株～企業情報・おすすめ銘柄

*16:00JST 日経平均は反発、売り買い一巡後は決算銘柄に関心は集中 7日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は0.59ドル安の43729.34ドル、ナスダックは285.99ポイント高の19269.46で取引を終了した。大統領選挙でのトランプ氏勝利を好感した買いが続いたほか、連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCで予想通り利下げを決定、長期金利の低下に連れナスダックは続伸し連日で過去最高値を更新。相場全体を押し上げたがダウはプラス圏を維持できずまちまちで終了した。 米国株まちまちもナスダックの強い動きを材料に、東京市場は買い優勢で取引を開始した。朝方に入った11月限オプションSQ（特別清算指数）算出に絡んだ売買がやや買いに傾いたことなども影響し、日経平均は39818.41円まで上げ幅を広げたが、昨日の高値39884.01円には届かなかったことなどから上げ幅をじりじりと縮小。引き続き決算発表銘柄に関心が向かい、売り買い一巡後の日経平均は39500円水準でのもみ合いとなった。なお、SQ値は概算39901.35円。 大引けの日経平均は前日比118.96円高（＋0.30％）の39500.37円となった。東証プライム市場の売買高は24億412万株。売買代金は5兆2651億円。業種別では、サービス、その他金融、情報・通信、精密機器、証券・商品先物取引などが上昇した一方、パルプ・紙、輸送用機器、ゴム、鉱業、ガラス・土石などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は38.4％、対して値下がり銘柄は58.9％となっている。 日経平均採用銘柄では、今期純利益見通しを大幅に上方修正した古河電工<5801>がストップ高比例配分となったほか、好業績や株主還元策などが材料視されて味の素<2802>が買われ上場来高値を更新。決算発表を受けて川崎重工<7012>も買われたほか、三菱重工<7011>、日本製鋼所<5631>など政策関連銘柄も上昇。このほか、野村総合研究所<4307>、ZOZO<3092>、スズキ<7269>、京成電鉄<9009>などが買われた。 一方、経常利益予想を下方修正した太陽誘電<6976>は急落で年初来安値を更新。また、業績内容や世界の生産能力を2割削減すると発表した日産自<7201>が大幅安となったほか、今期業績を減益予想に下方修正した資生堂<4911>も売り優勢。朝方、業績内容を材料に買い優勢となったフジクラ<5803>は買い一巡後に失速し前日比マイナス圏での推移。このほか、カナデビア<7004>、UBE<4208>、デンカ<4061>、マツダ<7261>、王子ホールディングス<3861>、トヨタ自<7203>などが売られた。 《FA》

*08:59JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株の底堅さを見極め～ 10日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテク株の底堅さを見極め ■くら寿司、3Q営業利益 黒字転換 63.62億円 ■前場の注目材料:デンソー、善明製作所に統合ECUの新工場 ■ハイテク株の底堅さを見極め 10日の日本株市場は、底堅さを見極める展開になりそうだ。9日の米国市場は、NYダウが484ドル高、ナスダックは193ポイント高だった。先週発表の8月の米雇用統計では非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回った一方で失業率が改善するなどまちまちだったことから、先週の大幅な下落に対する自律反発狙いの買いが入った。エヌビディアなど半導体株が持ち直したことも買い安心感につながった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比25円安の36215円。円相場は1ドル142円90銭台で推移している。 日経平均株価は米国株高を受けて、買い先行で始まることになりそうだ。ただし、シカゴ先物は大阪比で小幅に下落していることもあり、買い一巡後はこう着感が強まりやすく、底堅さを見極めることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時36510円まで買われた後に、35960円まで売られる場面もみられており、依然として不安定な値動きである。週末には9月限の先物オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えているため、荒い値動きが続くようだと、ヘッジ対応の動きが強まる可能性はありそうだ。 米国市場ではエヌビディアなど半導体の一角が反発しており、年初来安値を更新している東エレク<8035>が反発をみせてくるかが注目される。また、アップルは新型スマートフォン「iPhone16」シリーズを発表した。自社生成AIサービス「アップルインテリジェンス」を全機種で使えるようにする。アップルの株価はマイナス圏で推移していたが、その後は持ち直し、小幅に上昇した。また、新型スマートフォンに半導体が使用されると伝わったアームが急伸しており、ソフトバンクG<9984>への支援材料になりそうだ。 ソフトバンクGが日経平均型をけん引する可能性があるなか、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。もっとも、11日には8月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控えていることが神経質にさせそうであり、積極的な売買は手控えられやすい。また、先物市場ではメジャーSQを控えているため、限月交代に伴うロールオーバーが中心で仕掛け的な売買は手控えられてくるだろう。積極的な上値追いの展開は期待しづらいものの、ハイテク株の底堅さがみられる局面においては、押し目狙いの買いが意識されてきそうだ。 ■くら寿司、3Q営業利益 黒字転換 63.62億円 くら寿司<2695>が発表した2024年10月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比12.1％増の1738.93億円、営業損益は63.63億円の黒字(前年同期は3.76億円の赤字)だった。日本国内においては、強みである「まぐろ」「かに」など質の高い商品を中心にしたフェアの展開、人気アニメ「鬼滅の刃」や劇場版が公開された人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボ企画等の実施により、売上高は好調に推移した。2024年10月期業績は、売上高が前期比10.7％増の2340億円、営業利益は同123.9％増の55億円とする6月に上方修正した計画を据え置いている。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（40829.59、+484.18） ・ナスダック総合指数は上昇（16884.60、+193.77） ・1ドル＝143.10-20円 ・SOX指数は上昇（4625.78、+97.57） ・VIX指数は低下（19.45、-2.93） ・米原油先物は上昇（68.71、+1.04） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・KOKUSAI ELECTRIC<6525>米に研究開発の新拠点、半導体複雑化に対応 ・デンソー<6902>善明製作所に統合ECUの新工場 ・7＆iHD<3382>加コンビニ大手、買収を再提案 ・富士通<6702>インドでEV促進、充電インフラ設置の最適化実証 ・伊藤忠<8001>欧航空機中古部品に出資、アフター市場参入 ・大同特殊鋼<5471>ギガキャスト対応金型用鋼、靱性を確保 ・山善<8051>物流展で自律ロボ初披露 ・安川電機<6506>未自動化領域を開く、AIで判断・作業、自律ロボ ・三井E＆S<7003>JBICと、トルコ社と港湾機械・資金で協力 ・シャープ<6753>再出発、「シャープらしさ」を求めて、EV参入、問われる独自性 ・パナソニックHD<6752>パナエナジー、車載用円筒形電池を量産へ ・NEC<6701>NIPPON EXPRESS HDと、フォークを自律遠隔制御、倉庫で実証 ・NTT<9432>NTT東日本、東京通信大にLLM、質疑応答24時間対応 ・NSW<9739>施設管理スマート化、新サービス提供 ・三菱ケミG<4188>トリアセテート繊維事業をGSIクレオスに売却 ・クラレ<3405>東京・新宿に細胞培養特化の研究所、顧客接点を強化 ・デンカ<4061>大船工場を26年3月に停止、PE包装資材から撤退 ・三井不動産<8801>明治神宮外苑の再開発計画見直し、樹木伐採124本減 ・日本ガイシ<5333>ハンガリーでNAS電池受注、国営エネ向け ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　8月マネーストックM3（7月：前年比+0.9％） ＜海外＞ ・時間未定　中・8月輸出（前年比予想：+6.6％、7月：+7.0％） ・時間未定　中・8月輸入（前年比予想：+2.5％、7月：+7.2％） 《ST》

*08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～個人主体の資金は流動性のある中小型株にシフト～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■個人主体の資金は流動性のある中小型株にシフト ■メルコ、25/3下方修正 営業利益 52億円←58億円 ■前場の注目材料:住友ベーク、半導体後工程向け次世代顆粒封止材、亀裂・反り抑制 ■個人主体の資金は流動性のある中小型株にシフト 27日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。26日の米国市場は、NYダウが65ドル高、ナスダックは152ポイント安だった。9月の利下げ期待を受けた買いが優勢となった。耐久財受注やダラス連銀製造業活動指数が予想を上回ったため、ソフトランディング期待からNYダウは史上最高値を更新。一方で、決算を控えたエヌビディアなど半導体株の一角には持ち高調整の動きがみられた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比5円安の38035円。円相場は1ドル144円30銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、小動きで始まりそうだ。米半導体株が弱い動きだったこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷になりそうだ。昨日は一時1ドル＝143円台に振れた円高の影響から先物主導で売られた面もあるため、引き続き為替にらみの相場展開になりやすいだろう。一方で中東の地政学リスクに加えて、リビアが石油の生産と輸出の停止を明らかにしたことから、原油先物相場が上昇しており、エネルギー株への物色が意識されることになりそうだ。 エヌビディアの決算については、慎重な見通しを予想する向きもあり、米半導体株には売り仕掛け的な動きもあったと考えられる。国内の半導体株については足もとで調整がみられているため、織り込みは進んでいるだろう。短期的な売り仕掛けの動きが入りやすいと考えられるものの、エヌビディアの決算前にはニュートラルに戻しておきたいところであり、アク抜けを想定した押し目狙いの動きも意識されよう。 また、東証プライムの売買高は連日で13億株台と薄商いが続いている。インデックスに絡んだ商いも限られているなか、日経平均株価は狭いレンジでの推移になるだろう。一方で、昨日のグロース250指数は5％近い上昇でリバウンド基調が強まっている。7月18日の高値が射程に入ってきていることもあり、個人主体の資金は流動性のある中小型株にシフトしやすいと考えられる。 ■メルコ、25/3下方修正 営業利益 52億円←58億円 メルコ<6676>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は1500億円から1330億円、営業利益を58億円から52億円に下方修正した。子会社であるシマダヤの上場が承認された。株式の現物配当(株式分配型スピンオフ)が実施される予定であることに伴い、2024年10月1日以降、シマダヤは連結子会社から除外される。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（41240.52、+65.44） ・1ドル＝144.50-60円 ・米原油先物は上昇（77.42、+2.59） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・住友ベーク<4203>半導体後工程向け次世代顆粒封止材、亀裂・反り抑制 ・東海理化<6995>半導体外販を拡大、0.35マイクロメートル対応の新設備導入 ・いすゞ自<7202>自動運転トラックで米新興と協業、一般道走行目指す ・渋谷工業<6340>新中計、27年6月期売上高1500億円、国内更新需要に期待 ・日立<6501>シングテルと提携、アジア向け次世代データセンター構築 ・川崎汽船<9107>ケイライン・ウインド・サービスと、英社と覚書、浮体式洋上風力で協力 ・ワコールHD<3591>国内生産再編、インナー長崎・福井に集約、収益力改善 ・伊藤忠<8001>ワンエネから太陽光リース取得、余剰電力売買とシナジー ・いすゞ自<7202>米でEVトラック増産、環境規制見据え ・JFEHD<5411>JFEエンジニアリング、JAPEXから系統用蓄電所のEPC業務を受注 ・三菱重<7011>入出庫と荷物積み降ろしの自動化を共同実証 ・富士通<6702>国際共同治験を誘致、「ドラッグ・ロス」対策 ・野村総研<4307>NRIセキュアテクノロジーズ、次世代ネット「Web3」総合支援 ・日本電気硝子<5214>全固体ナトリウムイオン電池、耐熱200℃に向上 ・八洲電機<3153>電源保守・冷熱で新事業、専任組織新設 ・ミネベアミツミ<6479>タイ工場に新ライン、回転角センサーの生産量3倍に ・カネカ<4118>北海道の新工場で開所式、血液浄化器を生産 ・三井住友建設<1821>インバート補強向け工法をトンネル工事に初適用、工期35％短縮 ・日本製鉄<5401>グループの日鉄鋼板、北海鋼機を吸収合併、半導体工場需要にらむ ・デンカ<4061>コンゴからエボラ速診器具の使用許可 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　中・7月工業企業利益（6月：前年比+3.6％） 《ST》