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*08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体株やAI関連株への押し目買い意欲は強そう～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■半導体株やAI関連株への押し目買い意欲は強そう ■岡野バル、上方修正 営業利益 8.80億円←4.92億円 ■前場の注目材料：TOPPANHD、トルコに「建装材」新工場、米は設備増設 ■半導体株やAI関連株への押し目買い意欲は強そう 20日の日本株市場は、やや売り優勢の相場展開が見込まれるが、全体としてはこう着感の強い相場になりそうだ。19日の米国市場は、奴隷解放記念日（ジューンティーンス）の祝日で休場。欧州市場はドイツ、フランス、イタリアともに下落した。米国市場が休場のなかで海外勢のフローが限られることから、トレンドの出にくい相場になりそうである。欧州の弱い流れから売りが先行するとみられるが、売り仕掛け的な流れにはならないだろう。円相場は1ドル158円00銭台で推移している。 日経225先物はナイトセッションで一時38300円まで下げる場面も見られており、ボリンジャーバンドの-1σを下回った。市場参加者が限られていたとはいえ、前日に突破した-1σ水準を維持できなかったこともあり、持ち高調整の動きが入りやすいだろう。強い値動きが継続しているハイテク株の一角には利食いが入りやすいと考えられる。ただし、エヌビディアが時価総額で世界首位になるなど、半導体株やAI関連株への押し目買い意欲は強そうだ。短期的な売り仕掛けの動きがあれば、押し目買い好機にもなりそうである。 もっとも、市場参加者が限られているため、AI関連についても物色に広がりはみられないだろう。流動性の大きい銘柄での短期的な値幅取り狙いの動きになりそうである。中小型株については個人主体の売買になるため、資金が集中しやすい反面、逃げ足も速いことから、フットワークが求められよう。買い一巡後の換金売りで大きく値を崩す格好となった銘柄については、売り一巡後の押し目狙いも意識されそうだ。 昨日の日経平均株価は買い先行で始まったが、25日線辺りで上値を抑えられ、後場に入り下落に転じる場面もみられた。海外勢のフローが限られていたこともあり、買い一巡後は持ち高調整の動きが優勢だったようである。本日はボリンジャーバンドの-1σ（38460円）辺りを下回ってくることになりそうだが、-1σ水準での底堅さがみられるようだと、ハイテク株への押し目狙いに向かわせよう。 ■岡野バル、上方修正 営業利益 8.80億円←4.92億円 岡野バル<6492>は2024年11月期業績予想の修正を発表。売上高は72.43億円から75.06億円、営業利益を4.92億円から8.80億円に上方修正した。島根原子力発電所2号機の再稼働に向けた工事の前倒しに加え、火力・原子力発電所向け取替部品の販売が好調に推移したこと、上越火力発電所や能登半島地震に伴う七尾大田火力発電所における点検工事が増加したことから、期初の予想を上回る見込みとなった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38570.76、+88.65） ・1ドル＝158.00-10円 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・TOPPANHD<7911>トルコに「建装材」新工場、米は設備増設 ・パナソニックHD<6752>パナコネクト、ブルーヨンダーとの人材交流2倍 ・SUBARU<7270>電動化加速、30年世界販売EV5割 ・KDDI<9433>ローソンとの新サービス今秋具体策 ・日立<6501>鉄道システム、制御部門の今3月期売上高比率57％へ、事業買収で ・千代化建<6366>米LNGプロでプロザクリーHDの離脱申し立て ・Jパワー<9513>土佐発電の事業終了、今年度末に ・住友商事<8053>マレーシアの服薬・診療助言買収、未病・予防需要に対応 ・エイチワン<5989>FCVプレートに20億円、量産一貫体制を強化 ・IHI<7013>八代バイオマス発電所完工、木質専焼、熊本県産の木質チップ燃料に ・EIZO<6737>中国でモニター生産2倍、子会社移転・工場拡張 ・アドバンテスト<6857>微粒子を高精度計測、創薬・バイオ向け機器 ・ミネベアミツミ<6479>スロバキアに開発拠点、車載・産機部品強化 ・キヤノン<7751>3D撮影レンズ年内投入、アップルのゴーグル型端末対応 ・ENEOS HD<5020>グループのJX金属、次世代半導体向け材料増産、茅ケ崎などに設備 ・旭化成<3407>窒化アルミ単結晶基板をサンプル提供、使用可能面積99%以上 ・ナカノフドー建設<1827>シンガポールで大規模集合住宅受注 ・中部電力<9502>岐阜に水力発電所、27年度運転開始 ・三菱瓦斯化学<4182>国内車運搬船にメタノール供給 ・東ソー<4042>ペースト塩ビ樹脂を来月値上げ ・栗田工業<6370>インドに水処理薬品販社 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・6月政府月例経済報告 ＜海外＞ ・07:45　NZ・1-3月期GDP速報値（前年比予想：+0.2％、10-12月期：-0.3％） ・10:15　中・1年物ローンプライムレート（現行3.45％） 《ST》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 アルファ、日本電子材料、新家工業など 銘柄名<コード>15日終値⇒前日比 日本リーテック<1938> 1173 -147 今期は経常増益率鈍化見通しで。 タダノ<6395> 1151.5 -104 第1四半期の欧州売り上げ低迷など警戒視も。 シャープ<6753> 799.3 -70.1 第4四半期の大幅な赤字計上を嫌気。 フロンティア・マネジメント<7038> 1262 -178 第1四半期大幅経常減益決算嫌気。 コニカミノルタ<4902> 493.8 -48.8 今期の営業大幅減益ガイダンスをマイナス視。 荏原製作所<6361> 11990 -1170 精密・電子事業の低進捗などマイナス視も。 FIG<4392> 336 -35 第1四半期は大幅減益決算に。 サンリオ<8136> 2500 -309.5 今期は増益率鈍化見通しで出尽くし感も。 リンクアンドモチベーション<2170> 448 -43 第1四半期業績は市場の期待値に未達。 アルフレッサ<2784> 2098.5 -226 1-3月期2ケタ経常減益で市場想定下振れ。 東邦亜鉛<5707> 898 -100 前期経常益は想定以上の赤字に。 タツモ<6266> 3750 -420 第1四半期経常黒字も市場想定は下振れ。 三井E＆S<7003> 1536 -145 今期は減収減益予想の形になっており。 楽天グループ<4755> 792.1 -25.8 第1四半期営業赤字幅はコンセンサス水準やや上振れ。 SMC<6273> 79590 -2900 前期の下振れ着地をネガティブ視。 アルファ<4760> 3055 +502 相変わらずマネーゲーム続く。 日本電子材料<6855> 3425 +501 今期大幅増益見通しや中計を評価。 新家工業<7305> 4475 +700 今期の大幅増配計画などプラス視へ。 東海リース<9761> 1695 +300 今期の大幅増配見通しをプラス視。 日本精密<7771> 103 +26 前期最終益予想を上方修正。 シライ電子<6658> 604 +68 前期に続き今期も増配計画へ。 倉元製作所<5216> 328 +76 引き続き第1四半期好決算材料視の動き。 アイスコ<7698> 2304 +253 中計や株主優待制度新設を引き続き材料視。 アルメディオ<7859> 726 -150 今期の大幅経常減益見通しをネガティブ視。 エフアンドエム<4771> 1751 -500 前期経常益は一転減益着地に。 ひらまつ<2764> 220 -52 1-3月期は経常赤字決算となり。 アバールデータ<6918> 4560 -1000 今期大幅減益・減配見通しを嫌気。 日本ビジネスシステムズ<5036> 1119 -248 最終損益予想を下方修正へ。 ニレコ<6863> 1524 -331 今期は経常減益・減配見通しで。 ミナトHD<6862> 862 -197 今期は大幅減益ガイダンスに。 ナカノフドー<1827> 527 -96 今期の経常減益見通しを嫌気。 名村造船<7014> 1741 -266 今期最終減益見通しなどマイナス視。 岡本工機<6125> 5100 -710 今期の大幅減益見通しをマイナス視。 ステムセル研究所<7096> 1830 -1 25年3月期中間期に初配実施へ。 Finatext<4419> 983 +68 25年3月期の営業利益予想3.3倍、前期は黒字転換。 ヤプリ<4168> 798 -68 第1四半期の営業利益2.6倍で14日人気化。15日は売り先行。 マイクロ波化学<9227> 1290 +92 75日線回復し先高期待高まる。 網屋<4258> 2108 -202 第1四半期の営業利益38.5％増で14日ストップ高。15日は売り先行。 コンヴァノ<6574> 1384 +300 14日まで2日連続ストップ高の余勢を駆って年初来高値更新。 フレアス<7062> 1117 +150 25年3月期の営業利益予想81.2％増。中期経営計画も好感。 アドベンチャー<6030> 4005 +15 発行済株式数の10.63％上限の自社株買い発表で14日ストップ高。15日は売り先行。 カバー<5253> 1886 -109 東証プライムへの区分変更申請準備で14日人気化。15日は売り優勢。 STG<5858> 2051 -214 25年3月期の営業利益予想26.8％増で14日人気化。15日は売り優勢。 《CS》

*14:36JST 出来高変化率ランキング（13時台）～大谷工業、ソリトンなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[1月9日　13:32　現在] （直近5日平均出来高比較） コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率 <8098> 稲畑産　　　　　　 　1891100 　244299.9　 327.79% -0.0522% <3694> オプティム　　　　 　708200 　114343.2　 227.71% 0.0971% <4056> ニューラル　　　　 　250700 　43948.16　 224.65% 0.1221% <2929> ファーマフーズ　　 　1956000 　370250.64　 215.12% 0.1496% <9565> ウェルプレイR　　 　478700 　123023.2　 211.79% -0.1553% <5939> 大谷工業　　　　　 　90400 　87326.8　 205.41% -0.0924% <7874> レック　　　　　　 　173700 　37975.64　 189.64% 0.0638% <3040> ソリトン　　　　　 　145100 　49560.1　 166.13% 0.0944% <2780> コメ兵HD　　　　 　819900 　828233　 163.21% 0.1133% <4011> ヘッドウォータ　　 　142300 　310918　 160.34% 0.1178% <2432> DeNA　　　　　 　1645400 　638980.89　 146.86% 0.0815% <4772> ストリムメディ　　 　586100 　34541.54　 146.19% 0.0842% <1712> ダイセキソリュ　　 　1034400 　319610.06　 120.05% -0.0107% <3905> データSEC　　　 　1804900 　246306.34　 117.62% 0.1324% <4837> シダックス　　　　 　262300 　103425.14　 113.69% -0.0024% <6209> リケンNPR　　　 　581600 　558150.64　 113.65% 0.1128% <4059> まぐまぐ　　　　　 　1057600 　260342.16　 112.35% -0.1089% <2659> サンエー　　　　　 　253800 　373517.2　 112.15% 0.013% <1827> ナカノフドー　　　 　380700 　60310.66　 107.37% 0.0245% <8114> デサント　　　　　 　416200 　608447.8　 101.29% 0.0768% <5243> note　　　　　 　246300 　64292.32　 100.72% 0.0669% <8150> 三信電　　　　　　 　56300 　52620.82　 96.13% 0.0228% <7581> サイゼリヤ　　　　 　739800 　1408070.5　 96.07% 0.0737% <9793> ダイセキ　　　　　 　252000 　405076.2　 95.75% 0.0787% <9215> CaSy　　　　　 　46900 　20807.34　 95.37% 0.0265% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》