI<7013>タイ電力公社とバイオ燃料製造検討 ・航空電子<6807>ドローン制御冗長化、装置提案 ・双日<2768>東芝と、ブラジルで次世代電池バス実証 ・マブチモーター<6592>高橋徹氏、自動運転、電装品に商機 ・KDDI<9433>ソフトバンクと、ICTで安全運転支援、新東名高速で実証 ・三菱瓦斯化学<4182>バイオメタノールの供給強化、新潟で消化ガス活用 ・新田ゼラチン<4977>北大とコラーゲン高速紡糸技術を開発 ・荒川化学工業<4968>高木信之氏、ライフサイエンスを開拓 ・日本特殊陶業<5334>MIで効率開発、無鉛圧電材料、量産可能に ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　5月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.6％、4月：+2.2％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》