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*12:22JST 後場に注目すべき3つのポイント～米国株高を受けて史上最高値を更新 21日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は大幅高で3日続伸、米国株高を受けて史上最高値を更新 ・ドル・円は軟調、米政策決定でドル売り基調に ・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983> ■日経平均は大幅高で3日続伸、米国株高を受けて史上最高値を更新 日経平均は大幅高で3日続伸。前営業日比666.92円高（+1.67％）の40670.52円（出来高概算11億3000万株）で前場の取引を終えている。 20日の米国市場は大幅続伸。ダウ平均は401.37ドル高（+1.03％）の39512.13ドル、ナスダックは202.62ポイント高（+1.25％）の16369.41、S&P500は46.11ポイント高（+0.89％）の5224.62で取引を終了した。米連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、まちまちで寄り付いた。その後、米連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCの結果を発表。予想通り5会合連続で政策据え置きを決定したほか、金融当局者が依然年内3回の利下げを予想していることや、パウエル議長も年内の利下げを想定している姿勢を再表明したため年内の利下げ期待が強まり大きく買われた。主要株式指数は過去最高値を更新し終了。 祝日明けの東京市場は、米国株の大幅上昇を受けて、買い優勢で取引を開始した。日経平均は寄付きから取引時間中の史上最高値（3月7日の40472.11円）を更新。為替は1ドル150円台半ばと朝方比では円高ドル安に振れているが、150円台を維持していることもあり、輸出関連銘柄を中心に幅広い銘柄が買われ、日経平均、TOPIXともに強い動きに。東証プライム市場の売買代金は3兆円台と商い活況となった。 日経平均採用銘柄では、米半導体メモリのマイクロン・テクノロジーが決算を材料に時間外取引で急伸したことから、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>など半導体株が上昇したほか、東京電力HD<9501>は、資源エネルギー庁長官が新潟県知事を訪ね「柏崎原発再稼働へ理解を要請」と伝わったことで買われた。このほか、住友ファーマ<4506>、ニデック<6594>、三井物産<8031>、三菱重<7011>が上昇。 一方、日本郵船<9101>、商船三井<9104>、川崎汽船<9107>の海運大手がそろって売られたほか、DOWAホールディングス<5714>、ファナック<6954>がさえない。このほか、19日に買われた住友不動産<8830>、三菱地所<8802>など不動産株は利益確定売りが先行した。 セクターでは、パルプ・紙、卸売業、輸送用機器、保険業、銀行業などが上昇した一方、海運業、陸運業、空運業、不動産業の4セクターが下落した。 後場の東京市場は目立った売買材料が予定されていないことから、日経平均は高値圏でのもみ合いとなりそうだ。日経平均が史上最高値をあっさり更新したこともあり、市場の関心はTOPIXの高値更新に移っている。1989年12月18日の史上最高値2884.80まで残り4％弱に迫っていることから、目先のターゲットとして意識されやすい。仮にTOPIXが史上最高値を更新すると、前引け時点のNT倍率14.55倍で計算すると日経平均は41973.84円となる。NT倍率は14.5倍から14.7倍ぐらいで推移することを考慮すると、日経平均のターゲットは42000円水準となりそうだ。 ■ドル・円は軟調、米政策決定でドル売り基調に 21日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、151円22銭から150円26銭まで値を下げた。米連邦公開市場委員会(FOMC)は想定ほどタカ派的でなく、ドル売り基調に振れやすい。一方、日銀は今後の金融正常化に慎重で、円買いは抑制されている。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円26銭から151円22銭、ユーロ・円は164円35銭から165円24銭、ユーロ・ドルは1.0920ドルから1.0938ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・ＳＤＳホールディングス<1711>、テクノマセマティカル<3787>など、13銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・2月貿易収支：-3794億円（予想：-7850億円、1月：-1兆7603億円） ・NZ・10-12月期GDP速報値：前年比-0.3％（予想：0.0％、7-9月期：-0.6％） ・豪・2月失業率：3.7％（予想：4.0％、1月：4.1％） ・豪・2月雇用者数増減：+11.65万人（予想：+4.00万人、1月：+0.05万人） 【要人発言】 ・植田日銀総裁 「現在の経済・物価見通しを前提にすれば当面は緩和的な金融環境」 「賃金・物価の好循環の強まりは確認されてきている」 「政策変更に伴う短期金利の上昇は0.1％程度」 「保有ETFの処分、ある程度時間をかけて検討していきたい」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ ・16:00　英・2月公的部門純借入(銀行部門除く)（予想：+60億ポンド、1月：-167億ポンド） 《CS》

*12:28JST 後場に注目すべき3つのポイント～日銀会合や植田日銀総裁の記者会見待ちで様子見ムード強い地合い 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は反落、日銀会合や植田日銀総裁の記者会見待ちで様子見ムード強い地合い ・ドル・円は小高い、持ち高調整で ・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はアドバンテスト<6857> ■日経平均は反落、日銀会合や植田日銀総裁の記者会見待ちで様子見ムード強い地合い 日経平均は反落。前日比144.15円安（-0.36％）の39596.29円（出来高概算8億1000万株）で前場の取引を終えている。 18日の米国市場は反発。ダウ平均は75.66ドル高（+0.20％）の38790.43ドル、ナスダックは130.28ポイント高（+0.82％）の16103.45、S＆P500は32.33ポイント高（+0.63％）の5149.42で取引を終了した。予想を上回った経済指標が好感され、寄り付き後、上昇。18日から開催されるエヌビディア主催の人工知能（AI）の年次会議への期待に主にハイテクが買われ、相場全体の上昇をけん引した。長期金利の上昇が上値を抑制し、終盤にかけて、上げ幅を縮小し終了。 米国株は上昇と外部環境は良好だが、前日の大幅高の反動などが影響して、東京市場は売り優勢で取引を開始した。本日昼に伝わる予定の日本銀行の金融政策決定会合の結果や、引け後の植田和男日銀総裁の記者会見などを見極めたいとするムードが強まっており、売り一巡後の日経平均は39500円を挟んでのもみ合いとなった。なお、東証プライム市場の売買代金も2.1兆円に留まった。 日経平均採用銘柄では、アドバンテスト<6857>、ルネサスエレクトロニクス<6723>が下落したほか、テルモ<4543>、中外製薬<4519>、TOPPANホールディングス<7911>がさえない。日経平均採用以外の銘柄では、三井E&S<7003>、DMG森精機<6141>がきつい下げとなった。 一方、東京エレクトロン<8035>が切り返しているほか、住友不動産<8830>、クレディセゾン<8253>、INPEX<1605>が上昇。また、一部証券会社のレポートを材料にニデック<6594>が買われた。日経平均採用以外の銘柄では、さくらインターネット<3778>が続伸。 セクターでは、精密機器、医薬品、ガラス・土石製品、水産・農林業、サービス業などが下落した一方、鉱業、その他金融業、石油・石炭製品、鉄鋼、不動産業などが上昇した。 ランチタイムに日銀会合の結果が伝わるとの公算が大きいものの、「マイナス金利の解除」「長短金利操作（イールドカーブ・コントロール（YCC））の終了」「上場投資信託（ETF）などリスク資産買い入れの終了」は織り込み済みのため、想定の範囲内であれば、売買材料とはならないと考える。市場は、15時30分からの記者会見で植田日銀総裁が「ハト派」な発言をするかどうかに関心が移っており、後場の東京市場は引き続き売買手控えとなりそうだ。 ■ドル・円は小高い、持ち高調整で 19日午前の東京市場でドル・円は小高く推移し、149円09銭から149円39銭まで値を上げた。米10年債利回りは底堅く、ドルは対円で買いが入りやすい。一方、日銀金融政策決定会合での政策発表を前に持ち高調整が続き、ドルは方向感を欠く展開に。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円09銭から149円39銭、ユーロ・円は162円03銭から162円41銭、ユーロ・ドルは1.0867ドルから1.0874ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・シーズメン<3083>、テクノマセマティカル<3787>など、8銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はアドバンテスト<6857> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・米・3月NY連銀サービス業活動：＋0.6％（2月：－7.3） ・米・3月NAHB住宅市場指数：51（予想：48、2月：48） ・ユーロ圏・2月消費者物価指数改定値：前年比+2.6％（予想：+2.6％、速報値：+2.6％） ・ユーロ圏・2月消費者物価コア指数改定値：前年比+3.1％（予想：+3.1％、速報値：+3.1％） ・ユーロ圏・1月貿易収支：+114億ユーロ（12月：+168億ユーロ） 【要人発言】 ・鈴木財務相 「日本経済、明らかに良い兆候が表れている」 「金融政策の具体的手法や経済指標の解釈は日銀に委ねる」 ＜国内＞ ・日銀金融政策決定会合（最終日、マイナス金利解除予想） ・13:30　1月鉱工業生産改定値（速報値：前月比-7.5％） ・15:30　植田日銀総裁会見 ＜海外＞ ・12:30　豪準備銀行が政策金利発表（4.35％に据え置き予想） ・米連邦公開市場委員会（FOMC、20日まで） 《CS》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 東エレク、リベロ、ザッパラスなど 銘柄名<コード>13日終値⇒前日比 ネットプロHD<7383> 228 -13 新興市場株安なども影響へ。 ANYCOLOR<5032> 3165 -180 14日には決算発表を控えているが。 オルガノ<6368> 7340 -360 他の半導体関連同様に高値圏で利食い売り優勢。 スルガ銀行<8358> 854 -31 年初来高値接近での戻り売りも。 レノバ<9519> 1134 -55 買い戻しとみられる動きに12日は大幅高で。 日本コークス工業<3315> 132 -6 住石HDの急落につれ安続く。 ローツェ<6323> 20470 -440 半導体関連全般に買い先行後に伸び悩み。 東エレク<8035> 37390 +880 SMBC日興証券では投資判断を格上げ。 ザッパラス<3770> 534 +80 業績上方修正に加えて自社株買いも発表。 アウンコンサルティング<2459> 248 +50 新サービス「SEOガイド」の提供を開始。 サノヤスHD<7022> 217 +17 連日の株価急落で調整一巡感も。 マツモト<7901> 2826 +500 腕力相場的な様相へ。 テクノマセ<3787> 696 +100 特に材料もなく値動きの軽さから値幅取りの動き。 クオンタムS<2338> 413 +11 赤字転落嫌気売りにも一巡感で。 ナガオカ<6239> 1345 +110 立会外取引による自社株買いや増配を発表。 住石HD<1514> 2008 -762 仕手相場終了で投げ売り続く。 山大<7426> 2550 -505 塩満健一氏が保有株をすべて売却。 倉元製作所<5216> 172 -28 12日の長い上ヒゲで上値到達感も。 日本ラッド<4736> 1501 -174 短期リバウンド一巡で戻り売り。 リベロ<9245> 1315 +136 2月の売上高37.0％増、転貸戸数は6倍近く拡大。 テクノロジーズ<5248> 4875 +145 SaaS商品「Circle」がトランスコスモスのサービスと連携。 ニューラルグループ<4056> 1188 -66 ソニーと連携し1on1支援サービス「KizunaNavi」の提供開始で12日人気化。 13日は売り優勢。 LaboroAI<5586> 2266 +103 12日急反発・ストップ高の余勢を駆って上伸。 TWOSTONE＆Sons<7352> 1301 -252 25日線割り込み先安観広がる。 BBDイニシアティブ<5259> 810 +19 25日線が下値を支える形に。 GENDA<9166> 3185 -220 25年1月期の営業利益予想30.3％増も材料出尽くしで12日大幅安。 13日も買い一巡後は売り優勢。 ヘッドウォータース<4011> 16810 +80 人材サービス企業と協業してAIチャットボットを共同販売で 買い先行するも上値が重い。 yutori<5892> 7480 -810 12日大幅高の反動安。 ITbookHD<1447> 293 -4 国交省の事業に「縦型雨水浸透施設二重管工法」が採択で12日人気化。 13日も買い先行するが失速。 《CS》