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*12:25JST 後場に注目すべき3つのポイント～米国株安受けて利益確定売りが先行 21日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は大幅反落、米国株安受けて利益確定売りが先行 ・ドル・円は弱含み、日本株の大幅安で ・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035> ■日経平均は大幅反落、米国株安受けて利益確定売りが先行 日経平均は大幅反落。前日比504.51円安（-1.50％）の33171.43円（出来高概算6億9400万株）で前場の取引を終えている。 20日のNY市場は大幅反落。ダウ平均は475.92ドル安（-1.27％）の37082.00ドル、S&P500は70.02ポイント安（-1.47％）の4698.35ポイント、ナスダックは225.28ポイント安（-1.50％）の14777.94ポイントで取引を終了した。予想を上回った12月消費者信頼感指数や11月中古住宅販売件数を好感し、一時上昇に転じたが、フェデックスの低調な決算を受けた根強い景気減速懸念に再び下落。さらに、イエメンの親イラン武装組織フーシ派による紅海での度重なる船舶攻撃への対処で、米国が軍事行動を検討しているとの報道を受けた地政学的リスク上昇を警戒した売りが加速、終盤にかけて下げ幅を拡大し終了した。 米国株の大幅反落を受けて、日経平均も大幅反落でスタート。傘下のダイハツの不正問題のほか、米国でのリコール実施などを発表したトヨタ自<7203>の大幅安が、投資家の心理状態悪化を引き起こし、日経平均は下げ幅をじりじりと拡大。前日上昇（456.55円）分を打ち消す展開となった。 日経平均採用銘柄では、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）やナスダックの大幅反落が嫌気されて、ルネサス<6723>、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>が弱いほか、トヨタ自の下落がほかの自動車株にも波及し、マツダ<7261>、日産自<7201>、ホンダ<7267>も売られた。このほかの銘柄では、東洋建設<1890>が、任天堂<7974>創業家YFOによる同社買収提案の撤回報道を受けて急落した。一方、22日に上海発コンテナ船のスポット運賃が発表されることから、川崎汽船<9107>、日本郵船<9101>、商船三井<9104>に先回りの買いが入った。このほかの銘柄では、アカツキ<3932>がソニーG<6758>との資本業務提携が材料視されてストップ高となった。 セクターでは、輸送用機器、精密機器、石油・石炭製品、保険業、その他金融業などが下落した一方、海運業、ゴム製品、陸運業の3セクターのみ上昇した。 為替市場では、ドル・円が143円台を割り込む場面が見られるなど、寄付き時点との比較では円高ドル安が進行している。後場の日経平均は、大幅下落のトヨタ自が下げ幅を縮小できるかがポイントとなろう。他の自動車株にも波及したことで、投資家の心理状態はかなり悪化していると考える。日経平均のみならず東京市場のムードは、トヨタ自次第といった状況だ。 ■ドル・円は弱含み、日本株の大幅安で 21日午前の東京市場でドル・円は弱含み、143円57銭から142円80銭まで値を下げた。米10年債利回りは戻りが鈍く、ドル買いは入りづらい。一方、日経平均株価は前日比500円超安と大幅に下げ、アジア株安でリスク回避的な円買いがドルを下押し。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円80銭から143円57銭、ユーロ・円は156円38銭から157円11銭、ユーロ・ドルは1.0939ドルから1.0953ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・東葛ホールディングス<2754>、ホリイフードサービス<3077>など、5銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・米・12月消費者信頼感指数：110.7（予想：104.5、11月：101.0←102.0） ・米・11月中古住宅販売件数：382万戸（予想378戸、10月：379万戸） ・米・7-9月期経常収支：-2003億ドル（予想：-1960億ドル、4-6月期：-2168億ドル←-2121億ドル） ・ユーロ圏・12月消費者信頼感指数速報値：-15.1（予想：-16.3、11月：-16.9） 【要人発言】 ・ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁 「追加利上げは不要、現行水準に維持すべきだ」 「経済はデータが示唆するより急速に軟化」 「利下げをすべきだが、直ちにではない」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ 特になし 《CS》

*12:29JST 後場に注目すべき3つのポイント～FOMCで「資産インフレ」思惑続く？ 18日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は大幅反発、FOMCで「資産インフレ」思惑続く？ ・ドル・円は小じっかり、米長期金利にらみ ・値上がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位が東京エレクトロン<8035> ■日経平均は大幅反発、FOMCで「資産インフレ」思惑続く？ 日経平均は大幅反発。488.13円高の30402.46円（出来高概算7億2000万株）で前場の取引を終えている。 17日の米株式市場でNYダウは189ドル高と反発し、初の33000ドル台乗せとなった。注目された連邦公開市場委員会（FOMC）では、市場予想どおり政策金利の据え置きが決まった。また、2023年末までゼロ金利政策を続ける可能性が示唆されたため、早期の金融引き締めへの警戒感が後退。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数も0.4％の上昇となった。本日の日経平均はこうした流れを好感し、節目の30000円を上回って234円高からスタート。朝方は上げ幅を広げる展開が続き、一時30485.00円（570.67円高）まで上昇した。 個別では、トヨタ自<7203>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>といったメガバンク株が堅調。とりわけ東エレクなどの値がさグロース（成長）株は先行き懸念の後退で上げが目立つ。楽天<4755>が急反発しているほか、ビットコインを巡る一部報道を受けてマネックスG<8698>などの関連銘柄が急伸。また、わかもと<4512>やセレス<3696>はストップ高水準で前場を折り返した。一方、売買代金上位ではソフトバンクG<9984>が逆行安。出資先の中国アリババ集団について、中国EC（電子商取引）利用者数で首位陥落したなどと伝わっている。また、丸運<9067>など従前まで賑わっていた中小型海運株は利益確定売りが広がり、東証1部下落率上位に顔を出している。 セクターでは、証券、サービス業、その他金融業などが上昇率上位で、その他も全般堅調。一方、陸運業、電気・ガス業、倉庫・運輸関連業の3業種が下落した。東証1部の値上がり銘柄は全体の54％、対して値下がり銘柄は41％となっている。 本日の日経平均はFOMCを無難に通過したことで大幅反発し、3万円台を回復してきた。主力株はバリュー（割安株）・グロース（成長株）を問わず軒並み堅調で、とりわけグロース株の先行き懸念が後退したことで新興株中心のマザーズ指数も戻り歩調を強めている。 従前に当欄で述べたことがあるが、米連邦準備理事会（FRB）は過度な資産高をけん制しつつも、積極的な財政支出を催促してきた経緯があるだけに、それが実現した局面で自ら金融引き締めに傾くことは政治的に難しいところだろう。ただ、注目点の1つだった米銀の資本規制である「補完的レバレッジ比率（SLR）」の特例延長については、「数日中に発表する」として今回判断は示さなかった。民主党政権に復帰し、潤沢なマネー供給を継続しつつも資本規制や取引規制を強化するシナリオは十分考えられる。今後も米金融政策を注視する必要はあるだろう。 また、FOMC通過後にいったん上げ幅を縮めた米長期金利だが、足元の時間外取引では再び強含んでいるもようで、上昇継続への懸念も依然くすぶるだろう。テーパリング（金融緩和縮小）のスケジュールを考慮すれば来年の利上げ開始は現実的でないとの見方がある一方、市場参加者の念頭にあるのは「景気過熱」による金融政策の急転換なのかもしれない。実際、米国のブレークイーブン・インフレ率（期待インフレ率の指標）は上昇が続き、2.3％台に乗せてきた。直近の消費者物価指数（CPI）を見ると日米とも生活物価の下押し圧力は強そうだが、潤沢なマネー供給のもと「資産インフレ」観測は根強い。 景気敏感株が軟調というわけでないが、値上がりが目立つのが株価指数の上昇に連動する主力株、それに業種別でも株高の恩恵を受ける証券セクターというのが、先行きに関する市場参加者の見方を映しているように思われる。 （小林大純） ■ドル・円は小じっかり、米長期金利にらみ 18日午前の東京市場でドル・円は小じっかりとなり、108円後半から109円前半に値を上げた。米連邦公開市場委員会（FOMC）の政策方針はハト派と受け止められ、長期金利は低下。ただ、米10年債利回りはその後持ち直し、ドルは買戻しが強まった。また、日本株高で円売りも観測される。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は108円71銭から109円13銭、ユーロ・円は130円29銭から130円67銭、ユーロ・ドルは1.1965ドルから1.1988ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・東葛ホールディングス<2754>、セレス<3696>など、6銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位が東京エレクトロン<8035> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・NZ・10-12月期GDP：前年比-0.9％（予想：+0.5％、7-9月期：+0.2％←+0.4％） ・豪・2月失業率：5.8％（予想：6.3％、1月：6.4％） ・豪・2月雇用者数増減：+8.87万人（予想：+3.00万人、1月：+2.95万人←+2.91万人） 【要人発言】 ・西村・経済再生担当相 「足元の新規コロナ陽性者は微増。警戒感を持って緊急事態宣言を解除」 ＜国内＞ ・日銀金融政策決定会合（19日まで） ＜海外＞ 特になし 《CS》

*17:12JST JASDAQ平均は小幅続伸、時価総額上位銘柄が相場を下支え [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3601.49 +3.61／出来高 1億4164万株／売買代金 756億円J-Stock Index 3582.08 +24.69 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20は続伸、J-Stock Indexは小幅続伸した。値上がり銘柄数は320（スタンダード308、グロース12）、値下り銘柄数は280（スタンダード260、グロース20）、変わらずは57（スタンダード53、グロース4）。 　本日のJASDAQ市場は、上昇した米国市場や続伸してスタートしたマザーズ先物の流れを引き継ぎJASDAQ平均は続伸してスタートした。本日は9月権利付き最終日であることで、個人投資家の関心が東証1部銘柄に向かったことからJASDAQ市場も需給が歪み、午後にかけてマイナスに転じる場面があった。しかし、時価総額上位のセリア<2782>が下げ幅を縮小したことや、ワークマン<7564>が堅調に推移するなど時価総額上位銘柄が堅調に推移したことでJASDAQ平均は値を戻し小幅続伸で本日の取引を終了した。なお、この値動きから、JASDAQ-TOP20は好調な推移となった。 　個別では、21年3月期第2四半期業績の営業利益を5.60億円の赤字から1.70億円の赤字に上方修正を発表したヤマウ<5284>が3％を超える上昇となった。そのほか、テラ<2191>、まぐまぐ<4059>、シグマ光機<7713>が高い。 　一方、債務超過の猶予期間入りになったオンキヨー<6628>は27％を超える下げとなった。また、半導体関連銘柄を売る流れからエブレン<6599>が11％を超える下げとなった。そのほか、東葛ＨＤ<2754>、イメージ情<3803>、ニックス<4243>が安い。 　JASDAQ-TOP20では、ユビAI<3858>、ユニバーサル<6425>、ハーモニック<6324>が上昇した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 2191|テラ | 945| 146| 18.27| 2| 4059|まぐまぐ | 3560| 550| 18.27| 3| 7713|シグマ光機 | 1303| 186| 16.65| 4| 4736|日本ラッド | 1099| 150| 15.81| 5| 7519|五洋インテ | 154| 20| 14.93| 6| 6864|ＮＦ回路 | 2232| 228| 11.38| 7| 4833|ぱど | 275| 28| 11.34| 8| 3264|アスコット | 204| 19| 10.27| 9| 3094|スーパーＶ | 1185| 105| 9.72| 10| 3910|ＭＫシステム | 1121| 95| 9.26| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7612|Ｎｕｔｓ | 1| -2| -66.67| 2| 6628|オンキヨー | 26| -10| -27.78| 3| 6599|エブレン | 4430| -600| -11.93| 4| 2754|東葛ＨＤ | 399| -28| -6.56| 5| 3803|イメージ情 | 621| -41| -6.19| 6| 4243|ニックス | 1031| -68| -6.19| 7| 4398|ＢＢＳＥＣ | 2716| -174| -6.02| 8| 2341|アルバイトタイ | 142| -9| -5.96| 9| 3192|白鳩 | 300| -19| -5.96| 10| 3358|ワイエスフード | 227| -14| -5.81| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7713|シグマ光機 | 1303| 186| 16.65| 2| 6864|ＮＦ回路 | 2232| 228| 11.38| 3| 3264|アスコット | 204| 19| 10.27| 4| 4792|山田コンサル | 1294| 77| 6.33| 5| 2146|ＵＴＧＲＯＵＰ | 3680| 160| 4.55| 6| 8739|スパークスＧ | 232| 10| 4.50| 7| 7624|ＮａＩＴＯ | 179| 7| 4.07| 8| 3858|ユビキタスＡＩ | 1007| 32| 3.28| 9| 6337|テセック | 781| 23| 3.03| 10| 6145|ＮＩＴＴＯＫＵ | 3325| 95| 2.94| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 6628|オンキヨー | 26| -10| -27.78| 2| 3776|ブロバンタワ | 441| -24| -5.16| 3| 9753|ＩＸナレッジ | 880| -41| -4.45| 4| 3798|ＵＬＳ−Ｇ | 3900| -150| -3.70| 5| 4287|ジャストプラ | 482| -17| -3.41| 6| 6625|ＪＡＬＣＯＨＤ | 211| -7| -3.21| 7| 6918|アバール | 3350| -100| -2.90| 8| 4572|カルナバイオ | 1478| -44| -2.89| 9| 4579|ラクオリア | 1007| -27| -2.61| 10| 2454|オールアバウト | 931| -24| -2.51| 《FA》