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*15:03JST 新興市場見通し：IPO増加に伴う換金売りで需給悪化を懸念、下値模索の展開か 　 ■投資家のモメンタムは悪化している様子 今週の新興市場は下落。同時期の騰落率は、日経平均が－2.47％だったのに対して、東証グロース市場指数は－4.15％、東証グロース市場250指数は－4.43％と新興市場の下落率は大きかった。日本銀行による金融政策決定会合への思惑などから東証プライム市場の売買代金が減少し、日経平均は調整局面を迎えている一方、東証グロース市場は12日こそ逆行高のような動きを見せた後は、GENDA<9166>、Macbee Planet<7095>などの決算銘柄や、大規模な公募を発表したispace<9348>など主力株を中心に下げ幅を拡大する展開となった。東証グロース250の売買代金は8日以降2000億円を下回っており、下落局面で押し目を狙うような動きは観測されておらず、投資家のモメンタムは悪化している様子。東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数ともに25日移動平均線、200日移動平均線を下回っており、75日移動平均線の攻防を迎えている。 個別銘柄では、24年7月期の営業利益予想を上方修正したデリバリーコンサルティング<9240>が急騰したほか、笑美面<9237>、さくらさくプラス<7097>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、アールプランナー<2983>も決算内容が材料視されて買われた。また、勤次郎<4013>は株式分割や中期経営計画が評価されて上昇。ACSL<6232>は防衛省外局の防衛装備庁からの大型受注を発表し買われた。一方、決算内容が嫌気されたジャパンM&Aソリューション<9236>が急落したほか、米エヌビディア株がさえない動きとなったことが影響し、カスタムAI開発のLaboro.AI<5586>のほか、ABEJA<5574>やエッジテクノロジー<4268>、AVILEN<5591>、sMedio<3913>、Kudan<4425>などAI関連銘柄が売られた。 ■IPO増加に伴う換金売りで需給悪化を懸念、IPOは3社 来週の新興市場は下値模索の展開となりそうだ。18-19日に開催される日本銀行による金融政策決定会合、19-20日の米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果に対する新興市場への影響は限定的となろう。為替が1ドル＝140円台前半など大幅な円高推移となれば、内需株など円高メリット銘柄への刺激材料となりそうだが、大幅な円高推移はいまのところ期待しにくい。 チャート上では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数ともに75日移動平均線水準まで下落している。ちょうど2月15日以降の上昇分がはく落したことから、調整一巡との見方はできる。ただ、21日には、グロース市場にSTG<5858>とトライアルHD<141A>、22日には、同じくグロース市場にジンジブ<142A>がそれぞれ上場する。3月は15社のIPOが予定されており、15社中14社がグロース市場に上場することから、足元急騰していた銘柄や直近IPO銘柄を中心に換金売りが入る可能性がある。IPO銘柄は、短期資金が向かい商い活況となりそうだが、投資家のモメンタムが悪化しているなか、新興市場全体の需給面は悪くなることから下値模索を警戒したい。75日移動平均線をあっさり下回ってくると、東証グロース市場指数は900台、東証グロース市場250指数は700台のそれぞれの大台割れが意識されよう。 《FA》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　セック、北越コーポレーション、さくらインターネットなど 前日に動いた銘柄 part1　セック、北越コーポレーション、さくらインターネットなど 銘柄名<コード>12日終値⇒前日比 アイモバイル<6535> 401 -15 上期営業利益は前年同期比10.7％増で第1四半期の同3.5倍から伸び率縮小。 若築建<1888> 3490 +240 24年3月期業績と配当予想を上方修正。 萩原工業<7856> 1551 +72 第1四半期営業利益は前年同期比2.0倍。 トーホー<8142> 2742 -179 25年1月期営業利益6.6％減予想。 GENDA<9166> 3405 -275 25年1月期の営業利益予想30.3％増も材料出尽くし。 勤次郎<4013> 912 +150 1対2の株式分割と中期経営計画を発表。 FFJ<7092> 1049 +150 業績・配当予想を上方修正。 セック<3741> 5440 +700 「PORTRS」のISS実証用システム開発の契約先に選定。 北越コーポレーション<3865> 1811 +192 円高反転の動きで紙パ株の一角買われる。 セルソース<4880> 1499 +94 決算発表でのあく抜け感や卵子保管サービスへの期待も。 JPHD<2749> 514 +40 少子化対策のテーマ性で買われている感じではあるが。 ユーザーローカル<3984> 2640 +208 AI関連の一角にはリバウンドの動き。 バリューコマース<2491> 1144 +90 自己株TOB実施による一株当たりの価値向上をプラス視。 カーブスHD<7085> 796 +64 物販新商品好調などで業績予想を上方修正。 広済堂HD<7868> 700 +60 SBIHDと資本業務提携。 TSI　HD<3608> 706 +47 11日に発表の月次動向を材料視。 フィックスターズ<3687> 2307 +99 AI関連株として押し目買い優勢。 KLab<3656> 365 +7 内需への資金シフトの中で買い戻しが優勢か。 大幸薬品<4574> 387 +20 純利益上方修正を引き続き材料視。 M＆A総研<9552> 7310 +340 新規材料観測されないが高値もみ合い上放れを意識。 野村マイクロ・サイエンス<6254> 20050 +410 中小型半導体関連の一角には押し目買い。 三菱製紙<3864> 599 +34 円高メリットセクターの低位株として物色。 霞ヶ関キャピタル<3498> 13250 +480 11日大幅安からのリバウンド狙い。 日本マイクロニクス<6871> 7560 +230 11日急落した中小型半導体株には押し目買い。 ソシオネクスト<6526> 3717 +72 特に材料もないが11日急落からの自律反発。 さくらインターネット<3778> 5620 -1000 株価急落に伴う処分売り圧力強まり。 そーせいグループ<4565> 1582 -153 独企業との提携伝わるが上値到達感は強く。 ソースネクスト<4344> 280 -1 連日の株価急伸で利食い売り向かう。 MS＆ADインシュアランスHD<8725> 7579 -271 12日は金融関連セクターが下落率上位に。 三井物産<8031> 6297 -225 総合商社各社も12日は売りの対象となり。 日本コークス工業<3315> 138 -4 住石HDの連日の株価急落で。 東京エレクトロンデバイス<2760> 6840 -260 SOX指数下落などで半導体関連の一角は続落。 東邦チタニウム<5727> 1467 -52 下落ピッチの速まりで処分売り急がれる。 九州FG<7180> 1112.5 -26.0 銀行株安で地銀の一角が下落率上位に。 《CS》

*16:55JST 東証グロ－ス指数は4日ぶりに反発、主力株が買われる地合いに 東証グロース市場指数 943.42 +17.19 ／出来高 1億2340株／売買代金1722億円東証グロース市場250指数 751.57 +14.28 ／出来高 9818万株／売買代金1559億円 　本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数ともに4日ぶりに反発。値上がり銘柄数は425、値下り銘柄数は111、変わらずは26。 　11日の米国市場はまちまち。ダウ平均は46.97ドル高（+0.12％）の38769.66ドル、ナスダックは65.84ポイント安（-0.41％）の16019.27、S&P500は5.75ポイント安（-0.11％）の5117.94で取引を終了した。重要インフレ指標の発表を控えた長期金利の上昇を嫌気し、寄り付き後、下落。その後、ソフトランディング期待を受けた買いにダウは持ち直し、終盤にかけプラス圏を回復し相場を支えた。一方、ナスダックは金利高や半導体セクターの利益確定売りが継続し上値が抑制されプラス圏を回復できず、まちまちで終了。 　ナスダックの下落などを受けて、東証グロース市場も売り優勢で取引を開始した。寄付き後は、東証グロース市場指数、東証グロース250指数はともに下げ幅を拡大する場面が見られたものの、売り一巡後はじりじりとグロース市場コアなどの主力株が買われる展開に。決算発表を行ったGENDA<9166>は材料出尽くし感が強まり売られたが、主力銘柄を含む幅広い銘柄が買われる展開となり、東証グロース市場指数、東証グロース250指数はともに切り返し、上げ幅を拡大する動きがみられた。 　個別では、急落していたＬａｂｏｒｏＡＩ<5586>が乱高下の末、ストップ高となったほか、Kudan<4425>、yutori<5892>が買われた。時価総額上位銘柄では、カバー<5253>、MacbeeP<7095>、弁護士ドットコム<6027>、サンウェルズ<9229>が買われた。値上がり率上位銘柄では、Kudan<4425>、勤次郎<4013>、データセクション<3905>、アスカネット<2438>がランクイン。 　一方、時価総額上位銘柄では、足元上場来高値を更新していたGENDAが決算発表をきっかけに売り優勢となったほか、ウェルスナビ<7342>もさえない。値下がり率上位銘柄では、地域新聞社<2164>、アジャイル<6573>がランクイン。 　東証グロース市場Core指数では、カバー、MacbeeP、弁護士ドットコム、サンウェルズのほか、トライト<9164>、BASE<4477>が買われた。 [東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 5586|ＬａｂｏｒｏＡＩ | 2163| 400| 22.69| 2| 4425|Ｋｕｄａｎ | 2903| 500| 20.81| 3| 4013|勤次郎 | 912| 150| 19.69| 4| 3652|ＤＭＰ | 3900| 605| 18.36| 5| 5892|ｙｕｔｏｒｉ　 | 8290| 1170| 16.43| 6| 130A|ＶＩＳ | 1925| 217| 12.70| 7| 135A|ＶＲＡＩＮ | 6370| 670| 11.75| 8| 3905|データセク | 920| 96| 11.65| 9| 2438|アスカネット | 718| 74| 11.49| 10| 4075|ブレインズ | 1073| 105| 10.85| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 2164|地域新聞社 | 731| -149| -16.93| 2| 4890|坪田ラボ | 395| -72| -15.42| 3| 7352|ＴＷＯＳＴ | 1553| -272| -14.90| 4| 4594|ブライトパス | 72| -9| -11.11| 5| 9166|ＧＥＮＤＡ | 3405| -275| -7.47| 6| 3195|ジェネパ | 261| -21| -7.45| 7| 5759|日本電解 | 1381| -95| -6.44| 8| 6573|アジャイル | 119| -5| -4.03| 9| 5590|ネットスターズ | 1024| -41| -3.85| 10| 6537|ＷＡＳＨハウス | 378| -12| -3.08| 《FA》