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*15:03JST 新興市場見通し：IPO増加に伴う換金売りで需給悪化を懸念、下値模索の展開か 　 ■投資家のモメンタムは悪化している様子 今週の新興市場は下落。同時期の騰落率は、日経平均が－2.47％だったのに対して、東証グロース市場指数は－4.15％、東証グロース市場250指数は－4.43％と新興市場の下落率は大きかった。日本銀行による金融政策決定会合への思惑などから東証プライム市場の売買代金が減少し、日経平均は調整局面を迎えている一方、東証グロース市場は12日こそ逆行高のような動きを見せた後は、GENDA<9166>、Macbee Planet<7095>などの決算銘柄や、大規模な公募を発表したispace<9348>など主力株を中心に下げ幅を拡大する展開となった。東証グロース250の売買代金は8日以降2000億円を下回っており、下落局面で押し目を狙うような動きは観測されておらず、投資家のモメンタムは悪化している様子。東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数ともに25日移動平均線、200日移動平均線を下回っており、75日移動平均線の攻防を迎えている。 個別銘柄では、24年7月期の営業利益予想を上方修正したデリバリーコンサルティング<9240>が急騰したほか、笑美面<9237>、さくらさくプラス<7097>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、アールプランナー<2983>も決算内容が材料視されて買われた。また、勤次郎<4013>は株式分割や中期経営計画が評価されて上昇。ACSL<6232>は防衛省外局の防衛装備庁からの大型受注を発表し買われた。一方、決算内容が嫌気されたジャパンM&Aソリューション<9236>が急落したほか、米エヌビディア株がさえない動きとなったことが影響し、カスタムAI開発のLaboro.AI<5586>のほか、ABEJA<5574>やエッジテクノロジー<4268>、AVILEN<5591>、sMedio<3913>、Kudan<4425>などAI関連銘柄が売られた。 ■IPO増加に伴う換金売りで需給悪化を懸念、IPOは3社 来週の新興市場は下値模索の展開となりそうだ。18-19日に開催される日本銀行による金融政策決定会合、19-20日の米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果に対する新興市場への影響は限定的となろう。為替が1ドル＝140円台前半など大幅な円高推移となれば、内需株など円高メリット銘柄への刺激材料となりそうだが、大幅な円高推移はいまのところ期待しにくい。 チャート上では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数ともに75日移動平均線水準まで下落している。ちょうど2月15日以降の上昇分がはく落したことから、調整一巡との見方はできる。ただ、21日には、グロース市場にSTG<5858>とトライアルHD<141A>、22日には、同じくグロース市場にジンジブ<142A>がそれぞれ上場する。3月は15社のIPOが予定されており、15社中14社がグロース市場に上場することから、足元急騰していた銘柄や直近IPO銘柄を中心に換金売りが入る可能性がある。IPO銘柄は、短期資金が向かい商い活況となりそうだが、投資家のモメンタムが悪化しているなか、新興市場全体の需給面は悪くなることから下値模索を警戒したい。75日移動平均線をあっさり下回ってくると、東証グロース市場指数は900台、東証グロース市場250指数は700台のそれぞれの大台割れが意識されよう。 《FA》

*17:08JST 東証グロ－ス指数は大幅に3日続落、AI関連銘柄などに売りが波及 東証グロース市場指数 926.23 -21.98 ／出来高 1億3600万株／売買代金1597億円東証グロース市場250指数 737.29 -17.67 ／出来高9898万株／売買代金1390億円 　本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数が揃って大幅に3日続落。値上がり銘柄数は77、値下り銘柄数は469、変わらずは17。 　8日の米国市場でダウ平均は68.66ドル安の38722.69ドル、ナスダックは188.26ポイント安の16085.11で取引を終了。2月雇用統計が労働市場の減速を証明したため利下げ期待を受けた買いに寄り付き後、上昇。その後、半導体のエヌビディア株が過去最高値を更新後、下落に転じ同セクターでの利益確定売りに拍車をかけ、相場全体を押し下げた。ダウは根強いソフトランディング期待に支えられ底堅く推移も終盤にかけてプラス圏を維持できず相場は反落し終了。 　こうした米株市場の動向を受けて、東証グロース市場は売り優勢で取引を開始した。東証グロース市場250指数と東証グロース市場Core指数は揃って寄り付き後も下げ幅を拡大。日経平均と同様に一時戻りを試す場面があった他、大引けにかけてやや戻りを見せたものの、全体感としては押し目買いの動きも広がらず、終日弱い値動きだった。 　個別では、22.09％安となったLaboroAI<5586>が下落率トップに。米半導体大手エヌビディアの株価動向を受けて東京市場でも値がさ半導体株などが売られるなか、グロース市場でもLaboroAIの他、ABEJA<5574>、AVILEN<5591>、sMedio<3913>、Kudan<4425>などこれまで物色が向かっていたAI関連銘柄などに売りが波及した。また、24年4月期の営業利益予想を従来の2.00億円から0.88億円（前期実績2.44億円）に下方修正したエッジテクノロジ<4268>は急落。売買代金上位銘柄ではQPS研究所<5595>、ウェルスナビ<7342>などが売られた。その他値下がり率上位銘柄では、VIS<130A>、メディア総研<9242>、ライトワークス<4267>がランクイン。 　一方、20.67％高となった坪田ラボ<4890>が上昇率トップに。また、自社のヒット小説「THE NEW GATE」のTVアニメーションが4月13日から放送開始されると発表したアルファポリス<9467>、デロイトトーマツコンサルティングとパートナー契約を締結したと発表したファーストA<5588>などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では地域新聞社<2164>、WASHハウス<6537>、ネットスターズ<5590>がランクイン。 　東証グロース市場Core指数では、フリー<4478>などが上昇した反面、GNI<2160>、GENDA<9166>、ispace<9348>などが下落。 [東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4890|坪田ラボ | 467| 80| 20.67| 2| 2164|地域新聞社 | 880| 150| 20.55| 3| 6537|ＷＡＳＨハウス | 390| 60| 18.18| 4| 5590|ネットスターズ | 1065| 69| 6.93| 5| 7133|ヒュウガプライマ | 2137| 136| 6.80| 6| 4594|ブライトパス | 81| 5| 6.58| 7| 7074|２４７ | 330| 20| 6.45| 8| 4478|フリー | 3655| 215| 6.25| 9| 9467|アルファポリス | 2047| 116| 6.01| 10| 5588|ファーストＡ | 2973| 151| 5.35| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 5586|ＬａｂｏｒｏＡＩ | 1763| -500| -22.09| 2| 130A|ＶＩＳ | 1708| -397| -18.86| 3| 4268|エッジテクノロジ | 630| -132| -17.32| 4| 9242|メディア総研 | 1871| -329| -14.95| 5| 4267|ライトワークス | 1000| -142| -12.43| 6| 3195|ジェネパ | 282| -40| -12.42| 7| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 1103| -147| -11.76| 8| 5574|ＡＢＥＪＡ | 4315| -555| -11.40| 9| 6049|イトクロ | 278| -32| -10.32| 10| 4425|Ｋｕｄａｎ | 2403| -270| -10.10| 《FA》

*16:04JST 新興市場銘柄ダイジェスト:アルファポリスは大幅に続伸、エッジテクノロジが一時ストップ高 <9467> アルファポリス 2047 +116 大幅に続伸。自社のヒット小説「THE NEW GATE」のTVアニメーションが4月13日から放送開始されると発表している。放送局はTOKYO MX、MBS、BS11など。原作は500年後のゲーム世界を舞台としており、コミックスや電子版を含むシリーズ累計は270万部。アニメの放送開始にあわせてコミックス最新巻「THE NEW GATE 14」を刊行する。自社コンテンツのアニメ化で拡販が期待できるとの見方から、買い優勢となっているようだ。 <5588> ファーストA 2973 +151 大幅に反発。デロイトトーマツグループのデロイトトーマツコンサルティング（東京都千代田区）とパートナー契約を締結したと発表している。デロイトトーマツはAIを活用したコンサルティングサービスに注力しており、提携で両社の強みと技術力を活かし、多くのクライアントに細やかなコンサルティングが可能になるとした上で、AIを活用した経理業務の自動化支援を推進するとしている。 <5586> LaboroAI 1763 -500 ストップ安。前週末の米株式市場で、米半導体大手エヌビディアの株価が前日5.6％安と7営業日ぶりに反落したことが投資家心理を冷やし、国内の関連株に波及している。エヌビディア株はAIブームを追い風に連騰が続いていたが、利益確定売りに押される格好となった。カスタムAI開発のLaboro.AIのほか、ABEJA<5574>やエッジテクノロジー<4268>、AVILEN<5591>、sMedio<3913>、Kudan<4425>などもAI関連銘柄として売られているようだ。 <4268> エッジテクノロジ 630 -132 一時ストップ安。24年4月期の営業利益予想を従来の2.00億円から0.88億円（前期実績2.44億円）に下方修正している。営業活動を行うリーダー・教育担当層の受注獲得活動が停滞しているため。また、若手メンバーの営業活動が多くなったことで販売価格交渉力が弱まったほか、一部利益率の高いプロジェクトの縮小等を要因に売上総利益率が低下したことも利益を圧迫する見通し。 <5759> 日本電解 1476 -41 続落。銅箔製造設備の販売輸出入等を手掛けるテックス・テクノロジー（東京都千代田区）による日本電解株の大量買い付けを受け、会社支配に関する基本方針などを定め、買収防衛策として新株予約権の無償割り当てを導入すると発表している。テックス・テクノロジーは6日に変更報告書を提出し、同日時点で日本電解株を178万3100株（議決権保有割合約19.70％）保有していることが判明している。保有目的は純投資。 <5892> yutori 7120 -40 続落。31日（実質的には29日）を基準日として1株につき3株の割合で分割すると発表している。投資単位当たりの金額を引き下げて自社株式の流動性を向上させ、投資家層の拡大を図ることが目的。併せて定款を一部変更し、発行可能株式総数を592万2800株から、1776万8400株に拡大する。yutori株は6日に上場来高値を記録した後は軟調に推移している。 《ST》