株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株に関心が集まる～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■値がさハイテク株に関心が集まる ■巴工業、2Q営業利益 43.4％増 29.58億円 ■前場の注目材料：デンソー、ソフト人材の技能標準化、業界超えた仕組みでSDV対応 ■値がさハイテク株に関心が集まる 13日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まりやすい相場展開になりそうだ。12日の米国市場は、NYダウが35ドル安、ナスダックは264ポイント高だった。5月の米消費者物価指数（CPI）が予想を上回ったことから、年内の利下げ観測が高まり、買い先行で始まった。米連邦準備理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り政策金利据え置きを決定も、年内の利下げ予想が3回から1回に修正され金利が下げ止まると、NYダウは下落に転じた。ナスダックは半導体関連株が買われるなか、連日で史上最高値を更新。シカゴ日経225先物は大阪比220円高の39170円。円相場は1ドル156円70銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで75日線辺りを支持線とした底堅さが意識されるなか、CPIの結果を受けて上げ幅を広げ、一時39290円まで買われる場面もみられた。米国ではアップルが連日で最高値を更新したほか、エヌビディアなどハイテク株が買われるなか、東京市場においてもTDK<6762>、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。 昨日の日経平均株価は下落したものの、前場終盤にかけて38809円まで売られた後は、下げ渋る動きがみられた。39026円辺りで推移する75日線を下回ったが、本日は再び75日線を捉えてくることになりそうだ。買い一巡後は日銀の金融政策決定会合の結果待ちのなか、次第にこう着感が強まる可能性はあるものの、75日線を上回っての推移が続くようだと、売り方の買い戻しを誘う動きも意識されてきそうである。 また、6月限の先物オプション特別清算指数算出（SQ）を前に再び39000円を上回ってきたことから、ヘッジに絡んだ買いの動きも意識されてくる。先物主導の上昇をみせてくる可能性が高まるなか、より指数インパクトの大きい値がさハイテク株に関心が集まりそうである。一方で、インデックスに絡んだ商いが中心になることから、中小型株などへの物色は限られ、個別に材料のある銘柄などへ資金が集中することになるだろう。グロース250指数は前日の上昇で25日線を明確に上回ってきており、一段の上昇をみせられれば、センチメントを明るくさせそうだ。 ■巴工業、2Q営業利益 43.4％増 29.58億円 巴工業<6309>が発表した2024年10月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比10％増の265.80億円、営業利益は同43.4％増の29.58億円だった。売上高は機械製造販売事業、化学工業製品販売事業の販売がいずれも伸長した。利益面については、両事業共に売上高が伸長したことを背景に増益となった。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（17608.44、+264.89） ・シカゴ日経先物は上昇（39170、大阪比+220） ・SOX指数は上昇（5520.87、+155.49） ・VIX指数は低下（12.04、-0.81） ・米原油先物は上昇（78.50、+0.60） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・デンソー<6902>ソフト人材の技能標準化、業界超えた仕組みでSDV対応 ・栗本鐵工所<5602>水道管を再資源化、大阪市で回収、銑鉄代替材に ・セイコーエプソン<6724>山形にプリントヘッド新棟、30年めど生産能力4倍 ・エイチワン<5989>設備投資3年800億円、北米車フレームなど重点 ・レオン自動機<6272>パイ生地をスマート生産、幅・厚みを自動調整 ・やまびこ<6250>可搬型太陽光・蓄電・発電システム、駐輪場で実証 ・日立造船<7004>都のSAF実現可能性調査事業に採択 ・日本エアーテック<6291>PTFE製のフィルター製造集約、需要増に対応 ・島津製作所<7701>温室ガス測定に特化の分析装置発売 ・三菱重<7011>タイに水素混焼技術の導入検討 ・五洋建設<1893>JFEエンジとベトナムで粗MDI蒸留分離設備の建設工事受注 ・三菱電機<6503>米5G新興に出資、プライベートネットワーク拡大 ・古河電工<5801>東京センチュリーなどと洋上風力電線の補修サービス開発で合意 ・大日本印刷<7912>韓NEXELと提携、iPS由来の心筋細胞培養 ・テイカ<4027>導電性高分子薬剤増強、26年度生産3倍に ・三菱ケミG<4188>福岡で半導体フォトレジスト材料を増産 ・信越化<4063>半導体後工程を短縮、新工法・専用装置を開発 ・鹿島<1812>2ノズルでのコンクリ吹き付け自動化、山岳トンネル工事で ・三菱地所<8802>仙台に次世代物流施設、自動運転トラック対応 ・住友化学<4005>米社に再生技術のライセンス供与 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　4-6月期法人企業景気予測調査・大企業全産業景況判断指数（1-3月期：0.0） ＜海外＞ ・10:30　豪・5月失業率（予想：4.0％、4月：4.1％） ・10:30　豪・5月雇用者数増減（予想：+3.0万人、4月：+3.85万人） 《ST》

*08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～米CPI通過後のアク抜け狙いの動きも意識～ 14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■米CPI通過後のアク抜け狙いの動きも意識 ■TOPPANHD、2Q営業利益 11.4％減 253億円、通期純利益を上方修正 ■前場の注目材料：SMC、月内に産ロボ向けパーツ投入、ワークに合わせ変形 ■米CPI通過後のアク抜け狙いの動きも意識 14日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まる相場展開になりそうだ。13日の米国市場はNYダウが54ドル高、ナスダックは30ポイント安だった。格付け会社ムーディーズが財政赤字の高止まりなどを理由に国債格付け見通しを引き下げたことが嫌気された。その後発表された10月NY連銀のインフレ期待指数が9月から低下したことから米長期金利が低下し、買われる場面も見られた。ただし、翌日に10月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控えていることから、積極的な売買は手控えられた。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比210円高の32780円。円相場は1ドル151円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まることになりそうだ。昨日の日経平均は寄り付き直後に付けた32913.31円を高値に軟化し、後場半ばには32500円を下回る場面も見られた。ただし、節目の33000円接近で戻り待ちの売りも意識されやすいところであり、想定内の動きであろう。米CPIの結果待ちのなかで積極的には手掛けづらいものの、日経225先物はナイトセッションで一時32820円まで買われる場面も見られており、前日の調整に対する自律反発狙いの買いが入りやすいだろう。 日経平均はボリンジャーバンドの+1σと+2σに沿った格好でのリバウンドを継続しており、+2σは33020円まで切り上がってきた。33000円回復でも過熱感は強まらないため、CPI通過後のアク抜け狙いの動きも意識されてきそうである。33000円を捉えてくるようだと、9月高値の33634.31円がターゲットとして次第に意識されてくるため、目先的な達成感からの売り仕掛け的な売買は避けておきたいところだ。 また、決算はピークを通過したが、このところはTOBの発表が目立ってきている。再編機運も高まりやすく、親子上場の企業などへの思惑的な動きに向かわせやすいだろう。また、昨日のグロース250指数は小幅に下落したものの、25日線が支持線として意識されている。カバー<5253>などの強い値動きが指数を支えているなか、中小型株についても物色範囲が広がりをみせてくる可能性がありそうだ。 そのほか、決算に絡んだところでは、TOPPAN<7911>、メルカリ<4385>、ラクス<3923>、シチズン<7762>、Appier<4180>、プラスアルファ<4071>、堀場製<6856>、GMO－FG<4051>、マイクロニクス<6871>、ダイコク電<6430>、FFRI<3692>、DMP<3652>、トリドリ<9337>などの動向が注目されよう。 ■TOPPANHD、2Q営業利益 11.4％減 253億円、通期純利益を上方修正 TOPPANHD<7911>が発表した2024年3月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比0.2％減の8002.75億円、営業利益を同11.4％減の253.61億円だった。あわせて24年3月期通期の純利益を430億円から680億円に上方修正した。投資有価証券の売却に伴う特別利益の計上が寄与するとして、一転増益となる。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（32585.11、+17.00） ・NYダウは上昇（34337.87、+54.77） ・シカゴ日経先物は上昇（32780、大阪比+210） ・米原油先物は上昇（78.26、+1.09） ・活発な自社株買い ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・SMC<6273>月内に産ロボ向けパーツ投入、ワークに合わせ変形 ・味の素<2802>遺伝子治療薬の米社を828億円で買収 ・日ペHD<4612>建築材・塗料のカザフ社買収、中央アジアで事業拡大 ・日立<6501>1400億円で高速鉄道30編成納入、イタリア社と契約 ・エスケーエレク<6677>成長投資3年間310億円、滋賀に新工場 ・三菱電機<6503>蘭ネクスペリアとSiCパワー半導体開発 ・日立<6501>送配電システムズから次期中央給電指令所受注 ・丸紅<8002>小型衛星関連の伊社に出資、東南アで独占販売権 ・住友商事<8053>ケニア金融新興を支援、英ボーダフォン系と連携 ・トヨタ自<7203>水素エンジン開発、ネクストステージへ、豪で走行実証開始 ・桜井製作所<7255>温度変化抑制シート、3Dプリンターの造形物の反り防ぐ ・アンリツ<6754>自動車向け5G測定システム提供、欧社などと協業 ・三菱重<7011>日本ガイシに小型CO2回収装置納入 ・テイカ<4027>岡山に機能性微粒子製品の新工場 ・三井化学<4183>アンモニア事業強化し脱炭素加速 ・鹿島<1812>月面施工技術の妥当性確認、水掘削・運搬を想定 ・大林組<1802>米の水インフラ建設を買収 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　マイクロアド、オルガノ、デクセリアルズなど 銘柄名<コード>2日終値⇒前日比 ゼリア新薬<4559> 1968 -80 第2四半期営業利益が9.6％減と第1四半期の0.2％減から減益率が拡大。 サックスバーHD<9990> 883 +40 24年3月期業績予想を上方修正。 マイクロアド<9553> 683 +100 人材採用向けサービスの提供を開始すると発表。 rakumo<4060> 1148 +94 企業向けグループウェア「rakumo」で一部製品の利用料金改定。 弁護士コム<6027> 4455 +385 宮崎県都城市が「クラウドサイン」導入し全国シェア70％に。 GEI<9212> 720 +42 23年9月期業績見込みを上方修正。 ぐるなび<2440> 294 +31 上半期赤字幅は従来予想比で大きく縮小。 オルガノ<6368> 5590 +595 受注回復なども確認で決算評価が一段高まる。 デクセリアルズ<4980> 4167 +634 上半期減益決算もコンセンサス上振れ着地。 アドバンテスト<6857> 3949 +359 米クアルコム決算なども半導体関連には支援材料に。 BIPROGY<8056> 3995 +263 7-9月期も高い増益率継続で業績上振れ期待。 スクリーンHD<7735> 8014 +573 米長期金利低下でSOX指数は2.3％の上昇に。 インフォマート<2492> 394 +43 決算発表受けての安寄りからは買い戻しが優勢に。 寿スピリッツ<2222> 2082.0 +51.0 会社計画上方修正も依然として保守的との見方。 京セラ<6971> 7997 +442 KDDI株の保有見直しなど期待材料に。 Appier　Group<4180> 1325 +100 米長期金利低下でグロース株には買い優勢に。 ラクス<3923> 1985.5 +143.5 中小型グロース株上昇の流れに乗る。 富士電機<6504> 6172 +367 東海東京証券では目標株価を引き上げ。 ワコム<6727> 672 +55 高水準の自社株買い発表を引き続き評価。 ディスコ<6146> 27960 +1820 半導体関連株高の流れに乗る。 ギフティ<4449> 1328 +100 グロース株高の中で自律反発へ。 GMOペイメントゲートウェイ<3769> 6671 +424 GMO広告費後払いサービス提供開始を発表。 アンリツ<6754> 1180.5 +78.5 決算発表後は見直しの動きが優勢の形で。 ローツェ<6323> 11650 +620 半導体関連株高の地合いに乗る。 Sansan<4443> 1278 +75 中小型グロースの代表格として買い優勢。 サイバーエージェント<4751> 863.7 +56.1 今期見通しはコンセンサス下振れもあく抜け感先行。 テイカ<4027> 1407 -309 業績下方修正で一転減益見通しに。 TIS<3626> 3052 -242 下期以降の大型案件一巡の影響を警戒視も。 ヤマハ<7951> 3730 -350 通期予想は再度の下方修正で一転減益見通しに。 ケーズHD<8282> 1321 -90.0 想定以上の下方修正をネガティブ視へ。 飯野海運<9119> 1161 -105 上方修正受けた連日急伸の反動。 《CS》