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*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される ■INPEX、23/12営業利益 25.9％減 1兆1141億円、24/12予想 9.4％減 1兆100億円 ■前場の注目材料：日立造船、「アンモニア対応舶用エンジン」28年受注目指す、熊本に試験設備 ■配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される 28日の日本株市場は、配当落ち分を即日吸収する動きに向かうかが注目されそうだ。27日の米国市場は、NYダウが477ドル高、ナスダックは83ポイント高だった。月末・四半期末を控えた持ち高調整の売りが一巡したとみられるなか、買い戻しの動きが強まった。足もとで軟調だったアップルやテスラが買われたことが安心感につながったほか、利下げ期待やソフトランディング期待を受けた買いが強まった。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比35円高の40465円、円相場は1ドル151円40銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで40290円から40450円辺りでの保ち合いが続くなか、終盤にかけて一時40510円まで買われる場面も見られた。本日は3月決算期末の権利落ちとなるが、配当落ち分は日経平均株価で約260円ほどとみられている。そのため、これを考慮すると40500円が基準になるため、日経225先物のナイトセッションでの終値水準である。 実質新年度相場入りとなることから、新NISAの影響や新規資金の流入が期待されるなか、配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される。米国ではエヌビディアが軟調だったこともあり、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角は手掛けづらくなりそうだが、新規資金の流入が期待されるなか、下値の堅さは意識されそうだ。 また、配当再投資に対する需給要因も下支えにつながることが見込まれ、押し目待ち狙いの買い意欲の強さが確認されそうだ。昨日の日経平均はボリンジャーバンドの+1σ（40316円）を支持線に、一時+2σ（41077円）を意識したトレンドとなった。配当落ちを考慮しても+1σと+2σとのレンジ推移は継続すると考えられ、+1σに接近する局面においては、押し目買いのスタンスに向かわせそうだ。 一方で、配当落ち分を埋めてくる動きとなれば、新年度入り後の先高期待が一段と強まる可能性があり、先物主導での上値追いの動きに向かわせる展開もあるだろう。物色の流れとしては、配当再投資を想定したバリュー株に向かいやすいほか、ハイテク株の押し目も狙いたいところであろう。 ■INPEX、23/12営業利益 25.9％減 1兆1141億円、24/12予想 9.4％減 1兆100億円 INPEX<1605>が発表した2023年12月期業績は、売上収益が前期比6.5％減の2兆1645.16億円、営業利益は同25.9％減の1兆1141.89億円だった。2024年12月期業績は、売上収益が前期比10.8％減の1兆9310億円、営業利益は同9.4％減の1兆100億円を計画。営業利益はコンセンサス（1兆1510億円程度）を下回る。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（40762.73、+364.70） ・NYダウは上昇（39760.08、+477.75） ・ナスダック総合指数は上昇（16399.52、+83.82） ・シカゴ日経先物は上昇（40465、大阪比+35） ・SOX指数は上昇（4899.95、+48.07） ・VIX指数は低下（12.78、-0.46） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・日立造船<7004>「アンモニア対応舶用エンジン」28年受注目指す、熊本に試験設備 ・三井住友FG<8316>グループのSMFLと住商、太陽光パネル再資源化に参入 ・湖池屋<2226>来年8月に「中部工場」新設、見学施設も併設 ・大日本印刷<7912>2ナノメートル世代のフォトマスク製造プロセス開発、27年度にも量産化 ・三井物産<8031>印ブロイラー生産に300億円超出資、たんぱく質需要に照準 ・クラレ<3405>東南ア初のEVOH樹脂プラント新設、619億円投資 ・アイサンテクノ<4667>ヤマハ発と、低速モビリティーの販売店契約、交通課題など解決 ・キッツ<6498>PFAバルブ増産、台湾子会社に設備導入 ・日立建機<6305>部品再生事業加速、遠隔管理で交換・修理助言 ・ホシデン<6804>カメラユニット向け車載コネクター開発 ・古河電工<5801>ラマン増幅器用励起光源の高性能化に成功 ・NEC<6701>陸自競技会支援、サイバー防護能力強化に16カ国参加 ・サカタインクス<4633>米州のインク生産増強、工場新設 ・三井化学<4183>出光と、エチレン設備統合、京葉で27年度 ・関西電力<9503>家庭用エネ管理実証、市場価格情報と連携 ・TOPPANHD<7911>インドでバリアーフィルム生産、乾燥物の包装向け ・戸田工業<4100>鳥取大とナトリウム電池開発、負極と正極に初適用 ・西部ガスHD<9536>北九州でLNGタンク増設検討 ・白銅<7637>3Dプリンター造形品が月面探査機に採用 ・デンカ<4061>ポリスチレン再生、千葉工場にプラント建設 ・Jパワー<9513>エネ14社で、浮体式洋上風力で技術組合設立 ・三菱ケミカルG<4188>成長をけん引する高機能材料、乳化剤 ・三井不動産<8801>神奈川・海老名に物流施設、太陽光の売電計画 ・物語コーポレーション<3097>ENEOSと廃食油でSAF製造 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18・19日) ＜海外＞ ・09:30　豪・2月小売売上高（前月比予想：+0.4％、1月：+1.1％） 《ST》

*15:01JST 出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、日ギアなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[3月21日　14:33　現在] （直近5日平均出来高比較） 銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率 <1595> NZAMJリート　 2894790 　98795.427　 373.43% 0.0112% <2860> DAXヘッジ　　　　20900 　624.241　 372.76% 0.018% <9227> マイクロ波化学　　3239400 　154930.94　 317.35% 0.0906% <6356> 日ギア　　　　　　1883900 　66411.98　 307.47% 0.1029% <2625> iFTPX年4　　　105206 　15758.586　 305.4% 0.0159% <4593> ヘリオス　　　　　　7079900 　61442.02　 302.1% 0.106% <3810> サイバーS　　　　　793400 　24464.96　 266.92% 0.117% <1711> SDSHD　　　　　2134000 　110745.1　 262.24% 0.1713% <6249> GCジョイコH　　　661300 　180299.66　 253.91% 0.2195% <6317> 北川鉄　　　　　　138900 　29800.38　 242.11% 0.0662% <6072> 地盤ネットH　　　　2788800 　60919.44　 230.96% 0% <9327> イー・ロジット　　　610200 　43319.8　 230.94% 0.1685% <5381> Mipox　　　　　1378100 　106884.94　 219.33% 0.1496% <4597> ソレイジア　　　　13361700 　69940.2　 207.99% -0.0789% <1546> NFダウヘ無　　　　9893 　82046.064　 204.36% 0.0257% <1308> 上場TPX　　　　　3978116 　2231895.137　 203.5% 0.0168% <1884> 日道路　　　　　　313800 　94492.22　 200.69% -0.0359% <1655> iS500米　　　　7524140 　763035.75　 199.71% 0.0233% <1375> 雪国マイタケ　　　968200 　185997.96　 196.92% 0.0776% <4259> エクサウィザー　　6106500 634976.14　 196.03% -0.0032% <2226> 湖池屋　　　　　　　10300 　19129.8　 193.04% 0.0357% <6149> 小田原　　　　　　　42300 　15864.32　 191.94% 0.026% <4691> ワシントンホテル　　183800 　31126.38　 185.52% 0.0568% <7601> ポプラ　　　　　　345600 　18025.52　 176% 0.015% <5595> QPS研究　　　　　14675400 　12693749.5　 174.81% 0.176% <1815> 鉄建建設　　　　　281800 　152431.06　 173.97% 0.0968% <2247> iF500H無　　　35984 　137326.605　 171.36% 0.0241% <6584> 三桜工　　　　　　1167600 　268822.62　 170.14% 0.09% <6572> RPA　　　　　　　1072000 　66167.22　 166.73% 0.0602% <3498> 霞ヶ関キャ　　　1859300 　7018388.8　 161.88% 0.1663% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》

*14:10JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ヘリオス、ソレイジアなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[3月21日　13:33　現在] （直近5日平均出来高比較） コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率 <9227> マイクロ波化　　　 　3082900 　154930.94　 313.84% 0.082% <6356> 日ギア　　　　　　 　1817000 　66411.98　 304.78% 0.1114% <4593> ヘリオス　　　　　 　6346200 　61442.02　 293.25% 0.0909% <1711> SDSHD　　　　 　2134000 　110745.1　 262.24% 0.1713% <6249> GCジョイコH　　 　661300 　180299.66　 253.91% 0.2195% <3810> サイバーS　　　　 　615800 　24464.96　 240.33% 0.0957% <6317> 北川鉄　　　　　　 　129900 　29800.38　 234.77% 0.0718% <6072> 地盤ネットH　　　 　2672200 　60919.44　 226.16% -0.0057% <4597> ソレイジア　　　　 　13223700 　69940.2　 206.80% -0.0789% <1375> 雪国マイタケ　　　 　916100 　185997.96　 190.24% 0.0871% <2226> 湖池屋　　　　　　 　9900 　19129.8　 188.18% 0.0219% <4259> エクサウィザー　　 　5497000 　634976.14　 183.46% -0.0081% <6149> 小田原　　　　　　 　37600 　15864.32　 177.42% 0.021% <4691> ワシントンホテル　 　167800 　31126.38　 174.26% 0.0601% <5381> Mipox　　　　 　903900 　106884.94　 166.07% 0.1619% <1815> 鉄建建設　　　　　 　260800 　152431.06　 164.24% 0.1042% <9052> 山陽電　　　　　　 　73400 　35247.04　 160.33% -0.0036% <6584> 三桜工　　　　　　 　1067300 　268822.62　 158.74% 0.0955% <5595> QPS研究　　　　 　12900000 　12693749.5　 158.27% 0.1352% <6572> RPA　　　　　　 　991400 　66167.22　 157.12% 0.0709% <5588> ファーストA　　　 　509600 　425434.98　 148.12% 0.1852% <5017> 富士石油　　　　　 　6327400 　622854.04　 145.91% 0.2083% <9412> スカパーJ　　　　 　3755800 　1027573.6　 143.42% 0.0865% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》