株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテクは手掛けづらくTOPIX型優位の展開～ 11月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテクは手掛けづらくTOPIX型優位の展開 ■JT、3Q営業利益 9.1％増 6318億円、通期上方修正 ■前場の注目材料：旭化成、リチウム電池向けセパレーター塗工増強、400億円投資 ■ハイテクは手掛けづらくTOPIX型優位の展開 11月1日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まる相場展開になりそうだ。10月31日の米国市場はNYダウが123ドル高、ナスダックは61ポイント高だった。7-9月期雇用コスト指数の伸びが予想外に拡大し、高インフレの長期化を警戒した流れから売りが先行した。しかし、米連邦準備制度理事会（FRB）が今回の連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げを見送るとの見方は変わらず、値ごろ感の買いや月末の買戻しなども入り、上昇に転じた。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比505円高の31355円。円相場は1ドル151円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、ギャップスタートになろう。日経225先物はナイトセッションで一時31400円まで買われる場面も見られており、25日線水準までのリバウンドとなった。昨日の日経平均は日銀の金融政策決定会合の結果を受けて買い戻しの動きが強まり、チャート上では節目の30500円水準での底堅さが見られ、200日線が支持線として機能する格好となった。本日は先物主導の強い動きが見込まれるなか、25日線が位置する31500円近辺を意識した流れになりそうだ。 ただし、FOMCの結果を見極めたいとする模様眺めムードも強まりやすく、買い一巡後はこう着感が強まるとの見方がコンセンサスだろう。そのため、戻り待ち狙いの売りも入りやすいと考えられる。とはいえ、FOMC通過後のアク抜けの可能性も考えられるため、積極的には売り込みづらいだろう。売り方の買い戻しが断続的に入りやすいなか、押し目狙いでのスタンスに向かわせそうだ。 また、昨日は指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が軟調だった。為替の円安基調は長期金利の上昇が嫌気される格好から、ディフェンシブ系にシフトしている。米国の時間外取引では、取引終了後に決算を発表したAMDが小安く推移しており、本日もハイテク株は手掛けづらくなりそうだ。そのため、TOPIX型優位の展開になりやすいほか、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせそうである。 ■JT、3Q営業利益 9.1％増 6318億円、通期上方修正 JT<2914>が発表した2023年12月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比7.4％増の2兆1570.18億円、営業利益は同9.1％増の6318.47億円だった。あわせて2023年12月期通期業績予想の修正を発表。営業利益を6330億円から6780億円に上方修正した。コンセンサス（6300億円程度）を上回る。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（30858.85、+161.89） ・NYダウは上昇（33052.87、+123.91） ・ナスダック総合指数は上昇（12851.24、+61.76） ・1ドル＝151.50-60円 ・シカゴ日経先物は上昇（31355、大阪比+505） ・SOX指数は上昇（3215.89、+30.71） ・VIX指数は低下（18.14、-1.61） ・活発な自社株買い ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・旭化成<3407>リチウム電池向けセパレーター塗工増強、400億円投資 ・クボタ<6326>中型建機に参入、住友建機とOEMで協業 ・三ツ知<3439>世徳との米合弁設立へ基本方針、米グループ会社3割出資 ・三菱電機<6503>来年4月に自動車機器事業を分社化 ・トーカロ<3433>半導体向け3棟新設、75億円投資 ・スタンレー電気<6923>タイ持ち分法適用会社を連結子会社化 ・ユアサ商事<8074>コネクトーム・デザインと、AI活用の外観検査装置開発 ・INPEX<1605>JSEに参加、川重・岩谷と水素供給網構築 ・トーヨーカネツ<6369>和歌山県橋本に新工場、用地取得 ・千代化建<6366>触媒技術で水素供給網、MCH合成し船舶輸送 ・日本ピラー<6490>兵庫・三田に研究拠点、EV向け部品開拓 ・KDDI<9433>富士通などと電力使用40％減の通信網を本運用、IP・光伝送融合 ・キヤノン<7751>燃えにくくポリカ並み強度のPET再生プラ開発 ・日揮HD<1963>グリーンアンモニア量産へ、福島・浪江町に実証プラント ・AGC<5201>水素燃料でのガラス製造の実証試験成功、燃焼バーナー導入 ・ヨータイ<5357>水素燃料で耐火物焼成、基礎技術確立 ・飛島建設<1805>京大防災研と連携、河川流域など災害予測 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:45　中・10月財新製造業PMI（予想：50.8、9月：50.6） 《ST》

*08:35JST 前場に注目すべき3つのポイント～やや利食い優勢ながら、断続的に売り方の買い戻しは入りやすい～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：やや利食い優勢ながら、断続的に売り方の買い戻しは入りやすい ■LIXIL、23/3下方修正 営業利益 250億円←390億円 ■前場の注目材料：三菱自、インドネシアで新小型SUV生産、東南ア戦略車に位置付け ■やや利食い優勢ながら、断続的に売り方の買い戻しは入りやすい 19日の日本株市場は、利食い優勢ながら底堅い相場展開になりそうだ。18日の米国市場はNYダウが10ドル安だった。ゴールドマン・サックスの決算が予想を下回ったほか、ジョンソン・アンド・ジョンソンの下落が重荷となった。その後、中国の1－3月期国内総生産（GDP）が1年ぶりの伸びとなるなど、経済活動の再開の影響が明確化したため世界経済への悲観的見方が後退し下げ幅を縮小した。また、エヌビディアは同社にネガティブだったアナリストが、AI絡みの需要増加期待に投資判断を2段階引上げたため買われた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比5円高の28655円。円相場は1ドル134円00銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや利食い優勢の相場展開が見込まれる。日経225先物は一時28760円まで上げる場面が見られたものの、その後は28580円まで売られた後は、こう着感の強い展開のなか、日中比変わらずだった。アトランタ連銀のボスティック総裁は、利上げはあと1回想定しているとの発言が伝わったが市場の反応は限られており、投資家の関心は主要企業の決算に向かっているようだ。国内においても主要企業の決算が本格化してくることから、積極的な売買は手控えられてきそうだ。 日経平均は3月9日に付けた28734円に接近してきており、いったんは達成感が意識されてきやすいところであり、利益確定に向かわせやすいところでもある。前日までの8営業日続伸で過熱感も警戒されやすい面もあり、調整を挟みたいところであろう。ただし、日経平均は順調に下値を切り上げてきており、押し目待ちに押し目なしの状況であるため、買い方にとっては徐々に押し目買いポイントを切り上げざるを得ないところだ。3月高値接近で達成感が意識されてきたとしても、その後の下値の堅さが意識されると、売り方の買い戻しを交えたトレンドに向かわせよう。決算を見極めつつ、押し目買い意欲は強まりそうだ。 また、VIX指数は低下傾向を継続しており、断続的に売り方の買い戻しは入りやすいだろう。ゴールドマン・サックスは決算が嫌気されたものの、売り一巡後は買い戻しの動きを見せており、センチメントは悪化しないと考えられる。金融不安で売り込まれた金融セクターへの買い戻しは継続しそうだ。また、昨日はTSMCの設備投資計画の引き下げ報道が半導体株の重荷となったが、米国では小幅に上昇していたほか、エヌビディアの上昇もあってSOX指数は小幅に上昇した。前日に売られた半導体株の一角にはショートカバーが入りやすいだろう。その他、ispace<9348>の強い動きが継続しており、直近IPO銘柄へは個人主体の値幅取り狙いの資金が向かいやすい。 ■LIXIL、23/3下方修正 営業利益 250億円←390億円 LIXIL<5938>は2023年3月期業績予想の修正を発表。売上高は1兆5600億円から1兆4950億円、営業利益を390憶円から250億円に下方修正した。国内におけるリフォーム向け事業は堅調に推移。一方で、物価上昇等により国内での新設住宅着工戸数が、特に2022年10月以降において想定を上回る速度で減少し始めたことにより、第2四半期決算時の予想に対して新築向け商品の生産及び販売数量が大幅に減少した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（28658.83、+144.05） ・シカゴ日経先物は上昇（28655、大阪比+5） ・SOX指数は上昇（3077.72、+11.04） ・VIX指数は低下（16.83、-0.12） ・米原油先物は上昇（80.90、+0.07） ・米長期金利は低下 ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・コロナ後の人流再開 ・三菱自<7211>インドネシアで新小型SUV生産、東南ア戦略車に位置付け ・日立<6501>日立ハイテク、半導体製造装置の生産能力倍増、山口に新棟 ・パナソニックHD<6752>グループ会社、ノルウェー社と契約、商用車向けに円筒型電池供給 ・日揮HD<1963>官民プロジェクト開始、廃食用油から航空燃料 ・栗本鐵工所<5602>二次破砕機品ぞろえ拡充、自動化需要狙う ・横河電機<6841>DX人材育成、国内外IT技術者50%を転換 ・トーカロ<3433>神戸テクノ・ロジパークに表面改質の新工場 ・清水建設<1803>墨出しロボ導入、高速道の床版更新工事、生産性9割向上 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～底堅さを見極めつつ、押し目狙いから改めて抵抗線突破のタイミングを探る動きに～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：底堅さを見極めつつ、押し目狙いから改めて抵抗線突破のタイミングを探る動きに ■アサヒ、1Q営業利益 82.7％減 90.44億円 ■前場の注目材料：クボタ、北米向け小型建機増産、CTL生産能力2.6倍に ■底堅さを見極めつつ、押し目狙いから改めて抵抗線突破のタイミングを探る動きに 17日の日本株市場は、利食いの動きが先行するものの、底堅さが意識されやすい相場展開になりそうだ。16日の米国市場はNYダウが26ドル高だった。中国の鉱工業生産や小売売上高の悪化、NY連銀製造業景気指数が予想外のマイナスに落ち込んだため、世界経済の成長鈍化を警戒し売りが先行。ただし、米連邦準備理事会（FRB）の利上げペースが従来想定されたほど急速にならないとの見方も同時に浮上し、金利が低下するとダウは上昇に転じた。ハイテク株は利食いと見られる売りが続き、ナスダック、S＆P500は下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円高の26500円。円相場は1ドル128円90銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや利食いの動きが優勢になりそうだ。もっとも、直近の大幅上昇に対する反動との見方から、売り圧力が強まる流れになりづらいだろう。また、中国・上海市が6月に都市封鎖を解除する方針を示しており、これを受けて原油先物相場が上昇。米国ではエネルギー株のほか、中国関連の一角が買われていることもあり、サプライヤー問題などへの警戒感は和らぐ可能性はありそうだ。そのため、利食いの動きが優勢となるなか、押し目待ちの動きは意識されやすい。 また、昨日の日経平均は買い先行で始まった後は、戻り売りに押される格好から上げ幅を縮めていた。ただし、朝方に抵抗線として意識されていた25日、75日線を捉えてきたことから、いったんは跳ね返される水準であり、利食いの動きが強まりやすいところだった。そのため26500円辺りでの底堅さを見極めつつ、押し目狙いから改めて抵抗線突破のタイミングを探る動きに向かいやすいだろう。 そのほか、VIX指数は27.47に低下し、25日線を下回ってきた。直近では同線を支持線に上昇を見せていたこともあり、リスク回避姿勢は後退。75日線が支持線として意識されるものの、これを下回ってくるようだと、弱気に傾いているポジションの巻き戻しの動きが強まる可能性もあるため、ショートカバーが入りやすい水準となろう。 物色についてはインデックスに絡んだ商いのほか、決算を手掛かりとした見直しの動きが見込まれる。また、上海市の都市封鎖解除の動きにより、中国関連のほか、インバウンド期待からの関連銘柄への物色も期待されてきそうだ。中小型株については利食い一巡後の押し目狙いの動きは次第に強まってくる可能性がある。 ■アサヒ、1Q営業利益 82.7％減 90.44億円 アサヒ<2502>が発表した第1四半期業績は、売上収益が前年同期比8.8％増の4968.63億円、営業利益は同82.7％減の90.44億円だった。コーヒー飲料の売上減少などにより飲料事業は減収となったものの、家庭用でのビールの売上増加により酒類事業が増収。 営業利益はコンセンサスを下回る。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（26547.05、+119.40） ・NYダウは上昇（32223.42、+26.76） ・シカゴ日経先物は上昇（26500、大阪比+20） ・1ドル＝129.00-10円 ・VIX指数は低下（27.47、-1.40） ・米原油先物は上昇（114.20、+3.71） ・米長期金利は低下 ・米国景気の拡大 ・コロナ流行下の経済活動正常化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・クボタ<6326>北米向け小型建機増産、CTL生産能力2.6倍に ・ファナック<6954>食品分野向けロボ拡充、オールステンレスで生肉も対応 ・キトー<6409>米クロスビーグループと統合、株式非公開化 ・アルフレッサ<2784>新中計、設備増強・DXに1200億円投資 ・三菱UFJ<8306>6億株上限に自社株取得、全数を消却 ・トヨタ紡織<3116>アロマビットに出資、車室空間の香り可視化 ・サンコール<5985>シャントバスバー生産倍増、EV普及で需要増加 ・日精樹脂<6293>3カ年中計策定、24年度売上高640億円、世界生産強化 ・FUJI<6134>新工場棟建設、24年稼働、部品実装ロボ増産 ・北川鉄工所<6317>本社工場を刷新、売れ筋チャック35％増産 ・トーカロ<3433>台湾に新工場、半導体向け溶射加工1.5倍 ・クラレ<3405>ポバールフィルム増強、TV大型化に対応 ・ツムラ<4540>新中計、設備投資2.5倍超1150億円、製造工程にAI・ロボ導入 ・旭化成<3407>グループ共通データ基盤構築、分析・データ連携 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　豪準備銀行5月理事会議事要旨 《ST》