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*12:29JST 後場に注目すべき3つのポイント～貿易摩擦などへの警戒感高まる展開に 13日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は大幅続落、貿易摩擦などへの警戒感高まる展開に ・ドル・円は伸び悩み、節目付近に売り ・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098> ■日経平均は大幅続落、貿易摩擦などへの警戒感高まる展開に 日経平均は大幅続落。前日比422.44円安（－1.07％）の38953.44円（出来高概算11億1000万株）で前場の取引を終えている。 12日の米国株式市場は反落。ダウ平均は382.15ドル安の43910.98ドル、ナスダックは17.36ポイント安の19281.40で取引を終了した。過去最高値付近で様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。新たな買い材料なく、さらに、一時的な高値達成感などに利益確定売りに押され、相場は下落に転じた。その後も、景気見通し改善や利下げ観測の緩和を背景とした長期金利の上昇を警戒し、終日軟調に推移。明日に消費者物価指数（CPI）の発表を控えた警戒感も売り材料となり戻り鈍く終了。 米国株の反落を受けて、東京市場はやや売り優勢で取引を開始した。トランプ次期政権の人事報道を受けて、貿易摩擦の激化などへの警戒感が高まったことで、日経平均は寄付きから、じりじりと下げ幅を広げ、6日以来の39000円割れとなった。決算内容を材料に値がさ株の東京エレクトロン<8035>が大幅高となったが、自動車株など輸出関連銘柄を中心に売られた。 日経平均採用銘柄では、決算発表を材料に買い優勢でスタートしたソフトバンクG<9984>が、買い一巡後に前日比マイナス圏に沈んだほか、今期業績予想が市場予想を下回ったネクソン<3659>は大幅安で年初来安値を更新。昨日急騰したリクルートHD<6098>も反落となった。このほか、住友鉱山<5713>、日揮HD<1963>、第一三共<4568>、日立<6501>、東京建物<8804>などが下落した。 一方、好業績を受けて東京エレクトロンが大幅高となったほか、上期営業損益が黒字化したシャープ<6753>も買われた。また、古河電工<5801>、フジクラ<5803>など電線株も堅調。アグロカネショウ<4955>へのTOBを発表した出光興産<5019>が買われ、アグロカネショウはストップ高買い気配となった。このほか、レゾナックHD<4004>、リコー<7752>、カシオ<6952>、住友ファーマ<4506>などが買われた。 業種別では、医薬品、その他金融、精密機器、サービス、その他製品などが下げた一方、石油・石炭、倉庫・運輸、水産・農林、空運の4セクターのみ上昇。 為替は1ドル154円後半で推移しているが、引き続き輸出関連銘柄への追い風とはなっていない。後場の東京市場は、トランプ次期政権への警戒を受けて、欧州投資家が参加し始める14時頃に一段安となる可能性もあろう。取引時間中の決算発表銘柄は下記の通り、13時台には、ENEOSホールディングス<5020>、ツガミ<6101>、小田急電鉄<9007>、松井建設<1810>、14時台には、三菱製紙<3864>、石油資源開発<1662>、銭高組<1811>、JPホールディングス<2749>、15時には、フルッタフルッタ<2586>、コメ兵ホールディングス<2780>、楽天G<4755>、三越伊勢丹HD<3099>、ミツバ<7280>、上組<9364>、TOPPANホールディングス<7911>などが予定されている。 ■ドル・円は伸び悩み、節目付近に売り 13日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。ドル先高観によるドル買いが先行し、154円50銭から154円94銭まで一時上昇。ただ、心理的節目の155円付近では売りが強まり、一段の上値を抑えられた。日経平均株価の大幅安も、ドル失速の要因に。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円50銭から154円94銭、ユーロ・円は164円06銭から164円51銭、ユーロ・ドルは1.0611ドルから1.0629ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・Ｓａｐｅｅｔ<269A>、ジェイフロンティア<2934>など、5銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・10月国内企業物価指数：前年比+3.4％（予想：+2.9％、9月：+2.8％←+2.8％） 【要人発言】 ・バーキン米リッチモンド連銀総裁 「米国経済はかなり良好も労働市場の弱さを監視」 「米国の消費者は価格に敏感になっている」 「労働市場は堅調だが、軟調推移が続く可能性も」 「インフレは制御下にあるが、目標を根強く上回るリスクも」 「労働者不足の環境にある」 ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《CS》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 東京エレクトロン、ソフトバンクG、Birdmanなど 銘柄名<コード>4日終値⇒前日比 アドバンテスト<6857> 6129 -514 米エヌビディアは10％近い下落となっており。 東京エレクトロン<8035> 22995 -2150 半導体関連一斉安の流れで中心銘柄の同社にも売り。 北海道電力<9509> 1014 -66.5 半導体株安の流れがデータセンター関連にも波及か。 ソフトバンクG<9984> 7781 -652 米ナスダック指数の下落に追随。 ファーストリテ<9983> 45740 -1240 先物の大幅下落に連れ安する展開で。 GFA<8783> 284 +15 業務連携企業が脱分化脂肪細胞の新たな製法に関して特許出願。 ジーダット<3841> 2365 +65 仏POLLEN社との販売代理店契約締結を引き続き材料視。 イメージワン<2667> 213 -8 もみ合い上放れに追随買いの動き。 ダイサン<4750> 600 -70 決算サプライズ乏しく利食い売りが優勢に。 日本電子材料<6855> 2414 -337 中小型半導体関連として半導体株売りが波及。 日本創発<7814> 488 -50 立会外分売実施による需給懸念で。 大和重工<5610> 1110 -117 何の材料もなく連日で急伸の反動が強まる。 バーチャレク<6193> 743 -3 CRMソフトウェア「inspirX（インスピーリ）」をピジョン<7956>に提供。 上値は重い。 サイフューズ<4892> 602 -58 新デバイス開発が東京都の公募事業に採択され3日買われる。4日は売り優勢。 ココペリ<4167> 474 -20 地域金融機関のDX支援サービス開始で3日大幅高。4日反動安。 アイズ<5242> 2180 -98 広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」の取引件数が累計4万件を突破。 ダブルエー<7683> 1370 -28 8月の単体売上高が31％増と7月の8％増から伸び率拡大で3日大幅高。 ４日は人気離散。 農業総合研究所<3541> 366 +13 NTTアグリテクノロジーとの資本業務提携を引き続き材料視。 Jフロンティア<2934> 1411 -74 24年5月期業績見込み取り下げと有価証券報告書の提出期限延長で3日大幅安。 4日も売り地合い継続。 Birdman<7063> 595 +81 新社長にミューンの嶋津氏が就任へ、伊達社長は辞任。 エネチェンジ<4169> 287 -13 事業計画など好感し3日人気化するも長い陰線に。4日は売り先行。 ステラファーマ<4888> 510 -3 国立がん研究センターなどとホウ素中性子捕捉療法の治験契約で 3日人気化するも長い陰線に。4日は再び買い優勢。 《CS》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ジーダット、大和重工、ダブルエーなど 銘柄名<コード>3日終値⇒前日比 伊藤園<2593> 3363 -105 第1四半期の2ケタ営業減益決算をネガティブ視。 レーザーテック<6920> 26495 -945 半導体製造装置は全般的に売り優勢、バリューへの資金シフトか。 ソシオネクスト<6526> 3122 -63 主力の半導体関連の一角として売りが波及。 ディスコ<6146> 40160 -1190 大手半導体製造装置株は総じて安い。 円谷フィHD<2767> 2035 -7 短期的な上昇ピッチの速さに警戒感も。 SUMCO<3436> 1638 -46.5 半導体関連株安の流れに押される格好へ。 霞ヶ関キャピタル<3498> 13750 -620 M&Aなど発表も好材料視る動き限定的。 Sansan<4443> 2174 -53 特に材料もなく中小型グロース株でのリバランスか。 ローム<6963> 1811.0 -27.0 信越化学のGan基板開発など材料視か。 ACCESS<4813> 1337 -44 決算受けて2日に大幅高の反動も。 イビデン<4062> 5016 -134 米インテル急騰で2日は買い優勢。 大和重工<5610> 1227 +179 何も材料ないが2日の動意に追随買い。 ジーダット<3841> 2300 +400 仏POLLEN社との販売代理店契約締結を引き続き材料視。 イメージワン<2667> 221 +21 信用需給妙味からもみ合い上放れを意識。 倉元製作所<5216> 397 +23 M&Aによって業務用支援ロボット事業に参入。 レナサイエンス<4889> 408 +43 悪性黒色腫治療薬RS5614が希少疾患用医薬品に指定。 カルナバイオ<4572> 460 +44 次世代型BTK阻害剤AS-1763のフェーズ1b試験で用量拡大パート開始。 Jフロンティア<2934> 1485 -101 24年5月期業績見込みを取り下げ有価証券報告書の提出期限延長申請が承認。 サイフューズ<4892> 660 +20 3D細胞製品のラインナップ拡充に向けた新デバイス開発が東京都の公募事業に採 択。 サスメド<4263> 635 -41 不眠障害用プログラムの製造販売承認事項一部変更承認申請で2日ストップ高。 3日は売り優勢。 HOUSEI<5035> 412 +2 生成AIローコード開発プラットフォーム「imprai」正式版をリリース。 リニューアブル・ジャパン<9522> 694 +41 引き続き三井住友ファイナンス＆リース子会社との業務提携を好感。 ラクオリア創薬<4579> 630 +14 胃酸分泌抑制剤tegoprazanがコロンビアで販売承認を取得。 FLN<9241> 1908 -108 生成AI技術を活用した地域活性化事業等を行う新会社設立で2日ストップ高。 3日は売り先行。 ダブルエー<7683> 1398 +80 8月の単体売上高が31％増と7月の8％増から伸び率が拡大。 《CS》