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*12:22JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株高で上昇75日線では上値重く 24日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は4日続伸、米株高で上昇75日線では上値重く ・ドル・円はもみ合い、方向感を欠く値動き ・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はTDK<6762> ■日経平均は4日続伸、米株高で上昇75日線では上値重く 日経平均は4日続伸。前営業日比251.07円高（＋0.67%）の37974.98円（出来高概算8億7000万株）で前場の取引を終えている。 23日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は61.29ドル高（+0.15％）の42124.65ドル、ナスダックは25.95ポイント高（+0.14％）の17974.27、S&P500は16.02ポイント高（+0.28％）の5718.57で取引を終了した。年内の追加利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。9月サービス業PMIが予想を上回ったことを受けた長期金利の上昇で、相場は一時失速した。しかし、ソフトランディングを期待した買いや連邦準備制度理事会（FRB）高官が追加大幅利下げも除外しない考えを示したため下値も限られ、終盤にかけ持ち直し相場はプラス圏を維持、ダウは連日過去最高値を更新し終了。 連休明けの東京市場は、米国株の上昇を受けて、買い優勢で取引を開始した。日経平均は75日移動平均線が位置する38291円水準を一時上回る場面も見られたが、買い一巡後は円安基調一服などを材料に上げ幅を縮小。半導体株が総じて安かったことも影響して、日経平均は38000円水準でのもみ合いとなった。 日経平均採用銘柄では、鉄道インフラ保守にエヌビディアのAI技術を活用と発表した日立<6501>が年初来高値を更新したほか、日本製鋼所<5631>、三菱重工業<7011>、IHI<7013>が上昇。また、ソニーグループ<6758>が証券会社のポジティブなレポートを材料に買われた。このほか、三越伊勢丹HD<3099>、TDK<6762>、オムロン<6645>、フジクラ<5803>などが買われた。 一方、ルネサスエレクトロニクス<6723>、ソシオネクスト<6526>、レーザーテック<6920>、スクリーンHD<7735>、東京エレクトロン<8035>など半導体株が総じて軟調推移。このほか、第一三共<4568>、レゾナックHD<4004>、ニトリHD<9843>、エーザイ<4523>などが売られた。 業種別では、精密機器、電気・ガス業、水産・農林業、不動産業、海運業などが上昇した一方、空運業、陸運業、サービス業、医薬品、銀行業などが下落した。 為替は1ドル143円台半ばで推移しており、20日の植田和男日銀総裁の記者会見以降の円安ドル高は一服している。ドルインデックスは100.5水準と年初来安値圏での推移は変わらず。FRBの方針が明確となり長期的な日米金利差の縮小傾向が改めて確認されたことから、為替は緩やかに円高ドル安に進むだろう。後場の為替市場は、じりじりとした円高ドル安が進む可能性もあることから、日経平均は上げ幅をより縮小するかもしれない。本日を含めて4連騰していることから、いったんは利益確定の流れが強まると考える。 ■ドル・円はもみ合い、方向感を欠く値動き 24日午前の東京市場でドル・円は方向感を欠き、143円台でもみ合った。連休明けの東京株式市場で日本株が強含み、リスク選好の円売りでドルは一時143円91銭まで上昇。その後は米金利の失速でドル売りに振れ、143円37銭まで反落する場面もあった。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円37銭から143円91銭、ユーロ・円は159円24銭から159円81銭、ユーロ・ドルは1.1103ドルから1.1115ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・エムビーエス<1401>、アズジェント<4288>など、5銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はTDK<6762> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・米・8月シカゴ連銀全米活動指数：＋0.12（予想：-0.20、7月：－0.42←-0.34） ・米・9月製造業PMI速報値：47.0（予想：48.6、8月：47.9） ・米・9月サービス業PMI速報値：55.4（予想：55.2、8月：55.7） 【要人発言】 ・潘功勝・中国人民銀行総裁 「年末までに預金準備率をさらに引き下げる可能性」 「引き続き支援的な金融政策措置を講じる」 ・鈴木財務相 「日銀には政府と密接に連携し、物価目標実現に向け適切な政策運営を期待」 ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・13:30　豪準備銀行が政策金利発表（4.35％に据え置き予想） 《CS》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 AGS、山大、ジーネクストなど 銘柄名<コード>17日終値⇒前日比 パソナグループ<2168> 2032 -39 増配発表後は出尽くし感優勢の流れが継続。 中部電力<9502> 1932 -100.5 17日は電力株が全面安で業種別下落率トップに。 四国電力<9507> 1231 -70.5 電力株には全般利食い売りが向かう展開に。 ベクトル<6058> 1279 -87 連日の株価急騰受けて利食い売り優勢に。 オリエンタルランド<4661> 4515 -197 ジェフリーズ証券では目標株価を引き下げ。 古野電気<6814> 1700 -97 今期ガイダンスを引き続きネガティブ視。 さくらインターネット<3778> 5150 -270 リバウンド一巡感による見切り売り優勢の流れ続く。 富士石油<5017> 461 -30 出光興産が追加取得も出尽くし感優勢。 レーザーテック<6920> 37430 -3190 ASMLの決算発表控えて手控えムードも。 AGS<3648> 1445 +300 データセンター関連として連日の急騰。 ベクターHD<2656> 140 +18 資金調達手掛かりとした短期資金の値幅取り向かう。 山大<7426> 1765 +284 底値到達感から自律反発。 オプティマス<9268> 810 -150 M&A関連費用上振れで業績予想を下方修正。 さくらKCS<4761> 2630 -310 日証金では担保金率を引き上げ。 ネクスグループ<6634> 141 -17 あらためて第1四半期営業赤字決算嫌気か。 ボードルア<4413> 3605 +220 決算説明会の書き起こし公表し今期予想からの上振れ期待。 エクサウィザーズ<4259> 435 +2 ChatGPTサービス「exaBase 生成AI」で複数の大規模言語モデル対応. スマートドライブ<5137> 1600 -43 24年9月期利益予想上方修正で16日人気化も長い上ひげに。17日は売り先行。 ギックス<9219> 1105 +34 引き続き24年6月期に初配27円実施を好感。 ワンプラ<4199> 1168 -66 上期営業損益が黒字転換で16日人気化。17日上伸して始まるも買い続かず。 メタリアル<6182> 1053 -27 16日大幅安の売り地合い継続。 PSOL<4450> 3200 +267 株主還元方針を変更すると発表。 mbs<1401> 711 -10 発行済株式数の1.35％上限の自社株買い発表で16日人気化。 17日買い先行するも失速。 ジーネクスト<4179> 468 +80 16日ストップ高の余勢を駆って上伸。 ジェイドG<3558> 1512 -248 前期利益は会社計画に届かず、今期営業利益は0.9％増予想で16日ストップ安。 17日も売り地合い継続。 《CS》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 住石HD、さくらKCS、データセクションなど 銘柄名<コード>16日終値⇒前日比 三越伊勢丹<3099> 2313.5 -209.5 Jフロントのガイダンス受けて連想売りも。 ヤマダHD<9831> 440.0 -33.0 前期経常益は一転減益予想に下方修正。 さくらインターネット<3778> 5420 -320 半導体株安もあって25日線が抵抗線に。 マースGHD<6419> 2994 -221 業績・配当予想上方修正だが出尽くし感に。 日本マイクロニクス<6871> 7170 -570 SOX指数下落で半導体関連は軟化へ。 松屋<8237> 921 -79 Jフロントの決算受けて百貨店の一角が軟調。 J．フロント　リテイリング<3086> 1504 -151.5 今期の2ケタ営業減益見通しをネガティブ視。 霞ヶ関キャピタル<3498> 16420 -1140 全体相場の地合い悪化で戻り売りに押される。 フジクラ<5803> 2555.0 -234.5 連日の株価上昇に高値警戒感も強まり。 ビックカメラ<3048> 1532 -112 15日は上方修正をストレートに評価の動きとなったが。 野村マイクロ・サイエンス<6254> 4995 -335 半導体関連株安の流れに押される。 Gunosy<6047> 777 -19 赤字縮小への上方修正で15日は買われたが。 住石HD<1514> 1412 +300 上方修正や配当方針変更に伴う増配を好感。 さくらKCS<4761> 2940 +500 データセンター関連銘柄として値幅取りの動き続く。 AGS<3648> 1145 +150 データセンター関連としてさくらKCS同様に物色人気続く。 コレック<6578> 400 +29 太陽光発電所開発や電力小売を展開するLooopと業務提携。 日創プロニティ<3440> 1064 -153 決算発表受けて出尽くし感からの利食い売り優勢。 サーバーワークス<4434> 2372 -244 今期大幅減益見通しを引き続きネガティブ視。 マーキュリーRI<5025> 577 +47 発行済株式数の3.02％上限の自社株買い。 247<7074> 338 -1 いなよしキャピタルが1株350円でTOB。 バリュエンス<9270> 780 -120 引き続き24年8月期業績予想下方修正を嫌気。 データセクション<3905> 3140 +500 米社との業務提携基本合意など引き続き手掛かり。 ライズ<9168> 720 -31 25年2月期の営業利益予想13.9％増で15日一時買われるも失速。 16日は売り優勢。 mbs<1401> 721 +48 発行済株式数の1.35％上限の自社株買い。 テラスカイ<3915> 2033 +363 15日ストップ高。16日も買い地合い継続。 アジャイル<6573> 138 +30 25日線が下値を支える形に。 JRC<6224> 891 -9 25年2月期営業利益24.5％増予想で15日人気化も長い上ひげ。 16日は売り一巡後は底堅い動きに。 GRCS<9250> 2650 +430 第1四半期営業黒字に転換、通期予想上回り15日ストップ高。 16日も買い人気。 《CS》