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*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～TSMC下落がハイテク株の重荷～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■TSMC下落がハイテク株の重荷 ■KOA、24/3上方修正 営業利益 33.13億円←23.00億円 ■前場の注目材料：富士電機、カナダで低圧インバーター生産、北米に供給 ■TSMC下落がハイテク株の重荷 19日の日本株市場は、売り一巡後はボトムを探る流れになりそうだ。18日の米国市場は、NYダウが22ドル高、ナスダックは81ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言などを受けた利下げ期待の後退や、台湾積体電路製造（TSMC）がスマホ・PC販売低迷で市場見通しを引き下げたため需要鈍化が警戒され、相場の重荷となった。シカゴ日経225先物は大阪比380円安の37790円。円相場は1ドル154円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まろう。昨日の日経平均株価はTSMCの決算直後に買われる場面も見られていたが、TSMCの下落を受けてハイテク株へは嫌気売りが入りやすいだろう。日経225先物はナイトセッションで一時37720円まで売られており、75日線水準まで下げている。昨日の日経平均株価は75日線水準での攻防を見せていたが、再び同線を下回ってくるようだと、持ち高調整の流れが強まりやすいほか、先物主導で売りを仕掛けてくる流れが警戒されそうである。 ボリンジャーバンドでは、下向きで推移する-2σが抵抗として意識されやすい。売られ過ぎも意識されそうだが、75日線を明確に下回ってくる局面においては、-3σ辺りまでのバイアスが強まる可能性も警戒しておきたい。今後決算発表が本格化してくることから機関投資家は積極的には動かないと考えられ、短期筋のヘッジファンドなどの仕掛け的な売買の影響を受けやすくなろう。 米国では主要企業の決算に振らされるなか、東京市場においても来週からは同様の動きになりやすく、様子見姿勢が強まりそうである。そのため、相場全体は不安定な状況のなかで、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせよう。また、ハイテク株の手掛けづらさから、目先的にはTOPIX型優位の展開が見込まれる。なお、昨夕の決算ではバーチャレク<6193>、ブロンコB<3091>の動向が注目されそうだ。 ■KOA、24/3上方修正 営業利益 33.13億円←23.00億円 KOA<6999>は2024年3月期業績予想の修正を発表。売上高は651.00億円から648.35億円と計画を若干下回るが、営業利益を23.00億円から33.13億円に上方修正した。売上高は自動車向け市場において需要が堅調に推移しているものの、産業機器や民生機器市場を中心にお客様の在庫調整が継続。利益面ではの為替影響に加え、コスト抑制等により、予想を上回る。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38079.70、+117.90） ・NYダウは上昇（37775.38、+22.07） ・VIX指数は低下（18.00、-0.21） ・米原油先物は上昇（82.73、+0.04） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・富士電機<6504>カナダで低圧インバーター生産、北米に供給 ・日本オラクル<4716>日本事業に10年1.2兆円投資、データセンター増設 ・富士通<6702>米オラクルと協業、「ソブリンクラウド」提供 ・RYODEN<8084>新潟人工知能研究所など3者で、生成AI活用で協業 ・関電工<1942>電気工事で初の外国人受け入れ、特定技能制度活用 ・三菱商事<8058>千葉・銚子の地域創生に伴走、生活基盤維持・事業創造 ・双日<2768>ジャカルタ高速鉄道延伸工事を450億円で受注 ・太平洋工業<7250>EV向け電子膨張弁を拡充、岐阜・北大垣工場に専用工場 ・ホンダ<7267>米当局、ホンダ車300万台調査、自動ブレーキに不具合か ・日産自<7201>坂本秀行副社長「『全固体』育てる」 ・ヒラノテクシード<6245>塗工機で北米・エネ深耕、次世代電池向け高性能機種提案 ・アズビル<6845>タイに新工場、15億円投資、電磁流量計など生産 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　3月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.7％、2月+2.8％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　アイティメディア、テクマトリックス、エンプラスなど 銘柄名<コード>1日終値⇒前日比 スクロール<8005> 976 -46 24年3月期業績予想を下方修正。 マーベラス<7844> 726 -24 24年3月期利益予想を下方修正。 アルー<7043> 1049 +141 企業内人材育成のエナジースイッチを子会社化。 シノプス<4428> 1190 +72 イオン九州の242店舗にAI活用値引きソリューションを納入。 VEGA<3542> 606 +100 第3四半期累計の営業利益40％増。 アライドアーキ<6081> 310 -80 23年12月期業績見込み下方修正で31日ストップ安。1日も売り地合い継続。 アイティメディア<2148> 1359+300 配当方針の変更に伴う大幅増配を発表。 テクマトリックス<3762> 1927 +342 第3四半期は市場想定以上の大幅増益に。 きんでん<1944> 2635.0 +168.5 好決算に加えて増配や自社株買いを発表。 JSP<7942> 2170 +216 業績上方修正で増益率一段拡大。 M＆A総研<9552> 5720 +420 第1四半期営業益倍増による業績上振れ期待続く。 九州電力<9508> 1198.0 +89.5 通期最終益上方修正で増配も発表。 大同特殊鋼<5471> 1646.5 +96.5 第3四半期はコンセンサス上振れ決算に。 中国塗料<4617> 1991 +100 第3四半期累計営業益は5倍超と大幅増益に。 FPG<7148> 1807 +104 第1四半期2ケタ営業増益で好進捗に。 東洋水産<2875> 8140 +434 31日は決算受けて売り先行も見直し買い進む。 第一三共<4568> 4650 +227 市場予想を上回る水準に上方修正で増配も発表。 関電工<1942> 1601 +79 31日に発表の決算を引き続き評価へ。 リケンテクノス<4220> 933 +62 業績上方修正や増配、自社株消却を好感。 カゴメ<2811> 3827 +185 1日は決算発表の予定となっているが。 TDK<6762> 7850 +408 コンセンサスやや上回る水準にまで業績上方修正。 東日本旅客鉄道<9020> 8797 +356 コンセンサス上回る水準まで業績上方修正。 野村<8604> 808.8 +39.6 前四半期比増益決算や自社株買いを評価。 東京鐵鋼<5445> 5450 +240 31日場中発表の決算を引き続き評価。 第一工業製薬<4461> 2718+189 10-12月期の収益急回復を引き続き好材料視。 あおぞら銀行<8304> 2557 -700 通期最終益下方修正で第3四半期は無配に。 エンプラス<6961> 9860 -2300 第3四半期累計営業益は半減に。 住友ファーマ<4506> 354 -80 業績下方修正で最終赤字幅大きく拡大。 キャリアデザインセンター<2410> 1825 -291 第1四半期は2ケタの営業減益に。 エムスリー<2413> 2057 -297.5 10-12月期偉業利益は市場予想を下振れ。 丸文<7537> 1500 -210 第3四半期累計経常益は2ケタ減益に。 ケアネット<2150> 737 -74 決算受けたエムスリーの株価下落も重し。 芝浦機械<6104> 3355 -250 10-12月期の営業利益鈍化を嫌気。 霞ヶ関キャピタル<3498> 11560 -1090 レオスキャピタルの保有比率低下が伝わる。 住友化学<4005> 328.3 -21.1 住友ファーマの大幅下方修正を受けて。 SREHD<2980> 3125 -245 決算評価の動きにも一巡感で。 SCSK<9719> 2726.5 -179.5 第3四半期業績想定線だが出尽くし感優勢に。 《CS》

*16:30JST 新興市場銘柄ダイジェスト:リッジアイは大幅に3日ぶり反落、モダリスが一時ストップ高 <9227> マイクロ波化学 1256 +52 大幅に5日ぶり反発。ラボ（研究室）スケールでマイクロ波を用いた鉄鉱石から鉄への還元に成功したと発表している。今後、技術の確立を進めて事業パートナーを募る。鉄鉱石や還元剤として用いられる石炭はマイクロ波を吸収しやすく、マイクロ波で直接加熱することで消費エネルギーやCO2排出量を減少させることが可能。今回の技術は水素やバイオマスなどを用いた還元にも適用できるという。 <5572> リッジアイ 1818 -269 大幅に3日ぶり反落。24年7月期第1四半期（23年8-10月）の営業利益を0.05億円と発表している。前年同期実績は非開示。生成AIサービス等の研究開発や広報活動強化のため、一時的に営業利益率が低下した。また、戦略コンサルファーム連携案件と官公庁案件が第2四半期以降に計上される見込みという。通期予想は前期比45.1％増の1.02億円で据え置いた。進捗率が約4.7％にとどまっていることが嫌気され、売られているようだ。 <2173> 博展 706 +100 ストップ高。23年12月期（4-12月期の変則決算）の営業利益予想を従来の4.00億円から6.90億円（前期実績7.39億円）に上方修正している。リアルイベント分野が盛況で、受注納品活動が予想を上回る見込みとなったため。BtoCマーケティング領域の大型展示会案件の増加と外注費の抑制なども利益を押し上げる見通し。併せて期末配当予想を従来の15.00円から20.00円（前期末実績10.00円）に増額修正している。 <5592> くすりの窓口 1800 +58 大幅に反発。子会社のホスピタルヘルスケア（東京都豊島区）が開発・運営する外来受診支援アプリ「スマートガイドシステム」が東京大学医学部附属病院で導入されたと発表している。同病院に通う6500人以上の患者が利用登録している。スマートガイドシステムは、再来受付からあと払いまで通院サポートを目的としたLINEミニアプリ。LINEミニアプリとしてスマートフォンのGPS機能を用いて病院の再来受付に対応した国内初の事例という。 <4883> モダリス 121 +10 一時ストップ高。JCRファーマ<4552>と中枢神経系（CNS）疾患を対象とする新規遺伝子治療の開発に向けた共同研究契約を締結すると発表している。CNS疾患を対象にJCRファーマ独自の血液脳関門（BBB）通過技術「J-Brain Cargo」とモダリスのエピゲノム編集技術「CRISPRGNDM（ガイド核酸誘導型遺伝子制御）技術」を適用した新規遺伝子治療の確立を目指す。 <4192> スパイダープラス 603 +37 大幅に反発。帳票をデジタル化する新サービス「S+Report」が関電工<1942>の開発した測定記録支援システム「BLuE」と連携すると発表している。BLuEがサポートする多種多様な測定機器で測定したデータがデジタル帳票に直接記録できるようになるという。検査業務で生じやすい報告書への転記ミスなどのヒューマンエラー防止や、複数人での検査時に報告書の同時作成が可能になるとしている。 《ST》