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*08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後の底堅さを見極めつつ押し目狙いのスタンスに～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■売り一巡後の底堅さを見極めつつ押し目狙いのスタンスに ■ライフコーポ、2Q営業利益 1.4％減 122億円、自社株のTOB発表 ■前場の注目材料:科研製薬、三洋化成から販売権、創傷治療材拡販目指す ■売り一巡後の底堅さを見極めつつ押し目狙いのスタンスに 8日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、底堅さが意識される相場展開になりそうだ。7日の米国市場はNYダウが398ドル安、ナスダックは213ポイント安だった。ハマスによる攻撃から1年目となるイスラエルの首相が攻撃継続を表明、中東情勢悪化への警戒感から持ち高調整の売りが優勢となった。また、前週末に発表した9月の米雇用統計が市場予想を大きく上回ったことで米連邦準備理事会（FRB）による大幅な利下げ観測が後退するなか、米長期金利の上昇が重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比455円安の38915円。円相場は1ドル147円70銭台で推移してい る。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売りが先行することになりそうだ。米国では米長期金利が4％台に上昇してきたことから、持ち高調整の売りが入りやすかったようだ。また、地政学リスクへの警戒からNY原油先物相場の上昇も目立っていることも相場の重荷となった。日経225先物はナイトセッションで39000円を挟んでの推移をみせるなか、一時38760円まで売られる場面もみられた。ただし、ボリンジャーバンドの+1σ水準に接近してきたことから、押し目狙いのスタンスに向かわせやすい。 朝方はインデックスに絡んだ商いから下へのバイアスが強まる可能性はあるものの、米国ではエヌビディアが買われており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援材料になる可能性がありそうだ。また、為替市場では円相場が1ドル＝147円台後半と、前日からはやや円高に振れているものの、日米金利差を狙った海外投資家の資金流入が意識されやすく、積極的に売り仕掛けてくる動きはなさそうだ。そのため、売り一巡後は下値の堅さを見極める形になりそうだ。 日経平均株価は39000円を下回ってくることになりそうだが、先物同様、+1σが位置する38760円辺りに接近してくるようだと、その後のリバウンドを狙った押し目買いに向かわせよう。物色は地政学リスクへの警戒からディフェンシブにシフトしやすいほか、金利上昇を手掛かりとした金融株などに短期的な値幅取り狙いの資金が向かいやすいだろう。また、全般膠着のなか、低位材料株には個人主体の資金が集中する場面もありそうだ。 ■ライフコーポ、2Q営業利益 1.4％減 122億円、自社株のTOB発表 ライフコーポ<8194>が発表した2025年2月期第2四半期業績は、営業収益が前年同期比5.4％増の4218億8500万円、営業利益は同1.4％減の122億3200万円だった。新規出店、ネットスーパーの拡大、「BIO-RAL(ビオラル)」等のプライベートブランド商品の強化、鮮度・おいしさを追求した商品施策等を実施した結果、営業収益は増加となった。自社株のTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。1株あたり3219円で買い付ける。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39332.74、+697.12） ・米原油先物は上昇（77.14、+2.76） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・科研製薬<4521>三洋化成から販売権、創傷治療材拡販目指す ・パンチ工業<6165>ミスミG本社が12億円出資、国内相互供給 ・日立<6501>日立エナジー、インドに370億円投資、変圧器を増産 ・日産自<7201>車両データで事業効率化、法人向けサービス開始 ・極東開<7226>ゴミ収集車を全面改良、積載効率向上 ・スズキ<7269>自動配送ロボ新興に出資 ・ヤマハ発<7272>英社のEVスポーツ開発プロに参画 ・東洋建設<1890>カナデビアなどと、フィリピンで河川改修工事を受注 ・ニッタ<5186>韓国子会社を移転・拡張、半導体・車向け生産増強 ・浜松ホトニクス<6965>光空間伝送用に小型トランシーバー ・三菱重<7011>最高財務責任者・小沢寿人氏、3つの伸長事業に重点 ・日揮HD<1963>ブラウンリバース、インドネシア社と研究、アンモニア製造脱炭素化 ・NTT<9432>NTTコミュニケーションズ、分散型DCで生成AI学習、IOWN実証に成功 ・村田製作所<6981>ピエクレックスを完全子会社化 ・大日本印刷<7912>加工食品パッケージ開発、アルミ箔不使用で高遮光性 ・星和電機<6748>ウェブブレーカー、遠隔から電源オン ・ローム<6963>パワー半導体で中国社と連携 ・日本製紙<3863>廃棄物再資源化を加速、異業種と連携 ・ユーグレナ<2931>日の丸自動車とバイオ燃料の観光バス、都内で運行開始 ・住友重<6302>中国電力などと「ネガティブエミッション技術」バイオマス発電所に導入 ・東邦ガス<9533>東京センチュリーと折半出資で新会社、分散型太陽光発電所を開発 ・サカタインクス<4633>ブランド保護事業を開始 ・クラレ<3405>エラストマーを値上げ、15日出荷分から ・三井不動産<8801>英ロンドン再開発、BBC建物を複合施設に ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　8月毎月勤労統計・現金給与総額（前年比予想：+2.9％、7月：+3.4％） ・08:30　8月家計支出（前年比予想：-2.6％、7月：+0.1％） ・08:50　8月経常収支（予想：+2兆9559億円、7月：+3兆1930億円） ＜海外＞ ・09:30　豪準備銀行9月理事会議事要旨 《ST》

*08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑 ■安川電、今期純利益640億円に上方修正　関連会社株の売却益計上 ■前場の注目材料:芝浦機械、インドで現地仕様の電動射出機開発、シェア30％に ■日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑 7日の日本株市場は、米株高の流れを受けて、ギャップアップから始まることになりそうだ。4日の米国市場はNYダウが341ドル高、ナスダックは219ポイント高だった。9月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比25万4000人増加となり、市場予想（15万人増程度）を大きく上回ったことが材料視された。また、米東海岸などの港湾ストライキが終結したことが買い安心感につながっている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比1065円高の39625円。円相場は1ドル148円90銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、ギャップアップから始まることになりそうだ。米雇用統計の結果を受け、次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅な利下げ観測は後退した。米長期金利が上昇するなか、為替市場では円相場が一時1ドル＝149円台と円安に振れて推移しており、日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑が高まりやすいだろう。 朝方はインデックスに絡んだ商いが集中するなか、日経平均株価は1910円安となった9月30日の急落部分を上回ってくる。先週の為替市場では高市トレードで付けた円安水準を上回ってきていたが、株式市場においても高市トレードで付けた9月27日の39829.56円が射程に入ってくることになりそうだ。買い一巡後は次第にこう着感が強まる可能性はあるだろうが、大幅上昇によって売り方の買い戻しのほか、レバレッジ型ETFなどの調整買いが意識されやすいなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。 物色としてはインデックス主導のなかで指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向が注目される。また、今週決算発表が予定されているファーストリテイリング<9983>は、先週末に上場来高値（分割考慮）を更新しており、買い戻しの動きが強まるようだと、日経平均を押し上げてきそうだ。また、円安基調が強まるなか、輸出関連への物色も意識されてくるだろう。一方で、地政学リスクへの警戒から積極的にポジションを傾けにくい面もあるため、短期的な値幅取り狙いが中心になりやすい面はある。 ■安川電、今期純利益640億円に上方修正　関連会社株の売却益計上 安川電<6506>は2025年2月期業績予想の修正を発表。純利益を540億円から640億円に上方修正した。半導体・電子部品市場の立ち上がりが想定以上に緩やかであることに加え、中国市場全般の回復が想定より弱いことから、売上収益ならびに営業利益は前回予想より減少する見込み。一方で、関連会社投資に係る売却及び評価損益の計上もあることから、純利益を上方修正した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38635.62、+83.56） ・NYダウは上昇（42352.75、+341.16） ・ナスダック総合指数は上昇（18137.85、+219.37） ・1ドル＝149.00-10円 ・シカゴ日経先物は上昇（39625、大阪比+1065） ・SOX指数は上昇（5206.84、+81.62） ・VIX指数は低下（19.21、-1.28） ・米原油先物は上昇（74.38、+0.67） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・芝浦機械<6104>インドで現地仕様の電動射出機開発、シェア30％に ・タムラ製作所<6768>ブラジルでトランス増産、新工場建設 ・三菱電機<6503>電機各社、DC向け半導体レーザー増産、光デバイス需要の拡大で ・大東建託<1878>疾患リスク早期発見、YKK APなどと、業界横断組織 ・三菱重<7011>新潜水艦は「ちょうげい」、命名・進水式 ・セブン＆アイHD<3382>ヨーカ堂など傘下の株式売却検討 ・豊田通商<8015>脱炭素投資を加速、2兆円に拡大 ・ホンダ<7267>上期の新車販売、「N－BOX」3年連続首位 ・トヨタ自<7203>空飛ぶクルマ開発、米ジョビーに730億円追加出資 ・NTN<6472>関電とPPA、和歌山工場、CO2を年589トン削減 ・新東工業<6339>重量測定・箱詰め集約、ロボシステム発売 ・スター精密<7718>メディカル参入、医療機器新興2社に出資 ・アステリア<3853>NTTデータイントラと、ノーコードとローコード技術融合 ・サンコール<5985>HDD用サスペンション撤退 ・日本製鉄<5401>微生物腐食リスク診断、海洋機構などと、産学官共同プロ始動 ・東洋建設<1890>遠隔操作で玉外し、波消しブロック作業の無人化実現 ・栗田工業<6370>グループのクリタック、PFAS除去浄水器、業務用・家庭用 ・UBE<4208>丸紅系に宇部スチールの経営権譲渡 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～石破政権に対する政策期待が改めて高まる可能～ 10月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■石破政権に対する政策期待が改めて高まる可能 ■しまむら、2Q営業利益 4.1％増 314億円 ■前場の注目材料:シチズン時計、グループのマシナリー、米専用自動旋盤を刷新、来年6月から世界展開 ■石破政権に対する政策期待が改めて高まる可能 1日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まるものの、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。9月30日の米国市場はNYダウが17ドル高、ナスダックは69ポイント高だった。9月のシカゴ購買部協会景気指数が予想外に改善したため買いが優勢となったが、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が講演で、小幅な利下げペースを示唆したため失望感から一時大きく売りに転じた。ただし、売り一巡後は終盤にかけて買い戻されており、連日で最高値を更新した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比185円高の38115円。円相場は1ドル143円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まろう。米国ではパウエルFRB議長の発言を受けて0.5％の大幅利下げ期待が後退する形となったが、年内2回の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％ずつ利下げするとの認識を示しており、利下げによる米景気の悪化は避けられるとの見方から、押し目買い意欲の強さは意識されていた。 昨日の日経平均株価は1900円超の下落となったが、自民総裁選で日銀の利上げに批判的な立場の高市氏を織り込んで急伸した反動安である。過度に買われていたポジションを解消する動きだったため、需給整理は一巡しただろう。一方で、石破政権に対する政策期待が改めて高まる可能性があるため、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。 日経225先物はナイトセッションで日中比280円高の38210円で終えた。一時37860円まで売られる場面もみられたが、概ね38000円を挟んだ狭いレンジでの推移であり、底堅さが意識されている。円相場は1ドル＝143円台半ばで推移しており、先物市場、為替市場ともにリバランスの動きは一巡したとみられる。 昨日の日経平均株価は一時37800円を割り込む場面もみられたが、25日、200日線が支持線として意識されやすい。先週の上昇部分を一気に帳消しにしたことで、仕切り直しのタイミングになりそうだ。積極的な上値追いの動きは限られそうであるが、改めて政策期待が高まるなか、買いポジションが積み上がりやすい水準と考えられる。 ■しまむら、2Q営業利益 4.1％増 314億円 しまむら<8227>が発表した2025年2月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比4.3％増の3305億9500万円、営業利益は同4.1％増の314億400万円だった。コンセンサス（300億円程度）を若干上回る。ブランド力を進化させるため自社開発ブランドとサプライヤーとの共同開発ブランドの品揃えを拡充。両ブランドで高価格帯商品の拡大を進め、「FIBER DRY」シリーズの肌着や天然素材を使用したアウター衣料が好調だった。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（42330.15、+17.15） ・ナスダック総合指数は上昇（18189.17、+69.58） ・1ドル＝143.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（38115、大阪比+185） ・VIX指数は低下（16.73、-0.23） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・シチズン時計<7762>グループのマシナリー、米専用自動旋盤を刷新、来年6月から世界展開 ・トヨタ自<7203>「寄り添い活動」本格化、仕入れ先と共に現場改善 ・ENEOS<5020>新プラント稼働、合成燃料製造実証 ・三菱ケミG<4188>コークス減産、子会社株を神鋼に売却 ・富士フイルム<4901>半導体材設備に200億円、国内供給拡大 ・ローム<6963>デンソーと連携検討、半導体を安定供給・開発 ・住友林業<1911>豪州住宅大手を113億円で買収 ・楽天G<4755>グループの楽天カード、みずほFGと資本提携検討 ・ダイヘン<6622>米SIer買収、車向け溶接ロボ提案強化 ・丸紅<8002>アンモニア輸送船を共同保有、ノルウェー社と合弁 ・プロトコーポ<4298>クラウドローンと提携、グーネットで中古車ローン、今月から ・クボタ<6326>タイで小型建機の販売加速、農機販売網を活用 ・レーザーテック<6920>表面・内部欠陥高速検出装置、SiCウエハー用 ・日揮HD<1963>基本設計を共同受注、モザンピーク向けLNGプラント ・NEC<6701>NTTとIOWNで交通量調査、光ファイバー網活用 ・三菱電機<6503>12インチウエハーでパワー半導体チップ量産 ・住友化学<4005>出資比率過半に、再生・細胞医薬開発製造受託事業の運営を主導 ・東京電力HD<9501>原因解明に時間、福島原発デブリ試験取り出し中断 ・鹿島<1812>工期70％短縮、床版取替システムを実工事に初導入 ・旭化成<3407>EVの安全性能向上、電池素材に耐炎化繊維 ・ダイセル<4202>メカノケミカル有機合成を社会実装へ、北大発新興と共同研究 ・東洋建設<1890>東京パワーテクノなどと石炭灰混合材を開発へ、福岡など2海域で実証 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　8月有効求人倍率（予想：1.24倍、7月：1.24倍） ・08:30　8月失業率（予想：2.6％、7月：2.7％） ・08:50　9月調査日銀短観・大企業製造業業況判断DI（予想：+12、6月：+13） ・08:50　9月調査日銀短観・大企業非製造業業況判断DI（予想：+32、6月：+33） ・08:50　9月調査日銀短観・大企業全産業設備投資（前年度比予想：+11.9％、6月：+11.0％） ・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(9月19-20日分) ＜海外＞ ・10:30　豪・8月小売売上高（前月比予想：+0.4％、7月：0.0％） 《ST》