株～企業情報・おすすめ銘柄

*12:23JST 後場に注目すべき3つのポイント～不安要素多くリバウンドの長期化は期待薄 8日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は続伸、不安要素多くリバウンドの長期化は期待薄 ・ドル・円は底堅い、米雇用統計を好感 ・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位が第一三共<4568> ■日経平均は続伸、不安要素多くリバウンドの長期化は期待薄 日経平均は続伸。65.22円高の28241.09円（出来高概算5億9463万株）で前場の取引を終えている。 前週末5日の米株式市場のNYダウは76.65ドル高（+0.23%）と反発。7月雇用統計の強い結果を受けて連邦準備制度理事会（FRB）の大幅利上げ観測が再燃し、金利高を警戒した売りが広がった。ただ、景気後退懸念も緩和したため、徐々に買い戻しが強まり、下げ幅を縮小。ダウは上昇に転じ終了、ナスダック総合指数は下落した。まちまちとなった米株市場を横目に、日経平均は前週末比125.78円安からスタート。その後は、プラス圏に浮上する場面も見られたが前週末終値を挟んでのもみ合い展開となった。 個別では、好調な受注動向を評価されたレーザーテック<6920>、自社株買いの実施を発表したキヤノン<7751>、業績・配当予想上方修正や株式分割を好感されたラウンドワン<4680>が大幅高となった。丸紅<8002>や三井物産<8031>、住友商事<8053>などの商社株が上昇しているほか、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、第一三共<4568>、INPEX<1605>、などが堅調、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの銀行株も上昇した。冶金工<5480>、三井松島HD<1518>などが値上がり率上位に顔を出した。 一方、商船三井<9104>や川崎汽船<9107>、日本郵船<9101>などの海運株が軟調。東京海上<8766>や任天堂<7974>、リクルートHD<6098>が大幅に下落、ソニーG<6758>やトヨタ自<7203>、キーエンス<6861>なども下落した。ほか、メディアスHD<3154>やクオールHD<3034>、ソリトンシステムズ<3040>、ジャムコ<7408>が値下がり率上位に顔を出した。 セクターでは鉱業、石油・石炭、金属製品が上昇率上位となった一方、保険、パルプ・紙、海運が下落率上位となった。東証プライムの値上がり銘柄は全体の42％、対して値下がり銘柄は52％となっている。 本日の日経平均株価は、下落してスタートした後前週末終値付近でのもみ合い展開となった。アジア市況や米株先物が軟調な展開となっているが、日経平均は小幅なレンジでの推移となっている。週末に発表された米7月雇用統計は大幅に予想を上回り、インフレの加速が確認されたため売りが先行したが、決算発表を終えた主力株への物色が中心となり下支えをしているようだ。 新興市場は売り優勢の展開が続いている。マザーズ指数やグロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は、下落してスタートしたあと朝方に下げ幅を大きく拡げた。新興市場でも週末に発表された米7月雇用統計の結果でインフレの加速が確認されたことは、インフレの減速を予想していた分個人投資家心理にネガティブに働いた。また、米長期金利が2.8％台まで急伸しており、バリュエーション面での割高感が意識されやすいグロース株にとっては逆風となっている。前引け時点で東証グロース市場Core指数が2.35％安、東証マザーズ指数が1.80％安となった。 さて、直近の日経平均株価は想定外の強さとなっておりこれまで何度も押し返されてきた28000円を大きく突破したあとも28000円台で推移。7月半ばからのハイテク・グロース株を中心としたリバウンドが想定以上に続いていることは前回の当欄で述べている。 ほかにも、米国のリセッション入り確率が急低下してきているとブルームバーグでは述べられている。JPモルガン・チェースのストラテジストが考案したリセッション確率の指標によると、株式市場の視点では米景気下降はますます起こりそうにないという。また、株式とクレジット、金利市場が全体として織り込む米国のリセッション確率は40％と、6月段階の50％から低下したようだ。つまり、昨年11月から今年6月までの長期的な下落はリセッションを織り込むためで、現在はリセッション材料が出尽くしているとも捉えられている。さらに、物価が落ち着いてきていることもリバウンドの要因となっているだろう。 ただ、「株式相場の最近の順調な持ち直しは長続きしない」とゴールドマン・サックス・グループとバーンスタインのストラテジストが警告しているともブルームバーグで述べられている。マクロ経済データの悪化が続き、企業業績見通しが下方修正されていることを理由に挙げられている。4日に発表した1週間の新規失業保険申請件数は前週比6000件増加し、26万件だったことも気がかりである。 また、5日に発表された米7月雇用統計は大幅に予想を上回り、インフレの減速予想とは対照的にインフレの加速が確認された。インフレ高進が確認されるとインフレ抑制のために、米連邦準備制度理事会（FRB）が今後積極的に金融引き締めを行う根拠となる。やはり、10日に発表される米7月消費者物価指数（CPI）の結果、これに伴うFRB高官ら発言には注目が集まろう。 さらに、ロシアのウクライナ侵攻や米中問題など地政学リスクの高まりも忘れてはいけない。これだけ不安材料が重なってくると、現在のリバウンドが長く続くことは筆者も想定していない。中長期的にはもう一度下落トレンドが再開する可能性があることを念頭に株式市場を注視していくことが重要であろう。さて、後場の日経平均は、こう着感の強い展開が続くか。前場に続いて決算発表を終えた個別材料株中心に物色が向かうか注目しておきたい。 ■ドル・円は底堅い、米雇用統計を好感 8日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、135円台前半を中心にやや上昇基調に振れた。前週末に発表された米7月雇用統計で非農業部門雇用者数の大幅改善が好感され、金利高・ドル高を維持。また、日経平均株価の反発でリスク回避的な円売りが主要通貨を支えた。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は135円00銭から135円57銭、ユーロ・円は137円34銭から137円74銭、ユーロ・ドルは1.0160ドルから1.0177ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・秋川牧園<1380>、三井松島ホールディングス<1518>など、9銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位が、ファーストリテ<9983> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・6月経常収支：-1324億円（予想：-7062億円、5月：+1284億円） 【要人発言】 ・中国外務省 「ペロシ米下院議長と直系親族に制裁措置を取ることを決めた」 「米国との気候変動協議を停止する」 「米国との軍事対話を取り止める」 「米国との犯罪取り締まり協力を停止する」 ＜国内＞ ・14:00　7月景気ウォッチャー調査・現状判断（予想：51.5、6月：52.9） ＜海外＞ ・14:45　スイス・7月失業率（予想：2.0％、6月：2.0％） 《CS》

*10:06JST 【M&A速報：2021/05/14（2）】AOI TYO Holdings、米カーライルと共同でMBOを実施し非上場化へ ■AOI TYO Holdings<3975>、米カーライル・グループと共同でMBOを実施し非上場化へ ■乾汽船<9308>、アルファレオHDを含む特定株主グループを対象とした買収防衛策を導入 ■ジェイテックコーポレーション<3446>、理化学機器事業の電子科学を買収 ■岩崎通信機<6704>、国内情報通信事業の一部を子会社に移管 ■グルメ杵屋<9850>、子会社で地方卸売市場開設・運営の大阪木津市場を吸収合併 ■日本アジアグループ<3751>、シティインデックスイレブンスによるTOBに対し意見表明を「留保」 ■アイサンテクノロジー<4667>、土地・河川・海洋に関する各種測量事業の三和を買収 ■ドリームインキュベータ<4310>、電通グループ<4324>と資本業務提携 ■シンクロ・フード<3963>、子会社で飲食業・給食業に特化した人材紹介業のシンクロ・キャリアを吸収合併 ■ビジネス・ブレークスルー<2464>、子供向けオンライン英会話スクール運営のブレンディングジャパンを買収 ■秋川牧園<1380>、子会社で牛乳・乳製品加工・販売のあきかわ牛乳を吸収合併 ■前田工繊<7821>、松屋アールアンドディ<7317>と資本業務提携 ■ロコガイド<4497>とくふうカンパニー<4399>、株式移転により経営統合 ■三井化学<4183>と三井物産<8031>、本州化学工業<4115>へのTOBを開始 ■日本生命保険、レゾリューションライフ・エルピーに対する2.3億米ドルを上限とする追加投資契約を締結 ■日本郵政<6178>、中期経営計画を発表 ■日本郵政<6178>、かんぽ生命保険<7181>の保有株一部売却を発表　出資比率は64.48%から49.9%に低下　引き継き連結子会社に該当 ■アルバック<6728>、韓国子会社4社を合併 ■クレステック<7812>、マーケティングに係るコンサルティングなどを手掛けるマインズを買収 ■ユーグレナ<2931>、キューサイ持株会社の株式追加取得に関するコールオプション行使を決議　同社の連結子会社化プロセスを開始 ■ユニマットリタイアメント・コミュニティ<9707>、介護事業のなでしこを買収 ■青森銀行<8342>とみちのく銀行<8350>、共同株式移転による経営統合に関する基本合意書を締結 ■JTOWER<4485>、KDDI<9433>とNTT<9432>を割当先とする第三者割当増資を実施 ■淺沼組<1852>、ストラテジックキャピタルなどからの株主提案について「反対」を表明 ■SBIホールディングス<8473>、筑波銀行<8338>との資本業務提携を発表 ■ブロードバンドセキュリティ<4398>、モーニングスター<4765>からゴスメ・コンサルティング事業を譲り受け ■ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436>、日本経済新聞社と同社子会社のQUICKと資本業務提携 ■豊田合成<7282>、芦森工業<3526>とセーフティシステム事業で資本業務提携 ■ケイアイスター不動産<3465>、子会社のフレスコの全保有株を同社に譲渡 ■住石HD<1514>、子会社の住石山陽採石の全株式を譲渡 ■横浜ゴム<5101>、ポーランドのタイヤ販売会社ITR CEE Spolka z.o.o.を買収 ■大成建設<1801>、中期経営計画を発表 ■東芝<6502>、戦略委員会の設置を決議 ■東芝<6502>、今後の経営方針を発表 ■東芝<6502>、追加で1500億円の株主還元を行う方針を決定 ■赤阪鉄工所<6022>、買収防衛策を廃止 ■三菱HCキャピタル<8593>子会社の日立サステナブルエナジー、ベトナムの風力発電事業のTNCIに資本参加 ■東急建設<1720>、国内外のベンチャー企業を対象に50億円の出資枠を設定 ■講談社など出版3社、丸紅<8002>と出版流通における新会社設立に向け協議を開始 ■福井銀行<8362>、福邦銀行を買収 ■沖縄銀行<8397>、子会社3社を完全子会社化 ■沖縄銀行<8397>、持株会社体制への移行を決議 ■都築電気<8157>、電子デバイス事業を分社化 ■鹿島建設<1812>、中期経営計画を発表 ■大同メタル工業<7245>、中期経営計画の後半3年間の計画を発表 ■前田建設工業<1824>、前田道路<1883>、前田製作所<6281>の3社、共同株式移転による経営統合契約書を締結 ■佐藤渡辺<1807>、中期経営計画を発表 ■上村工業<4966>、中期経営計画を発表 ■都内タクシー大手の日本交通グループ、同業の互助交通から営業権を譲り受け ■持続可能な農業の普及を目指す坂ノ途中、三井住友海上キャピタルなどから総額約8.3億円の資金調達を実施 ■スマートホームを手掛ける米HOMMA社、シリーズAラウンドのファーストクローズを約800万ドルで完了 【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】 《FA》

*17:17JST JASDAQ平均は小反発、バイオ株の下落が目立つ [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3597.88 +20.98／出来高 1億505万株／売買代金 760億円J-Stock Index 3557.39 +5.06 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反発した。値上がり銘柄数は382（スタンダード362、グロース20）、値下り銘柄数は213（スタンダード202、グロース11）、変わらずは57（スタンダード52、グロース5）。 　本日のJASDAQ市場は、米国市場が反発したことや、寄り付き前のマザーズ先物が堅調に推移したことで個人投資家のリスクセンチメントが改善し、JASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後も比較的に堅調な推移が続いたものの、昨日の午後の急落前の水準でもみ合う展開が続き、本日の高値圏で取引が終了となった。値上がり上位には、政府のデジタル化関連の銘柄がランクインしたが、バイオ株の下げが目立った。時価総額上位では、昨日に急落した東映アニメーション<4816>が上昇して相場を下支えしたが、ハーモニック<6324>が軟調な推移となりJASDAQ平均の重しとなったようだ。 　個別では、CBP501フェーズ1b試験膵臓癌速報データを公表したＣＡＮＢＡＳ<4575>が4％を超える上昇となり、新規上場2日目のまぐまぐ<4059>は公開価格810円に対して約4.2倍の3400円の初値をつけた。そのほか、日本ラッド<4736>、ディ・アイ・システム<4421>、秋川牧園<1380>が高い。 　一方、公募による自己株式の処分38万株、引受人の買取引き受けによる売り出し21万2000株を発表したＯＳＧコーポレーション<6757>は14％を超える下げとなり、日経バイオテクの記事が引き続き嫌気されたテラ<2191>は8％を超える下げとなった。また、20年11月期第3四半期業績で営業損益が2.97億円赤字と発表したオプトエレクトロニクス<6664>は10％を超える下げとなった。そのほか、ブロードバンドタワー<3776>、グラフィコ<4930>、エンチョー<8208>が安い。 　JASDAQ-TOP20では、ベクター<2656>、ウエストＨＤ<1407>、ブロッコリー<2706>が上昇した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4736|日本ラッド | 949| 150| 18.77| 2| 4421|ＤＩシステム | 1742| 214| 14.01| 3| 1380|秋川牧園 | 1377| 142| 11.50| 4| 2656|ベクター | 229| 20| 9.57| 5| 4398|ＢＢＳＥＣ | 2890| 230| 8.65| 6| 3760|ケイブ | 1650| 130| 8.55| 7| 3020|アプライド | 4820| 350| 7.83| 8| 4356|応用技術 | 3110| 219| 7.58| 9| 3933|チエル | 4255| 295| 7.45| 10| 4235|ＵＦＨＤ | 870| 60| 7.41| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 3776|ブロバンタワ | 465| -100| -17.70| 2| 4930|グラフィコ | 7380| -1410| -16.04| 3| 6757|ＯＳＧコーポ | 1900| -311| -14.07| 4| 6664|オプトエレクト | 428| -51| -10.65| 5| 2191|テラ | 799| -78| -8.89| 6| 4764|ＳＡＭＵＲＡＩ | 148| -14| -8.64| 7| 8208|エンチョー | 1219| -113| -8.48| 8| 4875|メディシノバ | 572| -43| -6.99| 9| 3490|アズ企画 | 1235| -68| -5.22| 10| 4492|ゼネテック | 2025| -107| -5.02| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4235|ＵＦＨＤ | 870| 60| 7.41| 2| 8739|スパークスＧ | 222| 15| 7.25| 3| 9753|ＩＸナレッジ | 921| 57| 6.60| 4| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 730| 42| 6.10| 5| 2146|ＵＴＧＲＯＵＰ | 3520| 175| 5.23| 6| 6918|アバール | 3450| 135| 4.07| 7| 4816|東映アニメ | 6610| 250| 3.93| 8| 2471|エスプール | 802| 27| 3.48| 9| 4348|インフォコム | 4045| 125| 3.19| 10| 3625|テックファーム | 1007| 30| 3.07| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 3776|ブロバンタワ | 465| -100| -17.70| 2| 4764|ＳＡＭＵＲＡＩ | 148| -14| -8.64| 3| 2315|ＣＡＩＣＡ | 19| -1| -5.00| 4| 9263|ビジョナリーＨＤ | 313| -10| -3.10| 5| 3150|グリムス | 1560| -35| -2.19| 6| 4978|リプロセル | 422| -9| -2.09| 7| 6281|前田製 | 442| -9| -2.00| 8| 6324|ハーモニック | 6390| -130| -1.99| 9| 6957|芝浦電子 | 2177| -43| -1.94| 10| 4582|シンバイオ | 410| -7| -1.68| 《FA》