株～企業情報・おすすめ銘柄

*16:00JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反発、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約105円押し上げ 8日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり188銘柄、値下がり35銘柄、変わらず2銘柄となった。 5日の米国市場は反発。ダウ平均は307.06ドル高（＋0.80％）の38904.04ドル、ナスダックは199.44 ポイント高（＋1.24％）の16248.52、S&P500は57.13ポイント高（＋1.11％）の5204.34で取引を終了した。3月雇用統計で失業率の低下に加え、雇用の伸びが予想外に加速するなど、労働市場が依然強い証拠を受け、強い成長期待に買われ、寄り付き後、上昇。国内の雇用や成長見通しに楽観的な見方が一段と強まり投資家心理の改善につながったほか、企業の業績改善期待を受けた買いに終日堅調に推移し、終了した。米国株の反発を受けて、東京株式市場は買い優勢で取引を開始した。日経平均は39000円台を回復した後はじりじりと上昇し、39617.36円まで上げ幅を拡大する場面が見られた。後場は上げ一服となったが、為替が1ドル151円70銭水準と先週末時点よりも円安ドル高で推移したことで、輸出関連銘柄など大型株が相対的に強含む展開となった。 大引けの日経平均は前営業日比354.96円高（＋0.91％）の39347.04円となった。東証プライム市場の売買高は15億6579万株、売買代金は4兆633億円。セクター別では、輸送用機器、証券・商品先物取引業、石油・石炭製品、その他金融業、銀行業などが上昇した一方、鉱業、空運業の2セクターのみ下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は74％、対して値下がり銘柄は23％となっている。 値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035>となり、2銘柄で日経平均を約105円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはソシオネクスト<6526>で7.19％高、同2位は東京電力HD<9501>で3.93％高だった。 一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は中外薬<4519>となり、2銘柄で日経平均を約23円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはシャープ<6753>で3.18％安、同2位はDeNA<2432>で1.43％安だった。 *15:00現在 日経平均株価　　39347.04(+354.96) 値上がり銘柄数　188(寄与度+396.55) 値下がり銘柄数　35(寄与度-41.59) 変わらず銘柄数　2 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9983>　ファーストリテ　　　 44850　　 690　 67.67 <8035>　東エレク　　　　　　 37660　　 390　 38.25 <6762>　TDK　　　　　　　　7600　　 183　 17.95 <7203>　トヨタ自動車　　　　　3698　　　79　 12.91 <9984>　ソフトバンクG　　　　 8600　　　63　 12.36 <6526>　ソシオネクスト　　　　4952　　 332　 10.85 <6988>　日東電工　　　　　　 14190　　 315　 10.30 <6146>　ディスコ　　　　　　 56060　　1500　　9.81 <6098>　リクルートHD　　　　　6764　　　93　　9.12 <6920>　レーザーテック　　　 40200　　 660　　8.63 <6902>　デンソー　　　　　　　2888　　　65　　8.50 <7269>　スズキ　　　　　　　　1820　　　61　　7.98 <8031>　三井物産　　　　　　　7271　　 200　　6.54 <9843>　ニトリHD　　　　　　 23965　　 400　　6.54 <4901>　富士フイルム　　　　　3395　　　61　　5.98 <6273>　SMC　　　　　　　 84790　　1730　　5.66 <7267>　ホンダ　　　　　　　　1864　　　28　　5.49 <2801>　キッコーマン　　　　　1935　　　33　　5.39 <8058>　三菱商事　　　　　　　3522　　　50　　4.90 <6971>　京セラ　　　　　　　　1956　　　18　　4.58 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <6857>　アドバンテ　　　　　　5968　　 -74　-19.35 <4519>　中外製薬　　　　　　　5395　　 -41　 -4.02 <4507>　塩野義製薬　　　　　　7528　　 -50　 -1.63 <6506>　安川電機　　　　　　　6124　　 -50　 -1.63 <4911>　資生堂　　　　　　　　4093　　 -48　 -1.57 <8001>　伊藤忠商事　　　　　　6748　　 -43　 -1.41 <6976>　太陽誘電　　　　　　　3559　　 -40　 -1.31 <6367>　ダイキン工業　　　　 20130　　 -35　 -1.14 <9201>　日本航空　　　　　　　2848　　 -33　 -1.08 <4324>　電通グループ　　　　　4134　　 -31　 -1.01 <4503>　アステラス製薬　　　　1597　　　-6　 -0.98 <4543>　テルモ　　　　　　　　2655　　-3.5　 -0.92 <6753>　シャープ　　　　　　　 825　 -27.1　 -0.89 <6645>　オムロン　　　　　　　5307　　 -25　 -0.82 <9766>　コナミG　　　　　　　10000　　 -25　 -0.82 <7912>　大日本印刷　　　　　　4560　　 -30　 -0.49 <4151>　協和キリン　　　　　　2638　 -13.5　 -0.44 <5714>　DOWA　　　　　　　5557　　 -51　 -0.33 <7911>　TOPPAN　　　　　3798　　 -19　 -0.31 <1963>　日揮HD　　　　　　　　1533　　　-9　 -0.29 《CS》

*08:29JST 前場に注目すべき3つのポイント～次第に決算を手掛かりとした個別対応に～ 6日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■次第に決算を手掛かりとした個別対応に ■安川電、24/2営業利益 3.0％減 662億円、25/2予想 5.7％増 700億円 ■前場の注目材料：DMG森精機、鋳物部品を再資源化、循環の仕組み構築 ■次第に決算を手掛かりとした個別対応に 8日の日本株市場は、米株高を受けた買い優勢の相場展開になりそうだ。5日の米国市場は、NYダウが307ドル高、ナスダックは199ポイント高だった。3月の米雇用統計は失業率の低下に加え、雇用の伸びが予想外に加速するなど、労働市場が依然強いことが確認された。米連邦準備理事会（FRB）による利下げ期待は後退したものの、国内の雇用や成長見通しに楽観的な見方が強まり、買い戻しの動きが優勢となった。シカゴ日経225先物は大阪比355円高の39335円。円相場は1ドル151円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まろう。米国では利下げ期待が後退する格好ではあったが、足もとで予想を上回る経済指標の発表や米当局者による発言を受けて持ち高調整の売りが強まっていたこともあり、雇用統計の発表が通過したことから、アク抜け的な動きになったようだ。NYダウは前日の大幅な下げで一気に75日線水準まで下げていたこともあり、リバウンドが意識されやすい水準だった。 また、前週末の日経平均株価はマドを空けての急落により、39000円を割り込んだ。ボリンジャーバンドの-1σを下回り、-2σに接近する場面も見られており、いったんは自律反発を狙った動きが意識されやすいだろう。まずは39130円辺りに位置している-1σ水準を支持線に変えたいところであり、買い一巡後は底堅さを見極めることになりそうだ。25日線が位置する39789円辺りまでのリバウンドは期待しづらいところであるが、国内機関投資家による益出しの動きはピークを打った可能性もあるため、買い一巡後の売り仕掛け的なトレードは控えたいところだろう。 なお、5日の取引終了後に安川電<6506>が発表した2024年2月期業績は、売上収益が前期比3.5％増の5756.58億円、営業利益は同3％減の662.25億円だった。2025年2月期業績は、省力化投資の回復にともなう需要を取り込み、売上収益が前期比0.8％増の5800億円、営業利益は同5.7％増の700億円を計画。PTSでは堅調な推移をみせていたこともあり、同社がプラス圏での値動きをみせてくるようだと、今後本格化する決算に対する安心感につながろう。なお、その他決算を発表したところでは、ジャステック<9717>、丸八倉<9313>、リヒトラブ<7975>、日本エンター<4829>、キユーピー<2809>、東海ソフト<4430>、トーセイ<8923>、岡野バル<6492>などの動向が注目される。 ■安川電、24/2営業利益 3.0％減 662億円、25/2予想 5.7％増 700億円 安川電<6506>が発表した2024年2月期業績は、売上収益が前期比3.5％増の5756.58億円、営業利益は同3％減の662.25億円だった。2025年2月期業績は、売上収益が前期比0.8％増の5800億円、営業利益は同5.7％増の700億円を計画。省力化投資の回復にともなう需要を取り込む。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（38904.04、+307.06） ・ナスダック総合指数は上昇（16248.52、+199.44） ・1ドル＝151.50-60円 ・シカゴ日経先物は上昇（39335、大阪比+355） ・SOX指数は上昇（4819.13、+63.06） ・VIX指数は低下（16.03、-0.32） ・米原油先物は上昇（86.91、+0.32） ・米国のインフレ沈静化観測 ・DMG森精機<6141>鋳物部品を再資源化、循環の仕組み構築 ・住友金属鉱山<5713>社長に松本伸弘氏、6年ぶり交代、企業価値向上目指す ・日産自<7201>賃上げ促進税制の対象外に、下請法違反で ・日立<6501>日立産機システム、三菱電から配電用変圧器事業を買収 ・出光興産<5019>東大先端研などと協定、脱炭素次世代技術を開発 ・日本製鉄<5401>中国事業をめぐる一部報道否定 ・三井物産<8031>高齢者施設向け弁当EC事業強化、調理済みパック配送・盛り付け ・豊田通商<8015>アフリカで再生エネ拡大、仏に専門会社設立 ・トヨタ自<7203>中国・清華大との連携加速、29年まで共同研究継続 ・エイケン工業<7265>ステンレス製の縦型灰皿拡充、車部品技術を応用 ・日立建機<6305>アフター強化、交換・修理など予防保全提案 ・安川電機<6506>通期見通し、営業最高益、自動・省力化投資が回復 ・マイクロ波化学<9227>大阪に新実証棟完成、大型試験に柔軟対応 ・日揮HD<1963>グリーン水素設備の基本設計受注、マレーシアで ・ACSL<6232>防衛装備工業会の正会員に ・第一三共<4568>アバナードが生成AI開発支援、米MS基盤活用 ・DIC<4631>エレ関連材拡大、半導体や高速通信向け開発・実装を加速 ・東京建物<8804>東急不動産などと、福岡に物流施設、九州で最大 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　2月毎月勤労統計・現金給与総額（前年比予想：+1.8％、1月：+2.0％） ・08:50　2月経常収支（予想：+3兆787億円、1月：+4382億円） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～海外勢のフローが限られこう着感の強い相場展開～ 4月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■海外勢のフローが限られこう着感の強い相場展開 ■東京電力HD、24/3 業績予想 営業利益 2640億円 ■前場の注目材料：日立、グループ会社のGLS、家電直送体制を拡大、今年度3割 ■海外勢のフローが限られこう着感の強い相場展開 1日の日本株市場は、名実ともに新年度相場入りに伴う新規資金の流入が期待されるが、海外勢のフローが限られるなか、こう着感の強い相場展開になりそうだ。3月29日の米国市場は、グッドフライデー（聖金曜日）の祝日で休場だった。日経225先物のナイトセッションは参加者が限られるなか、日中終値を挟んだ40510円～40610円での狭いレンジでの推移が続き、結局は日中比変わらずの40550円で終えている。円相場は1ドル151円30銭台で推移している。 日経平均株価は小動きで始まることになりそうだ。注目されていた2月の米個人消費支出（PCE）統計によると、連邦準備理事会（FRB）がインフレを判断する上で重視するPCEコア価格指数は前月比0.3％上昇となり、予想一致した。日経225先物のナイトセッションでの反応もなく、通過材料になりそうだ。もっとも、米国市場の反応を見極めたいとして先回り的な動きは限られると考えられ、グローベックスの米株先物の動向を横目でにらみながらの相場展開になりそうだ。 先週の日経平均は週間では下落となったものの、4万円接近での底堅さが確認された。週後半はボリンジャーバンドの+1σ下回っての推移とはなったが、期末の需給要因が影響したと考えられる。日経平均構成銘柄の入れ替えに伴う需給も通過したため、新年度相場入りに伴う資金の流入への期待に向かわせやすいだろう。+1σは40399円辺りに位置しているため、同水準を上回っての推移をみせてくるようだと、リバウンド機運が高まりやすいだろう。 物色の流れとしては先週までの配当志向から、新年度を意識した流れに向かう可能性はありそうだ。先週は方向感が定まらなったハイテク株などへの資金流入が期待されそうである。また、先週末には日経平均構成銘柄の入れ替えに伴い、新規組み入れとなったディスコ<6146>、ソシオネクスト<6526>が先回り的な動きもあってか、3％を超える上昇となった。ZOZO<3092>も1.5％高となったが、イベント通過で利食いが意識されやすい。ただし、本日も強含みの展開が継続するようだと、相場全体の先高期待が高まりそうだ。 ■東京電力HD、24/3 業績予想 営業利益 2640億円 東京電力HD<9501>は、通期の費用・収益が見通せる情勢となったことから、未定としていた2024年3月期業績予想を発表。売上高は前期比11.2％減の6兆9260億円、営業利益を2640億円（前期は2289.69億円の赤字）と黒字に転換する。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（40369.44、+201.37） ・大阪夜間取引の日経先物は変わらず（40550、大阪日中比 0） ・米国のインフレ沈静化観測 ・日立<6501>グループ会社のGLS、家電直送体制を拡大、今年度3割 ・住友金属鉱山<5713>社内公募制導入、自律的キャリア形成促進 ・スズキ<7269>日立アステモと、車載半導体の開発組織に合流 ・レゾナックHD<4004>AI半導体材料の生産能力引き上げ、27年めど5倍に ・ローム<6963>東芝と提携強化、JIPに協議提案 ・マツダ<7261>パナエナジーと、車載用円筒形リチウムイオン電池供給で合意 ・住友ゴム<5110>米工場の生産性向上、自動タイヤ成形機導入 ・小糸製作所<7276>印に車用ランプ工場、西部で迅速供給 ・パナソニックHD<6752>アポロと、PAS運営の共同持ち株会社設立 ・サノヤスHD<7022>経営計画、売上高30年度500億円、産業インフラ・環境重点 ・山善<8051>Daigasエナジーと、トーヨーコーケンと契約、山梨の工場でPPA ・三浦工業<6005>東京ガスと、燃料電池システム共同開発、発電効率63%実現 ・東レ<3402>東レエンジニアリング、社長・岩出卓氏、電極用塗工装置を拡大 ・日揮HD<1963>希少鉱物を安定供給、低温精製の新興に出資 ・TOPPANHD<7911>インダストリアル・エックスに出資、DX支援事業で協業 ・日本製鉄<5401>電炉化「早期に判断」 ・大阪ガス<9532>プロロジスから太陽光電力買い取り、物流施設屋根に設置 ・住友金属鉱山<5713>希少金属回収の新設備建設、使用済みリチウム電池処理 ・西松建設<1820>梁端部に開孔で下がり天井縮小、RC造向け技術開発 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　3月調査日銀短観・大企業製造業業況判断DI（予想：+10、12月：+12） ・08:50　3月調査日銀短観・大企業非製造業業況判断DI（予想：+32、12月：+30） ・08:50　3月調査日銀短観・大企業全産業設備投資（前年度比予想：+9.5％、12月：+13.5％） ＜海外＞ ・10:45　中・3月財新製造業PMI（予想：50.8、2月：50.9） 《ST》