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*08:56JST 前場に注目すべき3つのポイント～38000円割れで調整一巡に向かわせる可能性も～ 25日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■38000円割れで調整一巡に向かわせる可能性も ■オービック、1Q営業利益 7.0％増 186億円、1株を5株にする株式分割 ■前場の注目材料：東洋エンジニアリング、インドでe-メタノールの製造検討 ■38000円割れで調整一巡に向かわせる可能性も 25日の日本株市場は、米株安を受けたギャップスタートとなり、売り一巡後の底堅さを探る展開になりそうだ。24日の米国市場は、NYダウが504ドル安、ナスダックは654ポイント安だった。前日の取引終了後に決算を発表したテスラとアルファベットが大幅な下落となるなか、他のハイテク株へ売りが広がる形となった。新築住宅販売が弱く、景気への懸念も広がるなか、持ち高調整の売りが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比1005円安の38115円。円相場は1ドル153円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、ギャップスタートで始まることになりそうだ。テスラとアルファベットについては、前日の時間外の下落で織り込まれている面はあるが、日中取引でそれを上回る下げとなったほか、マイクロソフトなど大型テック株やエヌビディアなど半導体株に売りが広がったことから、持ち高調整の売りが入りやすい。裁定解消売りの影響もあり、オーバーシュート気味の下げになりやすいだろう。 また、為替市場では円相場が1ド＝153円台と円高に振れていることも重荷となる。米国の弱い経済指標により、来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が意識されてきている。日銀の金融政策決定会合では現状維持が見込まれているものの、政策正常化への思惑から日米金利差縮小が意識されやすく、金利差を狙ったポジションの圧縮も警戒される。 日経平均株価は前日までの調整で、支持線として意識される75日線水準まで下げてきた。日経225先物はナイトセッションで一時38090円まで下げていることから、日経平均株価は75日線を割り込み、6月17日の直近安値である37950円辺りが意識されそうだ。ボリンジャーバンドの-2σが38033円辺りに位置しているため、38000円割れでいったんは調整一巡に向かわせる可能性はありそうだ。 もっとも、決算発表が本格化しているほか、来週の日米金融政策決定会合を控えていることから、積極的なリバウンド狙いの動きは限られる。ボトムを探る動きのなか、決算などを手がかりとした個別物色になろう。 ■オービック、1Q営業利益 7.0％増 186億円、1株を5株にする株式分割 オービック<4684>が発表した2025年3月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比6.2％増の287.81億円、営業利益は同7％増の186.48億円だった。主力の統合基幹業務システム（ERP）の「オービックセブン」シリーズが大手や中堅企業向けで好調だった。あわせて9月30日を基準日として1株を5株にする株式分割も発表した。 ■前場の注目材料 ・米原油先物は上昇（77.59、+0.63） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・村田製作所<6981>電子部品を海上輸送、供給網の脱炭素推進 ・JMDC<4483>プライバシーテック協会、KDDIなど7社が加盟 ・野村総合研究所<4307>ELYZAなど3社で、法人向け生成AI提供で協業 ・いすゞ自動車<7202>普通免許対応トラック投入、運転手の裾野拡大 ・トヨタ紡織<3116>国内12工場で100％達成、再生エネ推進 ・三浦工業<6005>ガスボイラ、水素混焼可能に、仕様変更キット ・東洋エンジニアリング<6330>インドでe-メタノールの製造検討 ・古河電工<5801>国内・フィリピンに新工場、DC用水冷モジュール製造 ・日立<6501>シンガポールでエレベーター大型受注、高層住宅向け450台 ・NTT<9432>eスポーツ解析、脳波で格ゲー勝敗予測 ・アステリア<3853>JAにノーコード開発ツール納入、リンゴ出荷管理支援 ・ヒロセ電機<6806>基板対基板コネクター発売、車載向け125℃耐熱 ・パナソニックHD<6752>パナソニックエナジー、豪とニッケル加工技術開発へ ・野村不動産HD<3231>物流自動化機器の効果を仮想空間で検証 ・三菱ケミカルG<4188>MMAモノマーなど来月値上げ ・ユニチカ<3103>製造時のCO2を20%減、防煙垂れ壁シート ・三井不動産<8801>英に物流施設、26年竣工、環境対応で差別化 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・7月政府月例経済報告 ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～こう着ながらもハイテク株のリバウンド狙い～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■こう着ながらもハイテク株のリバウンド狙い ■帝人、25/3下方修正 営業利益 160億円←260億円 ■前場の注目材料：タムラ製作所、鉄道向け電流センサー参入、欧米を開拓 ■こう着ながらもハイテク株のリバウンド狙い 19日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感の強い相場展開になりそうだ。18日の米国市場は、NYダウが56ドル高、ナスダックは5ポイント高だった。5月の米小売売上高が予想を下回ったことから、米連邦準備理事会（FRB）の利下げを正当化するとの見方に買われた。ただし、同時に米国景気への懸念も広がり、上値は抑えられた。シカゴ日経225先物は大阪比210円高の38610円。円相場は1ドル157円80銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションでボリンジャーバンドの-1σを突破し、一時38620円まで買われた。25日線が位置する38710円辺りが意識されてくると考えられ、買い一巡後にこう着感が強まる局面においては、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。また、米国市場では利下げ観測が高まる一方で、米景気減速への警戒感が高まってきており、上値の重さが意識されていた。 ただし、エヌビディアは3.5％の上昇で史上最高値を更新するなか、時価総額で世界トップとなった。AI関連への成長期待は根強く、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。また、アームホールディングスは8.6％と急伸し高値を更新しており、ソフトバンクG<9984>へは思惑的な資金流入が見込まれそうである。そのため、全体としてはこう着感が強まるものの、ハイテク株への押し目買い意欲は強く、相場の底堅さにつながる可能性がありそうだ。 昨日の日経平均株は前日の大幅な下げに対する自律反発をみせたが、買い一巡後は狭いレンジでの推移だった。水準としてはボリンジャーバンドの-1（38450円）を挟んでの値動きだった。指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均をけん引するなか、25日線が位置する38725円辺りが射程に入ってくる展開に期待したいところであろう。 ■帝人、25/3下方修正 営業利益 160億円←260億円 帝人<3401>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は1兆500億円から9750億円、営業利益を260億円から160億円に下方修正した。ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディングは、インフォコム<4348>にTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。同社は保有するインフォコム株をTOBには応募せず、TOB後にインフォコムが実施する自社株買いを通じて保有分を売却する。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38482.11、+379.67） ・NYダウは上昇（38834.86、+56.76） ・ナスダック総合指数は上昇（17862.23、+5.21） ・1ドル＝157.80-90円 ・シカゴ日経先物は上昇（38610、大阪比+210） ・SOX指数は上昇（5765.12、+77.03） ・VIX指数は低下（12.30、-0.45） ・米原油先物は上昇（80.71、+0.99） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・タムラ製作所<6768>鉄道向け電流センサー参入、欧米を開拓 ・セイノーHD<9076>三菱電の物流会社買収、エレ関連機能拡充 ・インフォコム<4348>親会社の帝人、米ブラックストーンに「めちゃコミ」売却、1343億円 ・NTTデータG<9613>生成AIに400億円投資、年度内 ・東京電力HD<9501>東電エナジーパートナー、脱炭素でIT4社と連携、エネ解析など ・伊藤忠<8001>米トラック自動運転に出資、物流効率化を推進 ・トヨタ紡織<3116>水素燃料型アシスト自転車を開発、低環境負荷、FCV部品を活用 ・三菱重工業<7011>グループの三菱造船、メタノールRORO船を受注、国内向け2隻 ・ホンダ<7267>陸空モビリティー連携、ジェット機活用サービス開始 ・三ツ星ベルト<5192>名古屋工場に新棟、26年稼働 ・エクセディ<7278>農業用ドローン深耕、日米で拡販 ・三井海洋開発<6269>海底油田プロ向け洋上設備、セネガル沖で生産開始 ・キヤノン<7751>光電変換層 厚く被膜、次世代電池向け材料開発 ・グンゼ<3002>長尺品拡充、ロールカバー、国内・東南ア開拓 ・エア・ウォーター<4088>出光などと、北海道で軽油供給、バイオディーゼル燃料活用 ・東亜建設工業<1885>Polyuseと、3D積層造形で底型枠、護岸工事を効率化 ・ENEOS HD<5020>三菱商事と、脱炭素燃料事業で連携、水素活用など検討 ・デンカ<4061>カーボンフライに出資、リチウム電池用CNTを共同開発 ・日東紡<3110>スペシャルガラス繊維を台湾で増産、DC向け需要対応 ・東京建物<8804>京都に「ヒルトン」竣工、9月開業 ・旭化成<3407>注射用水装置、膜濾過で省エネ・高品質 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　日銀金融政策決定会合議事要旨(4月25・26日分) ・08:50　5月貿易収支（予想：-1兆2850億円、4月：-4656億円） ＜海外＞ ・07:45　NZ・1-3月期経常収支（予想：-46.50億NZドル） 《ST》

[日経平均株価・TOPIX（表）] 日経平均;39260.78;+27.07TOPIX;2674.34;+0.72 [寄り付き概況] 　27日の日経平均は27.07円高の39260.78円と3日続伸して取引を開始した。前日26日の米国株式市場は下落。ダウ平均は62.30ドル安の39069.23ドル、ナスダックは20.57ポイント安の15976.25で取引を終了した。先週の相場の流れを継いで半導体セクターへの期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、過去最高値付近からの利益確定売り意欲も強く、ダウは下落に転じた。ナスダックも長期金利の上昇に連れ失速し、プラス圏を維持できず下落で終了。 　今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は小幅に下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことが、東京市場で半導体関連株などの株価支援要因となった。また、外為市場で1ドル＝150円50銭台と、引き続き円安・ドル高水準での推移となっていることが、東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日までの2営業日で970円を超す上げとなったことから過熱感が強まり、短期的な利益確定売りが出やすかったが、寄付き段階では買いが優勢だった。なお、取引開始前に発表された1月の全国消費者物価指数（CPI）は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比2.0％上昇した。QUICKがまとめた市場予想の中央値は同1.8％上昇だった。 　セクター別では、機械、鉄鋼、情報・通信業、石油石炭製品、パルプ・紙などが値上がり率上位、保険業、空運業、陸運業、その他金融業、建設業などが値下がり率上位に並んでいる。東証プライムの売買代金上位では、野村マイクロ<6254>、ソフトバンクG<9984>、USENNEX<9418>、日本製鉄<5401>、ルネサス<6723>、日立<6501>、パナHD<6752>、三井物<8031>、三菱重<7011>、リクルートHD<6098>、ファーストリテ<9983>、NTT<9432>、みずほ<8411>、伊藤忠<8001>、ダイキン<6367>などが上昇。他方、楽天グループ<4755>、スズキ<7269>、アステラス薬<4503>、7＆iHD<3382>、郵船<9101>、川崎船<9107>、商船三井<9104>、ホンダ<7267>、東電力HD<9501>、イオンモール<8905>、スギHD<7649>、武田薬<4502>、トヨタ紡織<3116>などが下落している。 《CS》